Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2010 № 264-р
О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕот 01.04.10 N 264-рг. КемеровоО Стратегии развития пищевой иперерабатывающей промышленностив Кемеровской области до 2025 года (В редакции Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.12.2013 г. N 973-р) С целью анализа негативных последствий финансово-экономическогокризиса, выработки мер по дальнейшему социально-экономическомуразвитию пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской областии во исполнение пункта 2.5 плана мероприятий по формированиюкомплексной системы планирования, утвержденного распоряжением КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 07.09.2009 N 860-р "Оформировании комплексной системы планирования в Кемеровской области": 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития пищевой иперерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года. 2. Органам исполнительной власти Кемеровской области,ответственным за исполнение первоочередных мероприятий,предусмотренных Стратегией развития пищевой и перерабатывающейпромышленности в Кемеровской области до 2025 года, обеспечить ихвыполнение. 3. Департаменту документационного обеспечения АдминистрацииКемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе сосредствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий АдминистрацииКемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящегораспоряжения на сайте "Электронный бюллетень Коллегии АдминистрацииКемеровской области". 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области В.А. Шабанова. 5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 1 апреля 2010 г. N 264-р Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (В редакции Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.12.2013 г. N 973-р) 1. Общие положения 1.1. Цель и задачи Стратегии 1.2. Приоритеты государственной политики Российской Федерации 1.3. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития Кемеровскойобласти 1.4. Сроки и этапы реализации Стратегии 1.5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, индикаторыдостижения результатов 2. Анализ текущего состояния отрасли 2.1. Анализ состояния и динамики развития пищевой иперерабатывающей промышленности в Российской Федерации 2.1.1. Основные показатели развития отрасли в РоссийскойФедерации 2.1.2. Основные показатели развития отрасли в Сибирскомфедеральном округе Российской Федерации, Кемеровской области имуниципальных образованиях Кемеровской области 2.2. Основные тенденции в развитии отрасли 2.3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые креализации на территории Кемеровской области 3. Анализ сценариев развития отрасли 3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленнойцели 3.1.1. Внешние факторы 3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественныепоказатели спроса на продовольственные товары в Кемеровской области 3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержкипредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровскойобласти 3.1.2. Внутренние факторы 3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможностиразвития пищевой промышленности Кемеровской области 3.1.2.2. Факторы, формирующие качество нематериальных ресурсов,используемых предприятиями в процессе производства и реализации 3.2. Ограничения отрасли, влияющие на возможность достижения цели 3.3. Анализ и оценка рисков 3.4. Альтернативные сценарии развития отрасли 3.4.1. Инерционный сценарий 3.4.2. Целевой сценарий 4. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели 5. Перечень первоочередных мероприятий 1. Общие положения Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области на период до 2025 года (далее - Стратегия)разработана на основании распоряжения Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 7 сентября 2009 г. N 860-р "О формированиикомплексной системы планирования в Кемеровской области". Стратегия предназначена: 1) определять приоритеты и принципы региональной политики впищевой и перерабатывающей промышленности региона; 2) обеспечивать согласованность действий исполнительных органовгосударственной власти Кемеровской области и органов местногосамоуправления по направлениям развития отрасли в долгосрочнойперспективе; 3) определять стратегический вектор для разработки икорректировки нормативно-правовой базы пищевой и перерабатывающейпромышленности на региональном уровне. 1.1. Цель и задачи Стратегии Целью Стратегии является формирование в Кемеровской областиэффективной конкурентоспособной пищевой промышленности, обеспечивающейустойчивое повышение объемов производства продуктов питания и напитковкак для внутреннего, так и для межрегиональных рынков и стимулирующейразвитие смежных отраслей. Для достижения цели Стратегии предполагается решение следующихзадач: 1) формирование благоприятных институциональных условий развитияотрасли, включая меры государственной поддержки: снятие административных барьеров, препятствующих развитиюотрасли; формирование информационных площадок для размещения официальной,нормативной, статистической, новостной, аналитической и инойактуальной информации (участники рынка, перечень сертифицирующих иразрешительных органов и т.д.); стимулирование инвестиционной деятельности и открытия новыхпроизводств; мониторинг нормативных изменений и программ на федеральном уровнеи обеспечение их исполнения в Кемеровской области, внесение измененийи дополнений в региональные нормативные акты; 2) формирование условий развития деловой среды, включая развитиесмежных отраслей, стимулирование конкуренции: развитие отраслевых союзов и саморегулируемых организаций; проведение образовательных мероприятий, стимулирующих повышениеквалификации участников рынка (семинары, курсы, мастер-классы,изучениепримеров лучшей мировой и российской практики, стажировки, участие впрограммах обмена опытом, в том числе с привлечением российских изарубежных компаний); проведение регулярных исследований уровня развития конкуренции итенденций развития отрасли в Кемеровской области и обеспечение условийдобросовестной конкуренции; проведение регулярных исследований состояния развития торговлипищевыми продуктами и напитками, представленности товаров в торговыхорганизациях, опросов покупателей; 3) комплексная модернизация и повышение эффективности предприятийотрасли: инвентаризация и последующая оптимизация производственных инепроизводственных активов на крупных и средних предприятиях отрасли; оптимизация производственных мощностей (вывод, дозагрузка); внедрение систем управления качеством ИСО, ХАССП; разработка и внедрение программ ресурсоэффективности иресурсосбережения; разработка и внедрение программ повышения производительноститруда; 4) оптимизация системы обеспечения сырьем, включая формированиесистемы размещения мощностей по первичной и глубокой переработкесельскохозяйственного сырья: проведение комплексного анализа сельскохозяйственных ресурсов,используемых в пищевой промышленности, с учетом номенклатуры,качества/сортности, объемов производства, потребности в первичнойпереработке и хранении; формирование агропромышленных парков; проведение ежегодного анализа планов выработки пищевыхпредприятий и формирование долгосрочного заказа отрасли насельскохозяйственное сырье для планирования сбалансированного развитиясельского хозяйства, заключение межотраслевых ценовых соглашений; развитие системы сертификационных лабораторий, в том числевыездных; 5) развитие ассортимента выпускаемой продукции, стимулированиеразработки новых инновационных продуктов: проведение исследований по перспективным к выпуску видампродукции, не представленной в Кемеровской области; проведение исследований изменения структуры и уровня потребленияотдельных групп продуктов питания на душу населения в Кемеровскойобласти; стимулирование создания и поддержания деятельностиисследовательских лабораторий на предприятиях; разработка и внедрение программ обновления ассортимента напредприятиях; стимулирование деятельности научных учреждений по разработке ивнедрению новых и инновационных видов продукции; 6) интеграция предприятий в систему межрегиональных рынковпищевых продуктов: разработка и проведение программ стимулирования вывоза продукции; организация межтерриториальных и межрегиональных выставок иярмарок продукции; подписание стратегических соглашений с другими регионами осодействии в обеспечении поставок продуктов питания илисельскохозяйственного сырья; участие в программах ООН и иных международных организаций. 1.2. Приоритеты государственной политики Российской Федерации Приоритеты государственной политики на федеральном уровнеозвучены в системных стратегических документах Российской Федерации иотраслевых программах: Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжениемПравительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; параметры прогноза к Концепции долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации на период до2020 года; государственная программа развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы. Приоритеты государственной политики Российской Федерации впищевой и перерабатывающей промышленности обусловлены балансомимпорта/производства агропродовольственных ресурсов и определяютзадачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. В связи сэтим целесообразно выделить следующие группы приоритетов: 1) обеспечение потребностей населения продовольствием российскогопроизводства: снижение объемов импорта продовольственной продукции,преимущественно за счет снижения доли импорта мясных ресурсов и молокана российском рынке; увеличение объемов производства мяса (на 226 процентов в 2020году по отношению к 2007 году) на базе создания современных комплексовпо убою скота; 2) развитие инфраструктуры внутреннего агропродовольственногорынка; 3) расширение ассортимента продовольственной продукции; 4) стимулирование развития новых рынков в пищевой отрасли; 5) стимулирование экспорта по отдельным видам глубокойпереработки сельскохозяйственного сырья; 6) повышение качества продовольственных товаров за счет введениятехнических регламентов в отрасли и разработки национальных стандартовкачества, гармонизированных с международными стандартами Европейскойэкономической комиссии ООН. Кроме того, на отрасль распространяются общеэкономическиеприоритеты государственной политики Российской Федерации: 1) системная модернизация технической базы с целью обеспеченияперехода на инновационный путь развития; 2) повышение конкурентоспособности отрасли за счет реализациистратегий ресурсоэффективности в производстве; 3) обеспечение оптимального уровня конкуренции в отрасли приснижении уровня внутренних административных барьеров; 4) увеличение роли общественных (ассоциаций, союзов) исаморегулируемых организаций как институтов развития рынка; 5) развитие человеческого потенциала на базе совершенствованиясистемы специального образования. 1.3. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития Кемеровскойобласти Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленностисоответствует долгосрочным приоритетам региональной экономики,определенным Стратегией социально-экономического развития Кемеровскойобласти до 2025 года, а именно: 1) повышение уровня диверсификации региональной экономики (засчет увеличения доли пищевой и перерабатывающей промышленности вструктуре обрабатывающих производств); 2) повышение уровня конкурентоспособности региональной экономики(за счет более эффективного вовлечения в систему межрегиональныхрынков продовольственной продукции); 3) повышение уровня жизни жителей региона (за счет обеспечениянаселения качественными продовольственными продуктами, развитияпищевых и смежных производств, увеличения налоговых отчислений,повышения уровня оплаты труда в отрасли и уровня занятости вмуниципальных образованиях); 4) развитие человеческого капитала (за счет интенсификацииобразовательных программ в отрасли, повышения эффективностивзаимодействия системы специального образования и бизнеса, повышенияуровня квалификации руководителей, специалистов предприятий, а такжегосударственных муниципальных служащих; привлечения передовыхтехнологий и знаний в отрасль); 5) обеспечение поддержки местных инициатив муниципальныхобразований (за счет организации планомерной работы по развитиюотрасли на муниципальном уровне совместно с администрациямимуниципальных образований); 6) обеспечение поддержки малого бизнеса (за счет реализации мерпо развитию институциональных условий и деловой среды в региональнойэкономике). 1.4. Сроки и этапы реализации Стратегии Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа. Этап 1. Предполагает активизацию формирования базовых условий длядальнейшего устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихсяпроизводств и создания новых предприятий: 1) развитие имеющихся производств: улучшение финансово-экономического положения и повышениеконкурентоспособности предприятий отрасли за счет оптимизациивнутриорганизационных резервов, технологической модернизации иоптимизации ассортимента; укрепление позиций предприятий на локальном рынке, активизацияпродвижения на потенциальных рынках сбыта; 2) подготовка и организация новых производств: разработка новых программных документов для определенияпотребности новых и развивающихся предприятий в сельскохозяйственномсырье с целью максимально возможного воспроизводства сырьевой базы натерритории региона; в соответствии с программными документами ведется работа поразвитию существующих и созданию новых производствсельскохозяйственной продукции и активов по первичной переработкесельскохозяйственного сырья; в соответствии с программными документами в муниципальныхобразованиях области ведется работа по формированию индустриальныхплощадок, созданию необходимой инфраструктуры (транспортной,технической, социальной) для организации пищевых производств; в рамках приоритетных направлений инвестиций в отрасльактивизируется работа с отраслевыми инвесторами; 3) проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе засчет развития современных форм концентрации деловой активности:агропарков, отраслевых союзов; 4) усиление роли саморегулируемых и общественных организаций вотрасли при одновременном снижении степени участия государства встимулировании развития отрасли. Срок реализации этапа: 2010-2015 гг. Этап 2. Предполагает увеличение объемов целевых инвестиций втехнологическую модернизацию существующих и создание новых производствза счет привлечения группы профильных инвесторов и созданиеблагоприятных экономических условий для развития пищевой иперерабатывающей промышленности в Кемеровской области, а именно: 1) увеличение объема инвестиций в отрасль по следующимнаправлениям: организация новых производств, технологическаямодернизация, научно-прикладная инфраструктура (лаборатории,сертификационные центры), сопутствующие производства; 2) достижение уровня самообеспечения по приоритетным видамсельскохозяйственного сырья: выстраивание межотраслевых связей в системе АПК с использованиеммеханизмов агропарка и общественных отраслевых организаций; выстраивание межрегиональных связей для обеспечения эффективноговвоза недостающего сырья; 3) создание и развитие сильных региональных брендов пищевыхпродуктов; 4) корректировка программ высшего и среднего специальногообразования с учетом качественных требований предприятий отрасли; 5) обеспечение внедрения систем качества и международныхстандартов производства на предприятиях отрасли с использованиеммеханизма отраслевых организаций. Срок реализации этапа: 2015-2020 гг. Этап 3. Предполагает закрепление системной модели развитияотрасли, а также получение результатов от вложенных инвестиций. Наданном этапе предусматривается решение следующих задач: 1) формирование и реализация экспортной модели развития отрасли:организация вывоза части продуктов глубокой переработки в регионыСибирского федерального округа, Российской Федерации, а также наэкспорт; 2) планирование и развитие инфраструктуры, соответствующейэкспортным приоритетам дальнейшего развития пищевой и перерабатывающейпромышленности в регионе: логистических мощностей для обеспечениярентабельного вывоза продукции, создания представительств предприятийв регионах сбыта, региональных дистрибуционных центров; 3) корректировка уровня и направлений инвестиций с учетом сменымодели развития отрасли: поддержание уровня инвестиций для обеспеченияпрогнозируемого объема производства при увеличении объема инвестиций вкоммерческое продвижении продукции. Срок реализации этапа: 2020-2025 гг. 1.5. Ожидаемые результаты реализации стратегии, индикаторыдостижения результатов Ожидаемые результаты реализации Стратегии пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Результат | Индикаторы достижения || |------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Показатель, ед. измерения | Целевой сценарий | Инерционный сценарий || | |--------------------------------+--------------------------------|| | | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1. Достижение базовых | Увеличение объема отгруженных | в | в | в | в | в | в || целевых показателей в | товаров в денежном выражении (в | 1,2 раза | 1,4 раза | 1,7 раза | 1,2 раза | 1,3 раза | 1,5 раза || отрасли | ценах 2008 года) относительно | | | | | | || | показателей 2008 года | | | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 2. Формирование | Количество крупных (более 20 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 || благоприятных | участников) отраслевых | | | | | | || институциональных | общественных организаций, | | | | | | || условий развития | агропарков, ед. | | | | | | || отрасли, повышение | | | | | | | || качества деловой среды |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | Доля предприятий, входящих в | 50 | 85 | 100 | 10 | 20 | 30 || | отраслевые общественные | | | | | | || | организации, процентов | | | | | | || |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | Количество предприятий, | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 150 || | получивших государственную | | | | | | || | поддержку за 5-летний период, ед. | | | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 3. Повышение | Уровень загруженности | 60 | 65-70 | 85-90 | 50 | 55 | 55-60 || конкурентоспособности | производственных мощностей в | | | | | | || предприятий | среднем по отрасли (с учетом малых | | | | | | || | предприятий) | | | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | Уровень оплаты труда в отрасли к | 80 | 90 | 100 | 70 | 75 | 80 || | среднему по всем видам | | | | | | || | экономической деятельности, | | | | | | || | процентов | | | | | | || |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | Доля предприятий, на которых была | 20 | 40 | 50 | 3 | 5 | 8 || | введена система менеджмента | | | | | | || | качества (ИСО, ХАСП, другие | | | | | | || | международные стандарты ), | | | | | | || | процентов | | | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+--------------------------------|| 4. Повышение | Доля сельскохозяйственной | 50 | 60 | 70 | Показатель не || эффективности системы | продукции, реализованной | | | | рассчитывается || обеспечения | перерабатывающим предприятиям , | | | | || сельскохозяйственным | процентов от совокупного объема | | | | || сырьем | производства сельскохозяйственной | | | | || | продукции в денежном выражении | | | | || |------------------------------------+----------+----------+----------+--------------------------------|| | Доля сельскохозяйственной | Показа- | 15 | 40 | Показатель не || | продукции, реализованной по | тель | | | рассчитывается || | фьючерсным контрактам в | не | | | || | совокупном объеме | рассчи- | | | || | сельскохозяйственной продукции, | тывается | | | || | реализованной предприятиям | | | | || | пищевой и перерабатывающей | | | | || | промышленности , процентов | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------|| 5. Развитие | Ежегодная доля новых или | 10 | 15 | 20 | 5 | 8 | 10 || ассортимента | подвергшихся значительным | | | | | | || | изменениям продуктов, внедренных | | | | | | || | в производство, в натуральном | | | | | | || | выражении в каждой подотрасли, | | | | | | || | процентов | | | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------|| 6. Повышение уровня | Доля предприятий, | 20 | 30 | 50 | 10 | 15 | 20 || интеграции | осуществляющих стабильный вывоз | | | | | | || региональных | продукции за пределы региона, | | | | | | || предприятий в систему | процентов | | | | | | || межрегиональных | | | | | | | || рынков | | | | | | | ||------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------|| 7. Обеспечение | Количество новых предприятий, | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 || необходимого уровня | введенных в эксплуатацию за | | | | | | || инвестиций в отрасль | 5-летний период, ед. | | | | | | || |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------|| | Объем инвестиций, направленный | 4000 | 12000 | 8000 | 2000 | 3000 | 4500 || | на открытие новых предприятий за | | | | | | || | 5-летний период, млн. руб. | | | | | | || |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------|| | Объем инвестиций в машины, | 1000 | 6000 | 7000 | 1000 | 2000 | 3000 || | оборудование, транспортные | | | | | | || | средства за 5-летний период, млн. | | | | | | || | руб. | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Анализ текущего состояния отрасли Пищевая и перерабатывающая промышленность - отрасльобрабатывающей промышленности, совокупность производств пищевыхпродуктов, включая производство напитков и табака, в готовом виде илив виде полуфабрикатов. По видам производств выделяют следующие группы подотраслейпищевой и перерабатывающей промышленности (подробный анализподотраслей, важных для развития пищевой промышленности в Кемеровскойобласти, рассматривается в приложениях):* Пищевая промышленность является частью агропромышленногокомплекса, тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья,с торговлей как источником сбыта готовой продукции. Часть отраслейпищевой промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть - крайонам потребления. 2.1. Анализ состояния и динамики развития пищевой иперерабатывающей промышленности в Российской Федерации В настоящее время пищевая промышленность России объединяет около60 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн. человек. В2008 году доля пищевой промышленности в общем объеме обрабатывающегопроизводства составила 16,8 процента. По этому показателю пищеваяпромышленность занимает второе место среди отраслей, производящихпродукцию конечного потребления. 2.1.1. Основные показатели развития отрасли в РоссийскойФедерации Кризис 1998 года дал толчок для развития российской пищевойпромышленности, именно в этот период появились первые отечественныебренды пищевых продуктов. В период с 1998 по 2008гг. для развитияпищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации былохарактерно наличие положительной поступательной динамики увеличенияобъемов производства, в денежном выражении около 5-7 процентовежегодно (рис.1).* Рисунок 1. Динамика объема производства пищевой иперерабатывающей промышленности в Российской Федерации в 1999-2008гг.* Индекс промышленного производства пищевой и перерабатывающейпромышленности в 2005-2007 годах имел сопоставимый уровень спромышленностью в целом и был в 2 раза выше, чем в сельском хозяйстве.В 2008 году данный тренд был прерван, индекс производствасельскохозяйственной продукции значительно превысил показателипромышленности и производства пищевой продукции. Рисунок 2. Динамика индексов промышленного производства вРоссийской Федерации, пищевой и перерабатывающей промышленности ипроизводства сельскохозяйственной продукции в 2002-2008 гг.* В структуре пищевой и перерабатывающей промышленностиопережающими темпами увеличивались объемы производства мяса иколбасных изделий, цельномолочной продукции, кондитерских изделий,сыров, рыбных консервов, пива, безалкогольных напитков, минеральнойводы. Рисунок 3. Динамика объемов производства мяса, колбасных изделий,цельномолочной продукции, кондитерских изделий, пива, безалкогольныхнапитков и минеральной воды в натуральном выражении в РоссийскойФедерации в 1998-2008 гг.* Практически не изменились объемы производства масла животного икруп. Объемы производства муки, хлеба, хлебобулочных изделий за периодс 1998 по 2008 гг. снизились. Подобная структура объясняется ростомреальных доходов населения и, соответственно, изменениемпотребительских предпочтений в пользу более дорогих продуктов питания. Таблица 1 Выпуск отдельных пищевых продуктов в Российской Федерации, первое полугодие 2009 г.------------------------------------------------------------------------------| Наименование пищевых | Единицы | Первое | Первое полугодие || продуктов | измерения | полугодие | 2009 г. в процентах || | | 2009 г. | к первому || | | | полугодию 2008 г. ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Мясо, включая субпродукты | млн. тонн | 1,5 | 109,8 || I категории | | | ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Мясные полуфабрикаты | тыс. тонн | 693 | 100,0 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Колбасные изделия | млн. тонн | 1,1 | 89,6 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Консервы и пресервы рыбные | млн. усл. | 330 | 82,4 || | банок | | ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Цельномолочная продукция | млн. тонн | 5,2 | 100,4 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Молоко сухое коровье | тыс. тонн | 25,5 | 55,9 || (цельное), сливки сухие и | | | || сухие смеси для мороженого | | | ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Сыры жирные (включая | тыс. тонн | 221 | 106,1 || брынзу) | | | ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Мука | млн. тонн | 4,9 | 100,3 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Крупа | тыс. тонн | 595 | 107,9 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Хлеб и хлебобулочные изделия | млн. тонн | 3,5 | 95,9 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Кондитерские изделия | млн. тонн | 1,3 | 93,4 ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Водка и ликероводочные | млн. дал | 47,2 | 82,4 || изделия | | | ||------------------------------+-----------+-----------+---------------------|| Пиво | млн. дал | 543 | 93,2 |------------------------------------------------------------------------------ Характерной тенденцией для производства пищевых продуктов впервом полугодии 2009г. является сохранение положительной динамикипродуктов, спрос на которые менее прочих чувствителен к снижениюдоходов населения, таких как цельномолочная продукция, крупа, мука. Значительное сокращение производства сухого молока связано снормативным регулированием отрасли - введением Технического регламентана молоко и молочную продукцию. Также отмечается тенденция по снижению объемов производства втаких пищевых производствах, как переработка и консервированиекартофеля, фруктов и овощей, производство фруктовых и овощных соков(рис. 4).* Рисунок 4. Выпуск отдельных категорий пищевых продуктов вРоссийской Федерации, темп прироста к соответствующему периодупредшествующего года, в процентах* Базовые положительные тенденции в балансе потребления ипроизводства в период 1998-2008 гг. формировались в условияхустойчивого роста реальных располагаемых денежных доходов населения(рис. 5), в то время как конъюнктурные изменения в объемахпроизводства отдельных категорий пищевых продуктов, отмеченные в2008-2009 гг., связаны со снижением доходов населения. Рисунок 5. Реальные располагаемые денежные доходы населенияРоссийской Федерации, в процентах к предыдущему году* Важным показателем для анализа отрасли является уровень загрузкипроизводственных мощностей. Оптимальным уровнем для стабильногоэкономического развития отрасли считается уровень загруженностимощностей, равный 85 процентам. Таблица 2 Уровень использования среднегодовой мощности в производстве отдельных пищевых продуктов в 1998-2008 гг., в процентах---------------------------------------------------------------------------------------| По видам | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 || производимых | | | | | | | | | | || продуктов | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Хлеб и | 35,4 | 38,7 | н/д | 40,2 | 39,1 | 40 | 39,1 | 39,4 | 39,5 | 41,3 || хлебобулочные | | | | | | | | | | || изделия | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Кондитерские | 37,1 | 49,9 | н/д | 55,4 | 59 | 59,4 | 62 | 63,9 | 64,3 | 65,5 || изделия | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Макаронные | 40,9 | 43,7 | 48,1 | 52 | 56,1 | 59,8 | 63 | 61,3 | 59,7 | 64,4 || изделия | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Пиво | 70,1 | 77,3 | 80,2 | 76,3 | 66,8 | 73,2 | 74,4 | 76,7 | 81,0 | 73,7 ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Водка и | 24,3 | н/д | н/д | 34,1 | 31,3 | 31,3 | 31,6 | 29,5 | 30,1 | 27,0 || ликероводоч- | | | | | | | | | | || ные изделия | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Безалкоголь- | 28,1 | 24,9 | 43,8 | 50,9 | 51,8 | 57,1 | 59,4 | 62,6 | 57,6 | 54,4 || ные напитки | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Воды | 41 | 43,2 | 55,8 | 60,1 | 57,7 | 51,2 | 45,2 | 41,0 | 54,6 | 55,8 || минеральные | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Мясо птицы | 25,9 | 31,5 | 40,5 | 52,4 | 55,1 | 62,7 | 75,7 | 79,1 | 80,6 | 78,0 ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Колбасные | 41,4 | 41,7 | 54,8 | 65,1 | 67,5 | 67,9 | 66,1 | 69,4 | 65,3 | 66,5 || изделия | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Цельномолоч- | 26,5 | 27,7 | 35,2 | 37 | 41,9 | 45,1 | 48,1 | 51,4 | 54,7 | 54,4 || ная продукция | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Консервы | 55,5 | 46,4 | 54,6 | 53,3 | 55,9 | 59,6 | 61,1 | 58,1 | 50,4 | 58,3 || молочные | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Консервы | 22,6 | 26,9 | | 39,5 | 42,9 | 49,9 | 49,2 | 45,1 | 49,5 | 50,7 || рыбные | | | | | | | | | | ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Мука | 47,3 | 48,7 | 45,4 | 39,9 | 41,3 | 42,6 | 43,7 | 44,3 | 44,3 | 46,9 ||---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Крупа | 28,3 | 22,1 | 26,6 | 23,2 | 24,4 | 28 | 29,8 | 32,2 | 37,7 | 34,1 |--------------------------------------------------------------------------------------- Данные таблицы демонстрируют, что ни одна подотрасль не имеетуровня загрузки мощностей, приближенного к нормативному. Наиболееблагополучными являются производство пива, производство мяса птицы,производство колбасных и кондитерских изделий. В некоторых видахпроизводства пищевых продуктов, таких как производство хлеба ихлебобулочных изделий, производство водки и ликероводочных изделий,производство муки и крупы, показатель уровня загруженности мощностейне превышает 50 процентов. Использование производственных мощностей вобъеме 50 процентов свидетельствует о регрессивных процессах вподотраслях, а также об изменениях в структуре и объемах потреблениянаселением. Несмотря на поступательные темпы роста пищевой и перерабатывающейпромышленности за последние 10 лет, обеспеченность населения основнымипищевыми продуктами остается значительно ниже норм, рекомендованныхИнститутом питания РАМН. Обеспеченность основными продуктами питанияпо отношению к рекомендуемым рациональным нормам их потреблениясоставляет по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам - 80процентов, рыбе и рыбопродуктам - 55 процентов, овощам - 75 процентов,фруктам и ягодам - 77 процентов. Превышение норм питания наблюдается впотреблении яиц (на 1,6 процента), масла растительного (на 6,7процента) и хлебопродуктов (на 15,2 процента). Таблица 3 Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007 году относительно нормативов, кг------------------------------------------------------------------------| Наименования продуктов | Рациональные | Потребление | Потребление || питания | нормы | на душу | в процентах к || | потребления | населения в | рациональной || | | 2007 году | норме ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Мясо и мясопродукты в | 75 | 61 | 81,3 || пересчете на мясо | | | ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Молоко и молокопродукты | 305 | 242 | 79,3 || в пересчете на молоко | | | ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Яйца и яйцепродукты, | 250 | 254 | 101,6 || штук | | | ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Рыба и рыбопродукты | 26 | 13,9 | 53,5 ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Сахар | 30 | 39 | 130 ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Масло растительное | 12 | 12,8 | 106,7 ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Картофель | 100 | 132 | 132 ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Овощи | 150 | 110 | 73,3 ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Фрукты и ягоды | 70 | 54 | 77,1 ||-------------------------+--------------+-------------+---------------|| Хлебные продукты | 105 | 121 | 115,2 |------------------------------------------------------------------------ В России наблюдаются интенсивные процессы изменения структурыпотребления продуктов питания с переходом отбелково-углеводно-алкогольной диеты к более полезной структуре питанияс увеличением доли овощей, фруктов, снижением доли рафинированныхуглеводов, отказом от тяжелого алкоголя в пользу вина и пива. Кроме того, рост благосостояния и развитие рынков приводит ксущественным изменениям повседневного потребления, уменьшению объемапищи домашнего приготовления и снижению потребления базовых продуктов- муки, хлеба, молока и сахара в пользу наращивания потреблениятоваров с высокой степенью переработки и высокими потребительскимикачествами. Для рынка молока это рост потребления кисломолочныхпродуктов, йогуртов, десертов и сыров. Для рынка хлеба - переход отхлеба хлебозаводов к выпекаемому на месте продажи. Отказ от сахара имуки компенсируется ростом потребления кондитерских изделий и т.д. Обеспечение такого изменения потребительских предпочтений требуетзначительного объема инвестиций в пищевую отрасль и сменутехнологической платформы, что позволит производить более качественныепродукты с высокой добавленной стоимостью, спрос на которыеудовлетворяется в настоящее время во многом за счет импорта. Несмотря на динамичное развитие пищевой и перерабатывающейпромышленности Российской Федерации высокая зависимость страны отимпорта по отдельным видам продовольствия по-прежнему сохраняется. Засчет импорта в 2008 году формировалось около 36 процентов товарныхресурсов на продовольственном рынке. Особо остро стоит проблемазависимости от импорта на рынке животноводческой продукции. Доляимпорта в товарных ресурсах мяса оценивается в 41 процент, молока - в27 процентов . Рисунок 6. Динамика импорта продовольствия исельскохозяйственного сырья в Российской Федерации в 1998-2008 гг.* Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственногосырья в общем объеме импорта имеет тенденцию к снижению. За период с1995 по 2007гг. он снизился более чем в 2 раза и в 2007 году составил13,8 процента. Рисунок 7. Динамика удельного веса продовольственных товаров исельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта в РоссийскойФедерации в 1995 году, 2000-2007 гг.* Экспорт продовольственных товаров из Российской Федерации запериод с 1995 по 2007 гг. увеличился в 6,5 раза. Рисунок 8. Динамика экспорта продовольствия исельскохозяйственного сырья из Российской Федерации в 1995 году,2000-2007 гг.* В структуре российского экспорта продовольствия увеличилисьэкспортные поставки подсолнечного масла, мучных кондитерских изделий,шоколада и продуктов, содержащих какао. Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственногосырья в общем объеме экспорта в анализируемом периоде увеличился на 40процентов. Рисунок 9. Динамика удельного веса продовольственных товаров исельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта в 1995 году,2000-2007 гг.* В анализируемом периоде значительно изменилось соотношениеимпорта/экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственногосырья в денежном выражении в сторону увеличения экспорта: в 1995 годуоно составляло 1/9, в 2007 году - 1/3. Рисунок 10. Соотношение экспорта и импорта продовольственныхтоваров и сельскохозяйственного сырья в 1995 году, 2007 году* Данные результаты во многом были достигнуты благодаряинвестициям, поступившим в отрасль на анализируемый период. Динамикапривлечения инвестиций в основной капитал по пищевой промышленности,увеличение стоимости основных производственных фондов предприятийсвидетельствуют об инвестиционной привлекательности отрасли. Наиболее высокие темпы обновления основных фондов отмечены впроизводстве напитков, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов,растительных масел и кондитерских изделий. Основной объем инвестицийприходится на замену устаревшего оборудования (более 2/3). Рисунок 11. Инвестиции в основной капитал по пищевойпромышленности в Российской Федерации в 1998-2007 гг.* Индекс физического объема инвестиций в основной капитал впроизводстве пищевых продуктов и напитков в 2005 году составил 107,4процента, в 2006 году - 104,2 процента, в 2007 году - 119,1 процента. Таблица 4 Объем инвестиций в Российской Федерации, поступивших от иностранных инвесторов, в производство пищевых продуктов, включая напитки и табак---------------------------------------------------------------------------------| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 ||------------------+--------------------+------------------+--------------------|| Млн. | К | Млн. | К | Млн. | К | Млн. | К итогу, || долл. | итогу, | долл. | итогу, в | долл. | итогу, | долл. | в || США | в | США | процен- | США | в | США | процен- || | проце- | | тах | | проце- | | тах || | нтах | | | | нтах | | ||---------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+----------|| 1012 | 3,4 | 1210 | 2,2 | 1393 | 2,5 | 2907 | 2,4 |--------------------------------------------------------------------------------- За период с 2003 по 2007 гг. объем иностранных инвестиций впроизводство пищевых продуктов, включая напитки и табак, увеличилсяболее чем в три раза, составив в 2007 году 2,4 процента от общегообъема иностранных инвестиций. 2.1.2. Основные показатели развития отрасли в Сибирскомфедеральном округе Российской Федерации, Кемеровской области имуниципальных образованиях Кемеровской области Конкурентное окружение, в котором пищевой промышленностиКемеровской области предстоит развиваться в долгосрочной перспективе,во многом определено существующей структурой производства пищевыхпродуктов по регионам Сибирского федерального округа РоссийскойФедерации (рис. 11).* Рисунок 12. Региональная структура производства пищевыхпродуктов, включая напитки и табак (в денежном выражении), в Сибирскомфедеральном округе Российской Федерации, 2007 год, в процентах* Наибольший удельный вес в производстве пищевых продуктов вСибирском федеральном округе Российской Федерации, включая напитки итабак, имеют 4 региона: Новосибирская область, Омская область,Алтайский и Красноярский края. Совокупная доля этих регионов в общемобъеме производства пищевых продуктов в Сибирском федеральном округеРоссийской Федерации достигает 72 процентов. Для более объективной оценки итогов и факторов развития пищевой иперерабатывающей промышленности Кемеровской области здесь и далеенекоторые показатели будут приводиться в сравнении с аналогичнымипоказателями Алтайского края (самый развитый агропромышленный комплексв Сибирском федеральном округе Российской Федерации) и Новосибирскойобласти (наиболее развита логистика и одна из наиболее развитых системпищепереработки в Сибирском федеральном округе Российской Федерации). По объему инвестиций в основной капитал в 2008 году Новосибирскаяобласть и Алтайский край значительно превосходят Кемеровскую область. Рисунок 13. Объем инвестиций в основной капитал по видамэкономической деятельности: производство пищевых продуктов, включаянапитки и табак, 2008 год, млн. руб.* Стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса ипищевой и перерабатывающей промышленности, заложенные в стратегияхсоциально-экономического развития регионов до 2025года, такжедемонстрируют повышенное внимание соседних регионов к развитиюагропромышленного комплекса. Таблица 5 Приоритеты развития агропромышленного комплекса, обозначенные в программных документах Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края, в 2007-2009 годах--------------------------------------------------------------------------------| Кемеровская область | Алтайский край | Новосибирская область ||---------------------+--------------------------------+-----------------------|| 1. Сохранение | 1. Развитие растениеводства и | 1. Обеспечение || растениеводства в | животноводства на основе | продовольственной || качестве базы | внедрения интенсивных | безопасности региона: || агропромышленного | технологий выращивания | обеспечение населения || комплекса для | сельскохозяйственных культур, | основными продуктами || удовлетворения | использования | (зерном, молоком, || локальных | высокоурожайных сортов и | мясом и др.) за счет || потребностей | гибридов, развития племенной | собственного || региона. | базы и т.д. | производства не ниже || | | 80-100 процентов от || 2. Решение | 2. Обеспечение роста | рекомендуемых || инфраструктурных | эффективности | медицинских норм по || вопросов для | сельскохозяйственного | доступным ценам. || развития | производства за счет создания | || растениеводства: | зональных (региональных) | 2. Новая парадигма || хранение продукции | технологий | развития сельского || и логистика. | сельхозпроизводства. | хозяйства: от || | | государственного || 3. Создание единого | 3. Совершенствование форм | патернализма к || мясомолочного | управления в аграрном секторе. | саморазвитию || кластера с ядром в | Создание агропромышленных | || виде крупного | холдингов и | 3. Стимулирование || производственно- | специализированных | кооперации и || логистического | (отраслевых) | агропромышленной || модуля по | агропромышленных кластеров: | интеграции. || переработке мяса | зернопродуктовый кластер; | || | молочный кластер; | 4. Стимулирование || | мясной кластер; | рационального || | сахарный и масличный | размещения и || | кластеры. | эффективной || | | специализации || | 4. Стимулирование роста | агропромышленного || | доходов и обеспечение | производства. || | занятости сельского населения, | || | развитие социальной | || | инфраструктуры села. | ||---------------------+--------------------------------+-----------------------|| | 5. Ускоренное развитие | 5. Переход к || | следующих подотраслей | программно-целевому || | аграрного комплекса: | методу || | садоводство; | государственного || | коневодство и мараловодство; | управления в развитии || | пчеловодство; | АПК || | сбор дикоросов. | || | | || | 6. Рациональное использование | || | природных и земельных | || | ресурсов. | || | | || | 7. Создание за счет применения | || | инновационных биотехнологий, | || | разрабатываемых | || | предприятиями | || | биофармацевтического | || | кластера, технологических | || | цепочек по производству | || | здорового питания с высокой | || | добавленной стоимостью и | || | формирование принципиально | || | нового, не существующего | || | сегодня в России рынка - рынка | || | здоровой и оздоравливающей | || | пищи | |-------------------------------------------------------------------------------- Необходимо отметить, что ни в одном из указанных регионов несформулированы четкие цели и приоритеты развития собственно пищевой иперерабатывающей промышленности. Стратегические направления развития вАлтайском крае сконцентрированы на усилении аграрной специализациирегиона в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, то естьна производстве сельскохозяйственной продукции. В Новосибирскойобласти гораздо более важным в стратегическом отношении считаетсяпроект развития транспортно-логистического парка с ядром в видеНовосибирского транспортного узла федерального значения. Таким образом, в долгосрочной перспективе предприятия Кемеровскойобласти будут действовать в конкурентном окружении, сформированномследующим образом. Новосибирская область: 1) развитая транспортно-логистическая инфраструктура; 2) развитые оптово-розничные каналы дистрибуции; 3) высокий уровень инвестиционной активности по сравнению сдругими регионами Сибирского федерального округа Российской Федерации,что привлекает в регион институциональных и отраслевых инвесторовфедерального уровня. Это, в свою очередь, положительно влияет надинамику темпов развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 4) активное развитие смежных отраслей: производство тары,упаковки, маркетинговых услуг и т.п. Значительный уровень инвестиций в производство пищевых продуктовв 2008 году в Новосибирской области обусловлен реализацией крупныхинвестиционных проектов: пивоваренный завод ОАО "Балтика-Новосибирск"; вторая производственная линия по производству влажных кормов длядомашних животных ООО "Марс"; завод по производству алкогольных и слабоалкогольных напитков ЗАО"Сибирский ЛВЗ" (ГК "Русский алкоголь"); завод по розливу питьевой воды ООО "Компания "Чистая вода"; завод по добыче и розливу питьевой воды "Сибирский источник"; строительство мясокомбината ОАО "Кудряшовское"; в районах области были запущены 11 мини-цехов по первичнойобработке молока. Положительный эффект на развитие пищевой и перерабатывающейпромышленности Новосибирской области окажет введение в эксплуатациюпромышленно-логистического парка общей площадью более 2 тыс. га. Алтайский край: 1) регион с ярко выраженной агропромышленной специализацией; 2) специализация региона определяет высокий уровень развитияпервичной переработки сельскохозяйственной продукции (в частности,зерновых); 3) форсированные темпы развития производства сельскохозяйственнойпродукции и ее первичной переработки обусловлены агроклиматическимиособенностями региона, реализацией крупных проектов федеральногозначения (с федеральным финансированием) и системным кластернымподходом к развитию базовой отрасли региона. В среднесрочной перспективе в Алтайском крае значительно могутувеличиться инвестиции в производство пищевых продуктов за счетреализации проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья". В 2009 году в рамках проекта "Комплексное развитие АлтайскогоПриобья" планируется реализация девятнадцати инвестиционных проектовобщей стоимостью свыше 34,5 млрд. рублей: строительство птицеводческого комплекса стоимостью около 8,1млрд. рублей (ООО "Алтайский бройлер"); реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современноепредприятие по глубокой комплексной переработке пшеницы стоимостьюоколо 8,2 млрд. рублей (ОАО "Пава"); организация производства гусеничного многофункциональноготрактора А-600 стоимостью 4,3 млрд. рублей (ООО "Алтайский трактор"); строительство свиноводческого комплекса стоимостью около 3,5млрд. рублей (ООО "Алтаймясопром"); строительство комплекса по производству семян стоимостью 3,2млрд. рублей (ООО "НПФ "Элита Алтая") и др. Для более эффективного развития пищевой и перерабатывающейпромышленности Кемеровской области необходимо развивать производствапищевой продукции, предусматривающие высокую добавленную стоимость, сучетом сырьевого потенциала Алтайского края итранспортно-логистического потенциала Новосибирской области дляорганизации дистрибуции на территории Сибирского федерального округаРоссийской Федерации. В 2007 году удельный вес пищевой и перерабатывающейпромышленности в совокупном объеме ВРП Кемеровской области составлял1,1 процента. Общее количество предприятий в пищевой и перерабатывающейпромышленности на протяжении последних лет составляет около 600 единиц(более 85 процентов от количества предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности - малый бизнес). Рисунок 14. Динамика удельного веса продукции пищевой иперерабатывающей промышленности в совокупном объеме отгруженнойпродукции обрабатывающих производств (в фактически действовавшихценах) в Кемеровской области, 2005-2008 гг., в процентах* По данному показателю пищевая промышленность Кемеровской областизанимает второе место среди обрабатывающих производств послеметаллургического производства и производства готовых металлическихизделий (чей удельный вес в совокупном объеме отгруженной продукцииобрабатывающих производств составляет около 60 процентов). По состоянию на 2007 год, удельный вес пищевой и перерабатывающейпромышленности в структуре обрабатывающего производства в Алтайскомкрае превышал аналогичный показатель в Кемеровской области более чем в4 раза (рис. 15)* Рисунок 15. Удельный вес производства пищевых продуктов, включаянапитки, в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производствпо регионам Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2007год, в процентах* Объем отгруженных пищевых продуктов в денежном выражении в 2008году в Кемеровской области в 2,5 раза меньше, чем в Новосибирскойобласти, а динамика роста показателя за год на 11 процентов ниже (рис.16).* Рисунок 16. Объем отгруженных товаров собственного производства:пищевые продукты, включая напитки и табак, в трех регионах Сибирскогофедерального округа Российской Федерации в 2008 году, млн. руб., впроцентах к 2007 году* Объем отгруженных товаров на одно предприятие пищевой иперерабатывающей промышленности в Кемеровской области составляетпримерно 39 млн. руб. в год, что сопоставимо со среднероссийскимуровнем. Доля малого бизнеса в совокупном объеме отгруженных товаров в2008 году составила 16,7 процента. Рисунок 17. Объем отгруженных товаров в производстве пищевыхпродуктов крупным, средним и малым бизнесом, млн. руб., 2005-2008 гг.* На конец 2008 года (декабрь) в производстве пищевых продуктов вКемеровской области было занято 20,1 тысячи человек, что составило14,7 процента от общего количества занятых в обрабатывающихпроизводствах. В разрезе муниципальных образований система локализациипроизводства пищевых продуктов на территории Кемеровской областипредставлена на рис 17. Наибольшую долю занимает г. Кемерово - 22,3процента, далее следуют г. Новокузнецк - 21,4 процента, Мариинскийрайон- 17,7 процента, Яшкинский район- 11,3 процента. Рисунок 18. Структура производства пищевых продуктов, включаянапитки и табак, в стоимостном выражении в Кемеровской области в 2008году.* Ниже представлена структура локализации размещения пищевыхпроизводств по подотраслям. На диаграммах наглядно видно, что зачастуюлидерство в подотрасли обеспечивается размещением 1 или 2 крупныхпредприятий на территории муниципального образования. Например,кондитерское производство в Яшкинском районе, производство комбикормовв г. Анжеро-Судженске, производство рыбных консервов и пресервов вНовокузнецке, производство алкогольной продукции в г. Мариинске.---------------------------------------------------------------------------| Производство хлеба и хлебобулочных | Производство кондитерских изделий || изделий | ||------------------------------------+------------------------------------|| Производство муки | Производство комбикормов ||------------------------------------+------------------------------------|| Производство цельномолочной | Производство мяса и субпродуктов || продукция (в пересчете на молоко) | ||------------------------------------+------------------------------------|| Производство мясных | Производство пива || полуфабрикатов | ||------------------------------------+------------------------------------|| Производство водки и | Производства консервов и пресервов || ликероводочных изделий | рыбных и из морепродуктов |--------------------------------------------------------------------------- Рисунок 19. Структура производства отдельных видовпродовольственных товаров в разрезе муниципальных образованийКемеровской области в натуральном выражении в 2008 году, в процентах* В рамках анализа пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области подробно рассматриваются следующие подотрасли: производство молока и молочных продуктов (приложение N 1); производство мяса и мясопродуктов (приложение N 2); производство хлеба и хлебобулочных изделий (включает такжепроизводство муки, макаронных изделий, комбикормов) (приложение N 3); производство кондитерских изделий (объединяет как сахаристые, таки мучные кондитерские изделия, выделенные из производства хлеба ихлебобулочных изделий ввиду структурной важности для пищевойпромышленности региона) (приложение N 4); производство пива и безалкогольных напитков (приложение N 5); производство водки и ликероводочных изделий (приложение N 6); производство рыбы и рыбопродуктов (приложение N 7); переработка и консервирование овощей, ягод и дикорастущего сырья(приложение N 8). 2.2. Основные тенденции в развитии отрасли Период с 1998 по 2008 гг. характеризуется становлением ираспространением влияния крупных игроков федерального значения,выстраивающих вертикальную, горизонтальную или смешанную структурупроизводства в зависимости от особенностей той или иной отраслипищевой и перерабатывающей промышленности. География подобныххолдингов достаточно широка и объединяет ресурсы (производственныемощности, трудовые ресурсы, сбыт, сырье) разных регионов. На сегодняшний день возможности экстенсивного роста дляотечественных производителей продуктов питания ограничены, поэтомувозросший уровень конкуренции в отрасли потребовал от игроковпроведения следующих мероприятий по повышению эффективностипроизводства: 1) модернизация производства (обновление в среднем по отраслисвыше половины производственных мощностей); 2) оптимизация структуры построения производства, подразумевающаяследующие направления: вертикальная интеграция вниз крупных производителей дляобеспечения собственной сырьевой базы и экономии на производственныхиздержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья. Данный видинтеграции характерен, прежде всего, для мясоперерабатывающейпромышленности, частично для молочной; вертикальная интеграция вверх в случае, когда производитель сырьяпринимает решение перерабатывать часть продукции более глубокосамостоятельно. Данный вид интеграции характерен для некоторыхпроизводителей хлеба и хлебобулочной продукции; горизонтальная интеграция, подразумевающая экспансию в другиерегионы за счет покупки и получения контроля над местнымипроизводителями. Данный вид интеграции характерен для производстваликероводочной продукции; 3) сопутствующее развитие смежных производств, например,динамичное развитие в анализируемом периоде показывали вспомогательныеи обслуживающие производства (тара и упаковка, логистические имаркетинговые услуги). Кроме того, за последнее десятилетие произошло изменение ролимеждународных концернов на российском рынке, а именно: от импортапродукции они перешли к размещению производств на территорииРоссийской Федерации. Для развития производства немаловажным факторомявился растущий рынок сбыта. Примером может служить строительство натерритории Российской Федерации заводов международной компании DANONE,финской компании VALIO, компании Ferrero, транснационального концернаKraft Foods, Mars и др. Подобное изменение роли международных концернов объясняетсявысокой инвестиционной привлекательностью этого сектора обрабатывающейпромышленности. Средние сроки окупаемости инвестиционных проектов вотрасли составляют от 1 до 5 лет, уровень рентабельности производствадостигает 100 процентов (например, в переработке мяса). В этом смыслеотрасль привлекательна не только для крупных инвесторов международногои федерального уровня (в том числе и непрофильных), но и для частныхмелких инвесторов. Среди долгосрочных тенденций развития пищевой и перерабатывающейпромышленности можно выделить также усиление межрегиональнойконкуренции как в секторе производства сырья (сельскохозяйственномпроизводстве), так и в секторе переработки (пищевая промышленность). Вдолгосрочных стратегиях социально-экономического развития многихрегионов Российской Федерации (в том числе и Сибирский федеральныйокруг Российской Федерации) сделан акцент на достижение максимальногоуровня самообеспечения основными продуктами питания. Актуальной проблемой развития пищевой и перерабатывающейпромышленности Российской Федерации на протяжении десяти лет остаетсядефицит собственных сырьевых ресурсов надлежащего качества. Так,например, по данным отраслевых ассоциаций, только 18 процентовпроизводимого в России молока соответствует европейским стандартам. В качестве еще одной из важных тенденций последних лет стоитотметить усиление роли России на мировом рынке как государства,обладающего необходимыми ресурсами для реализации потенциала в областипроизводства продовольствия и поставки отдельных его видов на внешнийрынок. На фоне существенного увеличения платежеспособного спроса вразвивающихся странах, интенсивного развития биоэнергетики в развитыхстранах, снижения уровня мировых запасов продовольствие все большестановится одним из основных рычагов политического и экономическогодавления в международных отношениях. На фоне мирового финансового кризиса в 2008-2009 гг. сложилисьследующие тенденции: 1) увеличение стоимости инвестиционных проектов,предусматривающих модернизацию производства, по следующим причинам: увеличение стоимости зарубежного оборудования (оборудование дляпищевой промышленности поставляется, как правило, из Италии, Германии,Чехии и т.п.); недоступность кредитных ресурсов; 2) системные проблемы во взаимодействии между производителями,переработчиками и торговыми сетями привели к росту дебиторскойзадолженности у переработчиков, сворачиванию производств иинвестиционных программ, сокращению ассортимента, увеличению долипродукции низкоценового сегмента; 3) усиление концентрации за счет поглощения крупнымипроизводителями более мелких и ухода с рынка недостаточно эффективныхпроизводств. Таким образом, производственная карта регионов можетпретерпеть значительные изменения; 4) увеличение стоимости продуктов питания. Цены на продукты в России за первые пять месяцев 2009 годавыросли на 6,8 процента. Наиболее быстрыми темпами увеличивались ценына овощи(22 процента) и фрукты (15,1 процента), рыбу и морепродукты (11,1процента). В европейских странах, напротив, цены снижаются, так, в 27странах Евросоюза снизились цены на молочные изделия (-1,5 процента),жиры и масла (-3,7 процента), рыба (-1 процент). Больше всегоснизились цены на продукты питания в Эстонии, Португалии, Испании,Ирландии, Словакии, Австрии, Латвии, Германии и Дании (в среднем на 2процента). Причинами роста цен в России, по мнению аналитиков рынка,являются: высокая степень зависимости от импорта продовольствия; низкая степень конкуренции на внутреннем рынке; высокая стоимость кредитных ресурсов; увеличение тарифов на электроэнергию и другие бытовые услуги; высокий уровень инфляции. В разрезе государственной политики в области пищевой иперерабатывающей промышленности можно отметить следующие основныемеры, принимаемые Правительством Российской Федерации: 1) разработка и реализация национального проекта развития АПК; 2) создание специализированных институтов развития:Россельхозбанк, Росагролизинг; 3) таможенно - тарифная политика в области импорта-экспорта,которая не только налагает ограничения на ввоз определенных продуктовпитания, но и способствует модернизации отечественных мощностей попроизводству продуктов питания, например, режим беспошлинных поставокна импортное оборудование для пищевой и перерабатывающейпромышленности, не имеющее аналогов в России; 4) введение и ужесточение технических регламентов напродовольственные товары; 5) разработка и утверждение Министерством сельского хозяйстваРоссийской Федерации на основе Федерального закона "О развитиисельского хозяйства" государственной программы "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы"; 6) разработка проекта доктрины продовольственной безопасностиРоссийской Федерации. Направления государственной политики в области развитияагропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов нарегиональном уровне, обозначенные в том числе и в стратегическихдокументах субъектов федерации, во многом определяют усилениеконкуренции производителей на межрегиональном уровне. 2.3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые креализации на территории Кемеровской области Объем инвестиций в производство пищевых продуктов определяетнаправления и потенциал долгосрочного развития отрасли в регионе. В 2008 году в развитие пищевой и перерабатывающей промышленностиобласти инвестировано 1013 млн. рублей, что составляет 0,81 процентаот общего объема инвестиций в экономику региона (10 процентов отобъемов инвестиций в обрабатывающую промышленность). За период с 2004по 2008гг. объем инвестиций в пищевую и перерабатывающуюпромышленность Кемеровской области увеличился более чем в 2 раза (рис.20). Рисунок 20. Динамика инвестиций в пищевую и перерабатывающуюпромышленность Кемеровской области, 2004-2008 гг., млн. руб.* В настоящее время на территории Кемеровской области реализуетсяряд инвестиционных проектов , решающих задачи модернизациипроизводства, расширения ассортимента производимой продукции,повышения сырьевой обеспеченности. Проекты, предусматривающие модернизацию производства и расширениеассортимента продукции: 1) модернизация производства ООО "КВД Яшкино" (пгт Яшкино,2009год.). Реализация проекта подразумевает введение в действие следующихпроизводств: установка упаковочных автоматов для выпуска фасованных изделий (5ед.); установка автоматов формирования гофротары (5 ед.); компьютеризированный комплекс оборудования для бестарногохранения, пневмоподачи к местам потребления и дозировки сырья; комплекс оборудования для производства пряников. В результате модернизации объем выпуска продукции возрастет на1000 тонн в месяц; 2) приобретение оборудования на ОАО "Хладокомбинат" (г.Новокузнецк). Сметная стоимость проекта: 218,6 млн. руб. Срокреализации: 2008-2011 гг.; 3) приобретение линии по производству плиточного шоколада фирмы"Винклер" на ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Сметнаястоимость проекта: 130 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009 гг.; 4) приобретение линии по производству вафель "Ханута" и "София"(пористый шоколад и воздушные вафли) на ОАО "Кемеровский кондитерскийкомбинат". Сметная стоимость проекта: 120 млн. руб. Срок реализации:2008-2009 гг.; 5) создание кондитерского цеха на ООО "Гулливер" (г. Белово).Сметная стоимость проекта: 101 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009гг. Рабочих мест: 50; 6) приобретение оборудования на ОАО "Пингвин" (г. Новокузнецк).Сметная стоимость проекта: 67,60 млн. руб. Срок реализации: 2008-2011гг.; 7) строительство цеха по переработке рапса на ООО "ВЕММА"(Крапивинский район). Сметная стоимость проекта: 60,0 млн. руб. Срокреализации: 2008 год. Рабочих мест: 28; 8) организация производства сыра на ООО "Анжерское молоко" (г.Анжеро-Судженск). Сметная стоимость проекта: 50,0 млн. руб. Срокреализации: 2010-2011 гг. Рабочих мест: 15; 9) строительство цеха розлива минеральной воды "Березовская" наООО "Березовоярские минеральные воды" (Крапивинский район). Сметнаястоимость проекта: 30,0 млн. руб. Срок реализации: 2008-2011 гг.Рабочих мест: 49. Проекты, предусматривающие повышение сырьевой обеспеченности: 1) строительство свиноводческого комплекса ЗАО "Кузбасскийпищекомбинат" (Прокопьевский район). Сметная стоимость проекта: 200млн. руб. Срок реализации: 2010-2011 гг. Рабочих мест: 25. Целью строительства является обеспечение комбината собственнойсырьевой базой. Реализация проекта позволит комбинату на 40 процентовудовлетворить потребности в сырье; 2) восстановление объектов птицефабрики в п. НовосафоновскийПрокопьевского района, которая входит в состав предприятия "Кузбасскийбройлер" (Прокопьевский район, п. Новосафоновский). Владелец ИП Волков(крестьянское хозяйство Волкова А. П.). Сметная стоимость проекта:400,0 млн. руб. Срок реализации: 2008-2010 гг. Рабочих мест: 75; 3) строительство товарно-молочной фермы на ООО "Селяна"(Кемеровский район) на 1280 голов. Сметная стоимость проекта: 635 млн.руб. Срок реализации: 2008-2009гг. Рабочих мест: 30; 4) строительство животноводческого комплекса на 624 головы на ООО"Совхоз "Звездный" (Кемеровский район). Сметная стоимость проекта: 200млн. руб. Срок реализации: 2007-2009 гг. Рабочих мест: 40; 5) строительство животноводческого комплекса на 1200 голов на ООО"Юргинский". Сметная стоимость проекта: 137 млн. руб.; 6) производство овощей закрытого грунта на ООО "Калтанское"(Новокузнецкий район). Цель проекта: увеличение площадей до 9 тыс. кв.м. Сметная стоимость проекта: 102 млн. руб. Срок реализации: 2007-2011гг. Рабочих мест: 20; 7) строительство и реконструкция животноводческих комплексов на500 голов на ООО "СХО Заречье" (с. Калинкино Промышленновскогорайона). Сметная стоимость проекта: 100 млн. руб. Срок реализации:2008-2009 гг. Рабочих мест: 17; 8) строительство убойного цеха, приобретение и установкакомплектно-инкубационного оборудования на 600 голов в час на ООО"Колмогоровская птицефабрика" (Яшкинский район). Сметная стоимостьпроекта: 80 млн. руб. Срок реализации: 2008-2010гг.; 9) модернизация производства ООО "Крестьянское хозяйствоФролова": выращивание лука репчатого на капельном орошении, 6 тыс.тонн со 100 га. Сметная стоимость проекта: 62,00 млн. руб. Срокиреализации: 2008-2009гг. 10) строительство свинокомплекса на 1200 голов в СПК "Сибирячка"(Чебулинский район). Сметная стоимость проекта: 27,8 млн. руб. Рабочихмест: 14. Таким образом, наибольшие объемы инвестиций в пищевой иперерабатывающей промышленности области привлекают производство мяса(как сырья для крупнейших мясопереработчиков области) и кондитерскихизделий (связано с развитием эффективного собственника ООО "КВДЯшкино"). Крупных инвестиций в глубокую переработку культивируемых овощей иплодов, а также дикорастущего сырья не отмечено. 3. Анализ сценариев развития отрасли Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразнопровести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболеесущественные ограничения и риски развития, оценить степень ихактуальности и воздействия на предприятия отрасли. 3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленнойцели В целях определения потенциальных возможностей развития отрасли вКемеровской области целесообразно выделять 2 типа факторов: внешние ивнутренние: Рисунок 22. Факторы, обеспечивающие возможность развития отрасли* 3.1.1. Внешние факторы В большинстве случаев имеют макроэкономическую природу иоказывают прямое и/или опосредованное влияние на развитие пищевой иперерабатывающей промышленности в Кемеровской области независимо отсамой отрасли. 3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественныепоказатели спроса на продовольственные товары в Кемеровской области 1) демографический фактор В 2026 году численность населения Российской Федерации сократитсяпочти на 1 процент по отношению к показателю 2010 года и составит140532,7 тыс. чел. (сохранив при этом тенденцию к последующемусокращению). Численность населения Сибирского федерального округа иКемеровской области будет находиться на относительно постоянном уровнес незначительными колебаниями в пределах 1-3 процента в силумиграционного движения населения, естественной убыли и приростарождаемости. Соотношение сельского и городского населения в регионе косвенновлияет на эффективность воспроизводства сырья (сельскохозяйственнойпродукции) для пищевой и перерабатывающей промышленности и структурупотребления произведенных товаров. С показателем 177 сельских жителей на 1000 горожан Кемеровскаяобласть имеет наименьший среди всех регионов Сибирского федеральногоокруга Российской Федерации удельный вес сельского населения в общейчисленности населения. Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральномокруге Российской Федерации по плотности населения и характеризуетсявысокой плотностью автомобильных дорог (рис. 21).* Рисунок 23. Площадь территории (тыс. кв. км) и плотностьнаселения (чел. на кв. км) в регионах Сибирского федерального округаРоссийской Федерации, 2008 год* Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностьюнаселения более 100 тыс. человек снижает уровень затрат навнутрирегиональную логистику у локального производителя и положительновлияет на оборот розничной торговли в регионе; 2) фактор доходов населения При оценке перспектив развития пищевой и перерабатывающейпромышленности Кемеровской области исходным условием является ростдоходов населения в долгосрочной перспективе. За период с 2004 по 2008 гг. средние ежемесячные доходы на 1человека в Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008году составили 14493 рубля. В первом квартале 2009 г. в силу объективныхфинансово-экономических условий средние ежемесячные доходы на душунаселения в Кемеровской области сократились на 15,5 процента исоставили 12241 рубль (рис. 23).* Рисунок 24. Динамика ежемесячных доходов в расчете на душунаселения в Кемеровской области за период 2004 год - первый квартал2009 г, руб.* В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежныедоходы в расчете на душу населения, по данным на 2008 год, варьируют вдиапазоне от 4902,6 рубля (Юргинский район) до 20816,7 рубля(Кемеровская область). Таблица 6 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц по муниципальным образованиям Кемеровской области на 2008 год, руб. ----------------------------------------------------------- | Муниципальное образование Кемеровской области | руб. | |-----------------------------------------------+---------| | В целом по области | 14409,8 | |---------------------------------------------------------| | Городские округа | |---------------------------------------------------------| | Анжеро-Судженск | 10506,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Белово | 13229,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Березовский | 13472,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Калтан | 8737,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемерово | 20816,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Киселевск | 11463,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Краснобродский | 9971,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 12812,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Междуреченск | 19355,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Мыски | 13316,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецк | 18439,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Осинники | 10700 | |-----------------------------------------------+---------| | Полысаево | 12785,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевск | 11330,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Тайга | 11949,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Юрга | 12547,2 | |---------------------------------------------------------| | Муниципальные районы | |---------------------------------------------------------| | Беловский | 11437,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Гурьевский | 10547,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Ижморский | 5333,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемеровский | 11684 | |-----------------------------------------------+---------| | Крапивинский | 6269,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 5107,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Мариинский | 8486,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецкий | 10240,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевский | 14518,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Промышленновский | 5970,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Таштагольский | 10153,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Тисульский | 7440,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Топкинский | 9439,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Тяжинский | 6284,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Чебулинский | 6402,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Юргинский | 4902,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яйский | 6818,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яшкинский | 6422,5 | ----------------------------------------------------------- Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику ихарактер производства пищевых продуктов в Кемеровской области в силутого, что: стимулирует рост потребительских расходов (рис. 24);* изменяет структуру потребления (в пользу продуктов с большейэнергетической ценностью, большей добавленной стоимостью,полуфабрикатов, продуктов более высокой ценовой категории). Рисунок 25. Динамика фактического конечного потребления вдомашних хозяйствах Кемеровской области в расчете на душу населения запериод 2004-2007 гг., руб.* Потенциальный рынок сбыта для локальных производителей пищевыхпродуктов определяется структурой распределения населения по уровнюежемесячных доходов (рис.25).* Рисунок 26. Распределение населения Кемеровской области поразмеру среднедушевых денежных доходов в месяц (в руб.) по итогампервого квартала 2009 г., в процентах от общей численности населения* Таким образом, наибольшая потребительская группа в Кемеровскойобласти (более 50 процентов) в настоящее время имеет ежемесячныйсреднедушевой доход не более 10 000 рублей - это потребителиминимального набора базовых продуктов питания (приобретаются пищевые исельскохозяйственные продукты минимальной степени обработки, нижнейценовой категории) . Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц(28,7 процента населения области) - это потребители качественныхбазовых продуктов и постоянные потребители продуктов с высокойдобавленной стоимостью. Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8процента населения области)- это потребители продуктов с высокойдобавленной стоимостью, причем в этой группе условно выделяетсяподгруппа с доходом выше 25 000 рублей на человека в месяц (10,7процента населения) - это взыскательные и постоянные потребителипремиальных продуктов питания. В настоящее время основу потребления в Кемеровской областисоставляют базовые продукты питания, однако в долгосрочной перспективев соответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населениярегиона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к увеличениюпотребления качественных продуктов питания с высокой добавленнойстоимостью; 3) фактор развития локального рынка продовольственных товаров Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской областинаблюдается достаточно высокий показатель оборота розничной торговли. Рисунок 27. Оборот розничной торговли в регионах Сибирскогофедерального округа Российской Федерации, 2008 год, млн. руб., 2008год в процентах к 2007 году.* Оборот розничной торговли продовольственными товарами (продуктыпитания), включая алкогольные напитки, в 2008 году в Кемеровскойобласти составил более 124 млрд. рублей, или 45,4 процента отсовокупного объема товарооборота розничной торговли. Удельный вес местных продовольственных товаров в совокупномобороте продовольственных товаров в розничной торговле оценивается в15-20 процентов. Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышенияудельного веса продовольственных товаров местного производства врозничном обороте до 30-40 процентов. В структуре розничного товарооборота продовольственных товаровпреобладают доли алкогольных напитков и пива, мяса и мясопродуктов,цельномолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочныхизделий (табл. 7). Таблица 7 Розничный товарооборот в Кемеровской области по категориям продовольственных товаров в 2008 году -------------------------------------------------------------------- | Категория продовольственных товаров | Доля в | Розничный | | | розничном | товарооборот, | | | обороте, в | млн. руб. | | | процентах | | |------------------------------------------------------------------| | 1. Молочные продукты | |------------------------------------------------------------------| | цельномолочная продукция | 5,3 | 6572 | |-------------------------------------+------------+---------------| | масло животное | 1,76 | 2191 | |-------------------------------------+------------+---------------| | сыры жирные | 2,42 | 3012 | |------------------------------------------------------------------| | 2. Мясо и мясопродукты | |------------------------------------------------------------------| | мясо и птица | 11,23 | 13965 | |-------------------------------------+------------+---------------| | колбасные изделия | 7,27 | 9036 | |------------------------------------------------------------------| | 3. Хлеб и хлебопродукты | |------------------------------------------------------------------| | хлеб и хлебобулочные изделия | 5,73 | 7120 | |-------------------------------------+------------+---------------| | изделия макаронные | 1,32 | 1643 | |------------------------------------------------------------------| | 4. Рыбопродукты | |------------------------------------------------------------------| | продукция рыбная пищевая товарная | 3,08 | 3834 | |-------------------------------------+------------+---------------| | консервы рыбные | 1,32 | 1643 | |------------------------------------------------------------------| | 5. Другие крупные категории | |------------------------------------------------------------------| | кондитерские изделия | 7,04 | 8763 | |-------------------------------------+------------+---------------| | алкогольные напитки и пиво | 20,5 | 25466 | |-------------------------------------+------------+---------------| | Всего по указанным категориям | 66,97 | 83245 | -------------------------------------------------------------------- В структуре розничного товарооборота продовольственных товаровнаблюдается значительная доля сельскохозяйственной продукции,употребляемой без переработки: картофель, овощи, плоды, ягоды,виноград (рис. 26).* Среди прочих продовольственных товаров, учитываемых совокупно,необходимо отметить безалкогольные напитки, включая минеральные воды,продукцию молочную нежирную, мясные полуфабрикаты, плодоовощнуюконсервацию. Рисунок 28. Структура розничного товарооборота продовольственныхтоваров в Кемеровской области, 2008 год, в процентах* Для определения перспектив локального производства пищевыхпродуктов целесообразно произвести долгосрочный прогноз изменений налокальном рынке по наиболее крупным категориям продовольственныхтоваров в структуре розничного товарооборота (табл. 8). Болееподробный анализ долгосрочных тенденций на рынках отдельныхпродовольственных товаров представлен в приложениях. Таблица 8 Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке Кемеровской области по категориям продовольственных товаров---------------—————----------------------------------------------————————-| Категории | Долгосрочный прогноз изменений на локальном || товаров | рынке ||--------------—————+---------------------------------------------————————|| 1 | 2 ||--------------—————+---------------------------------------------————————|| Мясо и птица | Потребление: потенциал роста оценивается в || | 40 процентов ||-------------------+-----------------------------------------------------|| Колбасные изделия | Возможная доля собственного производства в || | структуре потребления: 50 процентов (показатель || | 2008 года - 36,7 процента). || | Ассортимент: прогнозируется развитие || | ассортимента, в том числе за счет высокого ценового || | сегмента, усложнение технологий производства, || | развитие упаковки. || | Уровень конкуренции: повысится за счет || | интенсивного развития товаропроводящей сети, || | активизации маркетинговых программ || | производителей, высокая вероятность усиления || | межрегиональной конкуренции ||-------------------+-----------------------------------------------------|| Продукция рыбная | Потребление: потенциал роста оценивается в || пищевая товарная | 45 процентов. || | Ассортимент: будет формироваться || | преимущественно за счет ввозимой продукции || | (свежемороженая рыба), однако возможно || | увеличение доли местной продукции за счет || | развития локального индустриального рыбоводства, || | прогнозируется развитие ассортимента рыбных || | полуфабрикатов, а также высокого ценового || | сегмента. || | Уровень конкуренции: возможно усиление || | конкуренции за счет увеличения числа малых || | предприятий, а также организации первичной || | переработки рыбы в местных рыбоводческих || | хозяйствах ||-------------------+-----------------------------------------------------|| Консервы рыбные | Потребление: потенциал роста в 2 раза. || | Ассортимент: развитие ассортимента пресервов || | рыбных и пресервов из морепродуктов, а также || | продукции высокого ценового сегмента. || | Уровень конкуренции: высокая вероятность || | усиления позиций федеральных игроков, увеличения || | ввоза консервов и пресервов рыбных и (особенно) из || | морепродуктов ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Цельномолочная | Потребление: потенциал роста оценивается в || продукция | 20 процентов (в пересчете на молоко, в натуральном || | выражении). || | Ассортимент: вероятны значительные структурные || | изменения в ассортименте за счет вывода на рынок || | новых молочных продуктов (функциональных и || | смешанных). || | Уровень конкуренции: высокая вероятность || | усиления межрегиональной конкуренции в сегменте || | высокотехнологичной наукоемкой продукции ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Масло животное | Потребление: ожидается снижение потребления на || | 10-15 процентов к 2025 году. || | Ассортимент: возможно развитие ассортимента за || | счет удовлетворения актуальных потребностей || | потребителя (продукция с пониженным содержанием || | холестерина и пр.). || | Уровень конкуренции: рынок сформирован, || | оценивается как высококонкурентный с || | преобладанием федеральных игроков и импорта. В || | связи с сокращением потребления ожидается || | активизация федеральных игроков на локальном || | рынке. || | Усилится конкурентное давление со стороны || | продуктов-заменителей: растительных, тропических || | масел и пр. ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Сыры жирные | Потребление: потенциал роста оценивается в 2 раза. || | Ассортимент: ожидается развитие ассортимента за || | счет вывода новых продуктов на рынок и развития || | упаковки. || | Ниша нижнего ценового сегмента, а также || | специальных сыров, сыров с добавками в || | долгосрочной перспективе может быть занята 1- || | 2 локальными производителями. || | Уровень конкуренции: ожидается усиление || | конкуренции в среднем и высоком ценовом || | сегментах, в долгосрочной перспективе часть || | импорта будет замещена собственным || | производством, за счет чего повысится уровень || | межрегиональной конкуренции ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Хлеб и | Потребление: ожидается снижение потребления на || хлебобулочные | 15-20 процентов к 2025 году. || изделия | Ассортимент: ожидается усложнение ассортимента || | за счет вывода на рынок брендированной продукции || | и продукции с высокой добавленной стоимостью. || | Уровень конкуренции: межрегиональная || | конкуренция усилится за счет распространения || | высокотехнологичных продуктов, а также || | полуфабрикатов, допекаемых непосредственно в || | местах продаж ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Кондитерские | Потребление: потенциал роста оценивается в || изделия | 15 процентов. || | Ассортимент: в сегменте сахаристых кондитерских || | изделий прогнозируется развитие за счет новых || | продуктов (новации в рецептуре, учет ценностей || | здорового образа жизни и т.д.) и высокого ценового || | сегмента (нижний ценовой сегмент будет || | развиваться за счет активного внедрения || | заменителей натуральных ингредиентов в || | рецептуру). || | Для сегмента мучных кондитерских изделий - || | интенсивное обновление ассортимента. || | Уровень конкуренции: в сегменте сахаристых || | кондитерских изделий конкурентная среда будет || | формироваться активностью федеральных игроков. || | В сегменте мучных кондитерских изделий - усиление || | конкуренции за счет выхода на рынок малых || | предприятий и крупных межрегиональных || | производителей ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Изделия | Потребление: не ожидается существенных || макаронные | изменений уровня потребления макаронных изделий. || | Ассортимент: традиционный ассортимент стабилен, || | ожидаются усложнение рецептуры макаронных || | изделий за счет внедрения различного рода вкусовых || | добавок, увеличение доли высокого ценового || | сегмента в структуре продаж. || | Уровень конкуренции: рынок оценивается как || | высококонкурентный с преобладанием федеральных || | и межрегиональных игроков, в высоком ценовом || | сегменте преобладает импорт, высока вероятность || | полного покрытия потребления в регионе за счет || | ввозимой продукции ||----------------———+----------------------------------------------------—|| Алкогольные | Потребление: не ожидается существенных || напитки и пиво | изменений в уровне потребления, однако высока || | вероятность снижения показателей официального || | потребления за счет реализации мер государственной || | политики в области оборота алкогольной продукции. || | Ассортимент: развитие новых рыночных ниш и || | рецептуры оригинальных алкогольных напитков. || | При условии роста доходов будет развиваться || | ассортимент премиального и супер-премиального || | ценовых сегментов. || | Уровень конкуренции: рынок оценивается как || | высококонкурентный, со значительный долей (в || | сегменте пива - с преобладанием доли) федеральных || | игроков. || | Развитие нижнего ценового сегмента крепкой || | алкогольной продукции будет зависеть от || | эффективности борьбы с контрафактной продукцией. || | На рынке пива актуальным останется риск полного || | замещения локального производства ввозимой || | продукцией (Алтайский край, Новосибирская, || | Омская области) |-----------------———-----------------------------------------------------—- Таким образом, на локальном рынке существует значительныйпотенциал роста производства таких категорий продовольственныхтоваров, как мясо и мясопродукты, молочные продукты (цельномолочнаяпродукция и сыры), продукция рыбная пищевая товарная, включая консервыи пресервы рыбные, кондитерские изделия. Данный потенциал основан напрогнозируемом росте потребления в долгосрочной перспективе. В категориях масла животного, а также хлеба и хлебопродуктовожидается существенное снижение объемов потребления в долгосрочнойперспективе. Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категорияхконсервов и пресервов рыбных, масла животного, кондитерских изделий,макаронных изделий, алкогольных напитков и пива. Помимо обострениявнутренней конкуренции на локальном рынке, в данных категорияхожидается усиление давления со стороны межрегиональных производителейи федеральных игроков. 3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержкипредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровскойобласти 1) рост цен на электроэнергию и газ За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии дляпромышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза,стоимость газа - более чем в 2 раза (рис. 28).* Рисунок 29. Динамика средних цен в Кемеровской области наприобретенную промышленными организациями электроэнергию и газ,2004-2008 гг. (по стоянию на конец периода), руб. за ед. измерения* Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочнойперспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт.ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, атакже сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии дляпромышленных организаций и населения в условиях ликвидацииперекрестного субсидирования. В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч можетсоставить 0,15-0,16 долл. США. Для промышленных потребителей это можетозначать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (присуществующем курсе рубля). Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективеопределяется опережающим ростом цен в условиях формирования системыравной доходности для внутренних и внешних потребителей, а такжевыравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году. В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленныхпотребителей на оплату поставок газа за 2012-2015 гг. - не менее чем в2,5 раза, за 2016-2020 гг. - не менее чем в 1,2 раза; 2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузовжелезнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе РоссийскойФедерации за период с 2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента(рис.30).* Рисунок 30. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожнымтранспортом в Сибирском Федеральном округе Российской Федерации,2004-2008 гг. (по состоянию на конец года), в процентах* Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будетопределяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовыеперевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы наперевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентныхсегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе всфере предоставления подвижного состава под перевозку. Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов наперевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рис. 31.* Рисунок 31. Прогноз роста цен и тарифов, 2008-2020 гг. (попериодам), в процентах по отношению к предыдущему периоду* 3) рост цен на топливные ресурсы За период с 2004 по 2008гг. средняя цена на бензин всех марокувеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо увеличилась на 17,4процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсы характеренвысокий уровень зависимости от международных рынков. Рисунок 32. Динамика средних цен в Кемеровской области наприобретенные промышленными организациями основные видытопливно-энергетических ресурсов, 2004-2008 гг. (по состоянию на конецпериода), руб. за тонну.* 4) рост цен на сырьевые ресурсы - сельскохозяйственные товары На многие сырьевые ресурсы, используемые в пищевой иперерабатывающей промышленности, существуют международные механизмыформирования рыночной стоимости. За период с 2005 по 2008 гг. мировыецены в номинальном выражении выросли почти на всю сельскохозяйственнуюпродукцию, особенную динамику роста в этот период демонстрируют такиепродовольственные товары, как зерновые, растительные масла, молочныепродукты, сахар (рис. 32).* Рисунок 33. Прогноз мировых цен на сельскохозяйственные товары напериод до 2018 года, долл. США/тонна* В долгосрочной перспективе номинальные и реальные цены насельскохозяйственные товары снизятся с рекордных отметок, достигнутыхв начале 2008 года, но в течение следующего десятилетия будутсохраняться на более высоком уровне чем прежде: для мировых цен будетхарактерен долгосрочный повышательный тренд. При этом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров вдолгосрочной перспективе сохранится тенденция чрезвычайно высокойизменчивости цен, свойственная периоду 1990-2008 гг. (рис.34).* Рисунок 34. Динамика месячных индексов цен на основные группыпродовольственных товаров, 1990-2008 гг., в процентах* Динамика общемировых цен на основные сельскохозяйственные товарыв долгосрочной перспективе станет дополнительным фактором роставнутрироссийских цен на сельскохозяйственное сырье; 5) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку,коммерческую и производственную недвижимость Общее состояние на рынке земли под административнуюи производственно-складскую застройку в 2008-2009гг. характеризуетсяростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008г.на открытом рынке в Кузбассе предлагались к продаже 36 земельныхучастков, а в феврале 2008 г. - 93 участка . Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почтив 5 раз (в апреле 2008 г. - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 г. -4 883 тыс. кв. м). Тем не менее объем рынка под объекты данногоназначения значительно отстает от объемов рынка землисельскохозяйственного назначения и земли под жилую застройку. Рисунок 35. Структура предложения земельных участков подадминистративную и производственно-складскую застройку по площади вКемеровской области в феврале 2009 г.* Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городовявляется г. Кемерово (общая площадь предлагаемых участков -533 102 кв. м), за ним следует г. Новокузнецк (486 975 кв. м). Средирайонов Кемеровской области по площади предлагаемых участков лидируетКемеровский район (общая площадь предлагаемых участков - 746 100 кв.м). Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целомпо Кемеровской области составила в феврале 2009г. 2 146,07 рубля,увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г.- 1 679,54 рубля, несмотря на снижение спроса. Рисунок 36. Динамика средних цен земельных участков подадминистративную и производственно-складскую застройку помуниципальным образованиям Кемеровской области в 2008-2009 гг., руб.за 1 кв. м* За период с апреля 2008 по февраль 2009 г. отмечается снижениецен по традиционным лидерам рынка (гг. Кемерово и Новокузнецк), а вгородах и районах области, напротив, произошел резкий рост, связанныйс увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так, например, вг. Белово появился ряд предложений земельных участков, расположенных ссамом центре города, которые, соответственно, повлияли своей высокойстоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдается вовсех остальных растущих сегментах. Предположительно, рост цен продолжится в течение 3-5 лет донасыщения рынка и формирования рыночного механизма регулированияспроса/предложения. На интерес предприятий к земельным участкам такжеповлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владениеземлей. Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимостьобъектов коммерческой недвижимости , требуемых для организациипроизводства, работы офиса и последующего сбыта. Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской областисвидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, чтовыражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке,увеличении числа информационных источников, появлении полнойинформации о характеристиках выставляемых к продаже объектов. Так, в первом полугодии 2008г. к продаже в Кемеровской областипредлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объемпредложения приходился на г. Кемерово (47,3 процента от совокупногообъема) и г. Новокузнецк (30,8 процента) от совокупного объема. Рисунок 37. Структура предложения объектов коммерческойнедвижимости, предлагаемых к продаже в Кемеровской области, помуниципальным образованиям в первом полугодии 2008 г.* По сравнению с первым полугодием 2007г. объем предложенияобъектов коммерческой недвижимости в городах и районах Кузбасса (кромегг. Кемерово и Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза. Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость,значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений. Рисунок 38 Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости вКемеровской области весной 2007 года, тыс. руб.* Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимостив г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. рублей , на конец2008 года - 17 тыс. рублей , таким образом, средние цены выросли на 95процентов. Объем предложения данной категории недвижимости на конец2008 года составил 173, 9 тыс. кв. м, к продаже выставлялось 72объекта. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокоеколичество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен нанедвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых кпродаже объектов, особенно производственно-складского назначения,остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт,модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизациюлогистических развязок; 6) динамика обменного курса рубля Среди прочих внешних факторов развития пищевой и перерабатывающейпромышленности Кемеровской области необходимо выделить курс рубля поотношению к основным торговым валютам (рис. 39). Рисунок 39. Курс рубля по отношению к доллару и евро,1998(9)-2009 гг., руб. за 1 ед. валюты* За период с 1998 года по 10.01.2009 официальный курс доллара СШАвырос почти в 5 раз, за период с 1999 года по 10.01.2009 официальныйкурс евро вырос в 1,7 раза. Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговымвалютам оказывает разносторонний эффект на развитие пищевой иперерабатывающей промышленности Кемеровской области: снижает объем импорта продовольственных товаров (кромепремиальной группы); приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов вотрасли, связанных с внедрением импортного оборудования в системупроизводства; 7) государственное регулирование производства и рынковпродовольственной продукции К внешним факторам, определяющим перспективы развития пищевой иперерабатывающей промышленности Российской Федерации и Кемеровскойобласти, относится также государственная политика по регулированиюпроизводства и рынков отдельных пищевых продуктов. Для регулирования производства государством используютсянормативно-правовые механизмы - введение национальных стандартов итехнических регламентов в производстве: молока и молочной продукции; пива и безалкогольных напитков; полуфабрикатов мясных и мясосодержащих; рыбной продукции. Значительное воздействие на производство подакцизной продукцииоказывает акцизная политика государства, а также политика поограничению потребления алкогольных напитков населением страны. 3.1.2. Внутренние факторы Представлены на микро-уровне непосредственно в структурепроизводства/реализации пищевых продуктов. 3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможностиразвития пищевой промышленности Кемеровской области 1) производительность труда В настоящем разделе анализируется показатель производства наодного занятого в отрасли в денежном выражении - один из основныхпараметров производительности труда. Производительность труда - показатель, отражающийконкурентоспособность отрасли. В 2007 году по сравнению со среднероссийским показателем ипоказателем наиболее развитых регионов Сибирского федерального округаРоссийской Федерации Кемеровская область демонстрировала наименьшийуровень производительности труда в пищевой и перерабатывающейпромышленности (рис. 40).* Рисунок 40. Объем отгруженных товаров, приходящийся на одногозанятого в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, порегионам Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2005,2007 гг., млн. руб. на человека* В 2008 году показатель производительности труда в пищевой иперерабатывающей промышленности Кемеровской области увеличился посравнению с 2007 году на 39 процентов, в том числе за счетопережающего роста цен на продовольственные товары, и составил 1,25млн. рублей на одного занятого в отрасли. В 2005 году уровень производительности труда в производствепищевых продуктов в США составлял более 10 млн. рублей, средний по 15странам ЕС - 9,7 млн. рублей на первого занятого, что в 10 раз большесреднероссийского показателя и почти в 20 раз больше показателя вКемеровской области. По данным специализированных исследований, среди механизмовувеличения производительности труда выделяют в первую очередь ростэффективности бизнес-процессов и оптимизацию работы и мотивацииперсонала. Важное значение имеет уровень развития конкурентной среды,технические средства производства занимают третью позицию средиглавных механизмов увеличения производительности труда; 2) уровень загруженности мощностей Анализ использования производственных мощностей позволяет оценитьсравнительную эффективность использования имеющихся производственныхфондов на предприятиях пищевой промышленности Кемеровской области(табл. 9).* Таблица 9 Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2008 году предприятиями Кемеровской области, в процентах------------------------------------------------------------------------| Наименование подотрасли пищевой и | Уровень использования || перерабатывающей промышленности | среднегодовой мощности || | в 2008 году ||---------------------------------------------+------------------------|| Мясоперерабатывающая промышленность | 56 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство колбасных изделий | 47 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство цельномолочной продукции | 67 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство молочных консервов | 68 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство животного масла | 60 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 30 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство макаронных изделий | 34 ||---------------------------------------------+------------------------|| Кондитерская промышленность | 60 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство водки и ликероводочных изделий | 47 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство пива | 44 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство безалкогольных напитков | 33 ||---------------------------------------------+------------------------|| Производство минеральной воды | 4 |------------------------------------------------------------------------ Таким образом, в 2008 году средний индекс использованияпроизводственных мощностей по 12 видам производства пищевых продуктовв Кемеровской области не превышал 46 процентов. Если учитывать, что статистический показатель уровняиспользования производственных мощностей отражает данные толькокрупных и средних предприятий, очевидно, что на областных предприятияхпищевой промышленности данного формата существует потенциалоптимизации производственных фондов с целью снижения постоянныхиздержек; 3) уровень оплаты труда Заработная плата специалиста пищевой и перерабатывающейпромышленности составляет 64 процента от средней начисляемойзаработной платы по всем видам экономической деятельности и 42,5процента от заработной платы в добыче полезных ископаемых (рис. 41). Рисунок 41. Среднемесячная начисленная заработная платаработников организаций по видам экономической деятельности, 2008 год,руб.* Не представляется возможным говорить о повышениипроизводительности труда без соответствующего увеличения уровня оплатытруда в отрасли. В связи с этим целесообразно довести уровеньзаработной платы в пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области до среднего показателя по всем видам экономическойдеятельности в регионе (для этого на втором этапе реализации Стратегиинеобходим опережающий рост уровня оплаты труда по отношению к среднемууровню); 4) финансовое состояние предприятий отрасли В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотренагруппа показателей, использовавшихся в методике проведения анализафинансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральнойслужбы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно: а) рентабельность активов (по чистой прибыли); б) рентабельность продаж; в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); г) коэффициент обеспеченности собственными средствами; д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости); е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов; ж) коэффициент оборачиваемости запасов. В качестве информационной базы для проведения анализаиспользовались данные ЦБСД Федеральной службы государственнойстатистики, раздел "Финансы организаций/бухгалтерская отчетностьорганизаций. (ОКВЭД с 2003 года)". Фиксировалось значение показателяза год по категории "Производство пищевых продуктов, включая напитки"по кругу организаций в пищевой и перерабатывающей промышленности:крупные, средние, малые. а) рентабельность активов Характеризует эффективность использования всего имуществапредприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качествоменеджмента в отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельностиактивов составляет 10 процентов. Рисунок 42. Рентабельность активов в пищевой и перерабатывающейпромышленности Российской Федерации и регионов Сибирского федеральногоокруга Российской Федерации, 2008 год, в процентах* Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровскойобласти со среднеотраслевым отрицательным показателем, равным - 2,7процента, демонстрируют наименее эффективное использование оборотныхсредств по сравнению с другими регионами Сибирского федеральногоокруга Российской Федерации. Предприятия несли в 2008 годусистематические убытки, что также отразилось на отрицательномпоказателе прибыли до налогообложения за данный период; б) рентабельность продаж Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и ихспособности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждомзаработанном рубле). Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельностипродаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологиипроизводства, но для пищевой промышленности в среднем составляет 5-10процентов. Рисунок 43. Рентабельность продаж в пищевой и перерабатывающейпромышленности Российской Федерации и регионов Сибирского федеральногоокруга Российской Федерации, 2008 год, в процентах* Коэффициент рентабельности продаж, равный 5,5 процента можетсвидетельствовать о высоких производственных издержках и неэффективнойкоммерческой деятельности на предприятиях пищевой и перерабатывающейпромышленности Кемеровской области. Справка. В 2008 году уровень рентабельности услуг агентов пооптовой торговле пищевыми продуктами в Кемеровской области составил56,2 процента; в) коэффициент текущей ликвидности Характеризует способность организации выдерживать быстротечныеизменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержкиплатежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденныерасходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает,достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованыдля погашения краткосрочных обязательств). Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидностипредприятий отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80процентов характеризует предприятия отрасли как финансовонестабильные). Рисунок 44. Коэффициент текущей ликвидности предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности Российской Федерации, регионовСибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год, впроцентах* В 2008 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области демонстрировали наименьший коэффициент текущейликвидности среди развитых регионов Сибирского федерального округа,что характеризует низкий уровень адаптации предприятий к изменениямрыночной конъюнктуры: недостаточен уровень оборотных средств,недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итоге балансаактивов; г) коэффициент обеспеченности собственными средствами Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов всуммарных оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузкии платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственнымисредствами составляет не менее 10 процентов. Рисунок 45. Коэффициент обеспеченности собственными средствамипредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности РоссийскойФедерации, регионов Сибирского федерального округа РоссийскойФедерации, 2008 год, в процентах* В 2008 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области демонстрировали наименьший показатель коэффициентаобеспеченности собственными средствами среди развитых регионовСибирского федерального округа. Отрицательное значение коэффициентасвидетельствует о том, что предприятия отрасли утратили собственныеоборотные средства и часть внеоборотных активов также сформирована засчет заемных средств. Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами,высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособностипредприятий исключают наличие внутренних финансовых резервов дляразвития в отрасли; д) коэффициент автономии Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами.Характеризует степень зависимости предприятий отрасли от внешнихкредиторов, косвенно оценивает степень риска долгосрочных вложений вотрасль. Нормативное значение коэффициента финансовой независимостисоставляет не менее 50 процентов. Рисунок 46. Коэффициент автономии предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности Российской Федерации, регионовСибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год, впроцентах* Коэффициент автономии, равный 12,6 процента, свидетельствует отом, что привлечение долгосрочных кредитов и вложений предприятиямипищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской областипрактически невозможно, так как в настоящий момент заемный капитал неможет быть компенсирован собственностью предприятий отрасли; е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов Отражает среднегодовое значение скорости полного циклапроизводства и обращения партии продукции на предприятиях отрасли. Характеризует эффективность использования оборотных средств иуровень деловой активности на предприятиях отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровняоборачиваемости оборотных активов составляет 100 процентов,оптимального уровня - 250 процентов и более. Рисунок 47. Оборачиваемость оборотных активов в пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год, в процентах* Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 139,3процента свидетельствует о недостаточной эффективности использованияресурсов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области: используется недостаточно производительное оборудование, длительные сроки поставки сырья, длительные сроки расчетов с оптово-розничной торговлей. Пример: за равный период времени предприятие Новосибирскойобласти успевает произвести и продать более 2 партий продукта,Алтайского края-1,5 партии, Кемеровской области - 1,4 партии, в то время какэффективное предприятие произвело и реализовало 2,5 партии этоготовара; ж) коэффициент оборачиваемости запасов Характеризует эффективность производства и уровень потребностипредприятий отрасли в оборотном капитале для его организации. Рисунок 48. Оборачиваемость запасов в пищевой и перерабатывающейпромышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федеральногоокруга Российской Федерации, 2008 год, в процентах* Низкий коэффициент оборачиваемости запасов (менее 40 процентов)на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровскойобласти свидетельствует о том, что в отрасли систематическискапливается нереализованная продукция, а также неликвидная продукция(брак), в результате чего часть оборотных средств предприятийзамораживается, и возникает постоянная необходимость привлечениядополнительных оборотных средств для поддержания элементарныхпроизводственных функций. Проведенный анализ показывает, что пищевая и перерабатывающаяпромышленность Кемеровской области характеризуется: 1) отрицательными значениями рентабельности производства ирентабельности активов; 2) недостаточным (искусственно заниженным) уровнем рентабельностипродаж; 3) отсутствием внутренних инвестиционных резервов; 4) высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешнихкредиторов; 5) низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовойстабильности; 6) низким уровнем скорости производственного цикла и системнойзависимостью от внешних источников пополнения оборотных средств. По уровню рентабельности активов и рентабельности продажпредприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края,Омской и Томской областей кратно превосходят предприятия Кемеровскойобласти. По уровню финансовой устойчивости и платежеспособностипредприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Омской,Новосибирской, Томской областей и Алтайского края значительно (от 10процентов до 2,5 раза по разным видам показателей) превосходятпредприятия Кемеровской области. По уровню эффективности производства и использования активовпредприятия Томской, Новосибирской областей и Алтайского края на 10-30процентов по разным видам показателей превосходят предприятияКемеровской области. Таким образом, пищевую и перерабатывающую промышленностьКемеровской области можно охарактеризовать как непривлекательную длядолгосрочных инвестиций. В целях кардинального изменения ситуации, врамках работы по привлечению инвестиций в отрасль необходимосконцентрироваться на финансовом оздоровлении отрасли и созданииспециальных условий для привлечения прямых инвесторов, в том числечерез систему государственной поддержки; 5) уровень развития сырьевой базы Как показывает анализ основных видов деятельности, связанных спроизводством пищевых продуктов в Кемеровской области, развитиеагропромышленного комплекса во многом определяет перспективы развитияпищевой и перерабатывающей промышленности. По показателю выпуска продукции сельского хозяйства в 2008 годуКемеровская область более чем в 2 раза уступала Алтайскому краю и в1,5 раза Новосибирской области (рис. 49).* Рисунок 49. Выпуск продукции сельского хозяйства по регионамСибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год, млн.руб., 2008 год в процентах к 2007 году* Агропромышленная специализация экономики Алтайского краяопределяет лидерство этого региона в производстве базовойсельскохозяйственной продукции: зерна, молока, скота и птицы (рис.50, 51).* Рисунок 50. Производство зерна (в весе после доработки) врегионах Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2008год, тыс. тонн* Рисунок 51. Производство основных видов продукции животноводствав хозяйствах всех категорий, 2008 год, тыс. тонн* По многим параметрам оценки развития агропромышленного комплекса,Алтайский край и Новосибирская область значительно опережаютКемеровскую область, что обусловлено спецификой структурыпромышленного производства в указанных регионах и площадью земельсельскохозяйственного назначения (рис.52).* Рисунок 52. Площадь земель сельскохозяйственного назначения вхозяйствах всех категорий в отдельных регионах Сибирского федеральногоокруга Российской Федерации, 2007 год, тыс. га* Особенности воспроизводства сырья влияют на структуру ресурсов вКемеровской области (рис. 53).* Рисунок 53. Структура ресурсов по отдельным видамсельскохозяйственной продукции и продуктам их переработки вКемеровской области в 2008 год, в процентах* В структуре ресурсов мяса в ввозе преобладает сырье, в структурересурсов молока - молочная продукция. При полном самообеспечениизерном в регионе ввоз муки и крупы составляет более 69 процентов вструктуре баланса ресурсов. 3.1.2.2. Факторы, формирующие качество нематериальных ресурсов,используемых предприятиями в процессе производства и реализации 1) уровень развития системы профессионального образования: а) начальное профессиональное образование В число учебных заведений начального профессиональногообразования включены профессиональные училища, профлицеи, центрынепрерывного профессионального образования. Рисунок 54. Выпуск квалифицированных рабочих в производствепищевых продуктов, включая напитки, дневными учреждениями начальногопрофессионального образования, 2005-2008 гг., чел.* В 2008 году выпуск квалифицированных рабочих для пищевой иперерабатывающей промышленности составил около 10 процентов отсовокупного выпуска квалифицированных рабочих и менее 5 процентов отобщего числа занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности. Таблица 10 Направления подготовки квалифицированных рабочих для пищевой и перерабатывающей промышленности в муниципальных образованиях Кемеровской области---------------------------------------------------------------------------| Профессиональные училища ||-------------------------------------------------------------------------|| Номер | Наименование | Месторасположение | Профессии || п/п | образовательного | | || | учреждения | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 1 | Профессиональное | г. Ленинск- | Кондитер || | училище N 17 | Кузнецкий | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 2 | Профессиональное | г. Прокопьевск | Кондитер, изготовитель || | училище N 2 | | хлебобулочных изделий ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 3 | Профессиональное | г. Анжеро-Судженск | Пекарь || | училище N 43 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 4 | Профессиональное | г. Осинники | Кондитер || | училище N 45 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 5 | Профессиональное | Яшкино | Кондитер || | училище N 51 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 6 | Профессиональное | г. Юрга | Кондитер || | училище N 55 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 7 | Профессиональное | г. Анжеро-Судженск | Кондитер || | училище N 64 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 8 | Профессиональное | г. Тайга | Кондитер || | училище N 64 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 9 | Профессиональное | г. Кемерово | Кондитер || | училище N 65 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 10 | Профессиональное | г. Мариинск | Повар-кондитер || | училище N 83 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 11 | Профессиональное | г. Кемерово | Кондитер || | училище N 85 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 12 | Профессиональное | г. Белово | Повар-кондитер || | училище N 86 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 13 | Профессиональное | г. Новокузнецк | Кондитер || | училище N 88 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 14 | Профессиональное | г. Новокузнецк | Кондитер || | училище N 13 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 15 | Профессиональное | г. Новокузнецк | Кондитер || | училище N 19 | | ||-------+------------------+--------------------+-------------------------|| 16 | Профессиональное | г. Кемерово | Пекарь, тестовод, || | училище N 49 | | кондитер, машинист || | | | тесторазделочных машин, || | | | аппаратчик пастеризации || | | | и охлаждения молока |--------------------------------------------------------------------------- Подготовка квалифицированных специалистов рабочих специальностейв регионе носит монопрофильный характер: преобладают специалисты вобласти производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Всвязи с этим предприятия других подотраслей пищевой и перерабатывающейпромышленности испытывают дефицит квалифицированных рабочих кадров,который вынуждены покрывать за счет приема на работу неподготовленныхспециалистов, в результате чего растут издержки предприятий напрофессиональную подготовку рабочих кадров, ухудшается качество искорость производственного процесса; б) среднее специальное образование В число учебных заведений среднего специального образованиявключены техникумы и колледжи. За период с 2005 по 2009 гг. численность студентов среднихспециальных учебных заведений, обучающихся по специальности"Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров",сократилась более чем на 30 процентов, а число выпускников в 2008 годупо отношению к показателю 2005 году сократилось более чем на 25процентов. Рисунок 55. Динамика численности и выпуска студентовгосударственных и муниципальных средних специальных учебных заведенийпо специальности "Технология продовольственных продуктов ипотребительских товаров", 2005-2009 учебные года, чел.* В 2008 году выпуск специалистов в области технологиипродовольственных продуктов и потребительских товаров составил около 2процентов от общей численности занятых в пищевой и перерабатывающейпромышленности региона. Таблица 11 Направления подготовки специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности в средних специальных учебных заведениях---------------------------------------------------------------------------------| Техникумы и колледжи ||-------------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Местораспо- | Профессии || п/п | образовательного | ложение | || | учреждения | | ||-----+---------------------+----------------+----------------------------------|| 1 | Новокузнецкий | г. Новокузнецк | Технология продуктов || | торгово- | | общественного питания, || | экономический | | товароведение, || | техникум | | эксплуатация и ремонт || | | | оборудования предприятий || | | | торговли и общественного питания ||-----+---------------------+----------------+----------------------------------|| 2 | Прокопьевский | г. Прокопьевск | Технолог продовольственного || | аграрный колледж | | общественного питания ||-----+---------------------+----------------+----------------------------------|| 3 | Юргинский | г. Юрга | Технология продуктов || | технический колледж | | общественного питания |--------------------------------------------------------------------------------- В результате того, что подготовка специалистов со среднимспециальным образованием в регионе не имеет прямого отношения кпромышленному производству пищевых продуктов, звено среднегоспециального образования фактически выпадает из комплексной системыпрофессиональной подготовки специалистов пищевой и перерабатывающейпромышленности. Дефицит специалистов в области технологии промышленногопроизводства пищевых продуктов, эксплуатации и ремонта оборудованияпищевой и перерабатывающей промышленности и т.д. производители пищевыхпродуктов покрывают за счет найма неквалифицированных специалистов,специалистов из области технологий общественного питания либо за счетнерационального использования специалистов с более высокойквалификацией (высшим образованием) на этой категории должностей; в) высшее профессиональное образование ГОУВПО "Кемеровский технологический институт пищевойпромышленности" осуществляет подготовку специалистов для пищевой иперерабатывающей промышленности: технологов, инженеров, отраслевыхэкономистов. В 2009 году выпуск составил 1634 отраслевых специалиста пищевой иперерабатывающей промышленности, что составляет около 8 процентов отуровня занятых в пищевой промышленности. Среди выпускников очной формы обучения (всего 701 человек)выделяются следующие группы специалистов: технологи - 249 человек; механики - 145 человек; специалисты в области отраслевой экономики (управление напредприятии пищевой промышленности, управление качеством, маркетинг) -245 человек; бакалавры - 52 человека (в том числе экономисты, технологи,инженеры) магистры - 10 человек. Данный показатель подготовки специалистов пищевой промышленностидостаточен для восполнения человеческого капитала в отрасли. Однако в настоящий момент пищевая и перерабатывающаяпромышленность испытывает дефицит высококвалифицированных кадров. Значительная доля выпускников (более 20 процентов, по оценкамГОУВПО "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности"),не работают по специальности по следующим основным причинам: выпускники предпочитают не покидать областной центр; нет желания работать по специальности; заработная плата в отрасли ниже, чем в других отрасляхпромышленности. Таким образом, набор специальностей, предлагаемый учрежденияминачального профессионального и среднего специального образованияКемеровской области, не соответствует требованиям развития пищевой иперерабатывающей промышленности региона. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в пищевой иперерабатывающей промышленности ведет к нерациональному использованиючеловеческих ресурсов, что негативно сказывается на уровнепроизводственных издержек и качестве производственного процесса напредприятиях отрасли. Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочнойперспективе необходимо реализовать ряд мер: повысить эффективность взаимодействия предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности и учреждений начальногопрофессионального и среднего специального образования; ввести новые специальности, соответствующие профессиональнымтребованиям подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности ипроизводственной специализации муниципальных образований Кемеровскойобласти. В связи с этим рекомендована подготовка инженерно-технических итехнологических специалистов по следующим специальностям: эксплуатация и ремонт оборудования для пищевой и перерабатывающейпромышленности (с акцентом на современное программируемоеоборудование); первичная и глубокая переработка мяса (Кемеровский,Новокузнецкий, Яшкинский, Промышленновский муниципальные районы,Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский городские округа); первичная и глубокая переработка молока (Кемеровский,Анжеро-Судженский, Киселевский, Юргинский городские округа,Промышленновский, Кемеровский, Новокузнецкий, Топкинский муниципальныерайоны); первичная и глубокая переработка рыбы (Кемеровский,Новокузнецкий, Прокопьевский городские округа); переработка овощей и ягод (Кемеровский, Новокузнецкий городскиеокруга, Мариинский, Таштагольский муниципальные районы). Предприятиям отрасли следует формировать ежегодный отраслевойзаказ на специалистов с начальным профессиональным, среднимспециальным и высшим профессиональным образованиям в рамкахобщественной отраслевой организации; 2) уровень развития научно-прикладной базы ГОУВПО "Кемеровский технологический институт пищевойпромышленности" ведется научно-исследовательская работа в области: разработки наукоемких технологий производства пищевых продуктов,в том числе на основе местного сырья; создания эффективного технологического оборудования дляпроизводства пищевых продуктов; совершенствования производства традиционных пищевых продуктов; разработки новых видов пищевых продуктов: многокомпонентные,комбинированные продукты (в том числе с использованием местногодикорастущего сырья), продукты с повышенными функциональнымисвойствами (лечебные, лечебно-профилактические). Для того, чтобы повысить уровень коммерциализациинаучно-технологических разработок в области производства пищевыхпродуктов, необходимо предусмотреть механизмы более эффективноговзаимодействия научно-прикладной школы и бизнеса в рамках единойотраслевой организации: бизнес, преследуя цель вывести уникальный(конкурентоспособный) продукт на рынок, мог бы обеспечивать научнуюшколу соответствующим заказом на технологию производства; 3) уровень развития сектора бизнес-услуг Уровень развития бизнес-сервиса наряду с профессиональнойподготовкой кадров и работой научно-прикладной школы определяеткачество интеллектуальной составляющей в развитии пищевой иперерабатывающей промышленности в Кемеровской области. По показателю плотности организаций, оказывающих рекламныеуслуги, Кемеровская область в 2007 году опережала наиболее развитыерегионы Сибирского федерального округа Российской Федерации (рис.54).* Однако большинство производителей пищевой отрасли не имеют четкихкорпоративных стратегий, продукция части предприятий не представленаза пределами локального рынка. Рисунок 56. Индекс количества организаций, оказывающих услуги вобласти рекламы, на 100 тыс. жителей в Российской Федерации иотдельных регионах Сибирского федерального округа РоссийскойФедерации, 2007 год, ед.* В Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Омской областяхпроизводство рекламного продукта и оказание сервиса, связанного срекламной деятельностью, распределено между крупными рекламнымиорганизациями, поэтому показатель выручки от рекламной деятельности наодну организацию в указанных регионах выше, чем в Кемеровской области(рис. 56).* Рисунок 57. Выручка организаций от рекламной деятельности (заминусом НДС) в отдельных регионах Сибирского федерального округаРоссийской Федерации, млрд. руб., выручка от рекламной деятельности на1 организацию, млн. руб., 2007 год* По показателю количества аудиторских компаний на 1 млн. жителейобласти Кемеровская область занимает последнее место в Сибирскомфедеральном округе Российской Федерации (рис. 58).* Рисунок 58. Количество действующих организаций, для которых аудитявляется основным видом деятельности, на 1 млн. жителей, 2007 год* 4) уровень развития информационной среды и информационнойактивности предприятий Низкий уровень развития информационной среды во многом обусловленотсутствием механизмов аккумуляции и распространения прикладнойинформации среди предприятий отрасли. В долгосрочной перспективенаиболее эффективным механизмом развития информационной среды должныстать отраслевые общественные организации. Уровень информационной активности производителей пищевыхпродуктов на территории Кемеровской области отчасти связан со сферойоказания рекламных и маркетинговых услуг и ограничен размерамирекламных бюджетов организаций. По результатам исследования подотраслей пищевой промышленностиКемеровской области уровень развитости информационного поля, в которомработают локальные производители пищевых продуктов, оценивается каккрайне низкий. Для долгосрочного устойчивого развития на локальном рынкепроизводителям пищевых продуктов Кемеровской области рекомендуетсяповысить уровень и интенсивность коммуникации с потребителем через: проведение целенаправленной работы по продвижению производителя ибрендов в сети Интернет на основе собственного сайта; усиление прямой коммуникации с целевой группой (event-маркетинг,BTL-мероприятия); активизацию работы со средствами массовой информации. 3.2. Ограничения отрасли, влияющие на возможность достижения цели Системный анализ факторов долгосрочного развития пищевой иперерабатывающей промышленности Кемеровской области позволяет выявитьряд существенных ограничений, влияющих на возможность достижения целиСтратегии. Данные ограничения были классифицированы в виде 6 групп: 1) финансовые ограничения: ограниченные внутренние инвестиционные возможности; ограниченные возможности доступа к источникам привлеченныхсредств на приемлемых условиях (особенно затруднено проектноефинансирование и доступ к "длинным деньгам"); существующая система взаиморасчетов с сетевыми операторамирозничной торговли значительно снижает оборачиваемость активов напредприятии отрасли; 2) технологические ограничения: ограниченный доступ к новейшим технологиям производства; ограниченный доступ к новейшим шаблонам и технологиям впроизводстве; ограниченный доступ к современному оборудованию, отсутствиеаналогов местного производства; 3) рыночные ограничения: ограниченные возможности межотраслевых связей: а) отсутствуют инструменты долгосрочного планирования реализации:не используется механизм фьючерсных контрактов; б) недостаточно сформированы механизмы открытого рыночногоценообразования на продукты первичной переработки и сырье: неиспользуются механизмы открытых торгов, аукционов; ограниченные возможности продвижения продукции: а) ограничен доступ к информационно-аналитической информации; б) ограничены ресурсы для использованияинформационно-аналитической информации и организации процессовуправления брендом, маркетинговых программ продвижения и пр.; в) ограничены рекламные бюджеты, рекламные возможности и каналыкоммуникации с потенциальным потребителем; 4) ограничения производственной и логистической инфраструктуры: отсутствуют готовые инфраструктурные решения - индустриальныеплощадки; ограничены возможности, высоки издержки по подключению к системекоммунального обеспечения (энерго-, водо-, газоснабжение,канализация); ограничены возможности локальной и межрегиональной дистрибуциипродовольственных продуктов: а) дефицит специализированных хранилищ, складов, пунктовпервичной продукции; б) отсутствуют крупные полифункциональные распределительныецентры, замыкающие несколько видов транспортного сообщения(автомобильных и железных дорог); в) дефицит погрузочно-разгрузочной инфраструктуры на железнойдороге и железнодорожных контейнеров наряду с высокими тарифамиприводит к сокращению использования этого вида транспортного сообщенияпри доставке грузов на расстояния большой дальности; г) недостаточно развита сеть торговых представительств в другихрегионах Сибирского федерального округа Российской Федерации, ключевыхдля освоения межрегионального рынка (Новосибирская область); 5) ограничения качественного развития: ограничены ресурсы повышения квалификации персонала; ограничены ресурсы внедрения систем стандартов качества; ограничены ресурсы внедрения управленческих информационныхсистем, оптимизации бизнес-процессов, внедрения программ по снижениюпроизводственных издержек и пр.; 6) ограничения взаимодействия: недостаточно развито отраслевое представительство вовзаимодействии с органами государственной власти, в связи с чемограничены возможности лоббирования отраслевых интересов; недостаточно развито представительство в отраслевых организацияхфедерального и международного уровня, в связи с чем ограниченывозможности профессиональной внутриотраслевой коммуникации. 3.3. Анализ и оценка рисков Проведенный анализ факторов и ограничений развития пищевой иперерабатывающей промышленности Кемеровской области позволяет выделитьосновные отраслевые риски, систематизированные по принципу источниковвозникновения и направлений воздействия (рис.59)* Рисунок 59. Основные риски и ограничения развития пищевой иперерабатывающей промышленности* Все выделенные отраслевые риски взаимосвязаны. Наибольшую степеньнегативного воздействия на предприятия отрасли имеет группа финансовыхрисков: актуализация одного или нескольких рисков этой группы можетспровоцировать развитие рыночных и производственных рисков. Группа административных рисков характеризуется наименьшейстепенью прогнозируемости и приводит к резкому увеличениюуправленческих и других переменных издержек. Их сложно предугадать,эффективно адаптироваться к возникновению этой группы рисков сможеттолько мобильное, финансово устойчивое предприятие, обладающеевнутренними финансовыми резервами и квалифицированным менеджментом. Группы производственных и рыночных рисков являются производнымиот финансовых и административных рисков, степень негативноговоздействия этих рисков на отрасль усиливается в условиях обостренияконкуренции. 3.4. Альтернативные сценарии развития отрасли 3.4.1. Инерционный сценарий Инерционный сценарий характеризуется пассивным развитием отрасли. Развитие опирается на использование имеющихся преимуществ (низкийуровень логистических издержек на локальном рынке и эксплуатациялояльности потребителя). За счет того, что процесс объединения участников рынка будетхарактеризоваться низкой интенсивностью, отсутствием поддержки состороны государства, региональная власть будет вынуждена сохранять засобой затратные функции развития рынка, при этом потенциаладминистративных ресурсов будет использоваться на низком уровне. За счет того, что использование инвестиционных ресурсов будетпроисходить в рамках частной инициативы участников рынка, не будетобеспечен необходимый объем и оптимальная структура инвестиций вотрасль, что, в свою очередь, приведет к недостаточному развитиючеловеческих и научных ресурсов, нарастанию технологических иинфраструктурных ограничений в отрасли. Политика продвижения предприятий на локальном и межрегиональныхрынках будет характеризоваться низким уровнем активности и качества посравнению с федеральными и межрегиональными конкурентами, что можетпривести к сокращению доли предприятий на локальном рынке и новымограничениям расширения рынков сбыта. Ожидаемые результаты инерционного сценария развития для отраслизаключаются в росте объема отгруженных товаров, который обусловлен вбольшей степени уровнем инфляции. Ежегодный прирост промышленногопроизводства в отрасли незначителен, при этом для данного показателябудут характерны существенные конъюнктурные колебания вплоть доотрицательных значений. Консервация системных проблем отрасли приведет к тому, что впериод 2015-2025 гг. усилится влияние ограничений на отрасль, чтонеминуемо приведет к актуализации и развитию рисков. Развитие рисков для предприятий отрасли означает снижение объемовпроизводства, снижение прибыльности и, как следствие, ухудшениефинансового положения, потерю традиционных рынков сбыта, потерю илиликвидацию активов, закрытие производства. Инерционный сценарий развития отрасли может привести к снижениюналоговых поступлений в бюджет и снижению уровня продовольственнойбезопасности региона. Негативный социальный эффект инерционного сценария заключается ввозможном дефиците по некоторым видам продукции, опережающем ростепотребительских цен, сокращении количества занятых и уровня оплатытруда в отрасли. 3.4.2. Целевой сценарий Целевой сценарий долгосрочного развития пищевой иперерабатывающей промышленности в Кемеровской области предполагаетсистемное развитие на основе целей и приоритетов региональнойполитики. Сценарий опирается на создание конкурентных преимуществ пищевой иперерабатывающей промышленности региона: корпоративное развитие на основе создания современных крупныхпроизводств-флагманов отрасли; институциональное развитие в рамках отраслевых общественныхорганизаций; смена технологической парадигмы развития с использованиеммеханизмов государственной поддержки и агропарка. Акцентирование корпоративного развития на крупных производствахфедерального уровня позволит совершить качественный прорыв в развитииотрасли. Активное формирование эффективных отраслевых организаций приведетк тому, что большая часть краткосрочных задач отрасли будет решатьсявнутри рынка с использованием механизмов отраслевого соглашения. Кроме того, отраслевые организации станут эффективным проводникомтехнологий производства и дистрибуции, стандартов менеджментакачества, будут стимулировать развитие человеческих ресурсов, приусловии государственной поддержки станут инструментом масштабноймодернизации в отрасли, удобным инструментом мониторинга и анализаразвития малого бизнеса в отрасли. Таким образом, отраслевые общественные организации на болеевысоком представительном уровне позволят решать задачи, которые немогут быть реализованы участниками рынка по отдельности. Создание агропарка приведет к выстраиванию эффективной системымежотраслевых связей в АПК, на новый уровень поднимет использованиесельскохозяйственного сырья в области, создаст технологическуюплатформу первичной переработки сырья, доступную в том числе и малымтоваропроизводителям. Внедрение представленных форм управления развитием рынка позволитснизить степень государственного участия в отрасли. Государствооставит за собой функции обеспечения безопасности продовольственныхтоваров, определения концептуальных направлений развития отрасли,развития нормативно-правовой базы. Активизация инвестиционной деятельности позволить преодолетьфинансовые ограничения, а соответствующая структура вложений будетспособствовать преодолению инфраструктурных ограничений. Сохранят свою актуальность финансовые и административные риски,однако степень негативного влияния на отрасль будет нивелированаблагодаря оптимизации внутрифирменных ресурсов на предприятияхотрасли. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности по целевомусценарию позволит избежать актуализации рыночных и производственныхрисков за счет снятия технологических ограничений в отрасли, а такжеограничений качественного развития и взаимодействия. Ожидаемые результаты будут достигнуты на 2-м и 3-м этапахреализации Стратегии, когда в полной мере проявится эффект от активнойинвестиционной политики и решения первоочередных задач отрасли. Прогнозируемое увеличение объема отгруженных товаров в 3 разабудет основано на поступательном ежегодном росте индекса промышленногопроизводства в отрасли. Реализация комплексных мероприятий по модернизации производства вотрасли приведет к увеличению уровня загруженности мощностей,повышению производительности труда. Социальный эффект заключается в опережающем темпе роста уровняоплаты труда в отрасли, а также в обеспечении населения областикачественными продуктами питания. 4. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели В результате проведенного анализа целесообразно предложить рядпринципов стратегического развития пищевой и перерабатывающейпромышленности Кемеровской области: 1) необходимо рассматривать развитие пищевой и перерабатывающейпромышленности в рамках целостной системы. Вся система обеспечения потребителя продуктами питания может бытьпредставлена в виде условной схемы, разработанной по принципуформирования добавленной стоимости на продукты питания (рис. 60).* Рисунок 60. Цепочка формирования добавленной стоимости дляпродуктов питания* При этом в некоторых видах производства пищевых продуктовпереработчики должны выступать в качестве заказчика сырья уагропромышленного комплекса; 2) поскольку основную динамику производства в пищевойпромышленности области обеспечивает малый бизнес, необходимо на новоминституциональном уровне учитывать его проблемы: ограниченные рекламные возможности; ограниченные возможности сбыта; ограниченные технологические возможности в производстве; ограниченный доступ к новейшим шаблонам и технологиям в упаковке; ограниченные ресурсы повышения квалификации персонала. В связи с этим рекомендуется активизировать государственнуюподдержку малого бизнеса в пищевой и перерабатывающей промышленности,в том числе через систему грантов, субсидий, льготного налоговогорежима, стимулирование инвестиционных проектов; 3) необходимо стимулировать объединение производителей как сиспользованием кластерного подхода (агропарки), так и на базепрофессиональных ассоциаций и отраслевых союзов, формируемых приподдержке государства. Агропарк представляет собой производственно-технологическийкомплекс, объединяющий участников рынка аграрной продукции,производителей продовольственных товаров, поставщиковспециализированных услуг и оборудования на основе взаимовыгодныхэкономических связей. Цель создания агропарка - обеспечить переводсельскохозяйственного товаропроизводителя на современнуютехнологическую платформу, оптимизировать логистические цепочкиобеспечения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленностикачественным сельскохозяйственным сырьем и последующего хранения ираспределения продукции по товаропроводящим сетям. В качестве базы для создания агропарка предлагается использоватьНовокузнецкий, Кемеровской, Промышленновский и Ленинск-Кузнецкийрайоны как наиболее развитые с точки зрения сельскохозяйственногопроизводства, имеющие удобное географическое положение, расположенныевблизи основных центров потребления (гг. Кемерово, Новокузнецк). Набазе производственных территорий агропарка в муниципальныхобразованиях области предлагается создание: технологического комплекса (согласно сельскохозяйственнойспециализации муниципального образования) для первичной и глубокойпереработки сельскохозяйственных товаров; технологического комплекса для обеспечения упаковки продукцииглубокой переработки сельскохозяйственного сырья; системы доставки товаров от производителя до потребителя наоснове комплексного механизма внутри- и межрегиональной логистики; системы закупки и перераспределения сельскохозяйственного сырья; системы долгосрочного планирования производства сельхозпродукциина основе фьючерсных контрактов между сельскохозяйственнымитоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающейпромышленности региона; системы прямого представительства производителейагропромышленного оборудования и инструментов, оборудования дляпищевой и перерабатывающей промышленности, производителей семян,минеральных удобрений, кормов, сопутствующих товаров; сервисного центра по оказанию специализированных услуг агрономов,зоотехников, ветеринаров и т.д.; сервисного центра производителей сельскохозяйственных машин иоборудования, производителей технологического оборудования для пищевойи перерабатывающей промышленности; образовательного центра для реализации программ по повышениюквалификации персонала агрофирм; маркетингового центра для обеспечения доступа кинформационно-аналитическим ресурсам и увеличения долиинтеллектуальной составляющей в производстве и реализации продуктовпереработки сельскохозяйственного сырья. Основная цель отраслевых организаций - повысить эффективность икачество внутриотраслевого взаимодействия участников рынкапродовольственных товаров, создать систему консолидированноговзаимодействия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности свнешними контрагентами: органами государственной законодательной иисполнительной власти, органами надзора и контроля, фискальнойсистемой, оптово-розничной торговлей, системой бизнес-сервиса,научными и образовательными учреждениями, отраслевыми организациямифедерального уровня. С активизацией деятельности и повышением влияния профессиональныхассоциаций можно решить несколько задач: а) обеспечить доступ к технологическому оборудованию дляпереработки (в том числе первичной) и упаковки; б) стимулировать развитие брендинга с привлечением профессионаловвысокого уровня; в) обеспечить возможности консолидированного продвижения иреализации продукции на локальном рынке и в соседних регионах; г) обеспечить внедрение систем стандартов качества; д) обеспечить обучение программам менеджмента и маркетинга; е) обеспечить доступ к консолидированной маркетинговой ианалитической информации; ж) обеспечить взаимодействие с органами государственной власти; 4) необходимо усиление информационно-аналитической базыстратегического развития отрасли за счет внедрения новых программныхдокументов. Комплексной системой стратегического развития пищевой иперерабатывающей промышленности Кемеровской области предполагаетсяиспользование двух новых программных документов: баланса ресурсовсельскохозяйственного сырья в Кемеровской области и схемы локализациипищевых производств на территории Кемеровской области. Рисунок 61. Схема взаимосвязи программных документовстратегического развития пищевой и перерабатывающей промышленности* Баланс ресурсов сельскохозяйственного сырья в Кемеровской области- это программный документ для планирования и координациивоспроизводства и использования сельскохозяйственного сырья натерритории Кемеровской области. Цель - обеспечение максимально возможного воспроизводствасырьевой базы для пищевой и перерабатывающей промышленности на основеанализа и долгосрочного прогнозирования потребностей развивающихся иновых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области. В документе раскрываются следующие понятия: введение термина "сельскохозяйственное сырье", определениекатегорий сельскохозяйственного сырья, наиболее часто используемых впроизводстве пищевых продуктов на территории области; анализ распределения производства сельскохозяйственного сырья вразрезе муниципальных образований Кемеровской области; анализ использования производимого на территории Кемеровскойобласти сырья (личное потребление, промышленное использование, вывоз); анализ ввоза сельскохозяйственного сырья; анализ использования ввозимого сельскохозяйственного сырья; прогноз потребности области в сельскохозяйственном сырье напериод 2010-2025 гг. с учетом прогноза развития новых производств натерритории области; определение наиболее перспективных направлений воспроизводствасельскохозяйственного сырья, по которым в долгосрочной перспективеможет быть достигнут уровень самообеспечения; перечень мероприятий для обеспечения цели и источниковфинансирования. Схема локализации пищевых производств на территории Кемеровскойобласти - это программный документ для координации целевых инвестицийв отрасль с учетом приоритетов сбалансированного экономическогоразвития территорий Кемеровской области. Указанный документ формируется с использованием данных балансаресурсов сельскохозяйственного сырья. Цель - определить места экономически эффективного размещенияпроизводств по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственногосырья, а также объектов технической и социальной инфраструктуры натерритории Кемеровской области. В документе раскрываются следующие понятия: определение приоритетов и критериев, согласно которым выделяютсянаправления целевых инвестиций, соответствующие требованиямэкономической эффективности; анализ существующей системы локализации производств пищевыхпродуктов и внутрирегиональных товаропотоков; технико-экономическое обоснование целесообразности размещенияновых производств в муниципальных образованиях области; определение объектов соответствующей инфраструктуры, необходимыхдля размещения новых производств; определение источников финансирования развития инфраструктуры истроительства новых производств. Баланс ресурсов сельскохозяйственного сырья и схема локализациипищевых производств являются взаимосвязанными и взаимодополняющимидокументами, отражающими принципиальный подход к пищевой иперерабатывающей промышленности как к важнейшему элементу целостнойсистемы формирования добавленной стоимости на продукты питания; 5) необходимо повысить эффективность межотраслевоговзаимодействия. Межотраслевое многостороннее соглашение - постоянно действующийсаморазвивающийся договорной механизм взаимодействия всех участниковрынка продовольственных товаров. Межотраслевое соглашение должно служить инструментом решенияследующих задач пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровскойобласти: задача 1. Определить принципы и основные параметры системызакупок сельскохозяйственного сырья: объем и качественные характеристики продукции; периодичность закупок; система взаиморасчетов; задача 2. Определить принципы и основные параметры долгосрочногопланирования реализации продовольственных товаров локальногопроизводства в торговых сетях: объем, прогнозируемый в соответствии с потреблением; качественные характеристики поставляемых товаров; требования к системе доставки товаров; требования к индивидуальной и транспортной упаковке; требования к позиционированию продукта в рознице; задача 3. Определить роль органов региональной исполнительнойвласти во взаимодействии с предприятиями пищевой и перерабатывающейпромышленности: отражать позицию органов региональной исполнительной власти повопросам обеспечения населения продовольственными товарами местногопроизводства; фиксировать устраивающие стороны условия ценообразования насоциально значимые товары и меры государственной (в том числефинансовой) поддержки локальных производителей указанной категориитоваров; учитывать позицию органов региональной исполнительной власти повопросам системного развития отрасли; задача 4. Определить задачи по совместной нейтрализациивозникающих рисков и угроз: предусмотреть консультативный механизм разрешения межотраслевыхспорных ситуаций; заранее оформлять прогнозируемое повышение цен на ресурсы, услугии сырье в рамках прелиминарных договоренностей; смягчать влияние рисков административного характера посредствомпоэтапной подготовки всех участников рынка продовольственных товаров кпрогнозируемым нормативным изменениям. Учитывая задачи, возлагаемые на механизм межотраслевогосоглашения, целесообразно выделить ряд предложений по модернизациисуществующих соглашений: во-первых, в многостороннем соглашении использовать подход кпищевой промышленности как к основному элементу комплексной системыобеспечения локального рынка продовольственными товарами местногопроизводства (в соответствии с 1-м принципом настоящего раздела, рис.57);* во-вторых, повысить уровень межотраслевого соглашения. Для этогосо стороны аграрного комплекса и предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности в соглашение включать не отдельныепредприятия, а отраслевые союзы и агропромышленные парки, при этомподписанное соглашение автоматически является обязательным кисполнению для участников указанных организаций; в-третьих, формировать многостороннее межотраслевое соглашениеучастников рынка продовольственных товаров в составе следующихразделов: общие принципы многостороннего сотрудничества; соглашение о ценообразовании на социально значимые товары и мерахгосударственной поддержки локальных производителей данной категориитоваров (участники: Администрация Кемеровской области, агропарк,отраслевой союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышленностиКемеровской области, торговые сети); соглашение о долгосрочном планировании и действующих ценах насельскохозяйственное сырье (участники: агропромышленные парки,отраслевой союз); соглашение о долгосрочном планировании и действующих ценах наресурсы и услуги (участники: отраслевой союз, компании-поставщикиэлектроэнергии, газа, коммунальных услуг); соглашение о реализации продовольственных товаров местногопроизводства (участники: отраслевой союз, торговые сети); соглашение об обязательных принципах добросовестной конкуренциина рынке продовольственных товаров (участники: АдминистрацияКемеровской области, УФАС по Кемеровской области, отраслевой союз,торговые сети); в-четвертых, для межотраслевого соглашения применять принципысреднесрочного планирования (5 лет), предусмотреть параметры планового(ежегодно) и внепланового (в зависимости от рыночной конъюнктуры)пересмотра утвержденных норм; в-пятых, в межотраслевом соглашении предусмотреть механизмыконтроля за исполнением утвержденных норм на муниципальном уровне; 6) поскольку в долгосрочной перспективе ожидается ростконкуренции среди производителей пищевых продуктов (в том числе имежрегиональной), область заинтересована в развитииконкурентоспособных производств. В связи с чем предполагается: включение пищевой и перерабатывающей промышленности в переченьприоритетных направлений развития Кемеровской области; включение пищевой и перерабатывающей промышленности в переченьотраслей, на которые распространяется действие Закона Кемеровскойобласти "О государственной поддержке инвестиционной, инновационной ипроизводственной деятельности в Кемеровской области"; оказание государственной поддержки предприятиям, имеющим четкуюпрограмму развития, ориентированным на устойчивый рост производства,на комплексное освоение локального и ввозимого сырья и вывоз готовойпродукции за пределы региона; инициирование появления новых видов производств на территорииобласти; стимулирование добросовестной конкуренции междутоваропроизводителями через привлечение инвесторов, противодействиепроизводству и распространению контрафактной продукции, повышениеоткрытости информации по статистическим показателям деятельностиотрасли, отдельным группам продовольственных товаров, повышениепрозрачности проведения торгов по государственным и муниципальнымзакупкам; 7) дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленностидолжно происходить в условиях повышения значимости следующих факторовразвития: а) сокращение издержек предприятий: за счет использования ресурсосберегающих и энергоэффективныхтехнологий (в программах технической модернизации предприятий вобязательном порядке необходимо учитывать характеристикиэнергопотребления приобретаемого оборудования); за счет реализации программ оптимизации производственныхмощностей (перепрофилирование избыточных мощностей, вывод изпроизводственного фонда, перенос производства в менее дорогие постоимости аренды земельных участков районы, более эффективноеиспользование недвижимого имущества); за счет модернизации действующего оборудования (снижениересурсоемкости, повышение уровня производительности и качества); б) развитие ассортимента: стимулирование развития ассортимента и последующего вывода нарынок новых продуктов за счет более эффективного взаимодействия симеющейся научно-технологической инфраструктурой, проработки рецептуркомплексных, совмещенных и функциональных продуктов; стимулирование активного внедрения новых форм упаковки,размещение производства упаковки на территории Кемеровской области; в) повышение производительности труда. Еще одним потенциальным источником повышения рентабельности впроизводстве пищевых продуктов в Кемеровской области являетсяповышение производительности труда: показатель производительноститруда в некоторых видах производства пищевых продуктов в 10 раз ниже,чем на аналогичных производствах в США и развитых странах Европы. Среди механизмов повышения производительности труда рекомендуютсяк применению: оптимизация либо реорганизация бизнес-процессов, выделениенепрофильных функций (реинжиниринг, аутсорсинг); оптимизация численности персонала, устранение дублированияфункций (реорганизация); повышение квалификации персонала и нормативов выработки заединицу времени (кадровая политика, нормирование); повышение уровня автоматизации процессов; переход на новую техническую платформу в оборудовании; повышение уровня первичной подготовки и переработки сырья; г) поиск новых незанятых ниш Многие виды производства пищевых продуктов в Кемеровской областиограничены в своем развитии из-за неравной конкуренции с крупнымифедеральными игроками и принадлежащими им национальными брендами. Вданных условиях целесообразно использовать стратегию "нишевогоразвития". Сконцентрировать финансовые и управленческие усилия надостижении лидерства в узкой ассортиментной позиции на локальномрынке, опираясь на априорные конкурентные преимущества в виде близостик потребителю, меньшей степени технологической обработки готовойпродукции, а значит, натуральности и экологичности. Узкая ассортиментная специализация позволяет также поддерживатьболее эффективную коммуникацию с потребителем при меньших затратах намаркетинг и рекламу, благодаря тому что реализуется эффект "мы знаемсвоего потребителя в лицо", кроме того, в продвижении такой продукциимогут быть задействованы альтернативные каналы дистрибуции. Пока рынок оставляет потенциальные возможности для местногопроизводителя: в сегментах производства функциональных продуктовпитания (успокаивающие, энергетические, обогащенные ферментами,микроэлементами, витаминами и пр.), лечебно-профилактических илечебных продуктов питания уровень конкуренции невысок. При этом объемы рынков специализированных продуктов в денежномвыражении достаточны для устойчивого развития 2-3 сопоставимых помощности региональных производителей; д) активизации маркетинговой деятельности предприятий Активизация маркетинговой деятельности предусматривает развитиепредприятий в 3 главных направлениях: внедрение инноваций, передового опыта в управление маркетинговойдеятельностью; формирование позитивной внешней информационной среды идоверительных отношений с потребителем. Необходимо отметить, что первые 2 направления, как правило, нетребуют от предприятия больших материальных затрат, для успешнойдеятельности в данных направлениях требуется доступ к новейшейинформации и соответствующая квалификация менеджеров; развитие брендинга и программ продвижения, соответствующих уровнюбренда. Данное направление подразумевает достаточный уровень вложений встоимость бренда, что в результате положительно скажется наконкурентном положении продукта и уровне его продаж. Учитывая имеющиеся у предприятий пищевой и перерабатывающейпромышленности финансовые и другие ограничения, основной объеморганизационно-методической работы по активизации маркетинговойдеятельности должны проводить отраслевые организации. 5. Перечень первоочередных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование проекта, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты || п/п | | | реализа- | || | | | ции | ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 1 | Проработка возможности внесения изменений в | Департамент сельского | 2010 год | Формирование дополнительных || | Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 102- | хозяйства и | | возможностей финансового || | ОЗ "О государственной поддержке | перерабатывающей | | оздоровления организаций || | инвестиционной, инновационной и | промышленности | | пищевой и перерабатывающей || | производственной деятельности в Кемеровской | Кемеровской области, | | промышленности за счет мер || | области": включить производство пищевых | управление инвестиционной | | государственной поддержки || | продуктов, включая напитки, в перечень видов | политики Администрации | | || | экономической деятельности, по которым может | Кемеровской области | | || | быть осуществлена государственная поддержка | | | || | (подпункт 1 пункта 2 статьи 16) | | | ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 2 | Проведение исследования обоснованности | Департамент сельского | 2010 год | Снижение административных || | взимаемых с организаций пищевой и | хозяйства и | | барьеров. || | перерабатывающей промышленности сборов, | перерабатывающей | | Снижение административных || | тарифов, требуемой разрешительной | промышленности | | расходов в организациях || | документации | Кемеровской области, | | пищевой и перерабатывающей || | | региональная энергетическая | | промышленности || | | комиссия Кемеровской области | | || | | Управление | | || | | Федеральной | | || | | антимонопольной службы по | | || | | Кемеровской области (по | | || | | согласованию), | | || | | общественная палата | | || | | Кемеровской области (по | | || | | согласованию) | | | (В редакции Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 12.12.2013 г. N 973-р)|-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 11 | Формирование отраслевого заказа на | Департамент сельского | Ежегодно с | Повышение эффективности || | специалистов с начальным профессиональным и | хозяйства и | 2012 года | системы взаимодействия || | средним специальным образованием | перерабатывающей | | профессионального образования и || | | промышленности | | бизнеса. || | | Кемеровской области, | | Повышение качества || | | департамент образования и | | производственного процесса в || | | науки Кемеровской области | | организациях пищевой и || | | | | перерабатывающей || | | | | промышленности ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 12 | Организация исследования производственных | Департамент сельского | 2011 год | Повышение уровня загруженности || | мощностей в организациях пищевой и | хозяйства и | | мощностей. || | перерабатывающей промышленности | перерабатывающей | | Улучшение показателей || |------------------------------------------------| промышленности | | рентабельности производства || | Определение объемов и специфики | Кемеровской области, | | || | производственных и непроизводственных | организации пищевой и | | || | активов, возможных к выведению или | перерабатывающей | | || | перепрофилированию в организациях пищевой и | промышленности (по | | || | перерабатывающей промышленности | согласованию) | | ||-----+------------------------------------------------| | | || | Разработка мер по оптимизации активов, | | | || | рекомендуемых для выполнения в организациях | | | || | пищевой и перерабатывающей промышленности | | | ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 13 | Организация обучающих семинаров по вопросам | Департамент сельского | Ежегодно | Увеличение объемов отгруженной || | повышения производительности труда и | хозяйства и | (1 раз в | продукции на 1 занятого в || | управления персоналом для руководителей | перерабатывающей | год) | отрасли. || | организаций пищевой и перерабатывающей | промышленности | | Снижение производственных || | промышленности | Кемеровской области, | | издержек и улучшение || | | организации пищевой и | | финансовых показателей, || | | перерабатывающей | | увеличение уровня оплаты в || | | промышленности (по | | организациях пищевой и || | | согласованию) | | перерабатывающей || | | | | промышленности области ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 14 | Организация обучающих семинаров по энерго -, | Департамент сельского | Ежегодно | Внедрение программ || | ресурсоэффективности для руководителей | хозяйства и | с 2010 года | ресурсоэффективности в отрасль. || | организаций пищевой и перерабатывающей | перерабатывающей | | Продвижение принципа снижения || | промышленности | промышленности | | издержек за счет оптимизации || | | Кемеровской области, ГУ | | использования ресурсов в || | | "Кузбасский центр | | организациях пищевой и || | | энергосбережения" (по | | перерабатывающей || | | согласованию) | | промышленности, улучшение || | | | | финансово-экономического || | | | | состояния указанных организаций ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 15 | Организация обучающих семинаров по | Департамент сельского | Ежегодно с | Повышение качества || | маркетингу для руководителей организаций | хозяйства и | 2010 года | маркетинговой деятельности в || | пищевой и перерабатывающей промышленности | перерабатывающей | | организациях пищевой и || | | промышленности | | перерабатывающей || | | Кемеровской области | | промышленности. || | | | | Активизация продвижения || | | | | пищевых продуктов на локальном || | | | | и потенциальных рынках сбыта ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 16 | Организация обучающих семинаров по | Департамент сельского | Ежегодно с | Увеличение доли организаций || | международным стандартам управления | хозяйства и | 2010 года | пищевой и перерабатывающей || | качеством | перерабатывающей | | промышленности, использующих || | | промышленности | | систему управления качеством. || | | Кемеровской области | | Оптимизация бизнес-процессов в || | | | | отрасли ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 17 | Разработка баланса ресурсов | Департамент сельского | 2010 год | Оптимизация производства и || | сельскохозяйственного сырья Кемеровской | хозяйства и | | использования || | области | перерабатывающей | | сельскохозяйственного сырья на || | | промышленности | | территории Кемеровской области. || | | Кемеровской области, | | Формирование долгосрочного || | | департамент | | заказа отрасли на || | | потребительского рынка и | | сельскохозяйственное сырье. || | | предпринимательства | | Определение потребностей || | | Кемеровской области, | | агрофирм и сельскохозяйственных || | | департамент экономического | | предприятий в первичной || | | развития Администрации | | переработке, хранении продукции. || | | Кемеровской области, | | Увеличение доли || | | главы муниципальных | | сельскохозяйственной продукции, || | | образований Кемеровской | | реализованной организациям || | | области (по согласованию), | | пищевой и перерабатывающей || | | руководители организаций | | промышленности || | | пищевой и перерабатывающей | | || | | промышленности (по | | || | | согласованию) | | ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 18 | Организация выставок для организаций пищевой | Департамент сельского | Ежегодно с | Улучшение условий доступа || | и перерабатывающей промышленности | хозяйства и | 2010 года | организаций пищевой и || | Кемеровской области с демонстрацией новейших | перерабатывающей | | перерабатывающей || | мировых достижений в области производства | промышленности | | промышленности к актуальной || | пищевых продуктов и их упаковки | Кемеровской области, | | информации. || |------------------------------------------------| департамент потребительского |-------------| Стимулирование разработки новых || | Проведение совещаний по проблемам развития | рынка и предпринимательства | В течение | инновационных продуктов питания || | ассортимента пищевых продуктов, выпускаемых | Кемеровской области, | всего | || | организациями пищевой и перерабатывающей | государственное | периода | || | промышленности Кемеровской области | образовательное | | || | | учреждение высшего | | || | | профессионального | | || | | образования "Кемеровский | | || | | технологический институт | | || | | пищевой промышленности" | | || | | (по согласованию), | | || | | руководители организаций | | || | | пищевой и перерабатывающей | | || | | промышленности (по | | || | | согласованию), | | || | | выставочная компания | | || | | "Экспо-Сибирь" (по | | || | | согласованию) | | ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 19 | Разработка и принятие соглашения о принципах | Департамент сельского | 2011 год | Стимулирование вывоза || | сотрудничества с субъектами Российской | хозяйства и | | продукции организациями || | Федерации, расположенными в Сибирском | перерабатывающей | | пищевой и перерабатывающей || | федеральном округе, в области поставок | промышленности | | промышленности Кемеровской || | сельскохозяйственного сырья и продуктов | Кемеровской области, | | области. || | питания. | департамент потребительского | | Стимулирование межрегиональной || | Согласование проекта с организациями пищевой | рынка и предпринимательства | | конкуренции. || | и перерабатывающей | Кемеровской области, | | Повышение уровня || | промышленности Кемеровской области | управление стратегического | | информированности о || | | развития | | потенциальных рынках сбыта. || | | Администрации Кемеровской | | Повышение качества || | | области, Кузбасская торгово- | | администрирования отрасли за || | | промышленная палата (по | | счет установления официальных || | | согласованию), | | каналов обмена информацией и || | | руководители организаций | | опытом с органами || | | пищевой и перерабатывающей | | исполнительной власти других || | | промышленности (по | | субъектов Российской Федерации, || | | согласованию) | | расположенных в Сибирском || | | | | федеральном округе ||-----+------------------------------------------------+------------------------------+-------------+----------------------------------|| 20 | Провести анализ возможности участия | Департамент сельского | 2010 год | Повышение стандартов реализации || | организаций пищевой и перерабатывающей | хозяйства и | | продукции. || | промышленности Кемеровской области в | перерабатывающей | | Развитие альтернативных || | международных тендерах с целью выхода их | промышленности | | направлений реализации || | продукции на мировой рынок | Кемеровской области, | | продукции организаций пищевой и || | | Кузбасская торгово- | | перерабатывающей || | | промышленная палата (по | | промышленности Кемеровской || | | согласованию) | | области, в том числе экспортных || | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________ * Не приводится