Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2011 № 641-р
О Стратегии развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕот 26.06.11 N 641-рг. КемеровоО Стратегии развития легкой промышленностиКемеровской области на период до 2025 года С целью анализа негативных последствий финансово-экономическогокризиса, выработки мер по дальнейшему социально-экономическомуразвитию легкой промышленности Кемеровской области и во исполнениепункта 2.10 плана мероприятий по формированию комплексной системыпланирования, утвержденного распоряжением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 07.09.2009 N 860-р "О формировании комплекснойсистемы планирования в Кемеровской области": 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития легкой промышленностиКемеровской области на период до 2025 года. 2. Исполнительным органам государственной власти Кемеровскойобласти, органам местного самоуправления, ответственным за исполнениепервоочередных мероприятий, предусмотренных Стратегией развития легкойпромышленности Кемеровской области на период до 2025 года, обеспечитьих выполнение. 3. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательстваКемеровской области (Н.Г. Черкасов) представлять ежегодно до 20февраля года, следующего за отчетным, информацию о выполнениимероприятий первому заместителю Губернатора Кемеровской области В.П.Мазикину. 4. Департаменту документационного обеспечения АдминистрацииКемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе сосредствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Кемеровской области(С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области С.Н. Кузнецова. 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 июля 2011 г. N 641-р Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской области до 2025 года 1. Общие положения Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской области напериод до 2025 года (далее - Стратегия) разработана на основаниираспоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 сентября2009 г. N 860-р "О формировании комплексной системы планирования вКемеровской области". В основу Стратегии заложен переход легкой промышленности наинновационную модель развития, ориентированную на повышение ееконкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукциинового поколения. Особое внимание уделено вопросам защиты внутреннегорынка от незаконного оборота товаров, технического перевооружения,импортозамещения, обеспечения отрасли профессиональными кадрами. Реализация мероприятий Стратегии позволит повыситьконкурентоспособность компаний, укрепить позиции и завоевать новыесегменты на внутреннем и межрегиональном рынках, будет способствоватьсозданию новых рабочих мест. Стратегия призвана стать одним из основных инструментоврегиональной политики в решении проблем легкой промышленности ипривлечении инвестиций для ее эффективного развития на период до 2025года. Она необходима для обеспечения согласованности действий органоврегиональной и муниципальной власти по направлениям развития отрасли вдолгосрочной перспективе. 1.1. Цели и задачи Стратегии Целью Стратегии является создание условий для интенсификацииразвития отрасли, обеспечения экономической эффективности производств,повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для достижения целей Стратегии предполагается решение следующихзадач: 1. Формирование благоприятных институциональных условий развитияотрасли, включая меры государственной поддержки. 1.1. Создание условий для развития импортозамещения в легкойпромышленности. 1.2. Защита внутреннего рынка от незаконного оборота товаров. 1.3. Формирование информационных площадок для размещенияофициальной, нормативной, статистической, новостной, аналитической ииной актуальной информации (участники рынка, перечень сертифицирующихи разрешительных органов и т.д.). 1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности и открытия новыхпроизводств. 1.5. Мониторинг нормативных изменений и программ на федеральномуровне и обеспечение их исполнения в Кемеровской области, внесениеизменений и дополнений в региональные нормативные акты. 1.6. Мониторинг размещения государственного и муниципальногозаказа на предмет участия в нем местных производителей продукциилегкой промышленности. 2. Формирование условий развития деловой среды, включая развитиесмежных отраслей, стимулирование конкуренции. 2.1. Развитие отраслевых союзов (ассоциаций) и саморегулируемыхорганизаций. 2.2. Кластерный подход к развитию рынка спецодежды. 2.3. Обеспечение широкого применения новейших технологическихнаправлений в области дизайна и конструирования изделий легкойпромышленности для повышения уровня конкурентоспособности промышленнойпродукции, производимой региональными предприятиями. 2.4. Проведение образовательных мероприятий, стимулирующихповышение квалификации участников рынка (семинаров, курсов,мастер-классов, изучение примеров лучшей мировой и российскойпрактики, стажировок, участие в программах обмена опытом, в том числес привлечением российских и зарубежных компаний). 3. Комплексная модернизация и повышение эффективности предприятийотрасли. 3.1. Инвентаризация и последующая оптимизация производственных инепроизводственных активов. 3.2. Оптимизация производственных мощностей (вывод, дозагрузка). 3.3. Разработка и внедрение программ ресурсоэффективности иресурсосбережения. 3.4. Разработка и внедрение программ повышения производительноститруда. 4. Оптимизация системы обеспечения сырьем. 4.1. Проведение комплексного анализа поставщиков сырья дляотрасли. 4.2. Развитие системы сертификационных лабораторий, в том числевыездных. 5. Развитие ассортимента выпускаемой продукции, стимулированиеразработки новых инновационных продуктов. 5.1. Проведение исследований по перспективным к выпуску видампродукции, не представленной в Кемеровской области. 5.2. Проведение исследований изменения структуры и уровняпотребления отдельных групп товаров на душу населения в Кемеровскойобласти. 5.3. Стимулирование деятельности научных учреждений по разработкеи внедрению новых и инновационных видов продукции. 6. Интеграция предприятий в систему межрегиональных рынков. 6.1. Разработка и реализация программ стимулирования вывозапродукции. 6.2. Организация межтерриториальных и межрегиональных выставок иярмарок продукции. 6.3. Подписание стратегических соглашений с другими регионами осодействии в обеспечении поставок текстильной, швейной и обувнойпродукции. 1.2. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития легкойпромышленности Кемеровской области Стратегия разработана в соответствии с приоритетамигосударственной политики Российской Федерации, обозначенными вСтратегии развития легкой промышленности России на период до 2020года, соответствует долгосрочным приоритетам региональной экономики,определенным Стратегией социально-экономического развития Кемеровскойобласти на период до 2025 года и Концепцией развития малого и среднегопредпринимательства в Кемеровской области на период до 2025 года, аименно: 1) повышение уровня диверсификации региональной экономики за счетзапуска новых производств и развития смежных отраслей; 2) укрепление конкурентных позиций легкой промышленности навнутреннем и межрегиональном рынках; 3) повышение уровня жизни населения региона (за счет обеспечениянаселения качественными швейными изделиями и обувью, улучшениясостояния автодорог за счет использования геотекстиля в ихстроительстве, увеличения налоговых отчислений, повышения уровняоплаты труда в отрасли и уровня занятости в муниципальныхобразованиях); 4) развитие человеческого капитала (за счет интенсификацииобразовательных программ в отрасли, повышения эффективностивзаимодействия системы образования и бизнеса, повышения уровняквалификации топ-менеджеров, специалистов предприятий, а такжегосударственных гражданских и муниципальных служащих; привлеченияпередовых технологий и знаний в отрасль); 5) обеспечение поддержки местных инициатив муниципальныхобразований (за счет организации планомерной работы по развитиюотрасли на локальном муниципальном уровне совместно с администрациямимуниципальных образований); 6) обеспечение поддержки малого бизнеса (за счет реализации мерпо развитию институциональных условий и деловой среды в региональнойэкономике). 1.3. Сроки и этапы реализации стратегии Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа. Этап 1. Предполагает активизацию формирования базовых условий длядальнейшего устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихсяпроизводств и создания новых предприятий. 1. Развитие имеющихся производств за счет: 1.1. Содействия инвестиционному развитию предприятий за счетимеющихся мер государственной поддержки. 1.2. Формирования благоприятных институциональных условийразвития отрасли, включая меры государственной поддержки. 1.3. Поддержки предприятий легкой промышленности через размещениезаказов для государственных и муниципальных нужд. 1.4. Реализации комплекса мероприятий по вытеснению контрафактнойи контрабандной продукции. 1.5. Повышения инвестиционной привлекательности производствлегкой промышленности. 1.6. Укрепления позиций предприятий на локальном рынке,активизации продвижения на потенциальных рынках сбыта. 2. Подготовка и организация новых производств: 2.1. Разработка новых программных документов по развитию легкойпромышленности в Кемеровской области. 2.2. В соответствии с программными документами проведение работыпо развитию существующих и созданию новых производств. 2.3. В соответствии с программными документами в муниципальныхобразованиях области проведение работы по формированию индустриальныхплощадок, созданию необходимой инфраструктуры для организациитекстильных, швейных и обувных производств. 2.4. Активизация работы с отраслевыми инвесторами по привлечениюинвестиций в отрасль. 3. Проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе засчет развития современных форм концентрации деловой активности(кластерный подход). 4. Усиление роли саморегулируемых и общественных организаций вотрасли при одновременном снижении степени участия государства встимулировании развития отрасли. Срок реализации этапа: 2010-2015 гг. Этап 2. Предполагает увеличение объемов целевых инвестиций втехнологическую модернизацию существующих и создание новых производствза счет привлечения группы профильных инвесторов и созданиеблагоприятных экономических условий для развития легкой промышленностив Кемеровской области, а именно: 1. Увеличение объема инвестиций в отрасль по следующимнаправлениям: организация новых производств, технологическаямодернизация, научно-прикладная инфраструктура (лаборатории,сертификационные центры), сопутствующие производства. 2. Выстраивание межрегиональных связей для обеспеченияэффективного ввоза недостающего сырья. 3. Создание и развитие сильных региональных брендов продукциилегкой промышленности. 4. Корректировка программ высшего и среднего специальногообразования с учетом качественных требований предприятий отрасли. 5. Обеспечение внедрения систем качества и международныхстандартов производства на предприятиях отрасли с использованиеммеханизма отраслевых организаций. Срок реализации этапа: 2015-2020 гг. Этап 3. Переход легкой промышленности на инновационную модельразвития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ,увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. Предполагает закрепление системной модели развития отрасли, атакже получение результатов от вложенных инвестиций. На данном этапепредусматривается решение следующих задач: 1. Формирование и реализация "экспортной" модели развитияотрасли: организация вывоза части продукции текстильной и швейнойпродукции в регионы Сибирского федерального округа, РоссийскойФедерации, а также на экспорт (в Казахстан, Киргизию, государстваСредне-Азиатского региона). 2. Планирование и развитие инфраструктуры, соответствующей"экспортным" приоритетам дальнейшего развития легкой промышленности врегионе: логистические мощности для обеспечения рентабельного вывозапродукции, представительства предприятий в регионах сбыта,региональные дистрибуционные центры. 3. Корректировка уровня и направлений инвестиций с учетом сменымодели развития отрасли: поддержание уровня инвестиций для обеспеченияпрогнозируемого объема производства при увеличении объема инвестиций вкоммерческое продвижении продукции. Срок реализации этапа: 2020-2025 гг. 2. Анализ текущего состояния отрасли Легкая промышленность - это важнейший многопрофильный иинвестиционно привлекательный сектор экономики. Являясь потенциальновесьма рентабельной отраслью с высокой оборачиваемостью финансовыхресурсов, характеризуется относительно небольшой потребностью воборотных средствах, что позволяет обеспечить стабильный уровеньпоступления средств от предприятий отрасли в федеральный, областной иместный бюджеты. Она способствует получению синергетического эффектаот масштабного производства экономически выгодных и экологическибезопасных товаров, импортозамещения, повышению экспортного потенциаластраны, а также качества жизни населения, восстановлению и поддержаниюздоровья людей, улучшению экологии окружающей среды. По данным Организации экономического сотрудничества и развития(ОЕСD) легкая промышленность по уровню потребления и объемам продажпродукции входит в состав ведущих мировых отраслей промышленногокомплекса, опережая таких "монстров", как автомобилестроение итранспортное машиностроение, военно-промышленный комплекс, химическуюпромышленность и другие. На ее долю приходится 5,7 процента мирового промышленногопроизводства и более 14 процентов занятых в производстве. Производствотканей и одежды - важный источник дохода и занятости многих стран, втом числе развивающихся. Отрасль характеризуется постоянным ростом,обусловленным ростом населения Земли и повышением его благосостояния.При этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире растетболее высокими темпами, чем прирост населения земного шара. Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспеченииэкономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособногонаселения и повышении его жизненного уровня, в новых геополитическихусловиях ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитиюотрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку. В развивающихся странах (Китае, Турции, Индии и других) легкаяпромышленность объявлена приоритетной для развития национальнойэкономики. В большинстве из них разработаны программы поддержкиотраслей легкой промышленности, включающие в себя меры государственнойподдержки производителей, направленные на: налоговое и таможенное регулирование (например, в Китаепроизводителям продукции легкой промышленности устанавливаетсяльготный режим налогообложения, в Турции ввозимое для отраслиоборудование не облагается пошлинами и НДС); прямую государственную поддержку предприятий-экспортеров (вТурции экспортерам предоставляются целевые льготные кредиты, полныйили частичный возврат налогов, включенных в стоимость экспортнойпродукции, частичная компенсация расходов на научные разработки поповышению качества экспортных изделий, страхование экспортных операцийи так далее); создание инфраструктуры бизнеса (в Китае для повышенияконкурентоспособности продукции легкой промышленности, созданияинновационной основы развития отрасли власти провинций содействуютформированию на своих территориях инфраструктуры бизнеса -технопарков, включающих в себя центры проверки качества, сервисные,учебные, информационные, логистические центры и центрыавтоматизированного проектирования моделей); обновление оборудования и технологий (например, в Индии действуетпрограмма обновления технологий для текстильной и джутовойпромышленности, в рамках которой предприятиям выделяются концессионныессуды на обновление оборудования и технологии). Государственная поддержка предприятий отрасли позволиларазвивающимся странам: повысить качество производимой продукции; обновить основное оборудование в короткие сроки. За последние 10лет Китай и Турция полностью обновили имеющийся парк ткацких станков,в России уровень обновления составил 1,5 процента; занять лидирующие места в мировом экспорте продукции легкойпромышленности. Ведущими мировыми производителями текстильной продукции являютсяКитай (10 процентов мирового экспорта текстиля), Гонконг, Германия иИталия (по 8 процентов); швейной продукции - Китай (17 процентов),Гонконг (12 процентов), Италия (7 процентов), Турция, Мексика, США иГермания (по 7 процентов). 2.1. Место и роль легкой промышленности в экономике РоссийскойФедерации Легкая промышленность Российской Федерации обеспечиваетсохранение страной статуса независимой и суверенной индустриальнойдержавы, играет существенную роль в решении государственных задач поулучшению демографической ситуации и отвечает жизненно важныминтересам многих регионов. Она содействует гармоничному развитиюрегионов, снижению социальной напряженности, обеспечению занятостинаселения и улучшению его благосостояния, оказывает помощь встановлении и развитии малого бизнеса. Для России рост потребительского рынка и удовлетворениепотребностей населения в модных товарах происходит в основном за счетимпорта. В настоящее время ситуация меняется, и можно предполагать,что легкая промышленность будет включена в число приоритетных отраслейэкономики страны (как это сделано в ведущих мировых странах).Основанием для этого предположения служат итоги заседания президиумаГосударственного совета Российской Федерации от 20.06.2008 иутвержденный перечень поручений Президента Российской Федерации (от30.07.2008 N Пр-1369), Стратегия развития легкой промышленности Россиина период до 2020 года. Согласно этим документам должны быть решеныважнейшие вопросы по созданию благоприятных условий для подъемаэкономики легкой промышленности, придания ей новых импульсов винновационном, социальном и региональном развитии, в повышенииконкурентоспособности и имиджа российской отрасли в мировомпроизводстве товарной продукции. Решение этих вопросовпредусматривается осуществлять с непосредственным участием государствана основе реализации мер по защите российского производителя, борьбе сконтрафактной и контрабандной продукцией, использованию субсидий,лизинговых схем, инвестиционных фондов, развитиючастно-государственного партнерства. Существенно возрастает роль легкой промышленности в формированиии наполнении внутреннего рынка отечественной продукцией в условияхоткрытости российского рынка при вхождении России в ВТО. В последние годы растет доля легкой промышленности в розничномторговом обороте страны. Оборот розничной торговли одеждой, тканями,трикотажными и другими изделиями, обувью в 2008 году составил 2 трлн.рублей, что по сравнению с 2007 годом больше в 1,3 раза, а его доля вторговом обороте страны увеличилась на 0,5 процентных пункта. Внешнеторговый оборот за этот период вырос в 1,8 раза и составил481,5 млрд. рублей. Технологически законченный и взаимоувязанный промышленныйкомплекс (от процесса глубокой переработки сырья до выпуска готовойпродукции) способен вырабатывать современный ассортимент продукциимассового потребления из натурального и химического сырья и различныхих смесовых сочетаний. Продукция отрасли имеет устойчивый спрос, онавостребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека и вдеятельности многих отраслей экономики. Предприятия отрасли производят ткани и товары для дома, изделияповседневного спроса, в том числе медицинского назначения, одежду иобувь, в том числе лечебно-профилактическую одежду и обувь,способствующие восстановлению и поддержанию здоровья людей, рабочую испециальную одежду. Объемы производства и потребления товаровпотребительского и медицинского назначения оказывают непосредственноевлияние на экономическое развитие общества. Легкая промышленность вырабатывает широкий ассортимент продукциипроизводственно-технического и стратегического назначения, онаудовлетворяет потребности учреждений силовых министерств и ведомств ввещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике, втехническом текстиле и средствах индивидуальной защиты отэкстремальных и техногенных воздействий окружающей среды,производственного травматизма, пожаров. Легкая промышленность участвовала в реализации приоритетныхнациональных проектов "Здоровье", "Доступное комфортное жилье -гражданам России", "Образование", "Развитие АПК", обеспечивая своейпродукцией отрасли, предприятия и организации по этим направлениямиспользования. Продукция отрасли находит применение вавтомобилестроении, судостроении и самолетостроении, производствемебели, в пожаро- и природоохранных структурах, в полиграфии,электротехнической и пищевой промышленности, рыболовстве и во многихдругих сферах промышленного производства (рисунок 1). Рисунок 1. Области применения и структура потребления продукциилегкой промышленности*(1) Наибольший удельный вес в ассортиментной структуре легкойпромышленности по объему вырабатываемой продукции занимаеттекстильная, швейная и меховая отрасли - 75 процентов, объединенныевместе не только по видам экономической деятельности, но и в единойтехнологической цепочке. Причем доля текстильной продукции составляет45 процентов. На швейные изделия и изделия из меха приходится 30процентов, на продукцию кожевенно-обувного производства (кожа, изделияиз кожи и обувь) - около 25 процентов (рисунок 2*). Рисунок 2. Характеристика легкой промышленности и структурапроизводства по видам экономической деятельности* В настоящее время в легкой промышленности функционирует 14 тысячспециализированных и зарегистрированных на территории странынезависимо от организационно-правовых форм и форм собственностикрупных, средних и малых предприятий, расположенных в 72 регионахстраны. Около 70 процентов предприятий являются градообразующими. Всепредприятия приватизированы. Основными территориями размещения предприятий, определяющихпромышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный(55 предприятий), Приволжский (30) и Южный (17) федеральные округа,они же имеют и наибольший удельный вес в общем объеме производимойпродукции (рисунок 3*).---------------------------------------------------------------------------| Виды производимой продукции в ФО | Доля ФО в объеме || | производимой продукции || | отрасли, % ||----------------------------------------------+--------------------------|| Ткани: - трикотажные изделия | Центpальный ФО - 56,8 || - хлопчатобумажные - чулочно-носочные | Севеpо-Западный ФО - 7,7 || - льняные изделия | Южный ФО - 11,3 || - шерстяные - швейные изделия | Приволжский ФО - 15,9 || - шелковые - изделия из меха | Уральский ФО - 2,4 || - нетканые материалы - изделия из кожи | Сибирский ФО - 3,9 || - обувь | Дальневосточный ФО - 2,0 |--------------------------------------------------------------------------- Рисунок 3. Распределение продукции легкой промышленности пофедеральным округам, доля Федерального округа в общем объемепроизводимой отраслью продукции*(2) Выпуск продукции легкой промышленности в структуре промышленногопроизводства регионов составляет от 10 до 30 процентов. Российскимтекстильным лидером является Ивановская область, в которойсосредоточены две трети отечественных производственных мощностей повыпуску хлопчатобумажного текстиля и имеются мощности по выпускуэкологически чистого ассортимента из льна, обладающего уникальнымиприродными свойствами. Особенностью легкой промышленности является высокая мобильностьпроизводства и технологические возможности предприятий, позволяющиепри конъюнктурных изменениях рынка, связанных с сезонными изменениямиспроса и моды, осуществлять быструю смену ассортимента продукции, неуменьшая объемы выпуска и, соответственно, объемы продаж, не снижаяналоговые отчисления. Позитивным фактором и особенностью легкой промышленности являетсябыстрая отдача вложенных средств, что позволяет эффективноиспользовать заемные и субсидированные средства. Товарооборот в легкойпромышленности, несмотря на фактическое отсутствие оптовой торговли,происходит 2-4 раза в год, что обеспечивает прирост объемапроизводства на каждые дополнительные 100 млн. рублей оборотныхсредств на сумму 350-500 млн. рублей в год. 2.2. Характеристика легкой промышленности Российской Федерации.Оценка состояния и тенденции ее развития Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал,что с середины 90-х годов состояние отрасли неизменно оценивалось каккритическое, несмотря на то, что в конце восьмидесятых - началедевяностых годов государство вложило в техническое перевооружение еепредприятий около 2 млрд. долларов США. В начале перестройки отрасль,оказавшись вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, сталатерять объемы производства, снижать темпы освоения новых прогрессивныхтехнологий и степень обновления продукции, перепродавать имеющееся изавезенное в страну технологическое оборудование в Турцию и Китай,где, в свою очередь, начинался бум развития легкой промышленности. Этопослужило началом формирования непрозрачного, неконкурентоспособного инецивилизованного рынка челноков и карго-перевозок. После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасльдемонстрировала рост производства за счет эффекта импортозамещения идевальвации рубля, но в последующие годы в силу объективных исубъективных причин она не смогла закрепить позитивные тенденции. Так, темп прироста производства всех видов тканей к уровнюпредыдущего года составил в 2000 году 20,9 процента, в 2001 году -12,7 процента, в 2003 году он снизился до 3 процентов, а в 2004 годутемп имел уже отрицательное значение - 95,6 процента. При этомнаибольшее снижение темпов прироста происходило в отраслях,обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека, аименно: в швейной, трикотажной и обувной. И только начиная со второгополугодия 2005 года отрасль преодолела тенденцию падения объемовпроизводства и по итогам 2006 года добилась хороших результатов.Однако уже в 2007 году тенденция роста объемов производства продукциипо сравнению с предыдущими годами не только замедлилась, но поотдельным ассортиментным группам (ткани, трикотажные изделия и обувь)имела отрицательное значение. В 2008 году по сравнению с 2007 годомтемпы прироста выпуска продукции несколько выше по трикотажным,швейным изделиям и обуви, но значительно ниже по всем остальнымассортиментным позициям (рисунок 4*). Рисунок 4. Динамика темпов прироста объемов производства основныхвидов продукции легкой промышленности* Нестабильное и скачкообразное развитие легкой промышленности,причем не только по годам, но и по видам продукции, обусловленоразличными конъюнктурными факторами, например, модой. В отличие отиностранных компаний, успевающих за колебаниями в развитии модныхтоваров, большинство российских предприятий в силу своих возможностейне могут воспользоваться плодами благоприятной конъюнктуры рынка вполной мере, так как доля тканей и изделий новых структур, улучшенныхпотребительских свойств и модного дизайна в ассортименте их продукциипока незначительна. Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имеетпроизводство нетканых материалов, ассортимент которых представляетцелую гамму: от фильтровальных, теплозвуколизоляционных, базальтовыхматериалов, шумоизоляционных покрытий и геотекстиля до нетканыхматериалов потребительского и медицинского назначения. При этом приизготовлении нетканых материалов широко используются отработанныесырьевые отходы. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности(рисунок 5) в 2008 году несколько улучшилась: увеличилась доля готовойпродукции для населения (одежда, трикотажные и меховые изделия, обувь)с 40 процентов в 2007 году до 43,4 процента в 2008 году, появилисьновые виды товаров медицинского назначения, ткани для текстильныхобоев. Доля качественных натуральных и искусственных кож для обуви икожгалантерейных изделий в 2008 году составила 12 процентов против 9процентов в 2007 году. Рисунок 5. Структура товарного выпуска продукции легкойпромышленности.* На федеральном уровне поднят вопрос о необходимости кардинальнойсмены не только факторов экономического роста легкой промышленности,но и механизма экономического развития - перехода отрасли наинновационный социально ориентированный путь развития. 2.3. Место и роль легкой промышленности Кемеровской области вэкономике Сибирского федерального округа Сибирский федеральный округ характеризуется неравномерностьюразвития территории: в состав округа входят как дотационные регионы -Республика Тыва, Читинская область, так и экономически развитые -Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, а такжерегионы с высоким потенциалом инновационного развития - Томская иНовосибирская области, Алтайский край. Входящие в состав Сибирского федерального округа субъектыРоссийской Федерации существенно различаются по условиям веденияхозяйства, структуре экономики (северные ресурсодобывающие и южныеаграрно-промышленные с преобладанием обрабатывающих отраслей) и поуровню социально-экономического развития. Условия для развитияобрабатывающей промышленности, транспортная освоенность и заселенностьмакрорегиона хуже по сравнению с европейской частью России. Сибирский федеральный округ географически располагается далеко отцентров текстильной и легкой промышленности (европейская часть России- Московская, Ивановская области). На регион оказывает огромноевлияние близость Китая, чья продукция очень дешева, а качество впоследнее время постоянно улучшается. Историческими, экономическими и географическими факторамиобусловлен относительно невысокий уровень развития текстильных,швейных, обувных и кожгалантерейных производств на территории округа.Сибирский федеральный округ по объемам отгруженной продукциитекстильного и швейного производств занимает пятое место в совокупномобъеме отгруженной продукции текстильного и швейного производства вРоссийской Федерации, опережая при этом только Дальневосточныйфедеральный округ и Уральский федеральный округ. При этом большаячасть выпуска продукции в данных отраслях промышленности производитсямалыми и средними предприятиями. Так, объем отгруженных товаров по разделу текстильного и швейногопроизводства в Сибирском федеральном округе по крупным, средним ималым предприятиям в 2009 году составил 5,8 млрд. рублей. В том числев Кемеровской области - 1,10 млрд. рублей, Новосибирской области -1,72 млрд. рублей, Алтайском крае - 1,18 млн. рублей.(3) Рисунок 6. Структура производства текстильной и швейной продукциив Сибирском федеральном округе в 2009 году.* В 2005-2006 годах Кемеровская область по объему отгруженнойпродукции предприятиями текстильной промышленности занимала 2-е местосреди субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округепосле Новосибирской области, в 2007 году вышла на 1-е место по данномупоказателю, а в 2009 году оказалась на 3-м месте после Новосибирскойобласти и Алтайского края. Ее доля составила 19 процентов, в то времякак доля соседних регионов: Новосибирской области - 29,6 процента,Алтайского края - 20,3 процента, Красноярского края - 7,3 процента. Анализ производства тканей показал, что начиная с 90-х годов,когда произошло резкое падение объемов производства во всей легкойпромышленности страны, производство тканей неуклонно снижалось. Приэтом если в 1990 году текстильное производство присутствовало в девятиобластях Сибирского федерального округа, то к 2007 году таковыхосталось всего пять. Рисунок 7. Производство тканей в Сибирском федеральном округе.* При этом объем производства тканей с 2004 по 2007 годы вКемеровской и Омской областях снизился в 2 раза, в Новосибирской - в3,7 раза, и лишь в Алтайском крае производство льноволокна выросло на16 процентов. На настоящий момент в округе можно выделить только два крупныхпредприятия, выпускающих текстильную продукцию, - ЗАО БМК "МеланжистАлтая", г. Барнаул, выпускает хлопчатобумажные ткани и Кемеровское ОАО"Ортон", перепрофилированное в настоящее время на выпуск нетканыхматериалов. Удельный вес остальных предприятий в производстве текстилянезначителен. Производство трикотажных изделий в последние годы стабильнорастет (по сравнению с прошлым десятилетием и по сравнению снекоторыми другими видами производимых промышленных изделий). Рисунок 8. Производство трикотажных изделий в Сибирскомфедеральном округе.* Кемеровская область по состоянию на 1 января 2010г. занимала 6-еместо в Российской Федерации и 1-е место в Сибирском федеральномокруге по производству трикотажных изделий. Так, с 2005 по 2009 годыобъем производства трикотажных изделий в Кемеровской области вырос в 3раза, что составляет 57 процентов всех трикотажных изделий,производимых в Сибирском федеральном округе. Эту продукцию выпускаюткак крупные предприятия, так и мелкие фирмы и индивидуальныепредприниматели, причем в производстве наибольший удельный весзанимают изделия, изготовленные по швейной технологии из готовыхтрикотажных полотен импортного производства. Количество производимыхизделий в значительной мере удовлетворяет спрос населения. Насегодняшний день заметен значительный удельный рост рынка трикотажныхизделий. Предприятия обувной промышленности в настоящее время в основномсосредоточены в европейской части России, а именно в Московской,Кировской, Тульской, Пензенской областях и некоторых других. В состав кожевенно-обувной промышленности входит икожгалантерейная промышленность. На предприятиях кожгалантерейнойпромышленности выпускаются сумки, перчаточно-рукавичные изделия,футляры, спортивные мячи и другие изделия из кожгалантереи. Основныецентры производства сосредоточены в гг. Москве и Санкт-Петербурге. Рисунок 9. Структура кожевенного и обувного производства вСибирском федеральном округе в 2009 году.*(4) Размещение предприятий кожевенно-обувной промышленностиориентировано на потребителя. Наибольшая концентрация предприятийданной отрасли наблюдается в западной части страны, но крупныепредприятия есть и в восточной. Из предприятий, находящихся ввосточной части страны, следует отметить следующие. В обувнойпромышленности - предприятие "Корс" с объемом производства 222 тыс.пар обуви, находящееся в Новосибирской области. В кожгалантерейной -предприятие "Сибирь" с объемом производства 12,8 тыс. пар перчаток. Рисунок 10. Производство обуви в Сибирском федеральном округе.* Объем отгруженных товаров по разделу "Производство кожи, изделийиз кожи и производство обуви" в Сибирском федеральном округе покрупным, средним и малым предприятиям в 2009 году составил 1,53 млрд.рублей. В том числе в Новосибирской области - 417 млн. рублей,Красноярском крае 210 млн. рублей, Томской области - 277 млн. рублей,Кемеровской области - 77,3 млн. рублей. По данному показателю наша область занимает лишь 6-е место средисубъектов Российском Федерации в Сибирском федеральном округе. Ее долясоставляет 5 процентов. 2.4. Анализ состояния и динамики развития легкой промышленности вКемеровской области Легкая промышленность играет существенную роль в решениигосударственных задач и отвечает жизненно важным интересам такогокрупного индустриально развитого региона, как Кемеровская область. Свое интенсивное развитие эта отрасль промышленности получила в70-е годы. Именно тогда для занятия вторых членов семей шахтеров вугольных городах области было построено большинство крупныхпредприятий отрасли. Все они были ориентированы на выпуск продукцииопределенного ассортимента. Это способствовало гармоничному развитиюрегиона, снижению социальной напряженности, обеспечению занятостинаселения и улучшению его благосостояния. До 1990 года легкая промышленность занимала достойное место вреальном секторе экономики Кемеровской области. Так, удельный веспродукции предприятий легкой промышленности в общем объемепроизводства области составлял 8,5 процента. Отрасль формировала почтичетверть областного и местных бюджетов муниципальных образований. В результате общего кризиса экономики страны в этой отраслипромышленности накопился ряд серьезных проблем. Производство некоторых видов продукции было полностью прекращено,по другим видам объем выпуска продукции сократился в разы. В связи ссокращением производства использование производственных мощностейупало до 20 процентов. Такое снижение производства на предприятияхлегкой промышленности привело к сокращению численности работающихболее чем в 2 раза. К 2004 году количество предприятий, производящих текстильную ишвейную продукцию, было равно 467 единицам, в 2009 году численностьпредприятий (без учета индивидуальных предпринимателей),зарегистрированных на территории Кемеровской области, составила 270единиц. В разрезе муниципальных образований максимальное количествозарегистрированных предприятий приходится на города Кемерово,Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск. Рисунок 11. Распределение производства продукции легкойпромышленности на территории Кемеровской области*(5) Максимальное количество предприятий осуществляет производстворазличных видов одежды и спецодежды, что объяснимо с учетомугледобывающей специфики региона. Экономическими и географическими факторами обусловленопреобладание в структуре производства валового регионального продуктадобывающей отрасли. Валовой региональный продукт в основномформируется за счет базовых отраслей: угольной, металлургической,электроэнергетики, химии и машиностроения. Легкая промышленность неявляется профилирующей для региона. В настоящее время в Кемеровской области из общего объема товаровнародного потребления, реализуемых в торговой сети, на долю товаров,выпускаемых предприятиями легкой промышленности области приходитсялишь 3-4 процента от общего их объема. Соответственно, более 90процентов составляет ввоз товаров легкой промышленности из другихрегионов Российской Федерации, официальный импорт продукции легкойпромышленности и незаконно произведенный и ввезенный товар. Согласно данным Кемеровской таможни в 2010 году импорт текстиля,текстильных изделий и обуви по сравнению с 2009 годом увеличился в 2раза. Стоимостный объем импорта данной категории товаров составил 33,5млн. рублей. Большую часть товаров этой группы составляет продукция,ввозимая из Китая. Индекс промышленного производства в 2010 году в текстильном ишвейном производстве составил 123,9 процента. С 2005 по 2009 годнаблюдалось снижение, которое составило 30 процентов. Рисунок 12. Индексы промышленного производства*(6) Резкое уменьшение объемов текстильного производства произошлоиз-за прекращения выпуска готовых шелковых тканей КОАО "Ортон", всвязи с ликвидацией ОАО "Химволокно Амтел Кузбасс" и отсутствиемпоставки основного сырья - нити полиамидной 187 текс. С августа 2010года комбинат перепрофилирован. Налажен выпуск нетканых материалов. В результате доля легкой промышленности в общем объеме выпускапродукции области с 0,4 процента в 2000 году уменьшилась до 0,19процента в 2010 году. Рисунок 13. Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах.*(7) Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах в 2008 годуснизился на 43,7 процента по сравнению с 2007 годом, а в 2010 годуувеличился на 24 процента к предыдущему году. Рисунок 14. Объем отгруженных товаров собственногопроизводства.*(8) В целом по легкой промышленности в 2010 году объем отгруженныхтоваров - 1237 млн. рублей. Как следует из вышеприведенной таблицы, объем отгруженных товаровсобственного производства в действующих ценах за 2005-2010 гг.увеличился в швейной и обувной промышленности в 2 раза. Рисунок 15. Структура выпуска продукции легкой промышленности в2010 году.*(9) Объем производства одежды и обуви составил 1183,5 млн. рублей. В том числе: 1. Поставка продукции легкой промышленности для государственных имуниципальных нужд - 57,4 млн. рублей. 2. Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты(далее - СИЗ) - 488 млн. рублей. 3. Потребительский рынок одежды и обуви - 638,6 млн. рублей. Рисунок 16. Распределение продукции легкой промышленности покатегориям потребителей.*(10) В 2010 году на поставку продукции легкой промышленности длягосударственных и муниципальных нужд (приобретение одежды, обуви имягкого инвентаря) были израсходованы денежные средства из областногои местных бюджетов в размере 223 млн. рублей. Учреждениями социальной сферы департаментов социальной защитынаселения, образования и науки, охраны здоровья населения приобретенопродукции на сумму 55,2 млн. рублей, из них на предприятиях легкойпромышленности области - на сумму 9,5 млн. рублей, т.е. 17 процентов. Из средств, направленных муниципальными заказчиками, суммасоставила 168 млн. рублей, из них на предприятиях отрасли - 48 млн.рублей, т.е. 29 процентов. Таблица 1 Динамика производства основных видов продукции легкой промышленности в Кемеровской области в 2004-2010 годах---------------------------------------------------------------------------------------| Вид продукции | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||-------------------------------------------------------------------------------------|| по виду деятельности "Текстильное и швейное производство" ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Шерстяная пряжа, тонн | 185 | 65 | 94 | 104 | 52 | - | - ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Ткани, тыс. м. кв. | 200000 | 15200 | 9755 | 10000 | 6445 | 515 | - ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Нетканые материалы, тонн | | | | | | | 1161 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Чулочно-носочные изделия, | 39 | 52 | 40 | 120 | 287 | 46 | || тыс. пар | | | | | | | 3,6 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Трикотажные изделия, тыс. шт. | 1614 | 2400 | 2642 | 3773 | 4279 | 6394 | 5742 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Костюмы, тыс. шт. | 58,1 | 30,4 | 11,3 | 4 | 22 | 14,7 | 9,1 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Платья, тыс. шт. | 9,3 | 16 | 37,9 | 37,3 | 13,8 | 25,8 | 10,5 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Брюки, тыс. шт. | 8 | 25,8 | 24,8 | 15,9 | 25,9 | 12 | 11,9 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Куртки, тыс. шт. | 52,7 | 53,7 | 42,4 | 42,8 | 49,4 | 62,8 | 41 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Белье постельное, тыс. шт. | 97,2 | 89,6 | 166 | 209 | 115 | 106 | 162 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Костюмы рабочие и | 286 | 349 | 272 | 285 | 251 | 195 | || специального назначения, тыс. | | | | | | | || шт. | | | | | | | 383,1 ||-------------------------------------------------------------------------------------|| по виду деятельности "Производство кожи, изделий из кожи и обуви" ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Сумки, тыс. шт. | нет | 28 | 42,1 | 38,5 | 55,3 | 51,9 | || | данных | | | | | | 66,8 ||-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------|| Обувь, тыс. пар | 77,9 | 42,1 | 31,6 | 62,1 | 105 | 92,1 | 117 |--------------------------------------------------------------------------------------- В 2008 году прекратился выпуск шерстяной однониточной пряжи, в2009 году - готовых шелковых тканей. В 2010 году начат выпуск нетканыхматериалов. На протяжении последних трех лет производство основных видовшвейной продукции остается практически на одном и том же уровне.Востребованным остается трикотажное производство, индекс физическогообъема по которому составил в 2009 году 120,8 процента по сравнению спредыдущим годом, выпуск спецодежды в 2010 году увеличился посравнению с прошлым годом в 2,1 раза. Рисунок 17. Структура затрат на производство и продажупродукции.* В структуре затрат предприятий легкой промышленности наибольшуюдолю занимают материальные затраты (64,5 процента), в которыхпреобладают расходы на приобретение сырья, материалов, покупныхполуфабрикатов и комплектующих изделий для производства продукции На начало 2010 года на предприятиях легкой промышленностиКемеровской области трудилось около 9,2 тысячи работников. За пять летчисленность занятых в отрасли сократилась почти на 20 процентов, итеперь на долю отрасли приходится лишь 0,7 процента всех занятых вэкономике региона. В 2004-2005 году убытки предприятий легкой промышленностипревышали прибыль. Практически треть предприятий являлись убыточными.Начиная с 2006 года финансовое состояние легкой промышленностинесколько стабилизировалось. Так, в 2007 году сальдированная прибыльпредприятий составила 110,6 млн. рублей. При этом прибыль предприятий,выпускающих текстильную продукцию, составляла 110,6 млн. рублей,швейную - 3,1 млн. рублей. В 2008 году наблюдался значительный рост кредиторскойзадолженности - в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. При этомкредиторская задолженность в 5,2 раза превысила дебиторскую, чтосвидетельствует о финансовой нестабильности. Рисунок 18. Удельный вес убыточных предприятий легкойпромышленности Кемеровской области.*(11) В результате влияния мирового финансового кризиса финансовоесостояние предприятий отрасли ухудшилось. В 2009 году из-за сниженияобъемов производства и остановки производства шелковых тканей убытокпредприятий в текстильном и швейном производстве составил 37,1 млн.рублей. Более половины организаций оказались убыточными. В 2010 году на многих предприятиях легкой промышленности областипо сравнению с 2008-2009 кризисными годами значительно повысилисьуровни объемов производства. По итогам 2010 года ситуация выглядитследующим образом: предприятиями отгружено товаров текстильного и швейногопроизводства на сумму 1149 млн. рублей; изделий из кожи и обуви на 87,9 млн. рублей. Индекс промышленного производства составил 123,9 и 132,6 процентасоответственно. В производстве важнейших видов продукции в натуральном выражениинаблюдается рост выпуска костюмов и курток рабочего назначения итрикотажных изделий. Взамен закрытого нерентабельного производствашелковых тканей запущено новое производство нетканых синтетическихполотен. По итогам 2010 года cальдированный финансовый результат составил41 млн. рублей прибыли. Доля убыточных организация снизилась в 2 раза. Важнейшим условием экономического роста предприятий легкойпромышленности является повышение конкурентоспособности производствана основе его реконструкции, технического перевооружения,совершенствования технологических процессов, создания и использованияпринципиально новых технологий. Предприятия отрасли нуждаются в замене устаревшего оборудования итехнологий. Недостаточность собственных средств у большинствапредприятий отрасли не позволяет финансировать данные проектысамостоятельно, а кредитные ресурсы банков оказываются неоправданными. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Кемеровской области и планируемые на ближайшую перспективу Анализ динамики привлечения инвестиций показывает, что наиболеевысокие темпы обновления основных фондов отмечены в текстильном,швейном производствах. Причем основной объем инвестиций приходится назамену устаревшего оборудования (более 2/3). За последние 5 лет произвели модернизацию и частичное обновлениепроизводственных мощностей ОАО "Томь", ООО "Березка-Стиль", ООО"Тайга", ООО "Лентрикотаж", ООО "Эскей", ООО "Беловский трикотаж", ООО"Мото и спорт", ООО "Исток", ООО "Лидер", ООО "Анюта", ООО"Надежда"(12). Полностью обновил производственные мощности КОАО"Ортон". Объем привлеченных инвестиций в текстильное и швейноепроизводство в 2008 году составил 39,8 млн. рублей. В 2009 году - 694млн. рублей(13), в 2010 году - 250 млн. рублей. Рисунок 19. Динамика объемов инвестиций в легкую промышленностьКемеровской области в 2005-2010 годах.* Имея высокую оборачиваемость средств в отрасли - 3-4 оборота вгод (по промышленному комплексу - 2,8 оборота), доля инвестиций втекстильное и швейное производство в общем объеме инвестицийобрабатывающих производств составила всего лишь 0,4 процента.Привлечение кредитных ресурсов сдерживается невысокой рентабельностьюв отрасли и отсутствием отечественных аналогов высокопроизводительногооборудования. Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличениямасштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевойнауки. Это является барьером в создании современной технологическойбазы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития ифинансовой устойчивости предприятий. Если не изменить ситуацию, это может привести к падению объемовпроизводства, вытеснению региональных производителей с собственныхрынков и, как следствие, к усилению товарной и стратегическойзависимости региона от импорта. Наличие у предприятий оборотных средств для закупки сырья иматериалов является одним из решающих факторов их жизнедеятельности,традиционно пополнение оборотных средств в легкой промышленностиосуществляется за счет привлечения кредитных средств. Действующие впоследние годы высокие процентные ставки российских кредитныхорганизаций не позволяют пользоваться кредитами в необходимых объемах. В настоящее время на территории Кемеровской области реализуетсяряд инвестиционных проектов(14), решающих задачи модернизациипроизводства, создания новых рабочих мест, расширения ассортиментапроизводимой продукции, повышения сырьевой обеспеченности. Проекты, предусматривающие модернизацию производства и расширениеассортимента продукции на территории муниципальных образований,представлены в приложении N 1. 3. Анализ рынка продукции легкой промышленности и перспективы егоразвития Быстрорастущий российский рынок продукции легкой промышленности внастоящее время представлен широким и разнообразным ассортиментомтоваров. Товарное насыщение российского рынка в 2008 году происходилов направлении стабильного развития потребительского сектора товаровлегкой промышленности. Это ткани, одежда, обувь, трикотажные, чулочно-носочные и меховые изделия, постельное и столовое белье, изделиямедицинского назначения, текстильные обои, головные уборы, текстильнаяи кожевенная галантерея, ковры и ковровые изделия, сувенирнаяпродукция. В товарной структуре рынка по-прежнему велика доляпродукции, обеспечивающей потребности населения. Рынок продукции легкой промышленности можно условно разделить надве укрупненных категории: В2В - (Business to Business) - термин, определяющий видинформационного и экономического взаимодействия, классифицированногопо типу взаимодействующих субъектов, в данном случае - это юридическиелица. Это сектор рынка, который работает не на конечного, рядовогопотребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. К этой группе относится производство нетканого геотекстиля ипроизводство спецодежды; В2С - (Business-to-Consumer) - термин, обозначающий коммерческиевзаимоотношения между организацией (Business) и частным, такназываемым "конечным", потребителем (Consumer). Часто используется дляописания деятельности, которую ведет предприятие, в данном случае -продажа товаров и услуг, непосредственно предназначенных для конечногоиспользования. К этой группе относится производство одежды, обуви икожгалантерейных изделий. 3.1. Анализ рынка нетканого геотекстиля Принятая Международным обществом геосинтетики (GSE) классификациягеосинтетических материалов основана на делении материалов по классамводопроницаемости и включает 3 основных класса материалов:водопроницаемые, водонепроницаемые и класс геокомпозитов. Геосинтетические материалы (GSY) --------------------------------------------------------------------- Класс 1. Водопроницаемые Класс 2. Водонепроницаемые --------------------------------------------------------------------- Группы --------------------------------------------------------------------- Геотекстили Геотекстильподобные Глиноматы Геомембраны (GTX) материалы (GTP) (GCL) (GMB) --------------------------------------------------------------------- Виды --------------------------------------------------------------------- Нетканые Георешетки (GGR) Бентонитовые Полиэтиленовые (GTX-N) Геосетки (GNE) маты ПВХ-мембраны Вязаные Геоматы (GMA) Битумные (GTX-K) Геоячейки (GCE) Геоткани (GTX-W) --------------------------------------------------------------------- Класс 3. Геокомпозиты (GTX+GGR, GMA+GMB, GCL+GMB) Рисунок 20. Классификация геосинтетических материалов.* В состав текстильной промышленности наряду с другими отраслямипроизводства также входит производство нетканых материалов. В настоящий момент выделяют следующие категории нетканыхматериалов (в зависимости от способа производства): клееные; фильерные; нитепрошивные; иглопробивные. Специальный нетканый материал, называемый геотекстиль, внастоящее время применяется почти повсеместно. Основной объемприменения нетканного геотекстиля приходится на традиционныенаправления: строительство, транспортную инфраструктуру истроительство экообъектов. Геотекстиль все чаще применяется вкомбинации с другими геосинтетическими материалами (геомембранами,георешетками). Таблица 2 Основные направление применения геотекстиля------------------------------------------------------------------------------| Отрасль | Основные направления применения ||-----------------------+----------------------------------------------------|| 1 | 2 ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Строительство жилых и | Защита гидроизолирующих геомембран. || нежилых зданий | Устройство дренажей (дренаж фундаментов, "мягкие" || | дренажи, отмостка фундаментов, удаление воды с || | производственных площадок)- благоустройство || | прилегающих к зданиям территорий (устройство || | тротуаров, газонов, парковок, проездов) ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Автомобильные и | Прослойка между слоями дороги (укрепление || железные дороги, | оснований полотна, предотвращение перемешивания || транспортная | слоев, прерывание капиллярных явлений). || инфраструктура | Армирование асфальтобетонного покрытия || | (предотвращение трещинообразования). || | Укрепление откосов, подпорные стены. || | Устройство дренажей. || | Защита гидроизолирующих геомембран (туннели и || | искусственные сооружения) ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Полигоны | Укрепление склонов, противоэрозионная защита. || отходов | Защита гидроизолирующих геомембран (нижний и || | верхний защитные экраны). || | Дренажные системы, отвод газов ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Сельское хозяйство | Укрепление склонов, противоэрозионная защита. || | Растениеводство (борьба с сорняками, ограничение || | роста корней). || | Дренажные системы. || | Дороги ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Гидросооружения | Укрепление береговой полосы, дна, откосов, || | подпорные стены. || | Защитные береговые сооружения, дамбы, валы. || | Нетиповые сооружения: грузовые площадки в портах, || | причалы, мосты ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Ландшафтные объекты, | Укрепление склонов, противоэрозионная защита. || спортивные | Благоустройство территорий (устройство тротуаров, || сооружения | газонов). || | Дренажные системы. || | Спортивные сооружения (горнолыжные склоны, || | гольф-поля, плоскостные сооружения) ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Трубопроводы | Балластировка. || | Дороги. || | Переходы через водные преграды, полки, || | противоэрозионная защита ||-----------------------+----------------------------------------------------|| Сооружения | Защита гидроизолирующих геомембран. || горнодобывающей | Укрепление склонов, откосов. || промышленности | Дороги |------------------------------------------------------------------------------ Геотекстиль - лидер по объемам потребления геоматериалов. В 2008году около 46 процентов объемов потребления геотекстиля приходилось настраны Азиатско-Тихоокеанского региона. Прогнозируется, что в период до 2013 года потребление геотекстилябудет увеличиваться на 5,2 процента в год. Драйверами потреблениягеотекстиля будет интенсификация строительства нежилых зданий,развитие сетей дорог в посткризисный период, модернизация сельскогохозяйства (в Азиатском регионе), ужесточение экологических стандартов. 2.2.1. Характеристика рынка Российской Федерации Российский рынок геотекстильных материалов является достаточномолодым, и находится в стадии формирования. За последние годы в отечественном производстве нетканогогеотекстиля произошли существенные изменения: расширился ассортимент иноменклатура, появились новые способы и технологии производства. Такиеизменения произошли благодаря вводу новейших производственныхмощностей на действующих предприятиях, а также открытию новыхпредприятий, оснащенных современным технологическим оборудованиемведущих западноевропейских фирм. Только в последние годы введены новые предприятия по производствунетканых геотекстилей, оснащенные современным импортным оборудованиемс использованием отечественного и зарубежного сырья, в разных регионахРоссии: "Технолайн" (г. Отрадный, Самарской области), "Полилайн" (г.В. Новгород), "Полисинтекс" (г. Оренбург), "Полиматиз" (Татарстан),"Номатекс" (Ульяновская область), "Ортон" (г. Кемерово), "Сибур-Геотекстиль" (г. Сургут), "Фройденберг Политекс" (Нижегородскаяобласть) и др., а также на действующих предприятиях "Комитекс" (г.Сыктывкар), "Номатекс" (Ульяновская область), "Нипромтекс" (Курскаяобласть), "Туймазинская ФНМ" (Башкортостан), "Вистекс" (Московскаяобласть), "Монтем" (г. Москва), "Втор-Ком" (г. Челябинск), "Синтепон"(г. Иркутск), "Пластик" (Тульская область) и др. Поэтому отечественные производители нетканых геотекстилей,модернизируя свое производство и расширяя ассортимент продукции,оказались вполне конкурентоспособными в отношении ведущих зарубежныхфирм. Имеются все предпосылки замены импортных нетканых геотекстилейотечественными аналогами. Рисунок 21. Основные производители геотекстиля.* Рынок нетканых материалов в Российской Федерации оценивается каквысококонкурентный. Он характеризуется высокой степенью концентрациипроизводства (более 50 процентов продаж обеспечивают 6 компаний). Влияние иностранных производителей на рынок постепенносокращается, что связано с развитием отечественного производства иповышением качества российских геоматериалов при более низком уровнецен. Отечественные компании имеют масштабные планы по расширениюпроизводства, что может привести к дальнейшему усилению конкуренции нарынке геоматериалов. В настоящий момент структура производства геотекстиля вРоссийской Федерации выглядит следующим образом (рисунок 22). Рисунок 22. Размещение производственных мощностей в РоссийскойФедерации в 2010 году.* Доля отечественных производителей на рынке геотекстиля составляет86 процентов. Среди иностранных производителей геотекстиля на рынкелидируют белорусские поставщики. Рисунок 23. Структура потребления геотекстиля в России (тыс.тонн).* В 2009 году в России отмечается снижение потребления геотекстиляпо сравнению с аналогичными показателями 2008 года на 38 процентов.Это прежде всего было связано с влиянием мирового финансового кризиса. В ближайшей перспективе уровень потребления геотекстиля будеттолько расти. Об этом говорят процессы, происходящие на уровнеминистерств и ведомств (программа развития автомобильных и железныхдорог России в первую очередь). Об этом же говорит мировая практика,демонстрирующая рост потребления нетканого геотекстиля в последнеедесятилетие. В сравнении с развитыми странами мира Россия отстала ввопросе применения геотекстиля почти на 40 лет. Так, в среднем вразвитых странах в 2008 году геотекстиль использовался на 40 процентовавтомобильных и железных дорог, в то время как в России этотпоказатель составляет менее 20 процентов (этот уровень был актуален вевропейских странах и Северной Америке в конце 60-х годов). Согласноданным экспертов ежегодно рынок геотекстиля в Российской Федерациибудет увеличиваться на 7-8 процентов в ближайшие 5-7 лет. Потенциальнообъем использования геотекстиля может вырасти на 49 процентов к 2015году (по отношению к 2009 году). Причин для подобных оценок две. Первая - уровень использованиягеотекстиля при строительстве и ремонте территориальных имуниципальных дорог, которые составляют подавляющее большинстводорожных покрытий, является крайне низким. Вторая причина - географическая ограниченность потреблениягеотекстиля при строительстве дорог. В связи с предполагаемыми большими темпами роста емкости рынка нарынок геотекстиля в России планируют выйти иностранные производители,организовав здесь свое производство. Таким образом, конкуренция ещебольше усилится. В свою очередь, доля импортируемой продукции будетежегодно снижаться на 4-7 процентов. В среднесрочной перспективе ожидается: 1) повышение стоимости тарифных составляющих в конечной стоимостипродукции; 2) увеличение маркетинговых и рекламных бюджетов, так как продуктстановится все более узнаваемым. Начинается марочная конкуренция; 3) сегментирование рынка на низкокачественные, средние ивысококачественные материалы; 4) усиление конкуренции между российскими и международнымипроизводителями, усиление "регионального протекционизма"; 5) увеличение количества дилеров; 6) усиление роли государственного регулирования на рынке; 7) в рамках программ по развитию инфраструктуры РоссийскойФедерации планируется увеличение площади автомобильных и железныхдорог, что приведет к росту объема рынка. 3.1.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа В 2009 году производство нетканых материалов в азиатской частиРоссии составило 2,2 тысячи тонн, из которых половина приходилась наСибирский федеральный округ. При этом потребление составило 18 тысячтонн. В основном, спрос удовлетворялся за счет поставок из европейскойчасти России (84 процента от объема потребления) - это "Комитекс" и"Номатекс". Рисунок 24. Отношение производства и потребления геотекстиля вазиатской части Российской Федерации, 2008 год.* В Сибирском федеральном округе производят нетканые материалы трипредприятия. Это Кемеровское ОАО "Ортон" (геотекс), Новосибирскаяфабрика нетканых материалов ОАО "Красный рекорд" (бытовые нетканыематериалы) и Черемховская фабрика нетканых материалов в Иркутскойобласти (бытовые нетканые материалы). Рисунок 25. Структура потребления геотекстиля субъектамиСибирском федеральном округе в 2008 году.* В связи с отсутствием крупных конкурентов-производителейгеотекстиля в Сибирском федеральном округе ожидается, что запущенныемощности на КОАО "Ортон" заместят привозную продукцию из европейскойчасти России. Так как продукция производства КОАО "Ортон" высокогокачества, отсутствие или небольшие транспортные расходы нивелируютразницу в цене продукции относительно средней по качеству продукцииконкурентов. Причем в среднесрочной перспективе не ожидается выход на рынокСибирского федерального округа новых производителей геотекстиля. 3.1.3. Характеристика рынка Кемеровской области Нетканый геотекстиль в Кемеровской области выпускается с августа2010 года. Объем потребления составлял 1200 тонн, при этом 99процентов геотекстиля применялось при строительстве автомобильныхдорог. До запуска производственных мощностей на КОАО "Ортон"поставщиком геотекстиля в регион выступали компании из европейскойчасти России - "Номатекс" и "Комитекс". В 2010 году КОАО "Ортон" осуществлял поставку нетканых материаловв 6 регионах Российской Федерации. При этом более половины продукциибыло поставлено в регионы Сибирского федерального округа. На рынке Кемеровской области в 2010 году геотекстиль применялся вограниченных количествах. Так, КОАО "Ортон" поставил для нужд областивсего 23 тонны нетканых материалов. Пробные партии закупили: ООО"Кузбассдорстрой", ООО "АТТИК", ООО "Агрик-кровельные системы", ООО"Строительные технологии", ОАО "Кемеровоспецстрой" и др. Кроме того,кемеровский геотекстиль применялся и в строительстве дороги жилогорайона Лесная Поляна. Рисунок 26. Структура потребителей геотекстиля, произведенного вКемеровской области в 2010 году. Новые производственные мощности по выпуску нетканых материалов вКемеровской области позволят закрыть почти половину потребностей всейазиатской части России, и Кемеровская область перейдет из категории"нетто-экспортера" в категорию "нетто-импортера". Для анализа состояния отрасли производства геотекстиляКемеровской области целесообразно сделать SWOT-анализ для КОАО"Ортон".-------------------------------------------------------------------------| S (Сильные стороны) | O (Возможности) ||------------------------------------+----------------------------------|| 1. Мажоритарный акционер - ОАО | 1. Возможность предоставлять || "СИБУР Холдинг" (имидж компании, | длительную отсрочку платежа. || источник финансов). | 2. Возможность запустить || 2. Логистика (удобство доставки | производство новых продуктов и || геотекстиля по всей территории СФО | увеличить выпуск нетканых || и ДВФО). | материалов. || 3. Обеспеченность сырьем | 3. Возможность приобретения || (поставщик сырья входит в один | других игроков на рынке с || холдинг с производителями ГСМ) | компетенциями в сфере продаж || | и/или производства ||------------------------------------+----------------------------------|| W (Слабые стороны) | T (Угрозы) ||------------------------------------+----------------------------------|| 1. Невысокий индекс узнаваемости | 1. Изменение законодательства в || предприятия на рынке геотекстиля. | отношении ограничений по || 2. Персонал требует дополнительной | применению геотекстиля из || подготовки (в связи со спецификой | полипропилена. || рынка). | 2. Усиление конкуренции на рынке || 3. Продукция не была заложена в | (размещение иностранными || проектировании крупных объектов | компаниями собственных || | производств в России). || | 3. Возможность уменьшения || | финансирования строительства || | новых дорог и др. объектов. || | 4. Общий спад или стагнация в || | экономике страны |------------------------------------------------------------------------- Учитывая характеристику и тенденции российского и мирового рынкагеотекстиля, возможно сформировать следующие приоритетные целиразвития: увеличить производство геотекстиля, полностью заместив импортпродукции из других регионов России и стран, - положительно для этойцели сказывается увеличение стоимости транспортировки грузов; начать импортировать геотекстиль в соседние страны (Казахстан,Туркменистан и др.). Тенденции развития и новые перспективные направления применения Устройство инверсионных и эксплуатируемых ("зеленых") кровель.Прогнозируется быстрый рост в области альтернативных технологий,включающих "зеленые" крыши. Это означает рост спроса практически навсе виды геосинтетических материалов, активно используемых дляобустройства "зеленых" крыш. Контроль эрозии пляжей. Геотекстиль является экологическибезвредным решением, несложным по технологии и позволяющим решитьцелый ряд актуальных задач в данной области. Утилизация отходов на горнодобывающих предприятиях. Пример:обработка необогащенного угля требует его промывки, используяустановку по переработке. Объем потока отходов достаточно большой, иего утилизация может быть дорогостоящей. Использование геотекстильныхконтейнеров для осушения жидких отходов решает эту проблему. Для горных районов актуальной является задача защитытрубопроводов и их внешних покрытий от механического повреждения. Внастоящий момент при производстве труб используется широкий переченьсистем дополнительной механической защиты, включая нетканыйгеотекстиль. 3.2. Анализ рынка спецодежды, спецобуви, средств индивидуальнойзащиты Для Кемеровской области как индустриально развитого регионаважным направлением является дальнейшее развитие рынка спецодежды испецобуви. 3.2.1. Характеристика рынка России По мнению экспертов, российский рынок спецодежды, спецобуви,средств индивидуальной защиты на данный момент находится в фазеактивного развития - это один из наиболее динамично развивающихсясегментов отрасли. Он отличается постоянным пополнением исовершенствованием ассортимента, становится все более современным иклиентоориентированным. Развитию рынка в немалой степени способствуети так называемая мода на спецодежду. Объем выпуска тканей дляпроизводства корпоративной одежды, по оценкам агентства"Анитэкс", занимает 12,3 процента от общего выпуска тканей. По данным экспертов рынка, ежегодно на рынок спецодежды выходитболее 100 млн. изделий. Чаще всего производят рукавицы, заними следуют костюмы, хлопчатобумажные халаты, ватные куртки, костюмыутепленные, рабочие комбинезоны, полукомбинезоны, ватные брюки иплащи. Наиболее предпочитаемые ткани: хлопчатобумажные и смесовые.Среди импортных преобладают ткани с содержанием химических волокон. Российский рынок становится все более привлекательным дляимпортеров - мировых производителей корпоративной одежды. Традиционныеимпортеры для России: Белоруссия, Китай, Турция, Пакистан и Корея. Основная доля рынка принадлежит отечественным производителям. Ккрупнейшим российским производителям можно отнести Ассоциациюпредприятий текстильной и легкой промышленности "Восток-Сервис", ЗАО"Тракт" и ООО "Фирма "Техноавиа", ООО "Кузбасслегпром". Уровень спроса на спецодежду определяется как качественнымиизменениями в производственно-технологической культуре, так идинамикой объема производства в секторах, где широко используетсяспецодежда. Спрос на спецодежду во многих случаях зависит отфинансового состояния потребителей и их готовности приобретать данныйвид продукции, который многими компаниями рассматривается какнеобходимый. Большая часть продаж спецодежды приходится на такие отрасли какнефть и газ, угледобыча, металлургия, также большое количество товарауходит посредникам. Рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты будетпродолжать расти. Однако темпы его роста не одинаковы как в отдельныхсегментах рынка, так и в зависимости от региональной спецификипотребления. Потребителей по степени активности можно разделить на несколькоосновных групп: активные потребители. К ним относятся преимущественно крупныепредприятия, работающие в отраслях производства, требующихобязательного использования защитной одежды (нефтедобыча, угледобыча,металлургия); корпоративные потребители. Приобретают спецодежду с цельюподдержания корпоративного стиля. В основном это торговые организации,для которых не характерны высокие потребности в защитных функцияхспецодежды; по необходимости. К ним относятся предприятия, которыеприобретают спецодежду в момент необходимости. 3.2.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа Рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты вСибирском федеральном округе - это в основном корпоративныепотребители и группа потребителей "по необходимости". Основное отличиерынка спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты Кемеровскойобласти - наличие активных потребителей - крупнейших угольныхкомпаний, металлургических и химических предприятий. В то же время в силу, опять же, угольной специфики региона вКемеровской области ведущие позиции по производству и сбытуспецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты занимают местныекомпании. Драйвером спроса на спецодежду является огромный потенциал в виденовых крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке по освоению,добыче и переработке природных ресурсов. В период до 2020 года Сибирь увеличит долю в общероссийскойдобыче нефти и газа. Новые крупные ареалы нефте- и газодобычисформируются в Красноярском крае, Иркутской области, интенсивноеразвитие нефтедобычи будет осуществляться в Томской области. В нефтегазовом комплексе Сибири будут реализованы крупнейшиемегапроекты, обеспечивающие долгосрочное технологическое развитиенефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимическойпромышленности России. Наиболее крупные фирмы, представленные на рынке спецодежды,спецобуви, средств индивидуальной защиты Сибирского федеральногоокруга: "Техноавиа", "Восток-Сервис", "Протон" (Москва), "Тракт","Сириус" (Москва), а также местные перепродавцы и швейные предприятия. 3.2.3. Характеристика рынка Кемеровской области Объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты вКемеровской области, по оценкам экспертов, в 2008 году составил более1 млрд. рублей. Однако, учитывая кризисные явления и снижение спроса,в 2009 году объем рынка составил 0,7 млрд. рублей, в 2010 годуожидается его сохранение на том же уровне. Учитывая средние темпыроста рынка до кризиса в 20 процентов и значимые факторы, которыеповлияют на рост и перераспределение рынка в Кемеровской области,можно говорить, что по выходе из кризиса объем рынка спецодежды исредств индивидуальной защиты будет расти существенно. Таблица 3. Прогноз рынка по годам ----------------------------------------------------------------- | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |-----------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 1009 млн. | 708 млн. руб. | 800 млрд. | 1000 млн. | 1200 млн. | | руб. | | руб. | руб. | руб. | ----------------------------------------------------------------- Как уже было отмечено выше, ежегодные темпы прироста рынкаспецодежды с 2005 года по 2008 год составляли 15-20 процентов. При этом наиболее быстрорастущим сегментом являются средстваиндивидуальной защиты (СИЗ). Темп роста данного сегмента составлял, пооценкам, порядка 40 процентов в год. По выходе из кризиса темпы ростасохранятся или будут выше. Рынок спецодежды в области является высококонкурентным. Внастоящее время на нем работает более 100 мелких фирм. На долю основных операторов на рынке спецодежды и СИЗ Кемеровскойобласти приходится около 60 процентов, остальные 40 процентов рынказанимают небольшие компании, мастерские и частные предприниматели. Тип рынка - двусторонний олигополистический, которыйхарактеризуется небольшим количеством продавцов, контролирующихбольшую часть рынка, и ограниченным количеством потребителей.Состояние продавцов и покупателей напрямую влияет друг на друга. Вданном случае налицо рыночная власть покупателей. Ценовой сговор илираздел сфер влияния с конкурентами в долгосрочной перспективеневозможен. Рынок спецодежды напрямую зависит от действующегозаконодательства. По оценкам специалистов, существующие нормы в Россииочень сильно отстают от европейских, поэтому, даже если новые нормыхотя бы слегка приблизятся к европейским стандартам, рынок можетпоказать весьма существенный скачок. Специфика региональной экономики - развитая угольная,металлургическая, химическая, энергетическая промышленность. В то жевремя наблюдается высокий уровень профзаболеваний на промышленныхпредприятиях, вопросам обеспечения СИЗ уделяется недостаточновнимания, слабая грамотность работников по вопросам должногообеспечения СИЗ работодателем и правильного использования, хранениясамими работниками. Таблица 4 Сравнительные данные о травматизме по угольной отрасли за 2008 год----------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателей | Ед. | Россий- | Кемеро- || п/п | | изм. | ская | вская || | | | Федера- | область || | | | ция | ||-----+-----------------------------------+------+---------+---------|| 1 | Среднесписочная численность | чел. | 228000 | 121500 || | работающих, всего | | | ||-----+-----------------------------------+------+---------+---------|| 2 | Численность пострадавших, всего | чел. | 1620 | 777 ||-----+-----------------------------------+------+---------+---------|| 3 | Численность пострадавших со | чел. | 64 | 32 || | смертельным исходом, всего | | | ||-----+-----------------------------------+------+---------+---------|| 4 | Число пострадавших в расчете на | чел. | 7,1 | 6,39 || | 1000 работающих, всего (Кч) | | | ||-----+-----------------------------------+------+---------+---------|| 5 | Число пострадавших со смертельным | чел. | 0,28 | 0,26 || | исходом в расчете на 1000 | | | || | работающих, всего (Кч) | | | |---------------------------------------------------------------------- Сегодня основной приоритет в работе угольных предприятий -создание безопасных и здоровых условий труда. Этому во многомспособствовали и принятые Правительством Российской Федерации иГосударственной Думой Российской Федерации меры, направленные наповышение безопасности труда шахтеров, особенно после аварии на шахте"Распадская" в мае 2010 г. Основные причины профессиональных заболеваний: 1) шум; 2) физические и функциональные перегрузки; 3) повышенная запыленность; 4) вибрация (общая, локальная); 5) неэффективная работа средств индивидуальной защиты. Существенными факторами роста рынка в области являются: 1. Пересмотр и принятие в декабре 2007 г. и июле 2010 г. новыхтиповых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви идругих средств индивидуальной защиты работникам шахт, разрезов иорганизаций угольной промышленности. По оценкам, новые нормы способствуют увеличению бюджетов закупокна 40 процентов и перераспределению всех закупаемых СИЗ в сторонуболее качественных на 80 процентов. 2. Привлечение в угольную промышленность новых инвесторов исоздание новых рабочих мест. 3. Все большую и значимую роль на предприятиях играют службыохраны труда, усиливается контроль со стороны госорганов и профсоюзовза выполнением нормативных требований охраны труда. 4. Перспективная для обеспечения СИЗ отрасль - строительная.Отсутствие статистических данных по потреблению СИЗ, с одной стороны,и 2-е место после угольщиков по травматизму и количеству несчастныхслучаев по статистике, с другой стороны, говорят о большом потенциалероста рынка за счет строителей. В настоящее время, по даннымТерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Кемеровской области, в этой отрасли занято более 80 тысяч человек. 5. Следует отметить тенденцию выстраивания более цивилизованныхзакупок для государственных нужд - медицина, пожарная охрана. 6. По состоянию на конец 2009 года - в Кемеровской области и всоседних регионах совершенно не развит розничный рынок СИЗ. 3.3.4. Матрица SWOT-анализа легкой промышленности Кемеровскойобласти В2В (спецодежда)-----------------------------------------------------------------------------| S (Сильные стороны) | O (Возможности) ||------------------------------------+--------------------------------------|| 1. Наличие на территории области | 1. Расширение сбыта за счет выхода || развитого промышленного | на внешние рынки. || комплекса. | 2. Создание логистической || 2. Высокие темпы роста рынка | структуры с целью выхода в || спецодежды и средств | соседние регионы с собственной || индивидуальной защиты | продукцией. || | 3. Институциональные || | преобразования. || | 4. Увеличение доли поставок на || | внутреннем рынке. || | 5. Увеличение инновационного || | потенциала предприятий || | производителей спецодежды. || | 6. Государственная политика в сфере || | развития легкой промышленности. || | 8. Совершенствование нормативно- || | правовой базы (нормы выдачи || | спецодежды) ||------------------------------------+--------------------------------------|| W (Слабые стороны) | T (Угрозы) ||------------------------------------+--------------------------------------|| 1. Отсутствие сырьевой базы в | 1. Рост цен на сырье, продукцию и || регионе. Удаленность от | услуги естественных монополий. || производителей тканей, фурнитуры и | 2. Масштабное усиление позиций || пр. | конкурентов. || 2. Дефицит управленческих | 3. Возможный общий спад или || кадров, квалифицированных рабочих | стагнация в экономике страны из-за || и технических специалистов | оттока инвестиций, связанных с || имеющих современный уровень | кризисными явлениями || знаний. | || 3. Самый низкий уровень оплаты | || труда среди отраслей | || промышленности. | || 4. Низкая рентабельность продаж, | || высокий уровень производственных | || издержек | |----------------------------------------------------------------------------- Анализ рынка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальнойзащиты показал, что данный сегмент является перспективным. В целяхусиления конкурентных преимуществ производителям спецодежды необходимовырабатывать стратегии, основанные на новых возможностях: внедренииновых производственных технологий, расширении ассортимента новыхпродуктов, освоении новых рынков сбыта. Это подчеркивает существенноевозрастание прогнозируемой инновационной и инвестиционной активностипредприятий. Ключевая задача - ускоренная качественная модернизацияпредприятий отрасли и поддерживающих ее инфраструктур с использованиемкластерных подходов, широкого применения лучших мировых иотечественных достижений, в том числе нанотехнологий и нанопродуктов.При решении данной задачи необходимо использовать комплексныйсистемный подход и сконцентрировать внимание на реализациимероприятий, касающихся повышения эффективности инновационнойдеятельности отрасли. Организационно-правовые механизмы поддержки программгосударственно-частного партнерства предусматривают предоставлениесубвенций или субсидий, бюджетное финансирование для федеральныхгосударственных нужд, кредитование и другие. Государство должнорасширить прямое бюджетное финансирование производства спецодеждычерез контролируемую государством компанию ООО "Кузбасслегпром". Создание кластеров - главная инновация в экономическом развитиистраны, позволяющая осуществить комплексный подход в становленииотраслей легкой промышленности. Развитие швейной индустрии регионабудет содействовать развитию смежных с ней отраслей экономики,расширению карты кластера спецодежды, что обусловлено сырьевойнаправленностью региона. Также при разработке кластера необходимосоздание логистической структуры с целью выхода в соседние регионы ссобственной продукцией. 3.3. Анализ потребительского рынка одежды 3.3.1. Характеристика рынка Российской Федерации Российский рынок одежды согласно оценке экспертов на сегодняшнийдень является одним из самых быстро развивающихся. По даннымФедеральной службы государственной статистики, средняя динамика объемарозничных продаж швейных и трикотажных изделий, включая одежду длямужчин, женщин и детей, за последние шесть лет составила около 20процентов. Для сравнения - темп роста западноевропейского рынка одеждыне превышает последние 5 лет 2,5 процента в год. По оценке аналитического агентства Fashion Consulting Group(FCG), в 2009 году российский рынок одежды сократился на 16 процентов,а 2010 год характеризовался волнообразным восстановлениемпотребительской активности. Оборот рынка одежды в России в 2010 годусоставил 1,2 трлн. рублей. Ожидается, что дальнейшее развитиерынка будет характеризоваться постепенным ростом от 3 до 7 процентовдо 2013 года. В настоящее время продукция легкой промышленности заполняет почтичетверть розничного рынка России всех групп непродовольственныхтоваров. Это весьма солидная доля, для сравнения - она больше,например, рынка авто. В то же время, по официальным даннымМинпромторга, в объеме продаж товаров легкой промышленности нароссийском рынке лишь 20,3 процента приходится на долю легальногопроизводства товаров легкой промышленности. Официальный импортсоставляет 39,9 процента, оставшиеся 39,8 процента составляют товарытеневого производства или незаконно ввезенные на территорию России, восновном китайского и турецкого производства. Рисунок 27. Структура Российского рынка продукции легкойпромышленности в 2009 году.* В 2007 году объем импортных поставок в страну составил почти 968млрд. рублей. Столь значительный объем импорта достигался за счеттого, что многие отечественные бренды размещали заказы на пошив одеждыза границей. Выпуск же одежды на отечественных предприятиях был болеезатратен и связан со значительными трудностями. С 2009 года наметилась позитивная тенденция. Некоторые компаниииз тех, что изготавливали свою продукцию в Китае, переносятпроизводство в Россию. Это связано и с изменением ситуации внутриКитая - выросло внутреннее потребление, принят Закон о труде,поднявший минимальную оплату труда и предусматривающий изменения вусловиях производства и охране окружающей среды и т.п. Таким образом,размещать в Китае заказы на пошив небольших партий одежды становитсянерентабельно. Кроме того, подорожала логистика, изменились таможенныеправила ввоза товаров. Все это способствует росту спроса на услугироссийских производителей швейных изделий. По данным Минпромторга России, в 2005-2006 годах на нелегальныйсектор приходилось 70 процентов всего объема российского fashion-рынка. Сюда входят: контрафакт - пиратские подделки, контрабанда -товар, провозимый через границу нелегально, и конфискат -конфискованный контрабандный товар, который по российскомузаконодательству должен уничтожаться, но на деле его пускают впродажу. В 2007-2008 годах структура теневого сегмента изменилась:значение контрабандного товара снизилось, а контрафакта, напротив,стало чуть больше (рисунки 28 и 29*). Рисунок 28. Структура нелегального сектора российского рынкаодежды, обуви, аксессуаров в 2005-2006 гг.*(15) Рисунок 29. Структура нелегального сектора российского рынкаодежды, обуви, аксессуаров в 2007-2008 гг.*(16) Развитие массового розничного рынка, с одной стороны, связано сприходом на российский рынок крупных компаний, с другой - с решениемизвестных мировых брендов, оперирующих в России, отказаться от услугроссийских дистрибьюторов. Кроме этого, продолжается активный ростсетей отечественных операторов, который происходит за счетрегиональной экспансии брендов средне-низкого и среднего ценовыхсегментов рынка. Неравномерное распределение спроса на одежду порегионам постепенно выравнивается. До кризиса на рынке одежды основным был среднеценовой сегмент (55процентов), в то время как на масс-маркет приходилось 30 процентов, ана премиум-сегмент 15 процентов. Однако сегодня происходит расширениесегмента масс-маркета за счет бывших потребителей среднеценовогосегмента, а потребители премиум-сегмента переходят в среднеценовой. При этом происходит постепенное уменьшение объема продаж навещевых рынках. Потребитель все чаще предпочитает совершать покупки вмагазинах. Кроме того, росту объема магазинной торговли способствуетоткрытие все новых и новых торговых центров: стоимость обустройстваторговых площадей в них существенно ниже, чем при открытии магазина вотдельно стоящем здании. 3.3.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа Розничные продажи одежды, включая продажи швейных изделий,верхнего и бельевого трикотажа, в 2009 году в Сибирском федеральномокруге составили более 100 млрд. рублей. Их доля в объеме розничныхпродаж составляет 11 процентов. Рисунок 30. Соотношение федеральных округов Российской Федерациипо объему розничных продаж одежды, 2009 год.*(17) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 194,4процента, свидетельствует о достаточно высокой эффективностииспользования ресурсов на предприятиях текстильной и швейнойпромышленности Кемеровской области. 3.3.3. Характеристика рынка Кемеровской области В настоящее время рынок швейных изделий в целом широкопредставлен продукцией как иностранных, так и местных производителей.Основными факторами, коренным образом повлиявшими на состояние рынкаодежды, стали экономический кризис и снизившаяся покупательскаяспособность. Одежда не является товаром первой необходимости. Согласноданным социологических опросов 42 процента россиян при необходимостиэкономить в первую очередь будут меньше тратить на покупку одежды. Потенциальные возможности потребительского рынка зависят отуровня платежеспособного спроса населения на товары и услуги.Платежеспособный спрос на одежду как на товар определяется признакамисубъективного и объективного характера, которые непосредственноисходят от следующих факторов: численность населения, определяющаяемкость потребительского рынка; уровень денежных доходов,покупательная способность населения. Таблица 5 Оценка емкости рынка швейных изделий Кемеровской области в 2004-2009 годах-------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 || показателя | | год | год | год | год | год | год ||----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------|| Затраты населения на | % | 14,55 | 10,4 | 10,8 | 9,8 | 9,9 | 7,76 || одежду от 100 | | | | | | | || процентов | | | | | | | || потребительских | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------|| Сумма, потраченная | руб. | 6807,24 | 6395,6 | 8530,1 | 9652,2 | 11988 | 8430,5 || на одежду жителем | | | | | | | || Кемеровской области | | | | | | | || в год | | | | | | | ||----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------|| Численность | тыс. | 2872,1 | 2855 | 2838,5 | 2826,3 | 2823,5 | 2821,8 || населения, | чел. | | | | | | || проживающего на | | | | | | | || территории | | | | | | | || Кемеровской области | | | | | | | ||----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------|| Емкость рынка | млрд. | 19,551 | 18, 259 | 24,21 | 27,28 | 33,85 | 23,79 || швейных изделий | руб. в | | | | | | || Кемеровской | год | | | | | | || области | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Рынок швейных изделий Кемеровской области в 2009 году снизился посравнению с предыдущим годом на 29 процентов, опустившись до уровня2006 года. Тем не менее региональный рынок одежды все еще далек отнасыщения. И эта ниша перекрывается за счет ввезенной продукции, чащеконтрабандной или контрафактной, которая вытесняет отечественногопроизводителя. Согласно данным Кемеровской таможни в 2009 году импорт в областитекстиля, текстильных изделий и обуви составил 15 млн. рублей, в томчисле почти на 7 млрд. рублей было ввезено из стран СНГ. Ввоз изрегионов Российской Федерации составил 189,7 млн.рублей(18). В то жевремя товаров этой группы из области экспортировано на 39тыс.рублей(19). Доля же контрабандного и контрафактного товара остаетсядостаточно высокой. В общем объеме одежного рынка в Кемеровской области доля местныхпроизводителей находится на уровне 3-4 процентов. 3.2.4. Структура рынка швейных изделий Швейные товары - это одежда и изделия, не относящиеся к одежде(постельное и столовое белье). Наибольший удельный вес среди швейныхизделий занимают предметы одежды. Одежда - наиболее сложная поассортименту товарная группа, подверженная постоянным изменениям всоответствии с требованиями моды. Одежда разнообразна и включаетмножество видов изделий (более 2000 видов). Основные ее виды - пальто,пиджак, брюки, юбка, жакет, платье. Они позволяют создать комплектыодежды различного назначения: для отдыха, работы, дома, занятийспортом. Однако, ключевыми параметрами сегментирования рынка одеждыявляются: стоимость одежды; половозрастные характеристики потребителей; направление использования одежды. Структуру рынка одежды можно разделить: 1) по ценовым сегментам (нижний, средний, премиальный, люкс). Исходя из средней стоимости одной вещи, рынок одежды можноразделить на четыре крупных ценовых сегмента: нижнеценовой (до 50 дол. за изделие); среднеценовой (50-200 дол. за изделие); премиальный (200-500 дол. за изделие); люкс (от 500 дол. за изделие). Наибольшую долю от рынка одежды занимает среднеценовой сегмент -68 процентов; 2) по потребительскому назначению и половозрастному признакуможно сегментировать: детская одежда (0 до 7 лет); подростковая одежда (7 до 14 лет); женская одежда; мужская одежда. В данной структуре можно выделить два наиболее перспективных идинамично развивающиеся сегмента - это детская одежда и одежда длямужчин. Особенно перспективными в структуре рынка одежды пофункциональному назначению является одежда для беременных с темпомроста 25,5 процента, а также спортивная, джинсовая одежда. Менее привлекательным сегментом рынка одежды является рынокнижнего белья. По мнению экспертов, он сильно перенасыщен - средний иверхний ценовые сегменты представлены огромным количеством мировыхбрендов, нижний сегмент полностью оккупировали азиатскиепроизводители, а также немногочисленные отечественные марки.Насыщенность сегмента подтверждают и количественные показатели - темпего прироста в 2007 году составил 0,4 процента. Сегмент мужской одежды Самый большой потенциал - в мужской одежде, которой в Россиивыпускается несопоставимо мало. Наибольшее развитие в последние годыполучили российские компании, занимающиеся производством мужскойодежды. Особенно востребованным на рынке остается мужской костюм.Также есть тенденция повышения спроса на мужские сорочки. Рынокмужской модной одежды в России необычайно консервативен и составляетпримерно 8 процентов, тогда как в развитых странах - около 30процентов. Именно в этом секторе рынка прогнозируется большой взрыв. Внашем регионе промышленное производство мужского костюма до 2002 годаосуществлялось в г. Ленинске-Кузнецком. В настоящее время это направление можно определить какперспективное с точки зрения спроса. Сегмент детской одежды Рынок детской одежды занимает большую долю на рынке детскихтоваров. И менее всего был подвержен влиянию кризиса. Его объем в 2009году вырос на 8-10 процентов по сравнению с 2008 годом. Рисунок 31. Структура российского рынка детских товаров по видампродукции.* Объем рынка детских товаров в 2009 году составил около 420 млрд.рублей, темп прироста от года в год сохранялся на уровне 15-20процентов. Причины роста рынка детской одежды очевидны. Сейчас в Россиинасчитывается около 32 млн. детей. Доля покупателей детской одежды вРоссии за 2007-2009 годы удвоилась - с 3 до 7 процентов всегонаселения страны. Во-первых, это обусловлено сглаживаниемдемографического провала, на протяжении десятилетия тормозившегоэкстенсивное развитие рынка. Во-вторых, 2005-2009 годы стали периодом, в котором максимальноувеличилось количество женщин детородного возраста в стране, авосстановление благоприятной экономической ситуации по завершениикризиса - мощный стимул для роста количества детей в стране, чтоотражает статистика рождаемости. Рост рынка не только экстенсивный,растет и качественная составляющая - доля расходов на покупку детскойодежды в семье и стоимость среднего чека. В 2008 году в России расходына детскую одежду и обувь составляли около 16 процентов семейных трат,сегодня этот показатель достигает 18,7 процента, что соответствуетаналогичному показателю на одежду для взрослых. Растут и валовыерасходы: в 2008 году - около 10,5 тыс. рублей на одного ребенка, в2009 году - 12,4 тыс. рублей, в 2010 году эти цифры достигли 15 тыс.рублей. Таким образом, рынок детской одежды сегодня представляетсяпривлекательным и емким, хотя не следует забывать и об основныхограничителях работы на нем - более низкая маржинальность за счетустановления более низких цен на детскую одежду по сравнению совзрослой при сопоставимых издержках на производство и логистику;конкуренция с вещевыми рынками, которая по-прежнему остается острой, ивысочайшие требования к технологиям конструирования, производства итканям для детской одежды. Цены на детскую одежду российских производителей выросли. Нарынке детской одежды импорт занимает большую долю. На детскую одеждуиз хлопчатобумажной ткани приходится 83 процента импорта в натуральномвыражении и 77 процентов в стоимостном выражении, детская одежда изсинтетических нитей занимает 16 процентов и 21 процент соответственно.Экспорт детской одежды с территории Российской Федерации составляет22,124 тонны. Большую долю занимает одежда из хлопчатобумажнойпряжи.(20) В 2007-2008 годах больше всего детской одежды на территориюРоссии было ввезено из Китая, на втором месте находится Финляндия,замыкает тройку лидеров Германия. Импортный ассортимент детской одеждыпредставлен на российском рынке лучше, нежели ассортимент одеждыроссийских производителей. Рисунок 32. Российский рынок детской одежды постранам-производителям.* Рынок детской одежды, так же как и взрослой, можно условноразделить на ценовые сегменты: низкий, средний и высокий. В низкомценовом сегменте, на который приходится до 85 процентов рынка,господствуют товары турецкого и китайского производства,представленные на вещевых рынках и специализированных детскихярмарках. Одежда среднего ценового уровня представлена огромныммногообразием марок и брендов как иностранных, так и российскихпроизводителей. Премиальный ценовой сегмент полностью оккупированиностранцами. На рынке дорогой и очень дорогой детской одежды многоитальянских товаров. Среди основных тенденций рынка детской одежды можно выделитьвозросшие требования потребителей к качеству. Если несколько лет назадосновным критерием покупки была цена, то сегодня потребители всебольше внимания уделяют тканям, удобству и практичности детскойодежды. Кроме того, растет количество родителей, которые хотят одеватьсвоих детей модно. Рынок детской одежды в России представлен большим разнообразиембрендовой, трендовой и немарочной детской одежды. Рынок состоялся восновном благодаря импорту детской одежды, но в последние 2-3 годавсе-таки российские производители начинают понимать, что на этом рынкеможно не только построить выгодный бизнес, но и создать собственныйроссийский бренд. Постепенно все увеличивающаяся конкуренция делает рынок детскойодежды более цивилизованным, приближая его к европейскому стандарту.Ужесточаются требования покупателей к розничным магазинам, а те, всвою очередь, требуют более серьезной маркетинговой и рекламнойподдержки от производителей и их представителей в России.Рентабельность вложений в производство одежды в брэндовых сегментахоценивается в 50 процентов. Основные социально-экономические показатели, имеющие влияние нарынок детской одежды в Кемеровской области За последние 10 лет в области продолжился рост рождаемости,составив 25 процента от уровня 2000 года. В среднем по областирождается 13,4 ребенка на 1000 населения. В 2008 году родилось 36,7 тыс. детей, что на 2,5 тыс. человек (на7 процентов) больше, чем в 2007 году. Суммарный коэффициентрождаемости составил 1,5 ребенка на женщину репродуктивного возраста,что является наибольшим показателем за период с 2000 года, когда вКемеровской области (как и в России) началось увеличение уровнярождаемости. Рисунок 33. Прогноз рождаемости в Кемеровской области до 2025года.*(21) Следует отметить, что рост числа родившихся, зафиксированный вКемеровской области с 2000 года, в основном определялся экстенсивнымфактором - увеличением числа женщин активного репродуктивного возраста(20-29 лет), но уже с 2010 года вследствие изменения возрастнойструктуры населения снижение числа родившихся может быть неизбежным. Между тем специальные меры стимулирования рождаемости("материнский капитал", развитие системы пособий в связи с рождением ивоспитанием детей, обеспечение потребности семей в услугах дошкольногообразования, доступность жилья для семей с детьми и т.п.) согласноКонцепции демографической политики Российской Федерации на период до2025 года могут привести к повышению интенсивности деторождения. Расчет стоимости годового объема покупок на 1 ребенка и расчетныйоборот детской одежды в год в Кемеровской области представлен втаблице. Таблица 6 Емкость рынка детской одежды в 2009 году-----------------------------------------------------------------------------| Возраст детей, лет | Кол-во | Средний объем | Объем затрат на || | | затрат на одежду в | группу детей в || | | год на 1 ребенка, | год, тыс. руб. || | | руб. | ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| Новорожденные до 1 года | 36501 | 10000 | 365010 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 1 | 34014 | 12000 | 408168 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 2 | 31878 | 12000 | 382536 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 3 | 30715 | 15000 | 460725 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 4 | 30348 | 15000 | 455220 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 5 | 30322 | 15000 | 454830 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 6 | 28599 | 15000 | 428985 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| Дети от 1-6 лет | 185876 | | 2590464 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 7 | 26692 | 20000 | 533840 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 8 | 26671 | 20000 | 533420 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 9 | 25138 | 20000 | 502760 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 10 | 26123 | 20000 | 522460 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 11 | 25258 | 20000 | 505160 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 12 | 25802 | 20000 | 516040 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 13 | 27590 | 20000 | 551800 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| Младшие школьники от 7-13 | 183274 | | 3665480 || лет | | | ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 14 | 28498 | 25000 | 712450 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 15 | 28764 | 25000 | 719100 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 16 | 33506 | 25000 | 837650 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| 17 | 36765 | 25000 | 919125 ||---------------------------+--------+--------------------+-----------------|| Школьники от 14 до 17 лет | 127533 | | 3188325 |----------------------------------------------------------------------------- Начиная с 2005 года возрос спрос на детские костюмы. Ряданалитиков рынка связывает эту тенденцию с введением формы в рядешкол. На начало 2008/2009 учебного года в Кемеровской области в 812общеобразовательных учреждениях различных типов и видов обучалось261,9 тыс. человек. Администрация Кемеровской области выступила с инициативой овведении единой одежды для детей школьного возраста. На протяжениипоследних лет с 2006 года отделом легкой промышленности, ремесел ибытового обслуживания Кемеровской области изучалось общественноемнение родителей, педагогического состава и учащихся о необходимостивведения школьной формы. Из числа опрошенных согласны с ее введениемболее 75 процентов. Проведенный анализ показал, что если школьная форма станетобязательной, при условии ее приобретения у местныхтоваропроизводителей, это позволит создать дополнительно около 500новых рабочих мест и получить ежегодный дополнительный объем налоговыхпоступлений от предприятий легкой промышленности в консолидированныйбюджет Кемеровской области около более 30 млн. рублей. В Кемеровской области ассортимент детской одежды в той или инойстепени присутствует в большинстве швейных и трикотажных фабрикобласти и широко представлен на ежегодных областных акциях "Первоесентября - каждому школьнику". Сегмент спортивной одежды и одежды для активного отдыха Следует отметить, что весьма перспективным считается рынокспортивной одежды, а еще наиболее перспективным на сегодня, по мнениюаналитиков, является рынок молодежной одежды. Рынок спортивной одежды в России в последние годы стал одним изнаиболее динамично развивающихся сегментов, и резервы роста еще далеконе исчерпаны. В основном родители для своих детей предпочитают спортивную формуодежды. Однако рынок детской спортивной одежды и одежды для юниоров -молодежи до 14-15 лет в России представлен слабо. Кроме того,иностранные аналитики возлагают большие надежды на возросшее вниманиевластей к здоровому образу жизни населения, что, в свою очередь,должно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом людей, аследовательно, потенциальных покупателей. В частности, в Кемеровскойобласти идет активное развитие сферы туризма и увеличение числаграждан, предпочитающих активный отдых, и как следствие - увеличениеспроса на соответствующую одежду. А следствием популяризации активногообраза жизни является то, что значительная часть спортивной одеждыприобретается не для занятия спортом, а для свободноговремяпрепровождения (это привело к расширению ассортимента лидирующихбрэндов в сегменте lifestyle). Несмотря на внушительный текущий объем российского рынкаспортивной одежды, его потенциальная емкость значительно выше,благодаря чему он по праву считается одним из самых перспективных ибыстрорастущих в мире. Ожидается, что он достигнет объема в 6-8 млрд.долларов в год в течение следующих 5-10 лет. Осознавая это, большоеколичество зарубежных производителей спортивной одежды выходят либоувеличивают интенсивность своей работы на российском рынке, адаптируютсвои коллекции под российского клиента. Иностранные производители являются лидерами на российском рынкеспортивной одежды: на их долю приходится около 80 процентов рынка вденежном выражении. Значительная часть товаров, представленных вРоссии под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение,поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить своепроизводство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейскогопроисхождения приходится порядка 10 процентов. Еще около 10 процентовсоставляют изделия отечественного производства: долгое время онизанимали незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация сталаменяться. Активно развиваются российские производители, такие какBaltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels,"ЭФСИ" и некоторые другие. В Кемеровской области этот сегмент рынкапредставлен двумя наиболее крупными предприятиями, специализирующимисяна производстве одежды для активного отдыха, это ООО "Компания "Мото испорт" и ООО "Эскей". 3.3.5. Матрица SWOT-анализа легкой промышленности Кемеровскойобласти В2С (потребительский рынок)---------------------------------------------------------------------------------| Сильные стороны | Возможности ||----------------------------------------+--------------------------------------|| 1. Самая крупная региональная система | 1. Государственная политика в сфере || за Уралом. Высокая плотность | развития легкой промышленности. || населения. | 2. Развитие субконтрактации, || 2. Высокий уровень среднедушевых | аутсорсинга. Привлечение крупных || доходов населения. | компаний (известных брендов). || 3. Наличие Стратегии развития легкой | 3. Государственное регулирование в || промышленности России на период | сфере продвижение продукции || до 2020 года. | местного производства через || 4. Наличие в регионе | торговые сети. || межведомственной комиссии по | 4. Создание условий для развития || борьбе с контрабандной и | импортозамещения в легкой || контрафактной продукцией. | промышленности. || 5. Высокая оборачиваемость | 5. Создание Ассоциации предприятий || финансовых ресурсов. | легкой промышленности Кузбасса. || 6. Относительно небольшая | 6. Создание областного центра || потребность в оборотных средствах | моделирования ||----------------------------------------+--------------------------------------|| Слабые стороны | Угрозы ||----------------------------------------+--------------------------------------|| 1. Отсутствие сырьевой базы в | 1. Рост цен на продукцию и услуги || регионе. | естественных монополий. || 2. Дефицит управленческих кадров, | 2. Рост конкуренции на рынке как || имеющих современный уровень | внутри страны, так и со стороны || знаний. Дефицит кадров | экспорта. || квалифицированных рабочих и | 3. Широкое распространение на рынке || технических специалистов. | теневого импорта и подпольного || 3. Самый низкий уровень оплаты труда | производства изделий легкой || среди отраслей промышленности. | промышленности. || 4. Низкая рентабельность | 4. Слабая защита местного || производства, высокий уровень | производителя. || производственных издержек. | 5. Снижение покупательской || 5. Отсутствие оборотных средств. | способности населения вследствие || 6. Технологическое отставание | стагнации в экономике страны, || отрасли. | связанной с кризисными явлениями. || 7. Слабая маркетинговая позиция | 6. Демографический спад. Сокращение || собственников предприятий | численности населения |--------------------------------------------------------------------------------- 3.4. Анализ рынка обуви Российский обувной рынок представляет собой лишь малую частьмирового рынка: доля произведенной в нашей стране обуви составляетоколо 0,3 процента от общемировой. В настоящий момент в США одинчеловек приобретает в среднем 6,5 пары обуви в год, в Европе - 3,8-4,5пары, в Китае - около 2 пар. В России, согласно экспертным оценкам,этот показатель составляет 1,8-2 пары обуви на человека. Как показал анализ, рынок обуви, несмотря на его некоторый подъемза последние 5 лет, остается еще недостаточно развитым. Среднедушевоепотребление этой товарной категории в России остается низким, причемне только относительно развитых стран мира, но и по сравнению с 1990годом (рисунок 34*). Рисунок 34. Среднее число пар обуви из расчета на человека вгод.*(22) В России за год производится более 45 млн. пар кожаной обуви.Выпускают обувь 260 крупных и средних предприятий, на долю российскойпромышленности приходится 0,3 процента мирового производства обуви. Структура российского рынка обуви сформировалась в 1996 году, иза последние 15 лет практически остается неизменной. В 2008 году встране произведено 54,2 млн. пар обуви, в том числе кожаной обуви - 23млн. пар. На экспорт поставляется 7 млн. пар. По данным Минпромторга,10 процентов объема производства обуви (5 млн. пар) - это госзаказ;4,75 млн. пар - специальная (рабочая) обувь. Итого доля отечественноготовара в объеме потребления реально составляет 7 процентов, а кожанойобуви 3 процента. Основной объем продукции (75 процентов) произвели 52предприятия с выпуском свыше 100 тыс. пар. Основным конкурентом российского обувного производства являетсямировой рынок обуви, который за последние 20 лет прошел этапполномасштабной глобализации, концентрации производителей и избыточныхмощностей для выпуска обуви. В мире сформированы новые регионыпроизводства обуви массового спроса: Юго-Восточная Азия и ЮжнаяАмерика (Бразилия, Мексика), где сосредоточено 85 процентов мировогообувного производства. Обувь средне-высокого и высокого ценовыхсегментов традиционно производится в Западной Европе. Доля импортных поставок обуви в Россию в настоящее времясоставляет 70-80 процентов от совокупного объема продаж. Основнымпоставщиком обуви в Россию является Китай, на который приходится 75-80процентов официального импорта обуви, около 9 процентов обувипоступает из Турции, 2 процента - из Италии. Среди ближних соседейнаиболее крупным поставщиком обуви в Россию является Белоруссия, накоторую приходится 3-5 процентов импорта. Проблема для России - теневой импорт, который составляет 60-80процентов от совокупного объема импорта обуви. По мнению специалистов,незащищенность отечественного производителя от незаконного ввоза обувина территорию России выступает одним из наиболее значимых факторовснижения объемов российского производства. Другим значимым факторомвыделяется высокая себестоимость российского производства (придопустимом качестве себестоимость российской продукции на 30 процентоввыше китайской) и, как следствие, низкая рентабельность бизнеса (около3-5 процентов). Производство обуви в России в 2007-2009 гг. оставалось достаточностабильным на уровне 54-57 млн. пар. Рост в эти годы не составлялболее 4,2 процента. Однако в 2010 году производство обуви в Россиизаметно увеличилось. Объем российского рынка обуви в 2010 году вырос на 18 процентов исоставил 510 млрд. рублей. Ежегодный прирост обувного рынка в натуральном выраженииоценивается в 12-17 процентов в год. Увеличение спроса, котороенаблюдалось в минувшем году, связано с послекризисным восстановлениемрынка. Лидером среди федеральных округов Российской Федерации попроизводству обуви в 2010 году был Центральный округ (40,4 процента).На втором месте в 2010 году был Южный федеральный округ (включаяСеверо-Кавказский федеральный округ) (30,5 процента). В тройку лидеровпо этому показателю среди федеральных округов также входил Приволжскийфедеральный округ. В 2011 году предложение на рынке будет продолжать расти,поскольку рынок еще далеко не насыщен, все крупные операторы планируютоткрытия, в том числе и региональные. Спрос же будет достаточноактивным первые два квартала 2011 года, после чего начнется некоезатухание в связи с цикличностью насыщения спроса. В ближайшие годы российский рынок обуви сохранит тенденции роста,однако его темпы будет уменьшаться параллельно постепенному насыщениюрынка. К 2014 году продажи обуви в стране вырастут до 416 млн. пар. Доля женской обуви в общем объеме рынка составляет 48 процентов,мужской - 24 процента и детской - 28 процентов. Большинство покупок обуви в настоящее время приходится насредне-низкий и средний ценовые сегменты. Эти два сегмента наиболеединамичны, продажи обуви здесь активно растут благодаря смещениюпотребительских предпочтений от низкого ценового сегмента, что, в своюочередь, связано с повышением уровня благосостояния россиян. Характеризуя спрос на обувь на современном российском рынке,необходимо отметить, что согласно результатам исследований чащепокупают женскую обувь. Наиболее часто покупки обуви совершаются нарынках (42 процентах); в специализированных магазинах приобретаютобувь 25,4 процента российских потребителей; в фирменных магазинахсовершают покупки 10,5 процента; в универмагах - 6,6 процента; 15процентов приобретают обувь в каком-либо другом месте. Продолжается процесс расширения сетей. Крупные обувные компанииза счет своих масштабов имеют преимущества на рынке и захватывают всебольшую его долю, оттесняя мелких оптовых операторов и розничныхторговцев. В Кемеровской области находится 10 предприятий обувнойпромышленности. Наиболее крупные из них: ЗАО "Темп", ООО "Самсон" - вг. Кемерово, ООО "Ипон" и ООО "Ирон" - в г. Новокузнецке, ООО"Фламинго" - в г. Анжеро-Судженске. Эти предприятия производят обувьиз натуральной кожи. ООО "Ленинскобувь" производит комнатную обувь.Годовой объем производства обуви предприятий региона - 92,1 тыс. пар.Это составляет лишь 0,3-0,5 процента от общего объема продаж обуви нарынке Кемеровской области. Основным поставщиком обуви в Кемеровскую область в 2009 годуявляется Китай - 82 процента в натуральном и около 71 процента встоимостном выражении от всего импорта. Дешевизна - главноеконкурентное преимущество китайской продукции. Заметнымипроизводителями обуви являются также Италия, Турция и Германия. Наиболее предпочтительным местом покупок обуви остаются рынки, ихдоля для российских потребителей составляет 42 процента, вспециализированных магазинах приобретают обувь 25,4 процентапокупателей, в фирменных магазинах - 10,5 процента потребителей, вунивермагах - 6,6 процента потребителей, 15 процентов потребителейпредпочитают другие места. Выбирая обувь в магазине, большинство покупателей наиболее важнымфактором считают качество товара (63,7 процента), другими значимымифакторами являются цена товара (38,2 процента), широта предлагаемогоассортимента (14,4 процента), степень удобства обуви (13,3 процента) идругие. Под "качеством" среднестатистический покупатель понимаетфункциональные характеристики обуви - материал изготовления, качествопошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этомговорит тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми покачеству моделями и прочих равных условиях, покупатель выберетзнакомую марку обуви. Особенностью рынка обуви и основным отличием егоот рынка одежды является особое внимание потребителя к торговой марке:58 процентов потребителей смотрят на марку при выборе обуви.Объясняется это тем, что некачественная обувь встречается чаще, чемнекачественная одежда, и проявления плохого качества более серьезны, вто время как известная марка у большинства покупателей ассоциируется скачеством. Большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и среднийценовые сегменты, на которые ориентировано большинство российскихпроизводителей. Данные сегменты наиболее динамично развиваются, ипродажи обуви здесь растут. Российский потребитель стал лучше ориентироваться на рынке обуви,он следует модным тенденциям, предъявляя повышенные требования ккачеству и стилю обуви, уделяя внимание брэнду. Большинствопотребителей сейчас стремятся покупать обувь на один сезон, модную, нонедорогую. В связи с этим в ближайшей перспективе предусматриваетсярасширить производство недорогой качественной обуви на предприятияхКемеровской области. Государственное регулирование обувного рынка, направленное напресечение снижения таможенных пошлин и борьбу с нелегальным ввозом,создаст более благоприятные возможности для деятельности российскихпредприятий. Вместе с тем сдерживающими факторами в развитии обувнойпромышленности являются определенные трудности с качественным сырьем,а проблема отсутствия качественных комплектующих отечественногопроизводства является фактором, увеличивающим стоимость отечественнойпродукции. В ближайшей перспективе кардинальных изменений в распределениидолей импортной и отечественной продукции на рынке не предвидится,все-таки российские обувщики значительно уступают импортерам поразнообразию моделей и цене, поэтому и розница предпочитает работать симпортной продукцией: прибыль больше, а проблем меньше. Продолжится выход с рынка неэффективных предприятий. С другойстороны, лидеры продолжат совершенствовать свою сбытовую сеть ирасширять охват регионов. Рынок обуви требует от участников умениядостаточно мобильно и гибко реагировать на изменения ожиданий ипредпочтений покупателей, организуя деятельность в соответствии споведением своего потребителя. 3.5. Анализ рынка кожгалантерейных изделий Опираясь на последние проведенные исследования российского рынкасумок, выделяют тенденцию увеличение спроса в среднем ценовомсегменте. Если рассматривать высокий ценовой сегмент сумок, то тамнаблюдается стабильный рост. Большинство российских производителейсумок занимают низкий ценовой сегмент, но здесь им приходитсяконкурировать с китайскими производителями сумок, количество которыхприближается к 90 процентам рынка. Средняя цена сумки российскогопроизводителя достигает 1500 рублей. Таблица 7 Данные о производстве кожгалантерейных изделий в России в 2005-2007 гг. (тыс. шт.) ------------------------------------------------------ | | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006 | | | | | | % | |------------------+------+------+------+------------| | Портфели | 767 | 295 | 384 | 130,2 | |------------------+------+------+------+------------| | Сумки | 4230 | 4908 | 5428 | 110,6 | | (кроме детских, | | | | | | полевых | | | | | | и специальных) | | | | | |------------------+------+------+------+------------| | Папки | 495 | 413 | 409 | 99 | |------------------+------+------+------+------------| | Перчатки | 77 | 133 | 184 | 138,5 | | из натуральной | | | | | | и искусственной | | | | | | кожи (тыс. пар) | | | | | ------------------------------------------------------ Спрос на сумки в России постоянно растет. По оценкам, в 2009 годув России было продано около 100 млн. сумок на 59 млрд. рублей. Российским производителям сумок предстоит завоевание прочныхпозиций на рынке. В целом наблюдается оптимистичная картина, так какспрос на отечественном рынке растет. По данным таможенной статистики, в 2009 году в Россию быловвезено из Турции кожи и готовых кожаных товаров на 88 млн. рублей. Изэтой суммы доля кожаной одежды, перчаток, ремней и другойкожгалантереи составила 6 процентов и кожаных изделий (саквояжи,чемоданы, сумки, ремни, перчатки, портфели и др.) - около 8 процентов. Производство сумок, чемоданов, перчаток и других аналогичныхизделий в России почти не развивается. Российским производителям неудается конкурировать с наплывом дешевых и разнообразных китайских итурецких изделий. Здесь недооценивать провалы российскихпроизводителей в дизайне и организации сбыта не стоит. Однако, если сравнивать положение российских производителей ииностранных производителей сумок, то у российских производителей сумокесть некоторые преимущества. У иностранных производителей сумокзатрачивается много времени на создание и транспортировку коллекции.Российский же производитель раз в сезон создает новую коллекцию,ориентируясь на потребности покупателей, и может оперативно выпуститьдополнительный партию востребованных сумок. На сегодняшний деньроссийские производители пытаются найти новые способы уменьшениясебестоимости выпускаемой продукции сумок. В основном продукция ориентирована на женщин старше 25 лет,занятых в сфере финансов, услуг, торговли. Что касается предпочтений,то в последние годы заметно, что вкусы женщин становятся болееразнообразными, более смелыми, например, при выборе цветовых решений.Если раньше женщины покупали одну сумку на несколько лет, то теперьпокупают по несколько на каждый сезон, к тому же мода на сумкименяется очень быстро. Поэтому выигрывают менее дорогие модели изискусственной кожи - на натуральную кожу у нас приходится не более 10процентов ассортимента. Доля рынка производителей в Сибири занимаетпримерно 10 процентов от России. Большинство предприятий работаетчерез дилеров и напрямую с магазинами. Торговля кожгалантерей, сумками и ремнями в г. Новосибирске, помнению продавцов, практически не почувствовала влияния кризиса.Естественно, что некоторые изменения здесь все же произошли: если неснизился объем продаж, выражаемый в единицах продукции, топерераспределились ценовые пристрастия. Сегодня не в ходукожгалантерея и сумки по высокой цене: в г. Новосибирске сегодняпредпочитают экономить, и взгляды потребителей обратились к недорогой,но качественной продукции. Поэтому продавцы, чутко реагирующие на потребителя, перестроилиторговлю с учетом текущей ситуации. Максимальным спросом пользуютсякожаные качественные сумки по цене 1000-1500 рублей. Это, можносказать, ведущий тренд сезона. Кожгалантерея, сумки и ремни в г. Новосибирске сегодня такжеактуальны, но идет значительный спад продаж, ведь любительниц дорогихэксклюзивных сумок в г. Новосибирске сегодня поубавилось. Поэтомустроить ассортимент подобных магазинов только на эксклюзивнойпродукции сегодня уже невозможно. Организовывать производство в мегаполисах достаточно затратно,поэтому многие фирмы создают региональное производство, чтоспособствует увеличению объемов производства и расширениюассортимента. На рынке Кемеровской области более 90 процентов рынка занимаетпродукция Китая. Наиболее крупное предприятие кожгалантерейнойпромышленности в регионе - ОАО "Лидер" г. Кемерово. Оно производитсумки из искусственной кожи и ткани. Годовой объем производства сумокрегиональных предприятий - 52 тыс. шт. 4. Анализ сценариев развития отрасли Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразнопровести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболеесущественные ограничения и риски развития, оценить степень ихактуальности и воздействия на предприятия отрасли. 4.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленнойцели В целях определения потенциальных возможностей развития отрасли вКемеровской области целесообразно выделять 2 типа факторов: внешние ивнутренние. Рисунок 35. Факторы, обеспечивающие возможность развитияотрасли.* 4.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные показателиспроса на непродовольственные товары в Кемеровской области 1) демографический фактор На 1 января 2009 года численность Кемеровской области составила2821,8 тыс. человек (2 процента населения России). По данномупоказателю наша область находится на 14-м месте среди субъектовРоссийской Федерации и является самым густонаселенным региономСибирского федерального округа. Численность мужчин на начало 2008 года составила 1301,7 тыс.человек, женщин - 1521,8 тыс. человек (на 220,1 тыс. человек, или на17 процентов, больше). Позитивную динамику с 2000 года демонстрируют показателирождаемости. В 2008 году родилось 36,7 тыс. детей, что на 2,5 тыс.человек, или на 7 процентов, больше, чем в 2007 году. Но уже с 2010года в области, по прогнозу Росстата, ожидается сокращение численностиженщин активного репродуктивного возраста, что неизбежно приведет кснижению числа родившихся. В 2026 году численность населения Российской Федерации сократитсяпочти на 1 процент по отношению к показателю 2010 года и составит140532,7 тыс. человек(23) (сохранив при этом тенденцию к последующемусокращению). Численность населения Сибирского федерального округа иКемеровской области будет находиться на относительно постоянном уровнес незначительными колебаниями в пределах 1-3 процента в силумиграционного движения населения, естественной убыли и рождаемости. Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральномокруге по плотности населения и характеризуется высокой плотностьюавтомобильных дорог (рисунок 36*). Рисунок 36. Площадь территории (тыс. кв. км) и плотностьнаселения (чел. на кв. км) в регионах Сибирского федерального округа,2008 год.*(24) Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностьюнаселения более 100 тыс. человек снижает уровень затрат навнутрирегиональную логистику у локального производителя и положительновлияет на оборот розничной торговли в регионе. Кемеровская область является регионом, обладающим одной из самыхразвитых городских систем за Уралом с высокой плотностью населения. В области имеется два крупных города с численностью населениясвыше 500 тыс. человек (г. Кемерово - 520,1 тыс. человек, г.Новокузнецк - 562,4 тыс. человек), то есть регион относится к числутех, что имеют так называемый "второй центр", что обычно создает новыевозможности развития, реализации разнообразных экономических икультурных проектов, повышает привлекательность региона с точки зренияинвестиций в развитие транспортной, торгово-логистической системы,профессионального образования и т.п. В целом в области 16 городских округов и 18 муниципальныхрайонов, 22 городских поселения (в том числе 5, кроме гг. Кемерово иНовокузнецка, с численностью населения свыше 100 тыс. человек: г.Прокопьевск - 217,9 тыс. человек, г. Белово - 154 тыс. человек, г.Ленинск-Кузнецкий - 110,2 тыс. человек, г. Киселевск - 108,2 тыс.человек, г. Междуреченск - 103,7 тыс. человек, еще 5 муниципальныхобразований имеют численность населения от 50 до 100 тыс. человек),167 сельских поселений; 2) фактор доходов населения Благодаря угледобывающей экономике Кемеровская область наряду сКрасноярским краем и Томской областью входит в число экономическиразвитых регионов Сибирского федерального округа с лучшим отношениемдушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, т.е.покупательной способностью доходов (рисунок 37*). Рисунок 37. Отношение среднедушевых денежных доходов населения кпрожиточному минимуму в регионах Сибирского федерального округа,процент.* (25) При оценке перспектив развития легкой промышленности Кемеровскойобласти исходным условием является рост доходов населения вдолгосрочной перспективе. За период с 2004 по 2008 гг. средние ежемесячные доходы на 1человека в Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008году составили 14493 рубля. В 2009 году в силу объективных финансово-экономических условийсредние ежемесячные доходы на душу населения в Кемеровской областисократились на 4,1 процента и составили 13893 рубля (рисунок 38). Рисунок 38. Динамика ежемесячных доходов в расчете на душунаселения в Кемеровской области за период 2004-2009 гг., рублей.*(26) В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежныедоходы в расчете на душу населения, по данным на 2008 год, варьируютсяв диапазоне от 4902,6 рубля (Юргинский муниципальный район) до 18956рублей (г. Кемерово). Таблица 8 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц по муниципальным образованиям Кемеровской области на 2009 год, руб.(27) ------------------------------------------------- | Муниципальное образование Кемеровской | руб. | | области | | |---------------------------------------+-------| | 1 | 2 | |---------------------------------------+-------| | В целом по области | 13466 | |-----------------------------------------------| | Городские округа | |-----------------------------------------------| | Анжеро-Судженский городской округ | 10290 | |---------------------------------------+-------| | Город Белово | 13047 | |---------------------------------------+-------| | Березовский городской округ | 12367 | |---------------------------------------+-------| | Город Калтан | 8485 | |---------------------------------------+-------| | Город Кемерово | 18956 | |---------------------------------------+-------| | Киселевский городской округ | 10815 | |---------------------------------------+-------| | Краснобродский городской округ | 10340 | |---------------------------------------+-------| | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 12660 | |---------------------------------------+-------| | Междуреченский городской округ | 17309 | |---------------------------------------+-------| | Мысковский городской округ | 12418 | |---------------------------------------+-------| | Город Новокузнецк | 16094 | |---------------------------------------+-------| | Осинниковский городской округ | 10152 | |---------------------------------------+-------| | Город Полысаево | 12530 | |---------------------------------------+-------| | Прокопьевский городской округ | 10766 | |---------------------------------------+-------| | Тайгинский городской округ | 11898 | |---------------------------------------+-------| | Юргинский городской округ | 11722 | |-----------------------------------------------| | Муниципальные районы | |-----------------------------------------------| | Беловский муниципальный район | 12261 | |---------------------------------------+-------| | Гурьевский муниципальный район | 9792 | |---------------------------------------+-------| | Ижморский муниципальный район | 5947 | |---------------------------------------+-------| | Кемеровский муниципальный район | 11095 | |---------------------------------------+-------| | Крапивинский муниципальный район | 6582 | |---------------------------------------+-------| | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | 6102 | |---------------------------------------+-------| | Мариинский муниципальный район | 9127 | |---------------------------------------+-------| | Новокузнецкий муниципальный район | 10484 | |---------------------------------------+-------| | Прокопьевский муниципальный район | 13679 | |---------------------------------------+-------| | Промышленновский муниципальный район | 6264 | |---------------------------------------+-------| | Таштагольский муниципальный район | 10297 | |---------------------------------------+-------| | Тисульский район | 7587 | |---------------------------------------+-------| | Топкинский муниципальный район | 8871 | |---------------------------------------+-------| | Тяжинский муниципальный район | 6535 | |---------------------------------------+-------| | Чебулинский муниципальный район | 6653 | |---------------------------------------+-------| | Юргинский муниципальный район | 5533 | |---------------------------------------+-------| | Яйский муниципальный район | 7474 | |---------------------------------------+-------| | Яшкинский муниципальный район | 6802 | ------------------------------------------------- Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику ихарактер производства швейных изделий и обуви в Кемеровской области всилу того, что стимулирует рост потребительских расходов (рисунок39*). Рисунок 39. Динамика фактического конечного потребления вдомашних хозяйствах Кемеровской области в расчете на душу населения запериод 2004-2007 гг., рублей.* Потенциальный рынок сбыта для предприятий легкой промышленностиопределяется структурой распределения населения по уровню ежемесячныхдоходов (рисунок 40*). Рисунок 40. Распределение населения Кемеровской области поразмеру среднедушевых денежных доходов в месяц (в руб.) по итогам 2009года, процент от общей численности населения.* Таким образом, наибольшая потребительская группа в Кемеровскойобласти (более 50 процентов) в настоящее время имеет ежемесячныйсреднедушевой доход не более 10 000 рублей - это потребителинижнеценового сегмента, т.е. дешевых швейных, текстильных изделий иобуви (до 50 долларов США за изделие). Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц(28,7 процента населения области) - это потребители среднеценовогосегмента - качественных базовых товаров широкого потребления с высокойдобавленной стоимостью (50-200 долларов США за изделие). Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8процента населения области) - это потребители изделий с высокойдобавленной стоимостью, причем в этой группе условно выделяетсяподгруппа с доходом выше 25 000 рублей на человека в месяц (10,7процента населения) - это взыскательные и постоянные потребители такназываемого премиум-сегмента одежды и обуви и сегмента люкс. В настоящее время основу потребления в Кемеровской областисоставляют изделия масс-маркета, однако в долгосрочной перспективе всоответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населениярегиона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к увеличениюпотребления качественных товаров среднеценового сегмента с высокойдобавленной стоимостью; 3) фактор развития локального рынка одежды и обуви Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской областинаблюдается достаточно высокий показатель оборота розничной торговли. Рисунок 41. Оборот розничной торговли в регионах Сибирскогофедерального округа, 2008 год, млн. рублей, 2008 год в процентах к2007 году.*(30) Оборот розничной торговли товарами массового спроса (одежда,обувь, кожгалантерейные изделия) в 2009 году в Кемеровской областисоставил около 30 млрд. рублей, или 11,4 процента от совокупногообъема товарооборота розничной торговли. Удельный вес товаров местных производителей в совокупном оборотешвейных, трикотажных изделий и обуви в розничной торговле оцениваетсяв 3,6 процента. Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышенияудельного веса товаров широкого потребления местного производства врозничном обороте до 20 процентов. Таблица 9 Розничный товарооборот в Кемеровской области по категориям товаров легкой промышленности, 2009 год --------------------------------------------------------- | Категория товаров | Доля в | Розничный | | | розничном | товарооборот, | | | обороте, % | млн. руб. | |--------------------------+------------+---------------| | Ткани | 0,2 | 433 | |--------------------------+------------+---------------| | Верхняя одежда | 7,7 | 17403 | |--------------------------+------------+---------------| | Нательное белье | 0,7 | 1695 | |--------------------------+------------+---------------| | Одежда из меха | 0,6 | 1294 | |--------------------------+------------+---------------| | Чулочно-носочные изделия | 0,3 | 800 | |--------------------------+------------+---------------| | Обувь кожаная | 4 | 9283 | --------------------------------------------------------- В структуре розничного товарооборота непродовольственных товаровпреобладает доля швейных изделий. Рисунок 42. Структура розничного товарооборотанепродовольственных товаров в Кемеровской области, 2009 год.*(32) Для определения перспектив локального производства товаров легкойпромышленности целесообразно произвести долгосрочный прогноз измененийна локальном рынке по их наиболее крупным категориям в структурерозничного товарооборота (таблица 10; более подробный анализдолгосрочных тенденций на рынках отдельных непродовольственных товаровпредставлен в разделе 3). Таблица 10 Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке Кемеровской области по категориям непродовольственных товаров ------------------------------------------------------------------ | Категории | Долгосрочный прогноз изменений на локальном | | товаров | рынке | |-------------+--------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-------------+--------------------------------------------------| | Нетканый | Потребление: ежегодно рынок геотекстиля будет | | геотекстиль | увеличиваться на 7-8 процентов в ближайшие | | | 5-7 лет. Потенциально объем использования | | | геотекстиля может вырасти на 49 процентов к 2015 | | | году (по отношению к 2009 году). | | | Возможная доля собственного производства в | | | структуре потребления: 80 процентов. | | | Ассортимент: прогнозируется развитие | | | ассортимента. | | | Уровень конкуренции: в связи с отсутствием | | | крупных конкурентов-производителей в Сибирском | | | федеральном округе ожидается, что запущенные | | | мощности на КОАО "Ортон" заместят привозную | | | продукцию из европейской части России | |-------------+--------------------------------------------------| | Одежда для | Потребление: потенциал роста оценивается в | | населения | 15-25 процентов. | | | Ассортимент: будет формироваться | | | преимущественно за счет ввозимой продукции, | | | однако прогнозируется увеличение доли местной | | | продукции за счет мер поддержки отечественного | | | товаропроизводителя, а также развития сегмента | | | спортивной одежды, мужской одежды, детской | | | одежды. | | | Уровень конкуренции: возможно усиление | | | конкуренции на рынке как внутри страны, так и со | | | стороны экспорта | ------------------------------------------------------------------ | Спецодежда | Потребление: потенциал роста 20-40 процентов. | | | Ассортимент: развитие ассортимента за счет | | | внедрения инноваций, изменения нормативов, | | | применяемых к спецодежде, мер государственной | | | поддержки. | | | Уровень конкуренции: рынок спецодежды в | | | области является высококонкурентным. На долю | | | основных операторов на рынке спецодежды и СИЗ | | | Кемеровской области приходится около 60 | | | процентов, остальные 40 процентов рынка занимают | | | небольшие компании, мастерские и частные | | | предприниматели | |-------------+--------------------------------------------------| | Обувь | Потребление: потенциал роста 8-10 процентов. | | | Ассортимент: будет формироваться | | | преимущественно за счет ввозимой продукции. | | | Развитие ассортимента возможно за счет | | | расширения производства спецобуви. | | | Уровень конкуренции: рынок оценивается как | | | высококонкурентный с преобладанием иностранных | | | производителей. В области производство обуви | | | представлено слабо. Высока вероятность полного | | | покрытия потребления в регионе за счет ввозимой | | | продукции | |-------------+--------------------------------------------------| | Кожгаланте- | Потребление: выделяют тенденцию увеличения | | рейные | спроса в среднем ценовом сегменте. | | изделия | Ассортимент: развитие новых рыночных ниш будет | | | зависеть от эффективности борьбы с контрафактной | | | продукцией. | | | Уровень конкуренции: рынок оценивается как | | | высококонкурентный, с преобладанием доли | | | китайских и турецких поставщиков | ------------------------------------------------------------------ В связи с полным отсутствием в регионе производителей текстильнойпромышленности, подавляющее большинство товаров, продаваемых на рынкеобласти - импортные товары из стран Китая, Кореи, Индии, а такжетовары, привезенные из областей Центрального федерального округаРоссийской Федерации (Брянская, Московская, Ивановская, Владимирская,Рязанская). В структуре товарооборота текстильных товаров преобладают:одежда, трикотаж, готовые ткани, технический текстиль. Перспективы развития локального производства текстильных товаровможно рассматривать только в сегменте технического синтетическоготекстиля, т. к. поблизости (в Томской области) располагается сырьеваябаза для такого производства - полипропилен. Таким образом, на локальном рынке отсутствует значительныйпотенциал роста производства таких категорий текстильных товаров, какодежда и трикотаж - подавляющая часть потребления текстильных товаровв области, но есть возможность специализироваться на одном направлениии развивать только его с целью повышения производительности труда,уменьшения себестоимости и увеличения эффективности производства сцелью конкуренции как на локальном и федеральном рынке, так и сдругими производителями в других странах (страны СНГ и ВосточнойЕвропы). На локальном рынке существует значительный потенциал ростапроизводства спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.Данный потенциал основан на прогнозируемом росте потребления вдолгосрочной перспективе. Это обусловлено наличием на территорииобласти развитого промышленного комплекса, а также при условииразвития инновационного производства расширением сбыта за счет выходана внешние рынки. Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категорияхобуви и кожгалантерейных изделий. 4.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятийтекстильной и легкой промышленности Кемеровской области 1) рост цен на электроэнергию и газ За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии дляпромышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза,стоимость газа - более чем в 2 раза (рисунок 43). Рисунок 43. Динамика средних цен в Кемеровской области наприобретенную промышленными организациями электроэнергию и газ,2004-2008 гг. (по стоянию на конец периода), рублей за ед.измерения.*(33) Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочнойперспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт.ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, атакже сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии дляпромышленных организаций и населения в условиях ликвидацииперекрестного субсидирования. В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч можетсоставить 0,15-0,16 долларов США(34). Для промышленных потребителейэто может означать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4раза (при существующем курсе рубля). Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективеопределяется опережающим ростом цен в условиях формирования системыравной доходности для внутренних и внешних потребителей, а такжевыравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году. В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленныхпотребителей на оплату поставок газа за 2012-2015 гг. - не менее чем в2,5 раза, за 2016-2020 гг. - не менее чем в 1,2 раза; 2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузовжелезнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе за период с2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента (рисунок 44). Рисунок 44. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожнымтранспортом в Сибирском федеральном округе, 2004-2008 гг. (посостоянию на конец года), процентов.* Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будетопределяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовыеперевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы наперевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентныхсегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе всфере предоставления подвижного состава под перевозку. Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов наперевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рисунке45; Рисунок 45. Прогноз роста цен и тарифов, 2008-2020 гг. (попериодам), процент по отношению к предыдущему периоду.*(35) 3) рост цен на топливные ресурсы За период с 2004 по 2008 годы средняя цена на бензин всех марокувеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо - увеличилась на17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсыхарактерен высокий уровень зависимости от международных рынков; Рисунок 46. Динамика средних цен в Кемеровской области наприобретенные промышленными организациями основные видытопливно-энергетических ресурсов, 2004-2008 гг. (по состоянию на конецпериода), рублей за тонну.*(36) 4) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку,коммерческую и производственную недвижимость Общее состояние на рынке земли под административнуюи производственно-складскую застройку в 2008-2009 годаххарактеризуется ростом предложения с одновременным ростом цен. Так,в апреле 2008 года на открытом рынке предлагались к продаже36 земельных участков, а в феврале 2008 года - 93 участка(37). Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5раз (в апреле 2008 года - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 года - 4883тыс. кв. м). Тем не менее объем рынка под объекты данного назначениязначительно отстает от объемов рынка земли сельскохозяйственногоназначения и земли под жилую застройку. Рисунок 47. Структура предложения земельных участков подадминистративную и производственно-складскую застройку по площади вКемеровской области в феврале 2009 года.* Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городовявляется город Кемерово (общая площадь предлагаемых участков -533 102 кв. м), за ним следует город Новокузнецк (486 975 кв. м).Среди районов Кемеровской области по площади предлагаемых участковлидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых участков - 746 100 кв. м). Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целомпо Кемеровской области составила в феврале 2009 г. 2 146,07 рубля,увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г.- 1 679,54 рубля, несмотря на снижение спроса. Рисунок 48. Динамика средних цен земельных участков подадминистративную и производственно-складскую застройку помуниципальным образованиям Кемеровской области в 2008-2009 гг., рублейза 1 кв.м.* За период с апреля 2008 г. по февраль 2009 г. отмечается снижениецен по традиционным лидерам рынка (гг. Кемерово и Новокузнецк),а в городах и районах области, напротив, произошел резкий рост,связанный с увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так,например, в г. Белово появился ряд предложений земельных участков,расположенных в самом центре города, которые, соответственно, повлиялисвоей высокой стоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденциянаблюдается во всех остальных растущих сегментах. Предположительно, рост цен продолжится в течение 3-5 лет донасыщения рынка и формирования рыночного механизма регулированияспроса/предложения. На интерес предприятий к земельным участкам такжеповлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владениеземлей. Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимостьобъектов коммерческой недвижимости(38), требуемых для организациипроизводства, работы офиса и последующего сбыта. Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской областисвидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, чтовыражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке,увеличении числа информационных источников, появлении полнойинформации о характеристиках выставляемых к продаже объектов. Так, в первом полугодии 2008 года к продаже в Кемеровской областипредлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объемпредложения приходился на г. Кемерово (47,3 процента от совокупногообъема) и г. Новокузнецк (30,8 процента от совокупного объема). Рисунок 49. Структура предложения объектов коммерческойнедвижимости, предлагаемых к продаже в Кемеровской области помуниципальным образованиям, в первом полугодии 2008 г.*(39) По сравнению с первым полугодием 2007 года объем предложенияобъектов коммерческой недвижимости в городах и районах области (кромегг. Кемерово и Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза. Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость,значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений. Рисунок 50. Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости вКемеровской области весной 2007 года, тыс. рублей.*(40) Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимостив г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. рублей(41), наконец 2008 года - 17 тыс. рублей(42), таким образом, средние ценывыросли на 95 процентов. Объем предложения данной категориинедвижимости на конец 2008 года составил 173, 9 тыс. кв. м, к продажевыставлялось 72 объекта. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокоеколичество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен нанедвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых кпродаже объектов, особенно производственно-складского назначения,остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт,модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизациюлогистических развязок; 5) динамика обменного курса рубля Учитывая импорт сырья для швейной промышленности, среди прочихвнешних факторов развития легкой промышленности Кемеровской областинеобходимо выделить курс рубля по отношению к основным торговымвалютам (рисунок 51*). Рисунок 51. Курс рубля по отношению к доллару и евро,1998(9)-2009 гг., рублей за 1 ед. валюты.*(43) За период с 1998 года по 10.01.2009 официальный курс доллара СШАвырос почти в 5 раз, за период с 1999 года по 10.01.2009 официальныйкурс евро вырос в 1,7 раза. Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговымвалютам оказывает разносторонний эффект на развитие легкойпромышленности Кемеровской области: снижает объем импорта непродовольственных товаров (кромепремиальной группы); приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов вотрасли, связанных с внедрением импортного оборудования в системупроизводства; 6) государственное регулирование производства и рынков продукциилегкой промышленности К внешним факторам, определяющим перспективы развития легкойпромышленности Российской Федерации и Кемеровской области, относитсятакже государственная политика по регулированию производства и рынковтканей, одежды и обуви. На федеральном уровне(44): 1. Государство возмещает часть затрат (в размере 2/3 ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации) на уплатупроцентов по кредитам, полученным в российских банках. 2. Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин на импорт непроизводимого в России технологического оборудования, не взимается припересечении границы с его стоимости НДС, обнулены ставки таможенныхпошлин и на некоторые виды сырья (например, на хлопок). 3. Выделяются средства на субсидирование процентов по банковскимкредитам на сезонные закупки сырья и материалов 4. Создана межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной иконтрабандной продукцией легкой промышленности. На региональном уровне: 1. Снижена ставка налога на прибыль организаций, подлежащегозачислению в областной бюджет, с 18 процентов до 13,5 процента (ЗаконКемеровской области от 26.11.2008 N 100-ОЗ "О дополнительных налоговыхльготах для отдельных категорий налогоплательщиков"). 2. Предоставляются налоговые льготы для субъектов инвестиционной,инновационной и производственной деятельности (по налогу на имущество,налогу на прибыль) (Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ"О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной ипроизводственной деятельности, управляющим организациям технопарков,резидентам технопарков"). 3. Отсрочка, рассрочка, предоставление инвестиционного налоговогокредита по региональным налогам) (регламентируются Налоговым кодексомРоссийской Федерации (статьи 61-68), Законом Кемеровской области от26.11.2008 N 97-ОЗ "Об основаниях и условиях предоставления отсрочки,рассрочки, инвестиционного налогового кредита по региональнымналогам"). 4. Предоставляется поддержка субъектам малого и среднегопредпринимательства:(45) субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов покредитам и договорам финансовой аренды (лизинга); грантовая поддержка; предоставление льготных займов субъектам МСП на реализациюинвестиционных проектов; предоставление поручительств по кредитам банков и договорамлизинга и т.д. На муниципальном уровне: программные документы, предусматривающие развитие легкойпромышленности: 1. Концепция развития города Кемерово до 2025 года. 2. Комплексный инвестиционный план модернизации моногородаКиселевска. 3. Комплексная программа социально - экономического развитиягорода Тайги. 4. Комплексная программа социально-экономического развитияКрапивинского муниципального района до 2025 года. 5. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитиесубъектов малого и среднего предпринимательства в Краснобродскомгородском округе". 6. Среднесрочная муниципальная целевая программа "Развитиесубъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городскомокруге на 2008-2012 годы". 7. Комплексный инвестиционный план модернизации моногородаБелово. 8. Комплексная программа социально-экономического развитияБерезовского городского округа до 2025 года. 9. Комплексная программа социально - экономического развитиямуниципального образования "Мысковский городской округ" до 2025 года. 4.1.3. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развитиялегкой промышленности Кемеровской области 1) производительность труда В 2007 году по сравнению со среднероссийским показателем ипоказателем наиболее развитых регионов Сибирского федерального округаКемеровская область демонстрировала наименьший уровеньпроизводительности труда в легкой промышленности. Среднегодоваявыработка предприятий легкой промышленности Кемеровской области в 2009году - 277,6-300 тыс. рублей. По данным специализированных исследований, среди механизмовувеличения производительности труда выделяют, в первую очередь, заменуустаревшего оборудования, рост эффективности бизнес-процессов иоптимизацию работы и мотивации персонала. Источниками повышенияпроизводительности труда в легкой промышленности будут развитиеканалов дистрибуции и развитие брендов. Рисунок 52. Основные источники повышения производительноститруда.* Меры по повышению производительности должны осуществляться, содной стороны, в направлении модернизации и техническогоперевооружения, внедрения современных технологических процессов,совершенствования управления и организации производства, а с другойстороны - в направлении повышения профессионально-квалификационногоуровня и уровня жизни работников; 2) уровень загруженности мощностей В 2008 году по большинству видов продукции легкой промышленностиуровень загрузки производственной мощности составлял менее 70процентов. Как известно, важным фактором, оказывающим существенное влияниена производство является его техническая оснащенность. По состоянию наконец 2008 года стоимость основных производственных фондов крупных исредних коммерческих организаций текстильного производства составила211 млн. рублей, производства одежды, выделки и крашение меха - 6,2млн. рублей. Однако степень износа основных фондов составила 48,7 процента. Вэтих условиях необходимо принять дополнительные меры по обновлению исущественной модернизации активной части основных фондов, преждевсего, оборудования, что вызывает необходимость привлечениядополнительных инвестиций; 3) уровень оплаты труда Одной из основных причин оттока кадров является низкий уровеньотраслевых зарплат. Так, в 2009 году средняя начисленная заработнаяплата на предприятиях легкой промышленности составляла 6,6 тыс. рублей(среднемесячная зарплата в текстильном и швейном производстве - 6,4тыс. рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 7,8 тыс.рублей), против 15,1 тыс. рублей в среднем по обрабатывающимпроизводствам, или 41 процент от среднего уровня заработной платы повсему хозяйственному комплексу области. Это самый низкий показательсреди всех отраслей промышленности по области. Наименьший уровень оплаты труда характерен для кожевенной ишвейной промышленности, в текстильной же ситуация более благоприятная. Средняя зарплата в легкой промышленности растет медленнее, чем всреднем в целом по региону и, в частности, по промышленному сектору.Кроме того, столь невысокие темпы роста заработной платы не покрываютинфляцию. Следует отметить, что в легкой промышленности нетдополнительных "социальных пакетов", как в других отраслях. В связи сэтим целесообразно довести уровень заработной платы в легкойпромышленности Кемеровской области за счет повышенияпроизводительности труда до среднего показателя по субъектам малого исреднего предпринимательства в регионе. Ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационнойподготовке рабочих кадров и специалистов для отрасли, низкаязаработная плата и престижность труда приводят к ежегодному сокращениючисленности в основном молодых и перспективных работников в возрастедо 30-40 лет. Только за десятилетие (с 1990 по 2000 годы) численностьработающих в легкой промышленности сократилась в 3 раза, а запоследующие восемь лет - в 2,8 раза, что обусловило падение объемоввыпуска продукции, снижение ее качества. При этом принимаемые меры поантикризисному управлению убыточных предприятий со стороны органовгосударственного управления и руководства не смогли повлиять на ходразвития структурных диспропорций в отрасли. Диспропорции в оплате труда приводят к перераспределениюсокращающихся трудовых ресурсов в высокодоходные сектора экономики,способствуют возникновению дефицита специалистов и квалифицированныхрабочих в отрасли, что является сдерживающим фактором развитияпроизводств, диверсификации и повышения эффективности производства; 4) финансовое состояние предприятий отрасли В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотренагруппа показателей, использовавшихся в методике проведения анализафинансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральнойслужбы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно: а) рентабельность активов (по чистой прибыли); б) рентабельность продаж; в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); г) коэффициент обеспеченности собственными средствами; д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости); е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов; ж) коэффициент оборачиваемости запасов. В качестве информационной базы для проведения анализаиспользовались данные ЦБСД Федеральной службы государственнойстатистики, раздел "Финансы организаций/Бухгалтерская отчетностьорганизаций". Фиксировалось значение показателя за год по категории"Текстильное и швейное производство" по кругу организаций: крупные,средние, малые. а) рентабельность активов Характеризует эффективность использования всего имуществапредприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качествоменеджмента в отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельностиактивов составляет 10 процентов. Рисунок 53. Рентабельность активов в текстильной и швейнойпромышленности регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 г.,процентов.* Предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровскойобласти со среднеотраслевым показателем, равным 1,8 процента,демонстрируют наиболее эффективное использование оборотных средств посравнению с другими регионами Сибирского федерального округа; б) рентабельность продаж Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и ихспособности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждомзаработанном рубле). Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельностипродаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологиипроизводства, но для текстильной промышленности в среднем составляет5-10 процентов. Рисунок 54. Рентабельность продаж в текстильной и швейнойпромышленности Сибирского федерального округа, 2007-2008гг.,процентов.* Коэффициент рентабельности продаж, равный 6,7 процента, можетсвидетельствовать о высоких производственных издержках и неэффективнойкоммерческой деятельности на предприятиях текстильной и швейнойпромышленности Кемеровской области; в) коэффициент текущей ликвидности Характеризует способность организации выдерживать быстротечныеизменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержкиплатежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденныерасходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает,достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованыдля погашения краткосрочных обязательств). Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидностипредприятий отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80процентов характеризует предприятия отрасли как финансовонестабильные). Рисунок 55. Коэффициент текущей ликвидности предприятий втекстильной и швейной промышленности Российской Федерации, регионовСибирского федерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* В 2008 году предприятия текстильной и швейной промышленностиКемеровской области демонстрировали наименьший коэффициент текущейликвидности среди развитых регионов Сибирского федерального округа,что характеризует низкий уровень адаптации предприятий к изменениямрыночной конъюнктуры: недостаточен уровень оборотных средств,недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итоге балансаактивов; г) коэффициент обеспеченности собственными средствами Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов всуммарных оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузкии платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственнымисредствами составляет не менее 10 процентов. Рисунок 56. Коэффициент обеспеченности собственными средствамипредприятий в текстильной и швейной промышленности РоссийскойФедерации, регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 гг.,процентов.* В 2008 году предприятия текстильной и швейной промышленностиКемеровской области демонстрировали наименьший показатель коэффициентаобеспеченности собственными средствами среди развитых регионовСибирского федерального округа. Отрицательное значение коэффициентасвидетельствует о том, что предприятия отрасли утратили собственныеоборотные средства и часть внеоборотных активов также сформирована засчет заемных средств. Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами,высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособностипредприятий исключают наличие внутренних финансовых резервов дляразвития в отрасли; д) коэффициент автономии Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами.Характеризует степень зависимости предприятий отрасли от внешнихкредиторов, косвенно оценивает степень риска долгосрочных вложений вотрасль. Нормативное значение коэффициента финансовой независимостисоставляет не менее 50 процентов. Рисунок 57. Коэффициент автономии предприятий текстильной ишвейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирскогофедерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* Коэффициент автономии, равный 9,3 процента, свидетельствует отом, что привлечение долгосрочных кредитов и вложений предприятиямитекстильной и швейной промышленности Кемеровской области практическиневозможно, т. к. в настоящий момент заемный капитал не может бытькомпенсирован собственностью предприятий отрасли; е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов Отражает среднегодовое значение "скорости" полного циклапроизводства и обращения партии продукции на предприятиях отрасли. Характеризует эффективность использования оборотных средств иуровень деловой активности на предприятиях отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровняоборачиваемости оборотных активов составляет 100 процентов,оптимального уровня - 250 процентов и более. Рисунок 58. Оборачиваемость оборотных активов текстильной ишвейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирскогофедерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 194,4процента, свидетельствует о недостаточно высокой эффективностииспользования ресурсов на предприятиях текстильной и швейнойпромышленности Кемеровской области: используется недостаточно производительное оборудование, большие сроки поставки сырья, большие сроки расчетов с оптово-розничной торговлей. Пример: за равный период времени предприятие Новосибирскойобласти успевает произвести и продать более 2 партий продукта, Омскойобласти - 1,3 партии, Кемеровской области - 1,9 партии, в то время какэффективное предприятие произвело и реализовало 2,5 партии этоготовара; ж) коэффициент оборачиваемости запасов Характеризует эффективность производства и уровень потребностипредприятий отрасли в оборотном капитале для его организации. Рисунок 59. Оборачиваемость запасов в текстильной и швейнойпромышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федеральногоокруга, 2007-2008 гг., процентов.* Высокий коэффициент оборачиваемости запасов (более 150 процентов)на предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровскойобласти свидетельствует о том, что в отрасли не скапливаетсянереализованная продукция, а также неликвидная продукция (брак), врезультате чего оборотные средства предприятий не замораживаются и невозникает постоянная необходимость привлечения дополнительныхоборотных средств для поддержания элементарных производственныхфункций. Проведенный анализ показывает, что текстильная и швейнаяпромышленность Кемеровской области характеризуется: положительными значениями рентабельности производства ирентабельности активов; недостаточным уровнем рентабельности продаж; отсутствием внутренних инвестиционных резервов; высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешнихкредиторов; низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовойстабильности; средним уровнем скорости производственного цикла и системнойзависимостью от внешних источников пополнения оборотных средств. Таким образом, текстильную и швейную промышленность Кемеровскойобласти можно охарактеризовать как непривлекательную для долгосрочныхинвестиций. В целях кардинального изменения ситуации в рамках работыпо привлечению инвестиций в отрасль необходимо сконцентрироваться нафинансовом оздоровлении отрасли и создании специальных условий дляпривлечения прямых инвесторов, в том числе через системугосударственной поддержки; 5) уровень развития сырьевой базы Как показывает анализ основных видов деятельности, связанных спроизводством текстильной и швейной отраслей промышленности вКемеровской области: сырьевая база в регионе отсутствует; перспективы развития текстильной промышленности (геотекстиля) вомногом определяет развитие нефтехимического комплекса. Сырье дляпроизводства геотекстиля в Кемеровской области производит Томскийнефтехимический комбинат - одно из крупнейших предприятий Томскойобласти. В связи с почти полным отсутствием в регионе производителей сырьядля швейной промышленности подавляющее большинство товаров,продаваемых на рынке области, - импортные товары из Китая, Кореи,Индии, а также товары, привезенные из областей Центральногофедерального округа Российской Федерации (Брянская, Московская,Ивановская, Владимирская, Рязанская). Учитывая отсутствие сырьевой базы для швейной отрасли в регионе,значительное влияние на себестоимость продукции оказывают ценыпроизводителей текстильной продукции, которые в основном сосредоточеныв Центральном федеральном округе, а также рост тарифов на перевозкугрузов железнодорожным транспортом. В текстильной отрасли основные предприятия, выпускающие шерстяныеткани пальтовой группы: Московская тонкосуконная фабрика им. ПетраАлексеева, "Купавна" в Московской области, текстильная корпорация"Кросно" в Тюмени, компания "Руслана" в Брянске. Ряд предприятий сохранил выпуск камвольных тканей: "Кросно","Руслана", специализирующаяся на тканях для школьной формы, "Павлово-Посадский камвольщик". В Ярославской и Костромской областях разработаны пилотные проектыпо созданию комплекса переработки льна. В Ивановской областипланируется наладить выпуск текстильных товаров на основе продуктовнефтепереработки. В основном в России производят ткани для постельного белья ирабочей одежды(46). Выпуск хлопчатобумажных тканей костюмно-плательнойгруппы в Российской Федерации не покрывает потребность швейныхпредприятий. Влияние на рост цен на хлопковые ткани оказывают тенденцииповышения цен в хлопковой отрасли. В 2010 году произошел существенныйскачок в ценах на сырье от 10 до 50 процентов на различные сорта. Какследствие, происходит рост цен на ткани - хлопковые ихлопкосодержащие. Повышение цены произойдет по всей текстильнойотрасли, которая связана с данным сырьем и зависит от него. Взависимости от расположения сырьевой базы и количества запасов сырьяцены будут расти неравномерно.(47) Оптимизация бизнес-процессов по обеспечению региона сырьем дляшвейной промышленности возможна в рамках интеграции с крупнейшимипредприятиями-производителями текстильной продукции в РоссийскойФедерации. 4.1.4. Факторы, формирующие качество нематериальных ресурсов,используемых предприятиями в процессе производства и реализации 1) уровень развития системы профессионального образования Наметился дефицит рабочих кадров (особенно основных профессий).Это вызвано как оттоком кадров из-за непривлекательных условий труда иневысокой заработной платы, так и естественным процессом старения -большинство работников пенсионного и предпенсионного возраста, приэтом приток молодежи в отрасль пока остается незначительным из-занепривлекательных условий труда. Если объемы производства увеличатся, чрезвычайно остро встанеткадровая проблема. Уже сегодня в ряде территорий швеи входят в числонаиболее востребованных специалистов. Нехватка рабочих рук связана снизкой заработной платой, которая, в свою очередь, обусловлена низкойрентабельностью производства (уровень рентабельности в текстилесоставляет 5 процентов, в швейной промышленности - 10-12 процентов).Низкая рентабельность - во многом результат засилья импорта, в томчисле и нелегального. Среднегодовая потребность в квалифицированных кадрах дляфактических и вновь создаваемых рабочих мест составляет более 400человек, в том числе: в г. Ленинске-Кузнецком (ООО "Эскей")потребность - 200 швей, в г. Осинники (филиал ООО "Эскей", ООО"Штурм") - 200 швей, г. Юрга (ООО "Маркус С") - 30 швей, г. Белово(ООО "Анюта") - 20 швей. Главные критерии при определении необходимых объемов и профилейподготовки определены порядком согласования объемов и профилейподготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов. В первуюочередь, это подтверждение работодателями необходимости подготовкиквалифицированных кадров в предлагаемых указанными учреждениямиобъемах и наличие заключенных этими учреждениями соответствующихдоговоров, а также спроса на муниципальном рынке труда на такие кадры. В настоящее время на фоне сложной демографической ситуациисуществуют две основные проблемы, связанные с подготовкой кадров. Этослабое желание работодателей участвовать в образовательном процессе иотсутствие мотивации у детей обучаться по рабочим профессиям. В первуюочередь это касается профессий с низким уровнем оплаты. По информации департамента образования и науки Кемеровскойобласти, 16 образовательных учреждений начального профессиональногообразования имеют лицензии на право ведения образовательнойдеятельности по профессиям "закройщик", "портной" и готовы выполнятьцелевой заказ предприятий на подготовку кадров. В настоящее время 9 образовательных учреждений осуществляютподготовку квалифицированных рабочих кадров, переподготовку иповышение квалификации на базе учреждений начального и среднегопрофобразования для легкой промышленности. Ежегодный выпуск составляетоколо 200 человек (приложение N 3). В Кемеровской области имеет место проблема подготовки и повышенияквалификации менеджеров высшего и среднего звена. В этой связи следуетотметить два основных направления работы: переподготовка специалистов, имеющих большой опыт практическойработы на предприятиях отрасли, обучение их работе в новыхэкономических условиях (маркетинг, менеджмент, работа с ценнымибумагами, новое налоговое законодательство и прочее); обучение специалистов, получивших общее образование экономиста,финансиста и другое, но не имеющих опыта практической работы напредприятиях легкой промышленности и не знакомых с отраслевойспецификой. Такая переподготовка может осуществляться в форме получениявторого образования, в виде курсов повышения квалификации, а также попрограммам центра занятости населения. Низки возможности предприятий в создании условий, необходимых дляпривлечения молодых высококвалифицированных специалистов ипрофессиональных рабочих кадров. Все это приводит к ежегодному(примерно на 25 процентов) оттоку рабочих кадров. Существует дефицитвысококвалифицированных специалистов (маркетологов, менеджеров,управленческих кадров и др.), способных умело вести производство ибизнес в условиях открытого рынка, а также рабочих кадров по всемосновным технологическим цепочкам. Проблемы обусловлены состоянием качественной составляющейкадрового потенциала, которая на многих предприятиях находится в зонекритических величин, а у некоторых - уже за ними. В связи с тем, что самое большое предприятие текстильнойпромышленности на территории области КОАО "Ортон" закрыло производствотканых полотен и запустило производство нетканых синтетическихполотен, в настоящий момент встает вопрос о необходимости подготовкиновых профессиональных кадров для данного производства. Значительная доля выпускников (более 90 процентов по оценкамГОУВПО "РосЗИТЛП") не работают по специальности по следующим основнымпричинам: заработная плата в отрасли ниже, чем в других отрасляхпромышленности; выпускники предпочитают не покидать областной центр; нет желания работать по специальности. Таким образом, набор специальностей, предлагаемый учреждениямиобразования Кемеровской области, не соответствует требованиям развитиялегкой промышленности региона. Предстоящий период 2010-2015 годов приведет к резкому дефицитурабочих кадров и специалистов на действующих предприятиях отрасли всвязи с тем, что для 25-32 процентов работающих в настоящее время этовремя выхода на пенсию. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в легкойпромышленности ведет к нерациональному использованию человеческихресурсов, что негативно сказывается на уровне производственныхиздержек и качестве производственного процесса на предприятияхотрасли. Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочнойперспективе необходимо реализовать ряд мер: повысить эффективность взаимодействия предприятий легкойпромышленности и учреждений начального профессионального и среднегоспециального образования; ввести новые специальности, соответствующие профессиональнымтребованиям подотраслей легкой промышленности и производственнойспециализации муниципальных образований Кемеровской области; предприятиям отрасли формировать ежегодный отраслевой заказ наспециалистов с начальным профессиональным, средним специальным ивысшим профессиональным образованиям в рамках общественной отраслевойорганизации; усилить работу по профориентации молодежи; 2) уровень развития сектора бизнес-услуг Уровень развития бизнес-сервиса наряду с профессиональнойподготовкой кадров и работой научно-прикладной школы определяеткачество "интеллектуальной" составляющей в развитии текстильной илегкой промышленности в Кемеровской области. По показателю "плотности" организаций, оказывающих рекламныеуслуги, Кемеровская область в 2007 году опережала наиболее развитыерегионы Сибирского федерального округа (рисунок 60). Однако большинство производителей легкой промышленности не имеютчетких корпоративных стратегий, продукция части предприятий непредставлена за пределами локального рынка. Рисунок 60. Индекс количества организаций, оказывающих услуги вобласти рекламы, на 100 тыс. жителей в Российской Федерации иотдельных регионах Сибирского федерального округа, 2007 год, ед.*(48) В Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Омской областяхпроизводство рекламного продукта и оказание сервиса, связанного срекламной деятельностью, распределено между крупными рекламнымиорганизациями, поэтому показатель выручки от рекламной деятельности наодну организацию в данных регионах выше, чем в Кемеровской области(рисунок 61*). Рисунок 61. Выручка организаций от рекламной деятельности (заминусом НДС) в отдельных регионах Сибирского федерального округа,млрд. рублей, выручка от рекламной деятельности на 1 организацию, млн.рублей, 2007 год.*(49) По показателю количества аудиторских компаний на 1 млн. жителейобласти Кемеровская область занимает последнее место в Сибирскомфедеральном округе (рисунок 62*). Рисунок 62. Количество действующих организаций, для которых аудитявляется основным видом деятельности, на 1 млн. жителей, 2007год.*(50) 3) уровень развития информационной среды и информационнойактивности предприятий Низкий уровень развития информационной среды во многом обусловленотсутствием механизмов аккумуляции и распространения прикладнойинформации среди предприятий отрасли. В долгосрочной перспективенаиболее эффективным механизмом развития информационной среды должныстать отраслевые общественные организации. Уровень информационной активности производителей продукции легкойпромышленности на территории Кемеровской области отчасти связан сосферой оказания рекламных и маркетинговых услуг и ограничен размерамирекламных бюджетов организаций. По результатам исследования подотраслей легкой промышленностиКемеровской области уровень развитости информационного поля, в которомработают локальные производители, оценивается как крайне низкий. Для долгосрочного устойчивого развития на локальном рынкепроизводителям одежды и обуви Кемеровской области рекомендуетсяповысить уровень и интенсивность коммуникации с потребителем через: проведение целенаправленной работы по продвижению производителя ибрендов в сети Интернет на основе собственного сайта; усиление прямой коммуникации с целевой группой (event-маркетинг,BTL-мероприятия); активизацию работы со средствами массовой информации; участие в Кузбасском региональном центре субконтрактации. 4.2. Ограничения отрасли, влияющие на возможность достижения цели Системный анализ факторов долгосрочного развития легкойпромышленности Кемеровской области позволяет выявить ряд существенныхограничений, влияющих на возможность достижения цели Стратегии. Данные ограничения были классифицированы в виде 5 групп. 1. Финансовые ограничения. 1.1. Ограниченные внутренние инвестиционные возможности. 1.2. Ограниченные возможности доступа к источникам привлеченныхсредств на приемлемых условиях. 1.3. Существующая система взаимодействия с сетевыми операторамирозничной торговли значительно снижает оборачиваемость активов напредприятиях отрасли. 2. Технологические ограничения 2.1. Ограниченный доступ к новейшим технологиям производства; 2.2. Ограниченный доступ к современному оборудованию. 3. Рыночные ограничения. 3.1. Ограниченные возможности межотраслевых связей. 3.2. Отсутствует сырьевая база в регионе. 3.3. Ограниченные возможности продвижения продукции. 3.3.1. Ограничен доступ к информационно-аналитической информации. 3.3.2. Ограничены ресурсы для использованияинформационно-аналитической информации и организации процессовуправления брендом, маркетинговых программ продвижения и прочее. 3.3.3. Ограничены рекламные бюджеты, рекламные возможности иканалы коммуникации с потенциальным потребителем. 4. Ограничения производственной и логистической инфраструктуры. 4.1. Отсутствуют готовые инфраструктурные решения -индустриальные площадки. 4.2. Недостаток складских помещений. 4.3. Ограничены возможности, высоки издержки по подключению ксистеме коммунального обеспечения (энерго-, водо-, газоснабжение,канализация). 4.4. Недостаточно развита сеть торговых представительств в другихрегионах Сибирского федерального округа. 5. Ограничения "качественного развития". 5.1. Ограничены ресурсы по подготовке и повышению квалификацииперсонала. 5.2. Ограничены ресурсы для внедрения управленческихинформационных систем, оптимизации бизнес-процессов, внедренияпрограмм по снижению производственных издержек и проч. 4.3. Анализ и оценка рисков 4.3.1. Главным фактором, препятствующим развитию легкойпромышленности, является исключительно широкое распространение нарынке теневого импорта и подпольного производства изделий легкойпромышленности. Существующие преференции и решаемые в той или иной степенипроблемы на федеральном и региональном уровнях пока недостаточны,чтобы устранить влияние негативных факторов на развитие отрасли ипревратить ее в конкурентоспособный и саморазвивающийся секторэкономики, а отечественным производителям укрепить свои позиции навнутреннем рынке и на равных конкурировать на мировом рынке не толькос производителями Китая, Турции, Индии и ряда других развивающихсястран, но и со странами ЕС и США. Решению этих задач будет способствовать создание на федеральномуровне межведомственной комиссии, а также межведомственной комиссии поборьбе с контрабандной и контрафактной продукцией легкойпромышленности в Кемеровской области как органов, обеспечивающихобъединение усилий по выявлению каналов поступления контрабанднойпродукции, разоблачению нелегального бизнеса, недопущению напотребительский рынок нелегальных производителей. 4.3.2. При решении задач, поставленных в Стратегии, следуетучитывать, что высокие издержки производства связаны с галопирующимростом цен на сырье, на услуги и продукцию естественных монополий.Одной из наиболее значимых угроз для развития легкой промышленности натерритории области является рост цен на большинство потребляемыхматериальных ресурсов (в первую очередь, сырье). Рост цен влечет засобой увеличение себестоимости производимой продукции и,соответственно, снижает ее конкурентоспособность. 4.3.3. Высокая степень конкуренции на потребительском рынкеодежды и рынке спецодежды в области. Угрозу представляют как внешниетак и внутренние конкуренты. Со стороны внешних конкурентов возможенприход европейских компаний. Конкуренты из Юго-Восточной Азии.Возможно усиление конкуренции на внутреннем рынке. 4.3.4. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Если объемыпроизводства увеличатся, чрезвычайно остро встанет кадровая проблема.Уже сегодня в ряде территорий швеи входят в число наиболеевостребованных специалистов. 4.3.5. Снижение объемов и/или доступности инвестиционныхресурсов. Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен дляувеличения масштабов производства и освоения эффективных достиженийотраслевой науки. Это является барьером в создании современнойтехнологической базы легкой промышленности, необходимой длястабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. Если неизменить ситуацию, это может привести к падению объемов производства,вытеснению местных производителей с собственных рынков и, какследствие, к усилению товарной и стратегической зависимости региона отзарубежных стран. Наличие у предприятий оборотных средств для закупки сырья иматериалов является одним из решающих факторов их жизнедеятельности,традиционно пополнение оборотных средств в легкой промышленностиосуществляется за счет привлечения кредитных средств. Действующие впоследние годы высокие процентные ставки российских кредитныхорганизаций не позволяют пользоваться кредитами в необходимых объемах. 4.3.6. Снижение потребительской активности и/или покупательскойспособности населения. В случае падения покупательской способностинаселения предприятия будут вынуждены снижать отпускные цены, возможназадержка оплаты товаров, отсрочка платежей за поставленную продукцию. 4.4. Альтернативные сценарии развития отрасли Процесс выполнения Стратегии может осуществляться по несколькимсценариям развития отрасли, различающимся прогнозируемыми объемамивыпуска продукции, уровнем и сроками обновления ассортимента итехнологий, количеством реализуемых мероприятий и экономических мер,объемами инвестиций и показателями эффективности. В Стратегии приняты два альтернативных варианта функционированиялегкой промышленности - инерционный и инновационный сценарии развития. 4.4.1. Инерционный сценарий Инерционный сценарий базируется на показателях первого вариантаразвития экономики до 2025 года. Данный сценарий - пассивная модельповедения бизнеса, инерционная динамика инвестиционного процесса инизкая инновационная активность (рисунок 63*). Рисунок 63. Первый вариант развития легкой промышленности.* В случае реализации инерционного сценария произойдет резкоепадение объемов производства, налоговых поступлений, сокращениечисленности и вытекающие из этого социальные последствия (в первуюочередь, в моногородах). В легкой промышленности по данному сценарию реализуются только тепроекты, работы по которым уже начаты, а реализация прорывныхинновационных и масштабных инвестиционных проектов непредусматривается, в результате - дальнейшее снижение технологическойконкурентоспособности производств. Модернизация действующихпроизводств будет осуществляться за счет собственных и привлеченныхсредств. Государственная поддержка отрасли будет осуществляться черезсубсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья иматериалов, на техническое перевооружение и стимулирование экспорта.Дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и бизнесане будет. В этих условиях отдельные предприятия в попытке выжитьвынуждены будут переходить на мелкотоварное производство иперепрофилирование высвобождающихся активов, а также их продажу.Появляется вероятность того, что уже к 2025 году легкая промышленностьКемеровской области может стать полностью неконкурентоспособнымсектором экономики с катастрофическим технологическим отставанием нетолько от мирового, но и среднероссийского уровня с потерей научногопотенциала, снижением объемов инноваций в 2-3 раза. Кроме того,результаты инерционного сценария будут полностью противоречить целям,заявленным в Стратегии легкой промышленности Российской Федерации иКонцепции долгосрочного развития национальной экономики до 2025 года. 4.4.2. Инновационный сценарий Инновационный сценарий соответствует варианту развития российскойэкономики до 2025 года, инновационной динамике инвестиционногопроцесса и высокой инновационной активности. Инновационный сценарий предполагает значительно более сложнуюмодель управления и для государства, и для бизнеса. Инновационное социально ориентированное развитие легкойпромышленности предполагает формирование новой элиты в бизнесе,повышение инвестиционной и бюджетной привлекательности отрасли, еероли в экономике региона (рисунок 64*). Рисунок 64. Второй вариант развития легкой промышленности.* Наряду с использованием традиционных мер, стимулирующихэкономический рост легкой промышленности (бюджетные средства нафинансирование науки, субсидирование процентных ставок по привлекаемымкредитам на закупку сырья и оборудования и запчастей к нему, напроизводство экспортной продукции в пределах возможностей федеральногобюджета), инновационный сценарий предусматривает новые дополнительныецелевые меры государственной поддержки. Это меры по привлечениюинвестиций на техническое перевооружение и радикальную модернизациюпроизводства, на реализацию высокотехнологичных пилотных проектов иважнейших инвестиционных проектов на основе развития частно-государственного партнерства. Это позволит увеличить масштабностьвнедрения прогрессивных наукоемких технологий (в том численанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста объемов выпускапродукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции. По данному сценарию предусматриваются коренные изменения вструктуре производства, приоритетное развитие эффективных предприятий,ориентированных на выпуск продукции высоких переделов,импортозамещающей продукции с высокой долей добавленной стоимости. Инновационный путь экономического развития легкой промышленностибазируется на следующих предпосылках, тенденциях и допущениях: на макроуровне: прогнозы инфляции, национальные проекты,программы социально-экономического развития Сибирского федеральногоокруга и России; на региональном уровне: программы социально-экономическогоразвития Кемеровской области, среднего и малого бизнеса, региональныекластеры; на микроуровне: стратегии и концепции развития сопряженныхотраслей, конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, комплексныйсистемный подход и концентрация внимания на реализации мероприятий,касающихся повышения эффективности инновационной деятельности отраслив рамках единой Стратегии, ориентированной на: ускорение инвестиционного процесса, масштабную технологическуюмодернизацию производства, рост производительности труда; снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, преждевсего в сферах научных исследований и разработок, внедрение новыхтехнологий; создание максимально благоприятных условий дляпредпринимательской инициативы, повышения инвестиционнойпривлекательности малого бизнеса, в том числе российских частныхкомпаний, расширения их способности к работе на открытых глобальныхрынках в условиях жесткой конкуренции. По данному сценарию предполагается повышение доли отрасли вобъеме ВВП к 2025 году до 1,3 процента, а продукции на внутреннемрынке до 20 процентов. Таким образом, инновационный сценарий является единственновозможным для эффективного развития легкой промышленности, повышенияее конкурентного уровня и улучшения экономических показателей,импортозамещения, расширения области сотрудничества с зарубежными ироссийскими компаниями и научными центрами, а с инерционным сценариемне может согласиться ни государство, ни бизнес. Основной риск реализации этого варианта связан с малойвероятностью привлечения необходимых объемов инвестиций и бюджетныхсредств. Варианты развития легкой промышленности Кемеровской области По прогнозу департамента промышленности, торговли ипредпринимательства Кемеровской области, возможны следующие вариантыразвития отрасли, приведенные в таблице 11. Таблица 11. Прогноз развития отрасли Индикаторы достижения результатов---------------------------------------------------------------------------------| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 год | 2025 год || | год | год | год | | в % к || | | | | | 2010 году ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||-------------------—-----------------------------------------------------------|| Инерционный сценарий ||-------------------------------------------------------------------------------|| Объем отгруженной продукции | 1236,9 | 2070 | 2630 | 3024 | 244 || собственного производства, | | | | | || (млн. руб.) в т.ч. | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Текстильное производство | 53,4 | 381,5 | 492 | 543 | 1016 ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Швейное производство | 1095,6 | 1372 | 1842 | 2137 | 195 ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Производство кожи, изделий из | 87,9 | 110 | 148 | 172 | 195 || кожи и производство обуви | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Поступление налоговых | 110 | 182,2 | 231,4 | 266,1 | 241 || платежей в | | | | | || консолидированный бюджет | | | | | || региона (млн. руб.) | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Удельный вес товаров местных | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | || производителей в совокупном | | | | | || обороте швейных, | | | | | || трикотажных изделий и обуви | | | | | || в розничной торговле (%) | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Численность работников, | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 109,8 || тыс. чел. | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Среднемесячная заработная | 7074 | 8716 | 11200 | 13300 | 188 || плата, (руб.) | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------|| Инновационный сценарий ||-------------------------------------------------------------------------------|| Объем отгруженной продукции | 1236,9 | 2692 | 4099 | 5161 | 417 || собственного производства, | | | | | || (млн. руб.) т.ч. | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Текстильное производство | 53,4 | 787 | 1209 | 1704 | 3191 ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Швейное производство | 1095,6 | 1768 | 2469 | 3160 | 288 ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Производство кожи, изделий из | 87,9 | 137 | 210 | 296 | 336 || кожи и производство обуви | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Поступление налоговых | 110 | 219,6 | 316,3 | 418,2 | 380 || платежей в | | | | | || консолидированный бюджет | | | | | || региона (млн. руб.) | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Удельный вес товаров местных | 3,6 | 5 | 12 | 20 | || производителей в совокупном | | | | | || обороте швейных, | | | | | || трикотажных изделий и обуви | | | | | || в розничной торговле (%) | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Численность работников, | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 11,7 | 116 || тыс.чел. | | | | | ||-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------|| Среднемесячная заработная | 7074 | 12035 | 15089 | 17311 | 244 || плата, (руб.) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------- 5. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели В результате проведенного анализа целесообразно предложитьследующие направления стратегического развития легкой промышленностиКемеровской области. 5.1. Поскольку основную динамику производства в легкойпромышленности области обеспечивает малый бизнес, необходимо на новоминституциональном уровне учитывать их проблемы: ограниченные рекламные возможности; ограниченные возможности сбыта; ограниченные технологические возможности в производстве; ограниченные кадровые ресурсы и ресурсы для повышенияквалификации персонала. В связи с этим рекомендуется активизировать государственнуюподдержку малого бизнеса в легкой промышленности, в том числе черезсистему грантов, субсидий, в том числе на техническое перевооружение ина осуществление сезонных закупок сырья и материалов, льготногоналогового режима, стимулирование инвестиционных проектов. 5.2. Государственная поддержка отрасли должна носить комплексныйхарактер и включать также традиционные меры. Стратегия развития легкойпромышленности России на период до 2020 года предусматриваетнепосредственное участие государства: реализация мер по защите региональных производителей, борьбе сконтрафактной и контрабандной продукцией (создана межведомственнаякомиссия по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией вКемеровской области); использование субсидий, лизинговых схем, инвестиционных фондов,развитие частно-государственного партнерства; оказание информационной и организационной поддержки отраслевымвыставкам предприятий легкой промышленности. Переход на инновационный путь развития предполагает созданиеновой инфраструктуры отношений между государством, кредитнымиучреждениями, наукой и бизнесом. Необходимо увеличить масштабность внедрения прогрессивныхнаукоемких технологий (в том числе нанотехнологий), обеспечить болеевысокие темпы роста объемов выпуска продукции, повысить в объемепродаж долю инновационной продукции. 5.3. Увеличение внутреннего заказа на продукцию текстильной илегкой промышленности области для государственных и муниципальных нужд Реализации данного направления будет способствовать созданная приштабе по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслейэкономики Кемеровской области рабочая группа по урегулированию спорныхвопросов при размещении заказов для государственных и муниципальныхнужд на поставку одежды, обуви и мягкого инвентаря с участием местныхтоваропроизводителей. Необходимо стимулирование работы по повышению качествапромышленной продукции в соответствии с международными стандартами итребованиями Всемирной торговой организации. Дополнительныеконкурентные преимущества региональным предприятиям легкойпромышленности обеспечит проведение сертификации продукции, чтозащитит изготовителя от конкуренции с поставщиками несертифицированнойпродукции. В целом предполагается увеличить долю местных производителейодежды, обуви и кожгалантерейных изделий в общем объеме госзаказов до70 процентов к 2015 году. 5.4. Введение одежды для школы в образовательных учрежденияхКемеровской области Предлагается в качестве эксперимента ввести единую школьнуюодежду на территории отдельных муниципальных образований. 5.5. Объединение производителей как с использованием кластерногоподхода, так и на базе профессиональных ассоциаций и отраслевыхсоюзов, формируемых при поддержке государства. 5.5.1. Кластер по производству спецодежды С целью реализации возможности занять сегмент спецодежды, которыйимеет большой потенциал, предприятиям Кемеровской области необходимоиспользовать кластерный подход. Кластер - сконцентрированные по географическому признаку группывзаимосвязанных субъектов промышленной деятельности,специализированных поставщиков услуг в соответствующих отраслях, атакже связанных с их деятельностью организаций, конкурирующих, новместе с тем ведущих совместную работу. Кластерная форма организации позволит обеспечивать предприятиямсуммарные конкурентные преимущества по сравнению с отдельными(внекластерными) предприятиями, создать современную технологическуюплатформу швейных производств, удовлетворить спрос угольных иметаллургических предприятий области на качественную современнуюспецодежду, оптимизировать маркетинговые цепочки бизнес-процессов,увеличить объем сбыта продукции на внутреннем рынке, значительноповысить экспортные возможности предприятий - производителей.Использование кластерного подхода будет способствовать развитию малогои среднего бизнеса, увеличению инновационного потенциала предприятийпроизводителей спецодежды. Предпосылками для создания кластера по производству спецодеждыявляются: наличие в регионе крупных угольных и металлургическихпредприятий, являющихся основными потребителями спецодежды; наличие новых крупных инвестиционных проектов по освоению,переработке и добыче полезных ископаемых; наличие в области крупных производителей и поставщиковспецодежды; наличие центра по внедрению новых современных средств защиты вобласти; наличие платежеспособного спроса; наличие совместных проектов по внедрению современных средствзащиты на угольных предприятиях области (формирование корпоративныхстандартов) на базе ООО "Центр внедрения современных средств защиты"; географическая близость ключевых участников кластера даетвозможности для активного взаимодействия на единой территории. В качестве базы для создания кластера могут служить гг.Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск (с точки зрения наличия у нихкадрового потенциала и поддержки и наличия федеральных программ поразвитию моногородов), г. Анжеро-Судженск (с точки зрения наличиядействующей швейной фабрики с недостаточной загрузкой производственныхмощностей) и областной центр г. Кемерово и г. Новокузнецк (с точкизрения оптово-розничных распределительных центров). Рисунок 65. Структура регионального кластера по производствуспецодежды. На базе производственных территорий кластера предлагаетсясоздание: производственного комплекса с новым современным оборудованием дляпроизводства вспомогательных компонентов спецодежды (светоотражающиеполосы, нанесение пропиток, фурнитура, этикетки); системы прямого представительства производителей тканей и средствиндивидуальной защиты (СИЗ), пленок и пропиток, оборудования дляпроизводства сопутствующих товаров; сервисного центра по оказанию специализированных услуг дляразработки корпоративных стандартов и подбора специализированных СИЗ.Разработка корпоративной автоматизированной системы обеспечениясредствами индивидуальной защиты с применением корпоративногостандарта на средства индивидуальной защиты; предоставление услуг по аренде спецодежды; мобильной лаборатории с целью оказания услуг в области охранытруда, услуг по аттестации рабочих мест с проведением оценкиэффективности средств индивидуальной защиты и оказаниемквалифицированной помощи в подборе СИЗ; образовательного центра для реализации программ по повышениюквалификации персонала фирм- поставщиков спецодежды; областного центра моделирования для разработки новых моделейспецодежды; маркетингового центра для обеспечения доступа к информационно-аналитическим ресурсам и увеличения доли "интеллектуальной"составляющей в производстве и реализации спецодежды; инновационного предприятия в структуре кластера по производствуспецодежды с привлечением к сотрудничеству ОАО "Кузбасский технопарк".Возможно создание самостоятельного малого инновационного предприятия сучастием вуза (РосЗИТЛП) по схеме "вуз-наука-производство". В качестве ядра производства спецодежды рассматриваютсяпредприятия ООО "Кузбасслегпром", производящие различного видаспецодежду. Однако достаточная отдаленность от производителей тканей сразного рода пропитками, используемыми в изготовлении спецодежды, иотсутствие собственного сырья не позволяет местным производителям бытьконкурентоспособными в сегменте низких цен. Для решения этой задачипредлагается приобретать суровье, а получать исходное сырье дляпроизводств на местном уровне. Это позволит уменьшить издержки впроизводстве, снизить себестоимость, и выпускать продукцию с болеевысокой добавленной стоимостью, что, соответственно, приведет кповышению зарплат и увеличит приток кадров в отрасль. Для решения этойзадачи предлагается создание малых предприятий по вспомогательнымнаправлениям, сконцентрированных вокруг швейных производств. 5.5.2. Ассоциация предприятий легкой промышленности Для экономической и финансовой стабилизации швейной отрасли вцелом и создания на этой основе условий для экономического ростапредставляется необходимым использовать современные организационныеформы - корпорации, ассоциации, финансово-промышленные группы, которымпод силу организовать изучение и формирование рынков сбыта продукции,управление финансами и инвестициями. В рамках формирования инновационной системы будет стимулироватьсяинициативное создание территориально-производственных комплексов каксовокупности предприятий в крупных и средних городах (например,кластеры в строительстве, пищевой, легкой промышленности и др.), атакже инновационное предпринимательство, в том числе за счет развитияинтеграции и кооперации компаний малого инновационного бизнеса скрупными производственными предприятиями и научно-образовательнымикомплексами. Предусматривается создание отраслевой организации для объединениямалых форм собственности в швейном производстве. Данная организацияпри поддержке региональной власти может стать механизмом повышениятехнологического уровня малых предприятий швейной промышленности,обеспечив доступ предприятий к технологиям производства,технологическому оборудованию, передовым технологиям в продвижениитовара и брендинге. Кузбасские производители научились взаимодействовать икооперироваться. Они способны объединяться и действовать как некийпул, созданный при содействии Администрации Кемеровской области. Вдальнейшем возможно использовать данный опыт, например, для выхода навнешние рынки за пределы области. Для повышения конкурентоспособности продукции легкойпромышленности должны быть решены общие задачи технологическогообновления отрасли, пополнения оборотных средств предприятий,организационного реформирования предприятий, повышения эффективностинаучно-технического обеспечения производства, а также задачи отраслей,обусловленные их спецификой. 5.6. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается ростконкуренции среди производителей швейных и трикотажных изделий (в т.ч. и межрегиональной), Кемеровская область заинтересована в развитииконкурентоспособных производств, в связи с чем предполагается: включение легкой промышленности в перечень приоритетныхнаправлений развития Кемеровской области; оказание государственной поддержки предприятиям, ориентированнымна устойчивый рост производства, на комплексное освоение локальногорынка и вывоз готовой продукции за пределы региона; инициирование появления новых видов производств на территорииобласти; стимулирование добросовестной конкуренции междутоваропроизводителями через привлечение инвесторов, противодействиепроизводству и распространению контрафактной продукции, повышениеоткрытости информации по статистическим показателям деятельностиотрасли отдельным группам продовольственных товаров, повышениепрозрачности проведения торгов по государственным и муниципальнымзакупкам; развитие выставочно-ярмарочной деятельности. 5.7. Дальнейшее развитие легкой промышленности должно происходитьв условиях повышения значимости следующих факторов развития: 5.7.1. Сокращение издержек предприятий: за счет использования ресурсосберегающих и энергоэффективныхтехнологий (в программах технической модернизации предприятий вобязательном порядке необходимо учитывать характеристикиэнергопотребления приобретаемого оборудования); за счет реализации программ оптимизации производственныхмощностей (перепрофилирование избыточных мощностей, вывод изпроизводственного фонда, перенос производства в менее дорогие постоимости аренды земельных участков районы, более эффективноеиспользование недвижимого имущества); за счет модернизации действующего оборудования (снижениересурсоемкости, повышение уровня производительности и качества). 5.7.2. Стимулирование развития ассортимента и последующего выводана рынок новых технологий за счет более эффективного взаимодействия симеющейся научно-технологической инфраструктурой С целью выхода на внешние рынки необходима разработка новыхинновационных технологий. Повышению конкурентоспособности будетспособствовать выведение на рынок инновационной продукции, услуг,которые привлекут значительную часть потребителей. Заказчикамиинновационных продуктов предполагаются угледобывающие,металлургические, химические, строительные и другие промышленныепредприятия области. Обеспечение широкого применения новейших технологическихнаправлений в области дизайна и конструирования изделий легкойпромышленности для повышения уровня конкурентоспособности промышленнойпродукции, производимой региональными предприятиями малого и среднегобизнеса путем создания областного центра моделирования. Основнойзадачей центра является объединение усилий предприятий легкойпромышленности и учреждений образования области по осуществлениюресурсного обеспечения и пропаганде новых технологических направленийв области дизайна и конструирования одежды, программного обеспечениятехнологических процессов швейного производства, компьютернойразработки новых моделей одежды с помощью передовых программ в областишвейных САПР, создание новейших разработок в области дизайна,конструирования, технологии обработки продукции текстильной, швейной идругих подотраслей легкой промышленности. 5.7.3. Повышение производительности труда Еще одним потенциальным источником повышения рентабельности впроизводстве продукции легкой промышленности в Кемеровской областиявляется повышение производительности труда. Среди механизмов повышения производительности труда рекомендуютсяк применению: оптимизация либо реорганизация бизнес-процессов, выделениенепрофильных функций (реинжиниринг, аутсорсинг); оптимизация численности персонала, устранение дублированияфункций (реорганизация); повышение квалификации персонала и нормативов выработки заединицу времени (кадровая политика, нормирование); повышение уровня автоматизации процессов; переход на новую техническую платформу в оборудовании. 5.7.4. Развитие субконтрактации и системы аутсорсинга Одной из наиболее актуальных проблем для малых и среднихпредприятий является поиск покупателя на производимую продукцию. Эффективным способом решения данного вопроса может стать развитиесубконтрактации и системы аутсорсинга с тем, чтобы крупные компаниипередавали часть своих производственных процессов относительнонебольшим предприятиям. В некоторых случаях возможно и выделениенепрофильных бизнес-процессов во вновь созданные дочерние компании -малые и средние предприятия, имеющие гарантированный спрос со стороныматеринской структуры. Развитие системы аутсорсинга должно повышатьобщую эффективность экономики, снижая издержки крупных компаний исоздавая спрос на конкурентоспособную продукцию малых и среднихпредприятий. 5.7.5. Поиск новых незанятых ниш Наиболее перспективные и динамично развивающиеся сегменты - этодетская одежда и одежда для мужчин. Особенно перспективными в структуре рынка одежды пофункциональному назначению является одежда для беременных, спортивнаяодежда, джинсовая одежда и спецодежда. На российском рынке одежды начинают проявляться тенденции,характерные для развитых западных рынков. В первую очередь, этоускорение производственного цикла и увеличение объемов производства содновременным снижением издержек. В связи с этим уменьшается доляпрактичных вещей "на каждый день". Если несколько лет назад вещитакого типа составляли до 90 процентов коллекций, то сейчас - не более15 процентов. Пришло время fast fashion (быстрой моды). При этомпотребитель желает приобретать качественный товар по приемлемой цене. 5.7.6. Активизации маркетинговой деятельности предприятий Активизация маркетинговой деятельности предусматривает развитиепредприятий по главным направлениям: 1) внедрение инноваций, передового опыта в управлениемаркетинговой деятельностью; 2) формирование позитивной внешней информационной среды идоверительных отношений с потребителем. Необходимо отметить, что первые 2 направления, как правило, нетребуют от предприятия больших материальных затрат, для успешнойдеятельности в данных направлениях требуется доступ к новейшейинформации и соответствующая квалификация менеджеров; 3) реклама и продвижение своей продукции предприятиями региона сиспользованием средств массовой информации, в том числе электронных; 4) развитие брендинга и программ продвижения, соответствующихуровню бренда. Данное направление подразумевает достаточный уровень вложений встоимость бренда, что в результате положительно скажется наконкурентном положении продукта и уровне его продаж. Учитывая имеющиеся у предприятий легкой промышленности финансовыеи другие ограничения, основной объем организационно-методическойработы по активизации маркетинговой деятельности должны проводитьотраслевые организации. 5.8. Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочнойперспективе необходимо: повысить эффективность взаимодействия предприятий легкойпромышленности и учреждений начального профессионального и среднегоспециального образования; ввести новые специальности, соответствующие профессиональнымтребованиям подотраслей легкой промышленности и производственнойспециализации муниципальных образований Кемеровской области; предприятиям отрасли формировать ежегодный отраслевой заказ наспециалистов с начальным профессиональным, средним специальным ивысшим профессиональным образованиям в рамках общественной отраслевойорганизации; в решении проблемы подготовки и повышения квалификации рабочихкадров необходимо участие как самих предприятий, так и среднихспециальных учебных заведений. В первую очередь, восстановить основныенаправления подготовки специалистов отрасли: швей, обувщиков,технологов, механиков, наладчиков швейного оборудования, ткачей,сборщиков верха обуви. При этом основное предпочтение при зачислении вучебные заведения должно отдаваться молодым людям, прошедшим службу вармии и уже сознательно выбирающим специальность. Одной из форм повышения квалификации и поднятия престижа рабочихкадров на предприятиях легкой промышленности может стать проведениеконкурсов профессионального мастерства "Лучший по профессии" свручением победителям денежных премий и призов. Все это будетдополнительным стимулом совершенствования профессиональных навыков иответственного отношения к результатам своего труда. Повышению творческого потенциала способствуют проводимые вобласти конкурсы художников-модельеров "Модный школьный десант","Модно, профессионально, удобно", "Платье года", "Русский силуэт","Экзерсис", конкурс молодых модельеров "Золотая булавка". Одновременно с развитием этих направлений необходимо формированиенепрерывной системы образования и подготовки кадров, развитие сетиквалифицированных консалтинговых организаций для оказания помощипредприятиям при внедрении систем качества, выработки правовыхмеханизмов, позволяющих осуществлять экономическую поддержкупредприятий, имеющих сертифицированную систему качества. 5.9. Содействие продвижению продукции местного производства черезторговые сети Учитывая, что у предприятий легкой промышленности в организациисотрудничества с гипермаркетами существуют те же проблемы, что были упроизводителей пищевых продуктов, предполагается использовать ихпозитивный опыт. С целью упрощения доступа местной продукции напотребительский рынок области планируется составить диалог осотрудничестве между торговыми фирмами и производителями швейной иобувной продукции. Перечень первоочередных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование проекта, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты | Источники || п/п | | | реализации | | финансирования ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли, || включая меры государственной поддержки ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Проработка возможности внесения | Департамент промышленности, | 2011 год | Активизация мер | || | изменений в долгосрочную целевую | торговли и предпринимательства | | государственной поддержки | || | программу "Развитие субъектов малого и | Кемеровской области | | малого бизнеса в легкой | || | среднего предпринимательства в | | | промышленности. | || | Кемеровской области" на 2008-2013 годы | | | Формирование дополнительных | || | в части предоставления субсидий из средств | | | возможностей финансового | || | областного бюджета предприятиям легкой | | | оздоровления предприятий | || | промышленности на возмещение части | | | легкой промышленности | || | затрат на уплату процентов по кредитам, | | | | || | полученным в российских кредитных | | | | || | организациях на осуществление сезонных | | | | || | закупок сырья и материалов для | | | | || | производства товаров народного | | | | || | потребления и продукции производственно- | | | | || | технического назначения | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 2 | Оказание административной поддержки | Департамент промышленности, | В течение | Повышение деловой активности | || | инвестиционным проектам в получении | торговли и предпринимательства | всего периода | и стимулирование развития | || | государственной поддержки в соответствии с | Кемеровской области, | | предприятий отрасли. | || | действующим законодательством | управление инвестиционной | | Увеличение количества | || |--------------------------------------------| политики Администрации |---------------| предприятий отрасли, | || | Выявление перспективных инвестиционных | Кемеровской области | В течение | получивших государственную | || | проектов | | всего периода | поддержку | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 3 | Содействие предприятиям легкой | Департамент промышленности, | 2011-2015 | Увеличение количества | || | промышленности, участвующим в | торговли и предпринимательства | годы | предприятий отрасли, | || | программах развития малого бизнеса в | Кемеровской области, | | получивших государственную | || | моногородах и зонах экономического | управление стратегического | | поддержку | || | благоприятствования | развития Администрации | | | || | | Кемеровской области, | | | || |--------------------------------------------| управление инвестиционной |---------------+---------------------------------+----------------|| | Разработка схемы локализации новых | политики Администрации | 2013 год | Формирование направлений и | || | производств легкой промышленности в | Кемеровской области, | | "географии" прямых инвестиций | || | муниципальных образованиях Кемеровской | Администрации муниципальных | | в легкую промышленность | || | области | образований (по согласованию) | | Кемеровской области | || |--------------------------------------------| |---------------+---------------------------------+----------------|| | Планирование суммы средств | | Ежегодно | Стимулирование развития | || | государственной поддержки, | | | предприятий отрасли | || | предоставляемой на муниципальном уровне, | | | | || | необходимой для развития предприятий | | | | || | легкой промышленности | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 4 | Систематизация информации о реализации | Департамент промышленности, | Ежегодно | Оценка и анализ результатов | || | инвестиционных проектов | торговли и предпринимательства | | развития инвестиционной | || | | Кемеровской области, | | деятельности в легкой | || | | управление инвестиционной | | промышленности для | || | | политики Администрации | | корректировки направлений и | || | | Кемеровской области | | механизмов привлечения | || | | | | инвестиций | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 5 | Борьба с контрафактной и контрабандной | Межведомственная комиссия по | Ежегодно | Защита региональных | || | продукцией | борьбе с контрабандной и | | производителей | || | | контрафактной продукцией в | | | || | | Кемеровской области | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 6 | Содействие увеличению доли закупок | Рабочая группа по | 2011-2015 | Увеличение доли местных | || | продукции текстильной и легкой | урегулированию спорных | годы | производителей одежды, обуви и | || | промышленности области для | вопросов при размещении | | кожгалантерейных изделий в | || | государственных и муниципальных нужд | заказов для государственных и | | общем объеме госзаказов до | || | | муниципальных нужд на | | 70 процентов | || | | поставку одежды, обуви и | | | || | | мягкого инвентаря с участием | | | || | | местных товаропроизводителей | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Формирование условий развития деловой среды, сопутствующих услуг, стимулирование конкуренции ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7 | Проведение исследования рынков сбыта | Ассоциация предприятий легкой | Ежегодно | Отчет о конкурентной среде на | || | продукции легкой промышленности: | промышленности Кемеровской | с 2015 года | локальном и межрегиональном | || | локальный, межрегиональный уровни | области, департамент | | рынках. Формирование | || | | промышленности, торговли и | | приоритетов дальнейшего | || | | предпринимательства | | конкурентного развития. | || | | Кемеровской области | | Повышение уровня доступности | || | | | | качественных информационно- | || | | | | аналитических материалов в | || | | | | отрасли | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 8 | Разработка мероприятий по продвижению | Департамент промышленности, | 2011-2015 | Ежегодное увеличение доли | || | продукции легкой промышленности | торговли и предпринимательства | годы | продукции местных | || | местного производства через | Кемеровской области | | товаропроизводителей на | || | товаропроводящие сети | | | региональном рынке на 5 | || | | | | процентов | || | | | | | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 9 | Проведение информационно- | Департамент образования и | 2011-2012 | | || | разъяснительной работы о целесообразности | науки Кемеровской области, | годы | | || | введения единой школьной одежды в | департамент промышленности, | | | || | образовательных учреждениях Кемеровской | торговли и предпринимательства | | | || | области | Кемеровской области, | | | || | среди родительской и педагогической | руководители предприятий | | | || | общественности | легкой промышленности (по | | | || | | согласованию) | | | || |--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| | Проработка механизма введения в | Департамент промышленности, | 2011-2015 | Социальная поддержка и | || | образовательных учреждениях Кемеровской | торговли и предпринимательства | годы | развитие детей, создание | || | области единой одежды для школы | Кемеровской области, | | благоприятных условий для | || | | администрации муниципальных | | обеспечения образовательного | || | | образований, | | процесса | || | | руководители предприятий | | | || | | легкой промышленности (по | | | || | | согласованию) | | | || | | | | | || |--------------------------------------------| | |---------------------------------| || | Организация нового швейного производства | | | Создание 25 новых рабочих мест | || | по выпуску одежды для школы | | | | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 10 | Создание инновационного предприятия | Департамент промышленности, | 2011-2012 | Обеспечение широкого | || | "Областной центр моделирования" | торговли и предпринимательства | годы | применения новейших | || | | Кемеровской области, | | технологических направлений в | || | | управление стратегического | | области дизайна и | || | | развития Администрации | | конструирования изделий легкой | || | | Кемеровской области | | промышленности для | || | | | | повышения уровня | || | | | | конкурентоспособ-ности | || | | | | продукции | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 11 | Привлечение предприятий легкой | Департамент промышленности, | 2011-2012 | Формирование информационной | || | промышленности к участию (членству) в | торговли и предпринимательства | годы | площадки для размещения | || | Кузбасском региональном центре | Кемеровской области, | | профессиональной информации | || | субконтрактации | Кузбасская торгово- | | для участников рынка. | || | | промышленная палата | | Повышение качества | || | | | | информационной среды в | || | | | | отрасли | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 12 | Проведение исследования потребности в | Департамент труда и занятости | Ежегодно | Определение потребности | || | рабочих кадрах | населения Кемеровской области, | | предприятий в рабочих кадрах | || | | департамент промышленности, | | | || | | торговли и предпринимательства | | | || | | Кемеровской области | | | || |--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| | Формирование отраслевого заказа | Департамент образования и | Ежегодно с | Повышение эффективности | || | учреждениям образования на специалистов с | науки Кемеровской области, | 2012 года | системы взаимодействия | || | начальным профессиональным, средним | департамент труда и занятости | | профессионального образования | || | специальным и высшим образованием | населения Кемеровской области, | | и бизнеса. | || | | департамент промышленности, | | Повышение качества | || | | торговли и предпринимательства | | производственного процесса на | || | | Кемеровской области | | предприятиях легкой | || | | | | промышленности | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Комплексная модернизация и повышение эффективности предприятий отрасли ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 13 | Разработка программы повышения | Департамент промышленности, | 2012 год | Увеличение объемов | || | производительности труда на предприятиях | торговли и предпринимательства | | отгруженной продукции на | || | легкой промышленности с учетом | Кемеровской области, | | одного занятого в отрасли. | || | особенностей производственного процесса | управление стратегического | | Снижение производственных | || |--------------------------------------------| развития Администрации |---------------| издержек и улучшение | || | Организация обучающих семинаров по | Кемеровской области, | Ежегодно (1 | финансовых показателей на | || | вопросам повышения производительности | руководители предприятий | раз в год) | предприятиях отрасли. | || | труда и управления персоналом для | легкой промышленности (по | | | || | руководителей предприятий легкой | согласованию) | | Увеличение уровня оплаты труда | || | промышленности | | | на предприятиях отрасли | || | | | | | || |--------------------------------------------| |---------------| | || | Проведение представительных отраслевых | | 1 раз в 2 | | || | конференций | | года | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 14 | Разработка программы энергосбережения | Департамент промышленности, | 2012 год | Формирование комплекса | || | для предприятий легкой промышленности | торговли и предпринимательства | | конкретных мер | || | | Кемеровской области, | | технологического и | || | | ГУ "Кузбасский центр | | управленческого характера, | || | | энергосбережения", | | рекомендуемых к реализации на | || | | отраслевые предприятия (по | | предприятиях отрасли | || | | согласованию) | | | || |--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| | Организация обучающих семинаров по | Департамент промышленности, | Ежегодно с | Внедрение программ | || | энергоресурсоэффективности для | торговли и предпринимательства | 2012 г. | ресурсоэффективно-сти в | || | руководителей и специалистов предприятий | Кемеровской области, | | отрасль. | || | легкой промышленности | ГУ "Кузбасский центр | | Продвижение принципа | || | | энергосбережения", | | снижения издержек за счет | || | | отраслевые союзы | | оптимизации использования | || | | | | ресурсов на предприятиях легкой | || | | | | промышленности. | || | | | | Улучшение финансово- | || | | | | экономического состояния | || | | | | предприятий | || | | | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 15 | Организация обучающих семинаров по | Департамент промышленности, | Ежегодно с | Повышение качества | || | маркетингу для руководителей легкой | торговли и предпринимательства | 2011 года | маркетинговой деятельности на | || | промышленности | Кемеровской области, | | предприятиях. | || | | руководители предприятий | | Активизация продвижения | || | | легкой промышленности (по | | продукции на локальном и | || | | согласованию) | | потенциальных рынках сбыта | || | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Развитие механизмов частно-государственного партнерства ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 16 | Разработка проекта "Создание кластера по | Департамент промышленности, | 2012 год | Сокращение затрат | || | производству спецодежды в Кемеровской | торговли и предпринимательства | | производителей спецодежды за | || | области" | Кемеровской области, | | счет оптимизации логистических | || | | управление стратегического | | цепочек снабжения сырьем и | || | | развития Администрации | | единой системы закупа. | || | | Кемеровской области | | Повышение качества сырья, | || |--------------------------------------------+--------------------------------+---------------| используемого в производстве | || | Решение организационно-технических | Департамент промышленности, | 2013 год | | || | вопросов создания кластера | торговли и предпринимательства | | | || | Формирование управляющих органов и ядра | Кемеровской области, | | | || | кластера | руководители предприятий | | | || | | легкой промышленности (по | | | || | | согласованию) | | | ||-----+--------------------------------------------+--------------------------------+---------------+---------------------------------+----------------|| 17 | Создание ассоциации предприятий легкой | Департамент промышленности, | 2014 год | Объединение малых и средних | || | промышленности Кемеровской области | торговли и предпринимательства | | предприятий всех форм | || | | Кемеровской области, | | собственности в текстильном, | || | | Кузбасская торгово- | | швейном и обувном | || | | промышленная палата, | | производстве | || | | руководители предприятий | | | || | | легкой промышленности (по | | | || | | согласованию) | | | || | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Развитие ассортимента выпускаемой продукции ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 18 | Организация выставок для предприятий | Департамент промышленности, | Ежегодно с | Улучшение условий доступа | || | легкой промышленности Кемеровской | торговли и предпринимательства | 2011 года | предприятий к актуальной | || | области с демонстрацией новейших | Кемеровской области, | | информации. | || | достижений | руководители торговых | | Стимулирование разработкок | || |--------------------------------------------| предприятий, |---------------| новой инновационной продукции | || | Проведение совещаний и круглых столов по | предприятий легкой | В течение | | || | проблемам развития (расширения) | промышленности, Московского | всего периода | | || | ассортимента предприятиятий Кемеровской | государственного университета | | | || | области | технологий и управления | | | || |--------------------------------------------| им. К. Г. Разумовского, |---------------+---------------------------------| || | Проведение областных конкурсов по | выставочных компаний, | Ежегодно | Выявление и поддержка | || | разработке моделей одежды | привлеченные специалисты | | молодых талантливых | || | | (по согласованию) | | дизайнеров и художников - | || | | | | модельеров | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Интеграция предприятий в систему межрегиональных рынков ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 19 | Участие предприятий легкой | Департамент промышленности, | Ежегодно | Стимулирование вывоза | || | промышленности в межрегиональных и | торговли и предпринимательства | | продукции предприятиями | || | международных выставках | Кемеровской области | | легкой промышленности | || | | | | Кемеровской области. | || | | | | Стимулирование | || | | | | межрегиональной конкуренции. | || | | | | Повышение уровня | || | | | | информированности о | || | | | | потенциальных рынках сбыта. | || | | | | Повышение качества | || | | | | администрирования отрасли за | || | | | | счет установления официальных | || | | | | каналов обмена информацией и | || | | | | опытом с органами | || | | | | исполнительной власти других | || | | | | регионов Сибирского | || | | | | федерального округа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Стратегии развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года Перечень инвестиционных проектов (бизнес-планы, бизнес-идеи)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное | Инвестиционный проект | Наименование предприятия, | Объем инвестиций и | Сроки | Социальный и экономический || образование | | юридический адрес, Ф. И. О. | источники | реализации | эффект || | | руководителя | финансирования | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Анжеро-Судженский | Организация современного | ООО "ПТФ Детская одежда | 31 млн. рублей | 2011-2014 годы | 1. Сохранение существующих || городской округ, | швейного производства по | НАРНИ" 650021, г. Кемерово, | | | рабочих мест и создание 40 || город Кемерово | выпуску детской и | ул. Предзаводская, д.12 | заемные средства, поиск | | новых. || | специализированной одежды | ООО "Эстра" | инвестора | | 2. Разработка и внедрение нового || | | 652474, г. Анжеро-Судженск, | | | ассортимента детской одежды. || | | ул. Фестивальная, д.1а | | | 3. Увеличение выпуска || | | Кузнецова Т.И. | | | продукции. || | | | | | 4. Увеличение объема налоговых || | | | | | поступлений ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Белово | Модернизация производства | ООО "Беловский трикотаж" | 2 млн. рублей | 2011-2015 годы | 1. Увеличение объема || | | 652600 | заемные средства, | | производства. || | | г. Белово | собственные средства | | 2. Повышение производительности || | | ул. Кузбасская, д.37 | | | труда || | | Новикова Н.С. | | | || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Белово | Открытие цеха по пошиву | ООО "Анюта" | 1,5 млн. рублей | 2011-2012 годы | 1. Увеличение объема || | трикотажных изделий | 652644 | собственные средства | | производства. || | | г. Белово | | | 2. Создание 20 новых рабочих мест || | | ул. Ильича, д.3 | | | || | | Шеглов В.Ф. | | | || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Кемерово | Организация производства | КАОАО "Ортон" | 1 000 млн. рублей | 2009-2010 годы | 1. Производство нового вида || | геосинтетических материалов | 650036, г. Кемерово, | | | продукции - нетканых || | | ул. Терешковой, д.41 | заемные средства: ОАО | | геоматериалов. || | | Чертан С.Г. | "СИБУР-Холдинг" | | 2. Увеличение годовой выручки. || | | | | | 3. Увеличение объема налоговых || | | | | | поступлений. || | | | | | 4. Создание 108 новых рабочих || | | | | | мест ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Кемерово | Модернизация швейного | ООО "Компания | 3,72 млн. рублей | 2011-2012 годы | 1. Сохранение || | производства | "Мото-Спорт" | | | существующих и создание 5 || | | 650024, г. Кемерово, ул. У. | собственные средства | | новых рабочих мест. || | | Громовой, д.15 | заемные средства | | 2. Разработка и внедрение нового || | | Дейс Н.В. | | | ассортимента || | | | | | 3. Увеличение выпуска || | | | | | продукции. || | | | | | 4. Увеличение объема налоговых || | | | | | поступлений ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Кемерово | Областной центр | ООО "Арктика" | 3,5 млн. рублей | 2011-2012 годы | 1. Внедрение инноваций. || | моделирования | 650056, г. Кемерово, пр. | | | 2. Создание новых || | | Октябрьский, д.28 | собственные средства, | | технологических направлений и || | | Пырх С.И. | заемные средства. | | новейших разработок в области || | | | | | дизайна и конструирования || | | | | | одежды. || | | | | | 3. Программное обеспечение || | | | | | технологических процессов || | | | | | швейного производства. || | | | | | 4. Создание 18 новых рабочих || | | | | | мест. || | | | | | 5. Расширение сотрудничества || | | | | | предприятий легкой || | | | | | промышленности и учреждений || | | | | | образований области ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Кемерово | Мобильная лаборатория | ООО "Центр мониторинга и | 4,5 млн. рублей | 2010-2011 годы | 1. Аттестации рабочих мест. || | | экспертизы условий ОТ и ПБ" | собственные средства | | 2. Оказание услуг в области || | | | ООО "Кузбасслегпром" и | | охраны труда. || | | | "3М" | | 3. Проведение оценки || | | | | | эффективности средств || | | | | | индивидуальной защиты. || | | | | | 4. Оказание квалифицированной || | | | | | помощи в подборе СИЗ ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Кемерово | Производство одноразовой | ООО "Самсон" | 0,5 млн. рублей | 2011 год | 1. Замещение ввозимых в || | обуви | 650055, г. Кемерово, | заемные средства, | | область товаров. || | | пр. Ленина, д.32а | собственные средства | | 2. Создание 4 рабочих мест || | | Нашхарян Г.С. | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Киселевский | Создание сети предприятий | Предприятия малого бизнеса | 15 млн. рублей | 2011-2013 годы | 1. Выпуск продукции || городской округ | малого бизнеса по серийному | | | | собственного производства || | производству одежды на базе | | заемные средства, | | (швейные, трикотажные изделия || | бизнес-инкубаторов | | собственные средства | | широкого ассортимента, || | | | | | спецодежда). || | | | | | 2. Создание 50 рабочих мест. || | | | | | 3. Объем производства - 12,0 млн. || | | | | | руб./год. || | | | | | 4. Дополнительные поступления в || | | | | | бюджет города - около 5,0 млн. || | | | | | рублей в год || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Краснобродский | Открытие цеха по пошиву | ООО "Надежда +", | 1 млн. рублей | 2010-2011 годы | 1. Создание 30 рабочих мест. || городской округ | трикотажных изделий | Кемеровская обл., | | | 2. Обеспечение населения || | | пгт Краснобродский, | | | необходимыми товарами. || | | ул. Тимофеева, д.14, | | | 3. Снижение доли профильной || | | Кострикова Н.Д. | | | отрасли || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Краснобродский | Строительство складских | ООО "Надежда", | 3 млн. рублей | 2011-2012 годы | Создание 20 рабочих мест || городской округ | помещений | Кемеровская обл., | заемные средства, | | || | | пгт Краснобродский, | собственные средства | | || | | ул. Тимофеева, д.14, | | | || | | Кострикова Н.Д. | | | || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Крапивинский | Организация швейного | Дизайн студия "Винтаж" | 1,2 млн. рублей | 2010-2013 годы | 1. Создание рабочих мест. || муниципальный | производства | пгт Зеленогорский | заемные средства, | | 2. Увеличение налогооблагаемой || район | | Волынчикова О.С. | собственные средства | | базы. || | | | | | 3. Расширение ассортимента || | | | | | товаров ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Ленинск-Кузнецкий | Реконструкция здания | ООО "Сибстиль", | 4 млн. рублей | 2011 год | 1. Рост объемов производства. || городской округ | | 652523, г. Ленинск-Кузнецкий, | заемные средства, | | 2. Создание 20 новых рабочих || | | ул. Телефонная, д.15 | собственные средства | | мест. || | | Михеенкова Н.В. | | | || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Мысковский | Модернизация производства | ИП Нурмухамедова | 2 млн. рублей | 2011 год | 1. Рост объемов производства. || городской округ | по пошиву спецодежды | Инга Анатольевна | заемные средства, | | 2. Создание 15 новых рабочих || | | | собственные средства | | мест. || | | | | | 3. Рост налоговых отчислений в || | | | | | бюджеты всех уровней ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Город Новокузнецк | Маркетинговые исследования | ООО "Березка-Стиль" г. | 1. млн. рублей | 2011-2012 годы | 1. Создание 6 новых || | и внедрение одежды для | Новокузнецк | заемные средства, | | рабочих мест. || | школьников г. Новокузнецка | ул. Энтузиастов, д.16 | собственные средства | | 2. Расширение ассортимента || | | Принцевская Н.В. | | | || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Осинниковский | Организация производства по | ООО "Штурм", | 13 млн. рублей | 2011-2013 годы | 1. Новый вид современных || городской округ | изготовлению пуховых | г. Осинники, | | | технологий, не имеющих аналога в || | пакетов для верхней одежды. | ул. Студенческая, д.24/4 | заемные средства, | | Кемеровской области. || | Организация вышивального | Соловьев В.А. | собственные средства | | 2. Создание 10 рабочих мест. || | производства. Лазерная | | | | 3. Увеличение налогооблагаемой || | обработка узлов деталей кроя | | | | базы. || | верхней одежды | | | | 4. Расширение ассортимента. || | | | | | 5. Импортозамещение ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Прокопьевский | Расширение производства по | ООО "Нить Аридны" | 0,5 млн. рублей | 2011-2012 годы | 1. Создание 10 новых рабочих || городской округ | пошиву швейных изделий | г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, | заемные средства, | | мест. || | | д.21 | собственные средства | | 2. Расширение ассортимента || | | Чернышова Ф.Ф, | | | || | | | | | ||-------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------+----------------+-----------------------------------|| Юргинский | Создание швейной фабрики в | ООО "Винзиони" 652050, г. | 96 млн. рублей | 2011-2013 годы | 1. Создание 102 новых рабочих || городской округ | г. Юрге | Юрга | | | мест. || | | Рыженков С.В. | заемные средства | | 2. Создание нового производства || | | | | | одежды для школьников. || | | | | | 3. Разработка и внедрение нового || | | | | | ассортимента мужских костюмов. || | | | | | 4. Увеличение выпуска || | | | | | продукции. || | | | | | 5. Увеличение объема налоговых || | | | | | поступлений |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Стратегии развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года Профессиональная подготовка рабочих кадров для легкой промышленности на базе учреждений начального профессионального образования-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Город (район) | Наименование | Наименование | Количество выпускников (чел.) || | образова- | специальностей, (в т.ч. |---------------------------------------------------------------------------------------|| | тельного | планируемые) | 2004 год | 2005 год | 2009 год | 2010 год | Планируемое количество || | учреждения | | | | | |-------------------------------------------|| | | | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Белово | ГОУНПО | Портной | 18 | 12 | - | 12 | - | 13 | - | - || | "ПУ N 5" |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Швея | 59 | 21 | - | - | 9 | - | - | - ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Киселевск | ГОУНПО | Закройщик | 51 | 12 | - | - | - | - | - | - || | "ПУ N 8" | | | | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Ленинск-Кузнецкий | ГОУНПО | Швея | | | - | - | 29 | 10 | - | - || | "ПУ N 17" |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Закройщик | | | 11 | 10 | - | - | - | - || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Портной | 39 | 15 | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Новокузнецк | ГОУНПО | Портной | 32 | - | - | 13 | - | 10 | - | - || | "ПУ N 29" |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Швея | | | - | - | 16 | - | - | - ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Прокопьевск | ГОУНПО | Портной, закройщик | 116 | 73 | 57 | 56 | 36 | 29 | 56 | 17 || | "ПУ N 32" |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Вышивальщица | | | - | - | 15 | 36 | - | - || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Швея | | | - | - | 13 | 13 | - | - || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Оператор швейного | | | 11 | 11 | 13 | - | - | - || | | оборудования | | | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Таштагол | ГОУНПО | Портной | 18 | | | | | | | || | "ПУ N 39" | | | | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Кемерово | ГОУНПО | Закройщик | 23 | 22 | 26 | 26 | 16 | 17 | 49 | 27 || | "ГПУНП" |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Портной | 14 | 27 | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Художник по костюму | 14 | 15 | 14 | 9 | 11 | 16 | 45 | 22 || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Изготовитель изделий из | 8 | - | | | | | | || | | меха | | | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Швея | | | | 10 | 22 | 48 | - | - || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Модистка головного убора | 13 | - | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Вышивальщица | - | 18 | 7 | 9 | 11 | 13 | - | - ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Анжеро-Судженск | ГОУНПО | Швея | - | 27 | - | - | - | 13 | - | - || | "ПУ N 50" | | | | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Кемерово | ГОУНПО | Портной | | | - | 18 | - | - | - | - || | "ПУ N 69" | | | | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Новокузнецк | ГОУНПО | Оператор швейного | | | 11 | 13 | 9 | - | - | - || | "ПЛ N 70" | оборудования | | | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Художник по костюму | | | 14 | 17 | 31 | - | 12 | 13 || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Закройщик | 20 | 21 | 6 | 16 | - | - | - | - || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Портной | 55 | 44 | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Промышлен-новский | ГОУНПО | Портной | 18 | 21 | | | | | | || район (с. Тарасово) | "ПУ N 82" | | | | | | | | | ||----------------------+--------------+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| г. Юрга | ЮТК | Портной | 60 | 17 | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Швейное производство | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - || | | (повышенный уровень) | | | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Технология швейных | 14 | 20 | 9 | 8 | 14 | 11 | | || | | изделий (базовый уровень) | | | | | | | | || | |---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | Моделирование и | - | - | 9 | 13 | 8 | | | || | | конструирование швейных | | | | | | | | || | | изделий | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ИТОГО | 584 | 377 | 175 | 241 | 253 | 229 | 162 | 79 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________ * Не приводится ___________________________________ 1 - Стратегия развития легкой промышленности России на период до2020 года 2 - Стратегия развития легкой промышленности России на период до2020 года 3 - По данным Федеральной службы государственной статистикиРоссийской Федерации 4 - По данным Федеральной службы государственной статистикиРоссийской Федерации 5 - По данным департамента промышленности, торговли ипредпринимательства Кемеровской области 6 - По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области 7 - По данным департамента экономического развития АдминистрацииКемеровской области. 8 - По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 9 - По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 10 - По данным департамента промышленности, торговли ипредпринимательства Кемеровской области. 11 - По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 12 - По данным департамента промышленности, торговли ипредпринимательства Кемеровской области. 13 - По данным территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 14 - По данным департамента промышленности, торговли ипредпринимательства Кемеровской области. 15 - По данным Минпромторга России. 16 - По данным Минпромторга России. 17 - Данные Федеральной службы государственной статистики. 18 - По данным территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 19 - По данным Кемеровской таможни 20 - По данным сайта http://www.proreport.ru/reports_detail/ 21 - По данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 22 - По данным Ассоциации предприятий индустрии моды. 23 - Данные Федеральной службы государственной статистики.Справочник "Прогноз численности населения Российской Федерации до 2030года." 24 - Данные Федеральной службы государственной статистики.Справочник "Численность и миграция населения Российской Федерации",2008 год. 25 - Социальный атлас российских регионов. 26 - Данные департамента экономического развития АдминистрацииКемеровской области. 27 - Данные департамента экономического развития АдминистрацииКемеровской области. 28 - Данные территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 30 - Аналитические расчеты управления стратегического развитияАдминистрации Кемеровской области на основе данных департаментаэкономического развития Администрации Кемеровской области. 31 - Данные территориальных органов Федеральной службыгосударственной статистики в регионах Сибирского федерального округа. 32 - По данным территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 33 - Оцениваются перспективы потребления, возможные измененияассортимента и уровень конкуренции на локальном рынке Кемеровскойобласти. 34 - Данные территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Кемеровской области. 35 - Данные Концепции социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года." 36 - На основе приложений к Концепции долгосрочногосоциальноэкономического развития Российской Федерации на период до2020 года. 37 - Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики. 38 - Здесь и далее данные агентства коммерческой недвижимости"Жильцов, Дмитриев & партнеры" 39 - К категории коммерческой недвижимости относятся торговые,производственно-складские и административно-офисные помещения. 40 - По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп". 41 - По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп". 42 - По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп". 43 - По данным Кузбасской торгово-промышленной палаты. 44 - Данные архива Центрального банка Российской Федерации(примечание: за основу взят первый установленный в каждом новом годуофициальный курс валют) 45 - Стратегия развития легкой промышленности РоссийскойФедерации на период до 2020 года. 46 - Концепция развития малого и среднего предпринимательства вКемеровской области на период до 2025 года; долгосрочная целеваяпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вКемеровской области" на 2008 - 2013 годы". 47 - О. Кащеев. Наконец-то стало выгоднее шить в России, а не вКитае// Ателье.- 2010, N 11 48 - www.textime.ru 49 - Аналитические расчеты управления стратегического развитияАдминистрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральнойслужбы государственной статистики. 50 - Аналитические расчеты управления стратегического развитияАдминистрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральнойслужбы государственной статистики.