РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
Утратил силу - Закон
Кемеровской области
от 02.11.2012 г. N 104-ОЗ)
Пассажирские перевозки воздушным транспортом осуществляют
авиапредприятия городов Кемерово и Новокузнецка. С присвоением статуса
международного аэропорт Кемерово с 1998 году обслуживает транзитные
грузовые рейсы из Китая. В конце 2001 года сдана в эксплуатацию новая
взлетно-посадочная полоса, что позволяет принимать все типы самолетов.
1.1.5.2. Энергосистема Кемеровской области
Энергосистема Кемеровской области представлена 10 тепловыми
электростанциями, в том числе 2 блок-станциями (ТЭЦ КМК, ТЭЦ
Юргинского машзавода). Суммарная установленная мощность 4938 МВт, в
том числе блок-станции 161 МВт. Шесть электростанций входят в состав
ОАО "Кузбассэнерго", которое в дальнейшем наряду с созданным на базе
ОАО "Алтайэнерго" Барнаульским филиалом акционерного общества войдет в
состав Территориальной генерирующей компании - 12 (ТГК-12). Южно-
Кемеровская областная ГРЭС и Западно-Сибирская ТЭЦ, ранее входившие в
ОАО "Кузбассэнерго", были выделены из состава акционерного общества в
ходе реформирования в самостоятельные общества и приобретены в ходе
аукционов компаниями "Мечел" и "ЕвразГрупп" соответственно.
На базе четырех электросетевых филиалов ОАО "Кузбассэнерго" в
ходе реформирования создано ОАО "Кузбассэнерго" - региональная
электросетевая компания", эксплуатирующая электрические сети и
подстанции напряжением 110 кВ и ниже, вошедшее в состав ОАО "МРСК
Сибири", а также Кемеровское областное предприятие магистральных
электрических сетей (КПМЭС) и Кемеровское областное предприятие
технического обслуживания и ремонтов (КПТОиР), эксплуатирующие
электрические сети и подстанции напряжением 220 кВ и выше в составе
МЭС Сибири. Протяженность линий электропередач в одноцепном выражении
превышает 33 тыс. км.
Традиционно в области действуют одни из самых низких в РФ тарифов
на электроэнергию.
1.1.5.3. Система газоснабжения
В регионе проложены два магистральных газопровода Нижневартовск -
Парабель - Кемеровская область и Сургут - Омск - Новосибирск с
ответвлением Кемеровская область - Алтай (более 700 км газопроводов,
одна компрессорная станция и 12 газораспределительных). Подачу газа и
на территории области обеспечивают АНГКС. Объем поставок газа в
Кемеровскую область составляет около 3,8-3,9 млрд. куб. м в год.
По классификации ценовых поясов на газ, введенной в 2005 году для
всей территории РФ, Кемеровская область наряду с Алтайским краем,
Белгородской, Брянской областями, Москвой и Московской областью и еще
девятью регионами центральной части России отнесена к 9-му ценовому
поясу (выше тарифы на газ только в 10-м поясе, в который включены
Калининградская и Ростовская области).
В число основных потребителей газа помимо жилищно-коммунального
сектора, энергетики и металлургии входят предприятия химической
промышленности. Основным оператором поставок выступает
ОАО "Томсктрансгаз" - дочернее предприятие Газпрома. Рынок газа в
данном макрорегионе является замкнутым. Наращивать потребление в нем
трудно, в то же время ожидается, что в дальнейшем в связи с резким
увеличением объемов сбора попутного газа нефтяных месторождений и
вводом в разработку новых газовых месторождений Томской области добыча
газа может составить 11,5-12 млрд. куб. м в год, которые в полном
объеме не могут быть поданы в систему, и часть газа придется сжигать в
факелах. Кроме того, высоки сезонные колебания подачи газа, связанные
с особенностями его использования в коммунально-бытовом секторе и
энергетике. Поэтому в Кемеровской области в настоящий момент
предлагаются к реализации различные проекты использования газа,
начиная от расширения мощностей химических предприятий до создания
энерго-металлургического комплекса на базе Новокузнецкого алюминиевого
завода за счет строительства электрогенерирующих модулей (мощностью
600 МВт), а также строительства в Новокузнецке завода по сжижению и
хранению газа.
Область заключила соглашение с Газпромом о развитии газификации
региона и о добыче и использовании метана из угольных пластов. Следует
учитывать, что уже представлен проект развития транспортировки через
Кемеровскую область газа из Восточной Сибири (с. Ковыктинского
месторождения) в западном направлении через с. Проскоково.
Подраздел 1.2. Внешние факторы,
оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое
развитие Кемеровской области в
долгосрочной перспективе
Кемеровская область относится к числу экспортно-ориентированных
регионов Российской Федерации, в которых базовый сектор экономики
составляют добыча и первичная переработка сырья. Поэтому социально-
экономическое развитие области в существенной степени (может быть,
даже в первую очередь) определяется внешними для региона факторами,
характеризующими общую динамику социально-экономической ситуации в
стране и положением на далеко выходящих за пределы области рынках
товаров базового сектора экономики региона: макроэкономическими
параметрами российской экономики, особенностями государственной
кредитно-денежной политики, ситуацией на мировых товарных рынках и
т.п.
Глава 1.2.1. Достижение стабильности макроэкономической
ситуации в Российской Федерации
Долгосрочный экономический рост российской экономики во многом
обеспечивается общим глобальным экономическим подъемом. Согласно
прогнозам МЭРТ РФ темпы роста ВВП Российской Федерации в
пессимистичном варианте вряд ли опустятся ниже 5 % в год, а в
оптимистичном способны превысить 7% в год в течение ближайших 10 лет.
Одними из важнейших макроэкономических факторов, определяющих
социально-экономическую ситуацию в стране и ее регионах, являются
достижение финансовой стабилизации и рост курса рубля по отношению к
основным мировым валютам (прежде всего доллару США, являющемуся
основной валютой для сырьевых рынков). С 1999 по 2006 год реальный
курс рубля укрепился примерно на 50%. Правда, по оценкам Министерства
финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, достигнутое укрепление при снижении цен
на нефть до 50 дол. за баррель приведет к нулевому торговому балансу и
потребует либо распродажи золотовалютных резервов, либо девальвации
рубля на 1-3%. Такой риск считается возможным уже к 2009-2010 годам.
Пока же введение свободного движения капитала и укрепление рубля ведут
к повышению эффективности импорта в Российскую Федерацию, а также к
снижению конкурентоспособности российских производителей. В наибольшей
степени это может осложнить положение экспортеров угля и металлов.
Таблица 5
Сценарный прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочную
перспективу (по годам)
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| Показатель | Сценарий | 2007 | 2008 | 2012 | 2015 |
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| Цена (мировая) на | Базовый | 40 | 40 | 37 | 38,5 |
| нефть Urals, |———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| дол./барр. | Целевой | 48 | 50 | 52 | 57 |
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| Экспорт нефти, млн. т | Базовый | 271 | 273 | 283 | 283 |
| |———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| | Целевой | 276 | 281 | 290-296 | 300-306 |
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| Инфляция (ИПЦ), % | Оба | 8,0 | 7,7 | 3-4 | 2-3 |
| | варианта | | | | |
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| ВВП, среднегодовые | Базовый | 6 | 5 | 5 | 5 |
| темпы роста, % |———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| | Целевой | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| Индекс реального | Базовый | 103,7 | 102,4 | 99,8 | 99,8 |
| эффективного |———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| обменного курса рубля | Целевой | 105,4* | 104,2 | 101,3 | 101 |
| (дек./дек.) | | | | | |
|———————————————————————|———————————|————————|———————|—————————|—————————|
| * Центробанк РФ на 2007 год больше не устанавливает целевой показатель |
| для эффективного валютного курса, при этом прогнозируется, что |
| реальное укрепление обменного курса может находиться в пределах |
| от 0 до 10% в зависимости от внешних факторов. |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Долгосрочный экономический подъем и финансовая стабильность
позволяют:
1. Рассчитывать на рост внутреннего рынка Российской Федерации
(нефти и газа, электроэнергии, металла, угля, химической продукции и
проч.).
2. Ожидать инвестиционного подъема в стране, реализации крупных
производственных проектов и притока прямых иностранных инвестиций (в
2005 году они составили 3,4 млрд. дол., а в 2006-м превысили уже 23
млрд. дол.; если в 2005 году чистый приток капитала в страну составил
1,3 млрд. дол., то уже в 2006 м сальдо между оттоком и притоком
капитала составило около 26 млрд. дол.). Уже идет расширение и
развитие инвестиционного инструментария (например, в 2006 году 10%
всех инвестиций и приобретений в основные фонды осуществляется в
лизинг, российские компании выходят на мировой финансовый рынок с
размещением собственных ценных бумаг, а объем частных российских
заимствований давно превысил внешний государственный долг Российской
Федерации). В частности, инвестиции в металлургию в Российской
Федерации выросли с 23,3 млрд. руб. в 2000 году до 115 млрд. руб. в
2006-м. За 2001 2005 годы в химический комплекс России вложено более
130 млрд. руб. Инвестиции в развитие угольной промышленности за счет
собственных средств предприятий возросли за последние годы в 8 раз.
Таблица 6
Крупные новые перспективные инвестиционные проекты
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке
(до 2020-2030 года, млрд. дол.)
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Перспективные инвестиционные проекты | Необходимые |
| | инвестиции |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 1 | 2 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Добыча и переработка нефти и газа |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Освоение Ямала | 36-70 |
| | (от масштаба) |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Разработка месторождений углеводородов Восточной | 86,8 |
| Сибири и создание систем их переработки и | |
| транспортировки | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Месторождения Западно-Камчатского шельфа | 14,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Модернизация и развитие нефтегазоперерабатывающего | 2,5-3 |
| комплекса Западной Сибири и Оренбургской области | |
| (Оренбурггазпром и Орскнефтеоргсинтез) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Саянский газоперерабатывающий комплекс (Иркутская | 4 |
| область) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Богучанский газоперерабатывающий комплекс | 5,1 |
| (Красноярский край) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Сахалинские проекты добычи углеводородов | 40 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Разработка рудных месторождений, электрохимические производства и |
| металлургия |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Амурский металлургический комбинат | 1,4 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Освоение месторождений полиметаллических руд | 7-13,528 |
| Приполярного и Полярного Урала ("Урал промышленный | || - Урал Полярный") | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Чинейское (медь, платина) и Удоканское (медь) | 0,5-0,6329 |
| месторождения в Читинской области | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Чинейское месторождение (магнетит, титан, ванадий) | 0,3-0,9 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Катугинское месторождение (тантал-ниобий) в | 0,3-0,6 |
| Читинской области | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Сухой Лог (золото) в Иркутской области | 3,5-5 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Новые металлургические комплексы в Восточной Сибири | 5,6-6,2 |
| (Хакасия, Красноярский край и Иркутская область) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Месторождение титаново-магнетитовых руд в Амурской | 0,2-0,4 |
| области и строительство ГОК (Большой Сиэм) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Месторождения свинцово-цинковых и полиметаллических | 0,5-1,0 |
| руд в Читинской области, Бурятии и Красноярском крае | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Атомные электрохимические производства (Уральский | 4,7 |
| ЭХЗ, Сибирский ХК, Ангарский ЭХЗ, ПО "Маяк") | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Разработка урановых месторождений (Приаргунского, | 0,9 |
| Хиагдаского, Далурского в Читинской, Курганской | |
| области и Бурятии) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угледобыча |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Элегестское месторождение угля с ж.-д. | 1,6-2,7 |
| инфраструктурой (Тыва) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Эльгинское месторождение угля (Якутия-Саха) | 2-2,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Новые угледобывающие мощности в Кемеровской области | 4,2 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Жеронское месторождение угля (Иркутская область) | 1,2 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Каранцайское месторождение угля (Иркутская область) | 1,4 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Вознесенское месторождение угля (Иркутская область) | 1,3 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Никольское месторождение угля (Чита и Бурятия) | 1,2 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Апсатское месторождение угля (Читинская область) | 0,3 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ЛПК |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ЦБК в ХМАО и на севере Тюменской области | 1,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Читинский ЦБК | 0,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Амурский ЦБК | 0,9 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Модернизация Братского и Усть-Илимского ЦБК | 0,5 |
| (Иркутская область) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Лесосибирский ЦБК (Красноярский край) | 0,5-1,0 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Богучанский ЦБК (Красноярский край) | 0,5-1,0 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Электроэнергетика |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Энергоузел Тарко-Сале (ЯНАО) | 0,7 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Богучанская ГЭС (завершение строительства в | 1,2-1,730 |
| Красноярском крае) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Нижнебогучанская ГЭС (Красноярский край) | ТЭО |
| | разрабатыва- |
| | ется |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Туруханская ГЭС (Красноярский край) | 12 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Березовская ГРЭС-1 (3-й энергоблок) | 0,2 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Вилючинская плавучая АЭС (Камчатская область) | 0,35 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Строительство энергоблоков N 3 и N 4 Белоярской АЭС | 2,6 |
| (Свердловская область) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Билибинская АЭС (Чукотский АО) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Достройка Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская | 0,9 |
| область) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Достройка Бурейской и строительство Нижне-Бурейской | 0,9 |
| ГЭС (Амурская область) | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Строительство и модернизация Березовской ГРЭС, | 0,9 |
| Минусинской ТЭЦ, Благовещенской ТЭЦ, | |
| хабаровских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 в ДФО | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс | 8 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Горно-Алтайская ГЭС | 0,2 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Транспорт |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан | 14 |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Газораспределительная система "Восточная газовая | 11,4-15,2 |
| программа" | |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
3. Ожидать нарастания инфраструктурных ограничений на развитие и
прежде всего ограничений по развитию транспортных инфраструктур и
дефицита электроэнергии. В 2006 году в РФ превышен уровень
электропотребления 1992 года, и в 2007-2008 годах будет преодолен
исторический максимум 1990 года (1074 млрд. кВт). Среднегодовой темп
роста электропотребления в стране за 2000-2005 годы составлял 1,7 %, а
за 2006 год - 4,2%. Уже к 2008 году в России прогнозируется дефицит
электроэнергии почти в 8 ГВт. Инвестиционная программа РАО "ЕЭС
России" предусматривает инвестиции в строительство до 2010 года новых
генерирующих мощностей в объеме 3 трлн. 99 млрд. 920 млн. руб. Объем
ввода новых мощностей в целом по программе 40 900 МВт, в том числе РАО
"ЕЭС" - 34 200 МВт (прирост имеющихся около 5% в год). Прирост
годового потребления угля за данный период должен составить 38 млн. т
(в 2010 году по сравнению с 2006 годом), то есть примерно 31,5%.
Таблица 7
Прогноз потребности развития
электроэнергетики РФ до 2020 года, млрд.кВт/ч
(среднегодовые темпы прироста за пять лет)
|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | 2010 | 2015 | 2020 |
|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Минимальный | 1067 (2,6%) | 1230 (2,9%) | 1420 (2,9%) |
| вариант | | | |
|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Базовый вариант | 1124 (3,6%) | 1300 (3%) | 1520 (3,2%) |
|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Максимальный | 1200 (5%) | 1420 (3,4%) | 1710 (3,8%) |
| вариант | | | |
|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
Источник: РАО "ЕЭС России"
4. Рассчитывать на рост государственного бюджета (в 2006 году
совокупные расходы бюджетов всех уровней в расчете на душу населения
превысили 58 тыс. руб., а к 2009 году достигнут 85 тыс. руб.) и
возможность реализации амбициозных проектов за счет государственных и
частных инвестиций (общий объем государственных инвестиций в 2007 году
должен превысить 500 млрд. руб.).
Для Кемеровской области общий экономический подъем, реализация
большого числа крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в
ресурсоемких отраслях, создают благоприятные общие макроэкономические
условия развития.
Глава 1.2.2. Основные мировые тенденции
Идет повышение цен на мировых рынках на сырьевые товары
("сырьевой суперцикл"). В начале 2006 года цены на медьдостигли 6001 дол. за тонну (абсолютный рекорд), никель - 17 155 дол.
за тонну (рекорд за 17 лет), цинк - 2985 дол. за тонну (рекорд
за 22 года), серебро - 12,41 дол. за унцию (рекорд за 22 года), золото
- 599,4 дол. за унцию (рекорд за 25 лет), платину - 1095 дол. за унцию
(рекорд за 25 лет). Растущий тренд цен на сталь наблюдается с конца
2003 года, хотя к концу 2005 года начал терять свой динамизм. Начиная
с 2000 года в виде долгосрочного тренда растут цены на энергетический
уголь. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел с
некоторым запозданием - в 2004-2005 годах.
Увеличение объемов потребления сырья мировой и российской
экономикой, что создает для России и Кемеровской области как одного из
ведущих ее сырьевых регионов благоприятную рыночную конъюнктуру.
Таблица 8
Объемы добычи угля в Российской Федерации
по основным бассейнам, 2006 год
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| Угольный бассейн | Объем добычи, млн. т | Прирост добычи к |
| | | 2005 году, % |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| Кузнецкий | 174,0 | 105,2 |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| Канско-Ачинский | 38,0 | 104,1 |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| Печорский | 14,0 | 107,5 |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| Донецкий | 7,04 | 92,0 |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| Угольная промышленность | 31,8 | 98,2 |
| Дальневосточного | | |
| федерального округа | | |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
| в том числе Якутия | 11,6 | 101,7 |
|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|
Таблица 9
Прогноз добычи угля в Российской Федерации до 2030 года
|—————————————————————|———————|—————————————————————————————————————————|
| | Факт | Прогноз |
| | 2006 |———————|———————|———————|———————|—————————|
| | | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Добыча, всего, млн. | 308,5 | 360- | 425- | 470- | 515- | 565-650 |
| т | | 375 | 445 | 485 | 580 | |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Кузнецкий бассейн, | 174 | 180- | 215- | 230- | 255- | 275-330 |
| млн. т | | 19027 | 230 | 250 | 300 | |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Доля Кемеровской | 56,4 | 50 | 50-51 | 49-51 | 50-52 | 49-51 |
| области в добыче | | | | | | |
| по стране, % | | | | | | |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
По прогнозам большей части экспертов добыча угля будет расти в
долгосрочной перспективе (1,9-2,2 раза в период с 2006 по 2030 год).
Она должна удвоиться в течение ближайших 15 лет. При этом доля угля в
топливном балансе страны может возрасти до 34-35%. Если судить по
инвестиционной программе РАО "ЕЭС России", а также динамике цен на газ
и имеющимся проектным заделам в энергетике, то следует признать, что
до 2010-2011 годов наиболее эффективным топливом для
теплоэлектростанций европейской части РФ будет оставаться природный
газ.
Цены на уголь должны увеличиться к 2010 году лишь на 10-15% с
последующей их стабилизацией и некоторым снижением. Это может
произойти в результате вовлечения в добычу более эффективных запасов
угля, улучшения хозяйственной организации отрасли и внедрения новейших
научно-технических разработок в добыче, переработке и транспортировке
угля.
Аналитиками прогнозируется увеличение экспорта угля, но доля РФ
в мировом экспорте по данным Международного энергетического агентства
(IEA) с 2015 года и далее будет снижаться.
Мировой рынок черных металлов
С 2002 года производство железорудного сырья и лома черных
металлов испытывает бурный рост (за период с 2001 до 2005 года оно
выросло в 1,6 раза - с 934,6 млн. т до 1,53 млрд. т.). Большинство
аналитиков исходит из ожидания роста производства и торгового оборота
практически по всем товарным позициям на мировом рынке продукции
черной металлургии.
Таблица 10
Прогноз мирового рынка черной металлургии
до 2010 года, млн. т
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Потребление готового | 1214 | 1277 | 1333 | 1372 |
| проката | | | | |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Выплавка стали | 1238 | 1294 | 1344 | 1373 |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Выплавка стали в | 374 | 385 | 394 | 394 |
| электропечах | | | | |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Потребление стального | 449 | 457 | 463 | 462 |
| лома | | | | |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Производство | 69 | 75 | 81 | 83 |
| металлизированного сырья | | | | |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Производство чугуна | 882 | 927 | 969 | 999 |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Потребление железорудного | 1658 | 1727 | 1795 | 1858 |
| сырья | | | | |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Морская торговля железной | 755 | 807 | 850 | 909 |
| рудой | | | | |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
Российский рынок черных металлов
По прогнозам Минпромэнерго РФ уже к 2008 году поставка готового
проката из черных металлов достигнет 60 млн. т, а к 2015 году - 78
млн. т. При этом согласно этим же прогнозам поставки проката на
экспорт в физических объемах, скорее всего, увеличиваться по сравнению
с 2006 годом не будут. Более того, даже будут сокращаться. В то же
время должны вырасти поставки на внутренний рынок.
Мировая химическая промышленность
Спрос на химическую и нефтехимическую продукцию увеличивается
во всем мире. Отраслевые эксперты оценивают темпы роста потребления
данной продукции в среднесрочной перспективе на уровне 3-5% в год. На
зарубежных рынках имеются стабильные потребители различных
крупнотоннажных химических продуктов (минеральные удобрения, метанол,
пластмассы и смолы, синтетические каучуки, органические полупродукты и
др.). Имеются и относительно небольшие ниши. В частности, прирост
спроса на полиолефины в странах Европы связан с тем, что ряд
предприятий, созданных в свое время на окраинах крупных городов,
попали в городскую черту и их вынуждены закрывать по экологическим
соображениям и по требованиям населения. Наиболее перспективными и
относительно новыми рынками для продукции химического комплекса
являются азиатские рынки (Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам), а
традиционным и устойчивым - европейский рынок.
Российский рынок химической промышленности
За 2001-2005 годы в химический комплекс России вложено более
130 млрд. руб. По прогнозам Минпромэнерго РФ российский рынок
химической продукции будет поступательно расти. В последние годы на
душу населения в России производится примерно 4,6 кг/год химической
продукции при среднемировом показателе 29-32 кг/год. А потребление на
душу населения по отдельным видам продукции меньше, чем в развитых
странах в 3-10 раз. Данный разрыв в уровне потребления химической
продукции будет постепенно сокращаться, причем в первую очередь за
счет наращивания и диверсификации производства внутри страны. К 2015
году более чем в 2 раза должно вырасти производство полиэтилена,
поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида, синтетических
каучуков, от 2,5 до 3 и более раз - производство полипропилена,
полистирола и сополимеров стирола, химических волокон и нитей, в 1,5-2
раза - производство шин для легковых и грузовых автомобилей.
Таблица 11
Прогноз прироста спроса на продукцию химического комплекса
Российской Федерации до 2030 года
|————|——————————————————————————————|——————————|——————————————————————|
| N | Вид продукции | Прирост | В том числе, % |
| п/п| | спроса, |————————————|—————————|
| | | тыс. т | внутренний | экспорт |
| | | | спрос | |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 1 | Аммиак | 3790 | 96 | 4 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 2 | Метанол | 2060 | 53 | 47 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 3 | Карбамид | 1260 | 100 | - |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 4 | Полиэтилен низкой плотности | 850 | 36 | 64 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 5 | Полиэтилен высокой плотности | 320 | 100 | - |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 6 | Полипропилен | 940 | 38 | 62 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 7 | Стирол | 870 | 97 | 3 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 8 | Полистирол | 940 | 39 | 61 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 9 | Поливинилхлорид | 320 | 91 | 9 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 10 | Полиэтилентерефталат | 330 | 79 | 21 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 11 | Химические волокна и нити | 230 | 30 | 70 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 12 | Шины грузовые | 8* | 50 | 50 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 13 | Шины легковые | 35* | 29 | 71 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 14 | Трубы и детали трубопроводов | 165 | 76 | 24 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 15 | Погонажные изделия из ПХВ | 110 | 55 | 45 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
| 16 | Пленка полимерная | 290 | 93 | 7 |
|————|——————————————————————————————|——————————|————————————|—————————|
Одним из важных последствий разворачивания "сырьевого суперцикла"
является возникновение дефицита природного газа в стране. Пока газ
является основным топливом для российской энергетики. В топливном
балансе российской электроэнергетики доля газа достигает 70%. Эксперты
прогнозируют к 2010 году дефицит газа на внутреннем рынке в объемах от
30 до 120 млрд. куб. м. На государственном уровне уже принят "угольно-
атомный" сценарий развития российской энергетики, предполагающий
увеличение потребления угольного топлива, в том числе за счет роста
его производства в Кузнецком бассейне.
Глава 1.2.3. Формирование в мире новых перспективных рынков
В мире идет интенсивный рост стран - "развивающихся рынков" и
изменение в связи с этим геоэкономической организации глобального
рынка. По прогнозу инвестбанка Goldman Sachs в 2007-2008 годах рост
стран группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) составит около
8,5%, что вдвое выше, чем в среднем в мире. Эти страны могут стать
основными рынками для продукции российской сырьевой индустрии и
первичных переделов сырья, включая металлургию и некоторые виды
производства химической продукции (это потребует развития новых
инфраструктур - транспортных и энергетических).
В то же время производители развивающихся рынков могут выступить
основными конкурентами для традиционной индустрии Российской
Федерации, включая предприятия энергометаллургического комплекса
Кемеровской области.
Таблица 12
Валовой внутренний продукт стран БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай)
(по годам)
|————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|——————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Россия | номинал | 259 064 | 297 130 | 340 173 | 447 495 | 605 733 | 749 931 |
| | (млн. дол.) | | | | | | |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | номин. рост | 51,8% | 14,7% | 14,5% | 31,5% | 35,4% | 23,8% |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | к ВВП США | 2,6% | 2,9% | 3,2% | 4,1% | 5,2% | 6,0% |
|——————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Китай | номинал | 1 198483 | 1 324812 | 1 453837 | 1 640966 | 1 931642 | 2 224811 |
| | (млн. дол.) | | | | | | |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | номин. рост | 10,6% | 10,5% | 9,7% | 12,9% | 17,7% | 15,2% |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | к ВВП США | 12,2% | 13,1% | 13,9% | 15,0% | 16,6% | 17,9% |
|——————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Индия | номинал | 462 643 | 474 097 | 493 335 | 575 330 | 665 867 | 775 410 |
| | (млн. дол.) | | | | | | |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | номин. рост | 4,6% | 2,5% | 4,1% | 16,6% | 15,7% | 16,5% |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | к ВВП США | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 5,2% | 5,7% | 6,2% |
|——————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Бразилия | номинал | 602 207 | 509 797 | 459 379 | 506 784 | 603 994 | 796 284 |
| | (млн. дол.) | | | | | | |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | номин. рост | 12,2% | -15,3% | -9,9% | 10,3% | 19,2% | 31,8% |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | к ВВП США | 6,1% | 5,0% | 4,4% | 4,6% | 5,2% | 6,4% |
|——————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| США | номинал | 9 817000 | 10 128000 | 10 469600 | 10 971200 | 11 667500 | 12 450000 |
| | (млн. дол.) | | | | | | |
| |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | номин. рост | 5,9% | 3,2% | 3,4% | 4,8% | 6,3% | 6,7% |
|——————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
Рисунок 7. Страны - производители стали, цветных металлов,
химической продукции*
Крупнейшие страны - производители стали в 2005 году
Глава 1.2.4. Повышение открытости рынка Российской Федерации
Открытость российской экономики последовательно нарастает. Важным
событием в этом отношении станет вступление Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) (ожидается в течение 2008
года). Его последствиями эксперты чаще всего называют: приближение цен
естественных монополий Российской Федерации к мировым; усиление борьбы
с контрафактными товарами; некоторое понижение ввозных таможенных
пошлин на отдельные товары, не производимые в Российской Федерации;
расширение возможностей работы в стране иностранных банков и
финансовых организаций и проч. Речь идет о снятии институциональных
барьеров для внешнеторговых связей.
Эксперты Всемирного банка оценивают выгоды макроэкономики и
населения страны от вступления во Всемирную торговую организацию
приблизительно в 19 млрд. дол., а в долгосрочном плане улучшение
инвестиционного климата должно привести к увеличению доходов в сумме
на 64 млрд. дол., хотя в переходный период часть отраслей и
домохозяйств может оказаться в проигрыше. Наибольшие выгоды от
вступления во ВТО смогут извлечь экспортно-ориентированные отрасли
(сектора обрабатывающей промышленности, ориентированные на экспорт,
металлургия, химия). Сложности будет испытывать обрабатывающая
промышленность в защищенных и ориентированных преимущественно на
внутренний рынок секторах (пищевая, легкая промышленность;
производство отдельных видов строительных материалов, техники и
оборудования). В российской сфере бизнес-услуг произойдет значительное
увеличение объемов ПИИ и числа действующих иностранных компаний. Общий
уровень занятости не изменится, хотя возможны отраслевые и
региональные перетоки рабочей силы.
Кроме того, повышение открытости российского рынка выражается во
включении РФ и ее регионов в зону действия глобальных торговых систем,
действующих как в розничном ритейле, так и в торговле продукцией
производственно-технического назначения, например в оптовом рынке
металлопродукции (так называемом рынке металлотрейдеров, или вторичном
рынке металлов). Рост значения логистических и транспортных систем.
Одним из важнейших следствий повышения открытости российского
рынка является выравнивание внутренних цен на сырьевые товары и
продукты их первичных переделов внутри страны и на мировых рынках, а
также рост тарифов на транспортные услуги и энергоснабжение. Цены в
Российской Федерации на сырье и продукты его первичной переработки
фактически уже вышли на мировой уровень, а по некоторым позициям его
даже превышают. В настоящий момент сокращается разрыв даже в ценах на
лес и продукцию деревообработки (за счет роста транспортных и
энергетических тарифов, а также роста иных затрат). У российских
лесных ресурсов появляются реальные конкуренты, особенно в поставках
сырья для целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.
В ближайшее время следует ожидать внедрения в РФ международных
норм разработки основных сырьевых ресурсов, в том числе ужесточения
экологических требований, повышения в Российской Федерации
эффективности действия Киотского протокола (нормативная база,
необходимая для запуска экономических механизмов в рамках Киотского
протокола, будет принята в РФ до конца 2007 года).
С одной стороны, это создает условия для расширения рынков,
открывает новые возможности для борьбы с торговой дискриминацией
российских товаров на зарубежных рынках, роста выручки поставщиков
сырья Кемеровской области. С другой стороны, учитывая высокую
материалоемкость и энергоемкость базового сектора экономики региона,
усиливает конкуренцию для российских, в том числе региональных,
производителей, причем не только высокотехнологичной продукции, но и
массовой продукции первичных переделов.
Глава 1.2.5. Корпоративное развитие отраслей,
к которым относятся базовые секторы экономики
Кемеровской области
Корпоративное развитие отраслей российской экономики, к которым
принадлежат предприятия базового сектора экономики Кемеровской
области, в настоящий момент определяется тремя основными трендами:
1. Консолидацией активов, ростом масштабов корпораций (в первую
очередь в нефтегазовом комплексе, металлургии, угольной промышленности
и химии).
2. Постепенным преобразованием крупнейших российских химических и
металлургических компаний в мультинациональные в условиях
усиливающегося проникновения в РФ зарубежных транснациональных
корпораций.
3. Реструктуризацией бизнес-процессов, выделением непрофильных
активов, развитием секторов экономики сервиса и технологического
обеспечения основных производств в добыче и первичной переработке
сырья, освоением новых систем управления и переходом к мировым
стандартам управления, в том числе качеством и технологическими
процессами. Этот процесс будет подталкиваться не только ростом
конкуренции на рынках, но и необходимостью приведения управления и
корпоративной политики крупнейших российских компаний в соответствие с
международными стандартами. Последнее тесно связано с выходом данных
компаний со своими ценными бумагами на мировой фондовый рынок. Таким
образом, следует ожидать новой волны выделения российскими
корпорациями непрофильных активов, упорядочения инвестиционной
политики, внедрения новых инструментов управления. Речь идет не только
о нефте-, газодобывающих компаниях и металлургах, приступивших к
реструктуризации активов и уже активно проводящих размещение ценных
бумаг (прежде всего IPO) на фондовых рынках, но и энергетиках, а
начиная с 2006-2007 годов - химиках и даже угольщиках.
Для Кемеровской области консолидация активов в базовом секторе
экономики, реструктуризация бизнес-процессов в крупных корпорациях, с
одной стороны, создает возможность появления крупных игроков,
способных реализовывать масштабные инвестиционные проекты и обладающих
устойчивостью к рыночным колебаниям цен, с другой стороны, снижает
потенциал влияния органов региональной и муниципальной власти на
крупные компании. В частности, область уже страдает от того, что
крупные компании реализуют свою продукцию, произведенную в регионе, по
трансфертным ценам, проводя сделки по справедливой рыночной цене через
торговые компании за пределами области. По оценкам Администрации
области за счет использования трансфертных цен и толлинга объем
экономии крупнейших компаний на уплате налога на прибыль в бюджет
региона может достигать 3-4 млрд. руб. в год.
Глава 1.2.6. Реформы системы государственного управления
Изменение в системе государственного управления Российской
Федерации, включая формирование новой региональной политики, прежде
всего выражается в:
1. Реформировании системы стратегического управления развитием
регионов, повышении его целевой ориентированности (переход к
"программному бюджету", результативное управление), изменении примерно
распределения средств в фонде регионального развития (ФРР), расширении
инструментов федерального управления региональным развитием, имеющих
грантовый характер и в качестве условия предоставления средств и
создания правовых и налоговых преференций ставящих наличие
стратегических документов (стратегий социально-экономического развития
регионов, документов территориального планирования и проч.) -
долгосрочное финансирование инвестиционных проектов, создание
специализированных технопарков, особых экономических зон,
концессионных соглашений и т.п.
2. Перестройке процедур администрирования процессов
государственного управления - переход к результативному управлению.
В том числе: регламентация и стандартизация государственных и
бюджетных услуг; расширение возможности конкурсного их представления,
включая передачу на выполнение небюджетными организациями; повышение
эффективности бюджетных расходов и расширение самостоятельности
распорядителей бюджетных средств.
3. Выделении в качестве новых приоритетов государственной
политики в сфере экономики стимулирования инвестиций и экономической
активности в обрабатывающем секторе экономики и в особенности в
инновационном секторе. В том числе за счет изменений налоговых правил
(ускоренная амортизация основных фондов, налоговые льготы для
инновационных компаний), увеличения государственного финансирования
науки и НИР, субсидирования кредитов для экспортеров, тарифных льгот
для импорта современного оборудования, создания государственного банка
развития, государственной поддержки программ обучения, создания
различных особых экономических зон с несырьевой производственной
специализацией, организации венчурных фондов с государственной
поддержкой и специальных программ развития для отдельных секторов
экономики (атомной энергетики, авиапрома и проч.).
4. Реформе бюджетного процесса и приведении функционирования
бюджетной системы в соответствие с механизмом стратегически
ориентированного результативного управления: обеспечение
сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации; повышение
результативности бюджетных расходов, строгий отбор принимаемых
обязательств; разработка годового бюджета в строгой увязке с
показателями среднесрочного финансового планирования (бюджеты всех
уровней начиная с 2008 финансового года будут формироваться и
исполняться в соответствии с общепризнанными в мировой практике
принципами, стандартами и процедурами); повышение роли среднесрочного
финансового планирования, в том числе переход к формированию и
утверждению федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на 3 года (в режиме
"скользящей трехлетки"); выделение расходных обязательств и бюджетных
ассигнований разных видов, в том числе приведение примерно
финансирования долгосрочных целевых программ и бюджетных инвестиций в
соответствие с едиными принципами и процедурами; введение в бюджетный
процесс обоснований бюджетных ассигнований и государственных
(муниципальных) заданий, задающих конкретные, измеримые результаты
использования бюджетных средств; расширение возможностей органов
власти разных уровней в рамках единых принципов и установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации общих позиций по формированию
классификации расходов бюджетов и, следовательно, определению формата
составления и утверждения соответствующих бюджетов; создание стимулов
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по снижению дотационности
соответствующих бюджетов; обеспечение самостоятельности и
ответственности главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета; создание
условий для реструктуризации бюджетной сети и введения новых форм
финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг;
уточнение вопросов регулирования государственного (муниципального)
долга, заимствований и гарантий.
Качество государственного управления в субъекте Российской
Федерации, степень соответствия бюджетных процедур и административных
регламентов федеральным требованиям становятся важнейшим условием
получения федеральной поддержки региона и элементов оценки качества
бизнес-среды. Данные факторы учитываются как важнейшие параметры
инвестиционного климата, влияющие на приток капиталовложений в регион.
Глава 1.2.7. Высокий уровень зависимости
от характера государственного регулирования
естественных монополий
Кемеровская область, в которой базовыми секторами экономики
выступают угледобыча, черная металлургия, энергетика и химия,
использующая в качестве сырья уголь, в большей степени, чем другие
регионы, зависит от государственного регулирования. К тому же
экспортная специализация экономики Кузнецкого бассейна делает ее
зависимой от таможенно-тарифной политики и политики государственной
поддержки экспорта.
К числу государственных решений, которые могут в долгосрочной
перспективе оказать наибольшее влияние на Кемеровскую область,
относятся:
1. Либерализация рынка электроэнергии и газа, снижение объемов
государственного регулирования цен на данных рынках. Уже приняты
правительственные решения о постепенной либерализации рынка
электроэнергии, и в 2007 году его значительная часть (10%) должна
стать нерегулируемой. По прогнозам Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, в 2008 году электроэнергия
подорожает для населения на 14%, в 2009 году - на 15%, в 2010-м - на
18%. В течение четырех лет цены на газ на внутреннем рынке также будут
повышаться до уровня равновесной цены к экспортным ценам на газ.
2. Тарифная политика на железнодорожном транспорте. По оценке
экспертов НП "Горнопромышленники России", в среднем по стране издержки
транспорта занимают в конечной цене угля более 27%, поставки на
расстояние свыше 1200 км при сложившемся уровне цен делают перевозки
угля малорентабельными. Именно тарифная политика на железнодорожном
транспорте определяет распределение экспортных грузов между портами и
железнодорожными пограничными переходами, распределение перевозок
между разными грузоперевозчиками, а также распределение рынков между
производителями - выделяются расстояния эффективных поставок.
3. Реализация инвестиционных программ, поддерживаемых
государством, в инфраструктурных отраслях - на энергетическом и
транспортном рынках.
Раздел 2. Риски и сценарии социально-экономического развития
Кемеровской области на долгосрочную перспективу
Подраздел 2.1. Основные риски для Кемеровской области
на долгосрочную перспективу
Глава 2.1.1. Риск зависимости экономики и бюджетной сферы
региона от конъюнктуры на мировых товарных
рынках угля и металла
Специализация на выпуске сырья и продукции его первичной
переработки создает сильную зависимость социально-экономической
ситуации в области от конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках.
Последняя является цикличной - рост цен на продукцию базового сектора
экономики в любой момент может смениться их стагнацией или даже
спадом.
2.1.1.1. Циклические колебания цен на мировых
товарных рынках на продукцию базового сектора
Кемеровской области
1. Начиная с 2000 года цены на энергетический уголь стабильно
росли и к середине 2004 года достигли своего максимума. После снижения
цен во 2-й половине 2004-го - 1-й половине 2005 года на 30-35% рост
возобновился. Тем не менее, по оценке "ВИПКэнергоконсалт",
сопоставимые цены на энергетический уголь к 2006 году еще не достигли
уровня конца 70-х годов. Относительно низкие цены в 90-х годах
частично отражают избыточную производственную мощность, которая
возникла в результате нерациональных инвестиционных решений, принятых
в начале 80-х годов. Что касается долгосрочных прогнозов цен на уголь,
то они колеблются в оценках от незначительного снижения в
среднесрочной перспективе (Bloomberg) до стабилизации с незначительным
ростом (Министерство энергетики США). На угольном рынке у Российской
Федерации существуют сильнейшие конкуренты в лице крупных
угледобывающих предприятий, эксплуатирующих месторождения,
расположенные в непосредственной близости от портов, а потому
эксплуатирующих дешевый морской транспорт.
Рисунок 8. Динамика цен на энергетический уголь*
Таблица 13
Крупнейшие компании - экспортеры энергетического угля
морским способом в 2004 году
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Экспортер | Страны угледобычи | Экспорт, млн. т |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Xtrata Coal | ЮАР, Австралия, | 55 |
| | Колумбия | |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| China Coal | Китай | 35,54 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Rio Tinto | Австралия | 33 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Shenhua | Китай | 27,86 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Anglo Coal | ЮАР, Австралия | 27 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| ВНР Billiton | ЮАР, Австралия | 26,59 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Cerrejon | Колумбия | 24,91 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Adaro | Индонезия | 24,3 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| KPC | Индонезия | 22 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Drummond | Колумбия | 20,92 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Kideco | Индонезия | 16,9 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Arutmin | Индонезия | 15 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Banpu | Индонезия | 13,1 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| СУЭК | Россия | 12,5 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Shanxi | Китай | 12,17 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Кемеровская область | Россия | 12,1 |
| Кузбассразрезуголь | | |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Weglokoks | Польша | 11,5 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Прочие | | 89,61 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
| Общий объем рынка | | 480 |
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
2. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел в 2004
2005 гг. На фоне резкого увеличения производства металлопродукции на
рынке возник дефицит сырья, в том числе и железорудного сырья, и
коксующихся углей. Хотя в 2005 году произошла коррекция цен на мировых
рынках на коксующийся уголь (в сторону их понижения в зависимости от
сорта на 8-15% по сравнению с рекордным 2004 годом) в силу сокращения
китайского импорта (Китай стал больше использовать собственный
низкосортный коксующийся уголь), остановки доменной печи в Бразилии,
взрыва на заводе в мексиканском Сикартса и проч., вплоть до 2008 года
следует ожидать сохранения высоких мировых цен на кокс. Но уже в
ближайшие годы, что стало ясно по ценовой динамике 2006 года, возможны
введение в строй новых крупных проектов по производству
металлургического угля, расширение его поставок на мировой рынок,
постепенный переход металлургии к потреблению полумягких сортов и
угольного порошка вместо высококачественных твердых сортов, а потому
существенное снижение цен на кокс, особенно на его твердые сорта, по
оценке McCloskey Group, до 30-40%.
3. Растущий ценовой тренд на рынке черного металла, набравший
силу с конца 2003 года благодаря увеличивающимся потребностям стран, в
первую очередь ЮВА и Индии, к концу 2005 года потерял свой динамизм,
что во многом объясняется наращиванием внутреннего производства стали
ее главными потребителями - Индией и Китаем (потребление примерно 1/3
стали в мире). С 2002 по 2006 год производство стали в Китае удвоилось
(с 183 млн. т в 2002 году до 410 млн. т в 2006-м). Поэтому Китай будет
снижать объем ввоза: если в 2003 году он увеличился на 25%, то в
2004-м - уже только на 13%, а в 2006 году Китай из нетто-импортера
превратился в экспортера продукции черной металлургии (экспорт вдвое
превысил импорт черных металлов). Усиление позиций производителей в
азиатском регионе привело к образованию избытка предложения,
создавшего серьезное давление на мировую конъюнктуру. Китайские
экспортеры способны обрушить мировой рынок черных металлов. Во многом
основываясь на этом, МВФ прогнозирует, что до 2010 года металлы
существенно подешевеют по сравнению с высокими ценами 2004-2006 годов.
Уже заявленные мощности новых проектов в мире по добыче железных руд
должны составить к 2009 году 500 млн. т в год железорудного сырья, что
должно привести к устранению его дефицита на мировых рынках, и это
будет способствовать удержанию цен на ЖРС. В черной металлургии
наиболее серьезным конкурентом для российских компаний будет выступать
Китай, но на подъеме находятся Турция, Иран, Бразилия, Венесуэла и
Индия. Они будут обладать такими же конкурентными преимуществами, что
и Россия, и вдобавок располагать более высококачественным сырьем со
средним содержанием железа в руде в два раза выше, чем в РФ. По
прогнозу Roland Berger Strategy Consultants черной металлургии РФ в
ближайшие 2-3 года придется столкнуться с ограничением возможностей
экспорта своей продукции в ЮВА и переориентироваться на более зрелые
рынки, предъявляющие более высокие требования к качеству продукции и
удаленные от Сибири и Дальнего Востока (Турция, Ближний Восток,
Северная Америка).
Рисунок 9. Динамика экспортных цен на сталь в Европе,
USD/тонна*
2.1.1.2. Последствия неустойчивости рыночной конъюнктуры
на товарных рынках для Кемеровской области
В силу большой значимости базового сектора для
социально-экономической ситуации в Кемеровской области ухудшение
производственно-финансового положения в данном секторе негативно
скажется в первую очередь:
1. На состоянии бюджетной системы области. В последние годы
налоговые доходы бюджетной системы области формируются в основном за
счет платежей организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Доля данных платежей составляет около 30% налоговых платежей в бюджеты
всех уровней.
2. На рынке труда. В настоящий момент наибольшая доля занятого
населения в области сосредоточена в промышленности (в 2004 году -
30,6%, в том числе в топливной - 10,7%), а также в очень
чувствительных к состоянию базового сектора - торговле и общественном
питании (14,3%), образовании (10,0 %), здравоохранении, физкультуре и
социальном обеспечении (8,0%), на транспорте (7,5%). Ухудшение
производственно-финансовой ситуации в базовом секторе напрямую связано
с возможными осложнениями на рынке труда. Кемеровская область до сих
пор переживает последствия реструктуризации в угольной и в меньшей
степени в металлургической отраслях.
3. На стабильности и устойчивости системы расселения Кемеровской
области. Свертывание производства на градообразующих предприятиях в
поселениях с монопрофильной производственной специализацией, к числу
которых, как правило, относятся шахтерские города и поселки и многие
поселения с крупными металлургическими производствами, очень часто
приводит к