Решение Кемеровского УФАС России от 05.05.2011 г № Б/Н
Генеральному директору ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» <...>
Резолютивная часть решения оглашена «20» апреля 2011 г.
В полном объеме решение изготовлено «05» мая 2011 г.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:
Председателя Комиссии: Кухарской Н.Е. – руководителя управления;
Членов Комиссии: Стельмах С.В. – заместителя руководителя управления;
Давыдовой А.М. – начальника отдела ТЭК;
Фризен С.Н. – главного специалиста-эксперта отдела ТЭК;
Залендинова Р.Р. – главного специалиста-эксперта отдела ТЭК;
Александровой Л.А. – ведущего специалиста-эксперта отдела судебной и правовой работы;
Ананьевой Г.Н. – специалиста-эксперта отдела ТЭК,
в присутствии:
- <...> – представителя ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» по доверенности;
- <...> - представителя ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» по доверенности,
рассмотрев дело № 5/А-10-2011, возбужденное по признакам нарушения Закрытым акционерным обществом «Газпромнефть - Кузбасс» (650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 2) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в действиях (бездействии),
Установила:
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по поручению Федеральной антимонопольной службы от 13.11.2010 г. №АГ/39429 был проведен анализ роста цен на розничном и оптовом рынках моторного топлива.
По итогам анализа истребованных сведений Кемеровское УФАС России пришло к выводу о том, что ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» в период с 01.10.2010 г. по 30.11.2010 г. на территории Кемеровской области проводило необоснованное повышение оптовых цен на дизельное топливо (зимнее), результатом такого повышения явилось сближение уровня оптовых и розничных цен на дизельное топливо (зимнее) в период с 10.11.2010 г. по 30.11.2010 г.
Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области от 18.01.2011г. № 9 возбуждено дело № 5/А-10-2011 по признакам нарушения ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в действиях (бездействии) ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» по необоснованному повышению оптовых цен на дизельное топливо зимнее, а также по сближению уровня оптовых и розничных цен на дизельное топливо в период с 10.11.2010 г. по 30.11.2010 г., результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов других лиц на оптовом и розничном рынках реализации дизельного топлива в Кемеровской области. Определением от 18.01.2011 г. рассмотрение дела № 5/А-10-2011 назначено на 09.02.2011г.
09.02.2011 г. на заседании Комиссии представителями ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела № 5/А-10-2011 в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.
Рассмотрев ходатайство ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», Комиссия Кемеровского УФАС России решила удовлетворить ходатайство. Определением от 09.02.2011 г. (исх. № 03/1029 от 11.02.2011) рассмотрение дела № 5/А-10-2011 было отложено на 11.03.2011 г.
11.03.2011 г. на заседании Комиссии представителями ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» было повторно заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела № 5/А-10-2011 в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.
Рассмотрев ходатайство ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», Комиссия Кемеровского УФАС России пришла к выводу о возможности его удовлетворения. Определением от 11.03.2011 г. (исх. №03/2055 от 16.03.2011 г.) рассмотрение дела № 5/А-10-2011 было отложено на 05.04.2011 г.
05.04.2011 г. Комиссией был объявлен перерыв в заседании до 07.04.2011г., о чём представители ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» были извещены на заседании Комиссии.
06.04.2011 г. в адрес Кемеровского УФАС России поступило ходатайство ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» о переносе времени рассмотрения дела №5/А-10-2011 на более поздний срок в связи с невозможностью явки 07.04.2011г. представителей ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» по уважительным причинам. К ходатайству были приложены подтверждающие документы.
Рассмотрев, данное ходатайство ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», Комиссия пришла к выводу о возможности его удовлетворения.
Определением от 07.04.2011 г. рассмотрение дела № 5/А-10-2011 было отложено на 20.04.2011 г.
20.04.2011 г. на заседании Комиссии представители ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» настаивали на отсутствии в действиях общества нарушения антимонопольного законодательства, ссылаясь на то, что оптовая цена на дизельное топливо (зимнее), установленная на нефтебазах ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс», является экономически обоснованной, а также на то, что ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» в настоящее время не занимает доминирующее положение на оптовом рынке реализации дизельного топлива (зимнего) на территории Кемеровской области, при этом, по мнению представителей ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс», продуктовыми границами товарного рынка является только дизельное топливо зимнее.
Заслушав представителей ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс», исследовав имеющиеся в деле доказательства, Комиссия Кемеровского УФАС России установила следующее:
Согласно пунктам 1, 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции под товаром понимается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот, а под товарным рынком – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Дизельное топливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе.
Требования к дизельному топливу определяются национальными стандартами ГОСТ 305-82 и ГОСТ Р 52368-2005. Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденный Постановлением РФ от 27.02.2008 №118, устанавливает классы дизельного топлива.
В зависимости от температуры застывания дизельное топливо делится на следующие марки:
- летнее (применяется при температурах окружающего воздуха выше 0°С);
- зимнее (применяется при температурах окружающего воздуха до -20°С);
- арктическое (применяется при температурах окружающего воздуха до -50°С).
Основными потребителями дизельного топлива являются сельскохозяйственные производители, транспортные предприятия, угольные компании, строительные организации и др., использующие в своей деятельности грузовой транспорт, а также специализированную технику.
Покупатели используют летнее или зимнее дизельное топливо в зависимости от сезонного колебания температуры окружающего воздуха, т.е. наблюдается сезонное изменение потребности в том или ином виде топлива, при этом при переходе с одной марки дизельного топлива на другую состав покупателей остается прежним, так как летнее и зимнее дизельное топливо имеет одинаковое функциональное назначение, а именно используется как топливо для заправки транспорта, оборудованного дизельными двигателями, состав и количество которого в течение года подвержены малозначительным изменениям.
При этом, покупатели рассматривают рынок дизельного топлива как единый, не разбивая его на рынки продукта с различными физико-химическими показателями или различными низкотемпературными свойствами данного топлива.
Таким образом, продуктовыми границами товарного рынка, на котором антимонопольным органом выявлены признаки злоупотребления ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» доминирующим положением, является дизельное топливо (код ОКДП 2320230).
«Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин» в ОКВЭД выделена в отдельную группу (код 51.51.12.000), которая включает в себя и услуги по оптовой торговле дизельным топливом.
Географическими границами товарного рынка, на котором антимонопольным органом выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, являются административные границы Кемеровской области.
Покупателями на названном товарном рынке являются хозяйствующие субъекты, приобретающие дизельное топливо как для собственных нужд (сельскохозяйственные производители, промышленные предприятия и т.д.), так и с целью его дальнейшей перепродажи (розничные операторы, реализующие дизельное топливо через АЗС конечным потребителям, оптовые поставщики и т.д.).
Основным поставщиком нефтепродуктов (в том числе и дизельного топлива) на территории Кемеровской области является ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс».
Основная часть нефтепродуктов закупается ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» с Омского НПЗ, который, как и ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», входит в ВИНК ОАО «Газпром нефть».
В структуру ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» входят <...> нефтебаз и <...> АЗС, расположенных на территории Кемеровской области.
Приказом от 16.09.2004 г. № 5-р Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области включило ЗАО «Кузбасснефтепродукт» в региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% (далее – Реестр) по товарным группам «оптовая торговля бензином автомобильным» (с долей >50%) и «оптовая торговля дизельным топливом» (с долей <50%), в географических границах Кемеровской области.
14.02.2008 г. на общем собрании акционеров ЗАО «Кузбасснефтепродукт» утвержден Устав общества в новой редакции, с новым наименованием – ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс». Приказом Кемеровского УФАС России от 29.07.2008г. № 98 внесены изменения в Реестр о переименовании хозяйствующего субъекта.
Согласно анализу состояния конкуренции на оптовых рынках бензина автомобильного и дизельного топлива на территории Кемеровской области доля ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» на оптовом рынке реализации дизельного топлива составила в 2009 г. – <...> %, в 2010 г. – <...> %.
С момента внесения ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» в Реестр и по настоящее время его доля на рынке оптовой реализации дизельного топлива была подвержена малозначительным изменениям.
Снижение доли ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» на данном рынке связано с появлением на нём нового участника – ООО «РН-Кемеровонефтепродукт», входящего в ВИНК ОАО «НК «Роснефть».
Несмотря на это, положение ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» на рынке оптовой реализации дизельного топлива остается доминирующим (статья 5 Закона о защите конкуренции), что позволяет обществу влиять на общие условия обращения товара.
Таким образом, доводы ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» относительно продуктовых границ товарного рынка и отсутствия доминирующего положения не приняты Комиссией во внимание, в связи с их несостоятельностью.
Согласно документам, представленным ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» в материалы дела, установлено следующее:
ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» начало закупать дизельное топливо (зимнее) на Омском НПЗ с 21.09.2010 г., при этом его оптовую реализацию ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» стало осуществлять с 28.09.2010 г., розничную реализацию с 10.11.2010 г. (по цене 21,2 руб/л).
Таблица 1. Динамика цен на дизельное топливо (зимнее)
<...>
Повышение отпускных цен (за 1 тн) на дизельное топливо (зимнее) на Омском НПЗ происходило:
<...>
Повышение оптовых цен (за 1 тн) на дизельное топливо (зимнее) ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» происходило:
<...>,
Согласно ответу ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» от <...> №<...>, направленному в адрес Кемеровского УФАС России, отпускные цены реализации нефтепродуктов на нефтебазах ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» формируются исходя из:
- цены завода (доведенной ОАО «Газпром нефть»), которая составляет <...>% - <...>% от отпускной цены;
- тарифа на первичную доставку с завода, который составляет <...> % - <...>% от отпускной цены;
- коммерческих расходов (расходы на прием, хранение и отпуск (перевалку) нефтепродуктов с нефтебазы, управленческих расходов, которые составляют <...>% - <...>% от отпускной цены;
- прибыли, необходимой для развития нефтебазового хозяйства (инвестиций), социальной поддержки трудового коллектива и отдельных проектов администрации Кемеровской области и городов области, которые составляют порядка <...>% - <...>% от отпускной цены.
В анализируемый период роста оптовых цен ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» на дизельное топливо (зимнее), объективные факторы (за исключением цены завода на дизельное топливо (зимнее), влияющие на рост оптовых цен на дизельное топливо (зимнее), оставались неизменными.
С момента приобретения (даты отгрузки) дизельного топлива (зимнего) на Омском НПЗ до поступления его на нефтебазы ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», расположенные на территории Кемеровской области, проходит в среднем 5-6 дней. При анализе остатков дизельного топлива (зимнего) на нефтебазах на каждую дату в анализируемом периоде и объемов его реализации Кемеровским УФАС России установлено, что на момент изменения ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» оптовых цен на дизельное топливо (зимнее), обусловленное, по мнению ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», ростом закупочных цен на Омском НПЗ, на нефтебазах имелся достаточный запас дизельного топлива (зимнего), приобретенного ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» ранее по более низкой цене, кроме того, дизельное топливо (зимнее), приобретенное по новой (более высокой) цене, на нефтебазы поступает значительно позже (через 5-6 дней).
По состоянию на 24.10.2010 г., когда закупочная цена на дизельное топливо (зимнее) составляла <...> руб. за 1 тн., объем приобретенного ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» в анализируемом периоде на Омском НПЗ дизельного топлива (зимнего) составил более <...> тн, при этом объем реализованного дизельного топлива (зимнего) за указанный период составил <...> тн, запасы на нефтебазах составляли более <...> тн., ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» повысило отпускную цену дизельного топлива (зимнего) на нефтебазах с <...> руб. до <...> руб. Маржа ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» с реализации 1 литра дизельного топлива (зимнего) при стоимости <...> руб/л. составила <...> руб/л.
По состоянию на 31.10.2010 г., когда закупочная цена на дизельное топливо (зимнее) составляла <...> руб. за 1 тн., объем приобретенного ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» в анализируемом периоде на Омском НПЗ дизельное топливо (зимнее) составил более <...> тн, при этом объем реализованного дизельного топлива (зимнего) за указанный период составил <...> тн, запасы на нефтебазах составляли более <...> тн., ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» повысило отпускную цену дизельного топлива (зимнего) на нефтебазах с <...> руб. до <...> руб. Маржа ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» с реализации 1 литра дизельного топлива (зимнего) при стоимости <...> руб/л. составила <...> руб/л.
С учетом, того, что на нефтебазах ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» был достаточно большой запас дизельного топлива (зимнего), приобретенного по более низкой закупочной цене, маржа с 1 литра ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» по состоянию на 24.10.2010 г. и 31.10.2010 г. фактически была значительно выше.
Таким образом, рост оптовых цен ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» на дизельное топливо (зимнее), происходивший в анализируемый период, экономически не подтвержден.
Рисунок 1. Графики изменения цен на дизельное топливо (зимнее)
<...>
Согласно графикам, представленным на рисунке 1, темпы изменения розничных цен на дизельное топливо (зимнее) на собственных АЗС ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» значительно отставали от темпов изменения оптовых цен на дизельное топливо (зимнее) на нефтебазах ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс». В результате чего уровни оптовых и розничных цен на дизельное топливо (зимнее) ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» с 10.11.2010 г. по 30.11.2010 г. значительно сблизились, а в период с 10.11.2010 г. по 27.11.2010 г. оптовые цены ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» на дизельное топливо (зимнее) превышали розничные цены на дизельное топливо (зимнее) на АЗС.
ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», повышая оптовые и одновременно с этим незначительно увеличивая розничные цены на дизельное топливо (зимнее), т.е. – уменьшая разницу между этими ценами, способен лишить своих конкурентов по розничному рынку возможности по включению в цены на нефтепродукты торговых надбавок в размерах, обеспечивающих им возмещение затрат по торговле данными товарами и получение прибыли. При таких обстоятельствах их деятельность на розничном рынке станет убыточной, что, в конечном итоге, может привести к их устранению с рынка, т.е. к ограничению конкуренции на данном рынке.
Указанные действия ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», могут привести к ограничению конкуренции на оптовом и розничных рынках в силу следующих обстоятельств:
1.Работающие на розничных рынках в Кемеровской области конкуренты ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» приобретают дизельное топливо на оптовом рынке, на котором доминирует указанный хозяйствующий субъект. Занимая исключительное положение на этом рынке, данный хозяйствующий субъект оказывает решающее влияние на общие условия обращения товара, к числу которых относится и уровень складывающихся оптовых цен. Для перепродажи приобретаемого топлива через АЗС конкурентам ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» необходима торговая надбавка, обеспечивающая возмещение затрат и получение прибыли. Однако, при указанном выше соотношении оптовых и розничных цен данного хозяйствующего субъекта его конкуренты по розничному рынку либо не смогут реализовать топливо через свои АЗС, так как будут вынуждены установить цены, существенно более высокие, чем на АЗС ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», что приведет к их неконкурентоспособности, либо будут вынуждены торговать с убытком. И в том, и в другом случаях результатом этого может стать устранение таких хозяйствующих субъектов с рынка, а, соответственно, ограничение конкуренции на рынке реализации дизельного топлива (зимнего) через АЗС общего пользования в Кемеровской области.
2.Операторы розничного рынка приобретают дизельное топливо на оптовом рынке в Кемеровской области, реализуемое как ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», так и его конкурентами, большинство из которых сами приобретают дизельное топливо у ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» для дальнейшей оптовой реализации. При ценовой ситуации, сложившейся в период с 24.10.2010 г. по 30.11.2010 г. при осуществлении ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» оптовой и розничной реализации дизельного топлива (зимнего), операторы розничного и оптового рынков будут вынуждены отказаться от приобретения дизельного топлива у ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» в силу обстоятельств, указанных выше, при этом конкуренты ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» на оптовом рынке не смогут обеспечить потребности розничных операторов в дизельном топливе в полном объеме. Результатом этого может стать устранение конкурентов ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» как с оптового, так и с розничного рынков дизельного топлива в Кемеровской области, и, соответственно, к ограничению конкуренции на данных рынках.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
Статья 10 Гражданского Кодекса РФ не допускает использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке.
Действия ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», выразившиеся в необоснованном повышении оптовых цен на дизельное топливо (зимнее) в период с 24.10.2010 г. по 30.11.2010 г., а также по сближению уровня оптовых и розничных цен на дизельное топливо в период с 10.11.2010 г. по 30.11.2010 г., являются злоупотреблением доминирующим положением и влекут за собой недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов других лиц на оптовом и розничном рынках реализации дизельного топлива в Кемеровской области, квалифицированы Комиссией как нарушение ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции,
Учитывая то, что вышеуказанные действия ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» имели место в период с 24.10.2010 г. по 30.11.2010 г., у Комиссии отсутствуют основания для выдачи ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Установить размер материального ущерба, понесенный другими участниками оптового и розничного рынков дизельного топлива вследствие злоупотребления ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» доминирующим положением, не представляется возможным.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 3 статьи 41, пунктом 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства
Решила:
1.Признать ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
2.Производство по делу № 5/А-10-2011, возбужденному в отношении ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, прекратить в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства.
Председатель Комиссии:
Н.Е. Кухарская
Члены Комиссии:
Отпуск с 21.04.2011 г. (приказ от 05.04.2011 г., № 49-О)
С.В. Стельмах
А.М. Давыдова
С.Н. Фризен
Р.Р. Залендинов
Л.А. Александрова
Г.Н. Ананьева
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.