Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.06.2011 № 276
О Стратегии развития химического комплекса Кемеровской области на период до 2025 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 20.06.11 N 276г. КемеровоО Стратегии развития химическогокомплекса Кемеровской области напериод до 2025 года С целью анализа негативных последствий финансово-экономическогокризиса, выработки мер по дальнейшему экономическому развитиюхимического комплекса Кемеровской области и во исполнение пункта2.7 плана мероприятий по формированию комплексной системыпланирования, утвержденного распоряжением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 7 сентября 2009 г. N 860-р "О формированиикомплексной системы планирования в Кемеровской области": 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития химического комплексаКемеровской области на период до 2025 года. 2. Исполнительным органам государственной власти Кемеровскойобласти, ответственным за исполнение первоочередных мероприятий,предусмотренных Стратегией развития химического комплекса Кемеровскойобласти на период до 2025 года, обеспечить их выполнение. 3. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательстваКемеровской области (Н.Г. Черкасов) представлять ежегодно до 20февраля года, следующего за отчетным, информацию о выполнениимероприятий первому заместителю Губернатора Кемеровской области В.П.Мазикину. 4. Департаменту документационного обеспечения АдминистрацииКемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе сосредствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Кемеровской области(С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области С.Н. Кузнецова. 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 июня 2011 г. N 276 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА Введение Химический комплекс является базовым сегментом российскойпромышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономическойдеятельности: химическое производство и производство резиновых ипластмассовых изделий. Потребителями продукции химического комплексаявляются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельскогохозяйства, оборонный и топливно-энергетический комплексы, а такжесфера услуг, торговля, наука, культура и образование. В настоящее время российские предприятия производят около1,1 процента мирового объема химической продукции. По общему выпускухимической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место вмире и находится на уровне Канады. Рост показателей химической промышленности России напрямуюзависит от развития химической отрасли в регионах. Рост и развитиехимического комплекса невозможны без четкого концептуальногопрогнозирования, анализа и контроля со стороны исполнительной власти. Стратегия развития химической промышленности Кемеровской областина период до 2025 года (далее - Стратегия) подготовлена отделомхимической и отходоперерабатывающей промышленности управленияпромышленности департамента промышленности, торговли ипредпринимательства Кемеровской области. Главной задачей Стратегии является определение направленийгосударственной политики по ключевым проблемам структурной перестройкии общих положений развития отрасли в условиях рыночной системыхозяйствования на период до 2025 года. Стратегия предназначена стать документом, ориентирующим икоординирующим деятельность предприятий и организаций химическогокомплекса Кемеровской области на максимальное использованиедействующего потенциала с целью обеспечения выпускаконкурентоспособной продукции и основой для разработки конкретныхорганизационных, экономических и технических мероприятий по реализацииее целей. Реализация Стратегии позволит увеличить вклад предприятийхимического комплекса Кемеровской области в доходную часть бюджетоввсех уровней и, тем самым, создать условия для решения проблемсоциального и экологического характера. Однако в современных рыночных условиях, когда воздействие органовгосударственной власти на развитие экономики носит не директивный, арегулирующий характер, для органов государственной власти важно иметьне только Стратегию развития химической отрасли, но и Стратегиюполитики, определяющую поведение субъектов управления на основемониторинга и анализа тренда отраслевого развития. 1. Общие положения Стратегия развития химической промышленности Кемеровской областина период до 2025 года разработана на основании распоряжения КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 7 сентября 2009 г. N 860-р"О формировании комплексной системы планирования в Кемеровскойобласти". Стратегия предназначена: 1) определять приоритеты и принципы государственной политики вхимической промышленности Кемеровской области; 2) обеспечивать согласованность действий исполнительных органовгосударственной власти Кемеровской области и органов местногосамоуправления по направлениям развития отрасли в долгосрочнойперспективе; 3) служить основой для принятия решений на государственном уровнепо разработке целевых программ развития химического комплекса,обеспечивающих решение социальных, оборонных и других зависящих отхимической индустрии проблем развития отдельных отраслей и экономики вцелом; 4) определять стратегический вектор для разработки икорректировки нормативно-правовой базы химической промышленности наобластном уровне. Реализация положений Стратегии будет способствовать: созданию долговременных условий для устойчивого развитияпредприятий химического комплекса и повышению их конкурентоспособностина глобальных рынках в условиях открытости экономики; преодолению технологического отставания химического комплексаКемеровской области от других районов Российской Федерации и ведущихстран мира; обеспечению экономической, оборонной и экологической безопасностиКемеровской области и Российской Федерации; увеличению вклада предприятий химического комплекса Кемеровскойобласти в доходную часть бюджетов всех уровней для решения проблемсоциального и экологического характера; успешной реализации приоритетных национальных проектов "Доступноеи комфортное жилье - гражданам России", "Здоровье", "Образование","Развитие агропромышленного комплекса". Химический комплекс Кемеровской области включает в себя:химическое производство, производство резиновых и пластмассовыхизделий, фармацевтику и нефтепереработку. Важность этой отраслиопределяется также и тем, что помимо товаров народного потребленияздесь вырабатывается продукция для угольной, пищевой,электротехнической промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 1.1. Цели и задачи Стратегии Целями Стратегии развития химического комплекса в Кемеровскойобласти являются: формирование эффективной конкурентоспособной химическойпромышленности, обеспечивающей устойчивое повышение объемовпроизводства химических продуктов для внутреннего, межрегиональных имеждународных рынков и стимулирующей развитие смежных отраслей; переход на инновационную модель развития фармацевтическойпромышленности; обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизнинаселения Кемеровской области. Для достижения целей Стратегии предполагается решение следующихзадач: 1.1.1. Формирование благоприятных институциональных условийразвития отрасли, включая меры государственной поддержки: 1) снятие административных барьеров, препятствующих развитиюотрасли; 2) формирование информационных площадок для размещенияофициальной, нормативной, статистической, новостной, аналитической ииной актуальной информации (участники рынка, перечень сертифицирующихи разрешительных органов и т.д.); 3) стимулирование инвестиционной деятельности и открытия новыхпроизводств; 4) мониторинг нормативных изменений и программ на федеральномуровне и обеспечение их исполнения в Кемеровской области, внесениеизменений и дополнений в правовые акты Кемеровской области; 5) реализацию крупных инвестиционных проектов по переработкеприродных ресурсов, используя инструменты государственно-частногопартнерства; 6) обеспечение опережающего воспроизводства минерально-сырьевойбазы. 1.1.2. Формирование условий развития деловой среды, включаяразвитие смежных отраслей, стимулирование конкуренции: 1) развитие отраслевых союзов и саморегулируемых организаций; 2) проведение образовательных мероприятий, стимулирующихповышение квалификации участников рынка (семинаров, курсов, мастер-классов, изучение примеров лучшей мировой и российской практики,стажировок, участие в программах обмена опытом, в том числе спривлечением российских и зарубежных компаний); 3) проведение регулярных исследований уровня развития конкуренциии тенденций развития отрасли в Кемеровской области и обеспечениеусловий добросовестной конкуренции. 1.1.3. Комплексная модернизация и повышение эффективностипредприятий отрасли: 1) инвентаризация и последующая оптимизация производственных инепроизводственных активов на крупных и средних предприятиях отрасли; 2) оптимизация производственных мощностей (вывод, дозагрузка); 3) внедрение систем менеджмента качества в соответствии сустановленными требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO9001:2008); 4) разработка и внедрение программ ресурсоэффективности иресурсосбережения; 5) разработка и внедрение программ повышения производительноститруда. 1.1.4. Формирование действенных стимулов развития сектораглубокой переработки природного сырья, что значительно приблизит егодолю в промышленном производстве к соответствующему показателю поевропейской части страны: 1) сокращение до необходимого минимума вывоза в другие субъектыРоссийской Федерации и экспорта в другие страны необработанногоприродного сырья; 2) проведение комплексного анализа природных ресурсов,используемых в химической промышленности с учетом номенклатуры,качества/сортности, объемов производства, потребности в первичнойпереработке и хранении; 3) проведение ежегодного анализа планов выработки химическихпредприятий и формирование долгосрочного заказа отрасли на природноесырье для планирования сбалансированного развития добывающейпромышленности, заключение межотраслевых ценовых соглашений. 1.1.5. Развитие ассортимента выпускаемой продукции,стимулирование разработки новых инновационных, импортозамещающихпродуктов: 1) проведение исследований по перспективным к выпуску видампродукции, не представленной в Кемеровской области; 2) проведение исследований изменения структуры и уровняпотребления химических продуктов на душу населения в Кемеровскойобласти; 3) создание совместно с учреждениями Сибирского отделения РАН набазе высших учебных заведений городов Кемерово и Новокузнецканационального исследовательского университета, способного не толькогенерировать технологические, продуктовые инновации на мировом уровне,но и превращать научные знания в новые технологии и продукты; 4) разработка и внедрение программ обновления ассортимента напредприятиях; 5) стимулирование деятельности научных учреждений по разработке ивнедрению новых и инновационных видов продукции. 1.1.6. Интеграция предприятий в систему межрегиональных рынковхимических продуктов: 1) разработка и проведение программ стимулирования вывозапродукции; 2) организация межтерриториальных и межрегиональных выставок иярмарок продукции; 3) подписание стратегических соглашений с другими субъектамиРоссийской Федерации о содействии в обеспечении поставок химическихпродуктов. 1.1.7. Сохранения высокого качества экологической сферы,осуществляя экономический рост на базе экологически чистых технологийи ощутимо сокращая объемы выбросов загрязнителей в сложившихся ареалахэкологического напряжения. 1.2. Приоритеты государственной политики Российской Федерации Приоритеты государственной политики на федеральном уровне иопределены в следующих системных стратегических документах РоссийскойФедерации и отраслевых ведомственных программах: Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года, утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.N 1662-р; Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года,утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от5 июля 2010 г. N 1120-р; Стратегия развития химической и нефтехимической промышленностиРоссии на период до 2015 года, утвержденная приказом Министерствапромышленности и энергетики Российской Федерации от 14 марта 2008 г.N 119; Стратегия развития железнодорожного транспорта в РоссийскойФедерации до 2030 года, утвержденная распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации 17 июня 2008 г. N 877-р; Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от13 ноября 2009 г. N 1715-р; Государственная программа развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы, утвержденная постановлениемПравительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446; Стратегия развития фармацевтической промышленности РоссийскойФедерации на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерствапромышленности и торговли Российской Федерации от 23 октября 2009 г.N 965; Стратегия социально-экономического развития Кемеровской областидо 2025 года, утвержденная Законом Кемеровской области от 11 июля2008 г. N 74-ОЗ. Приоритеты государственной политики Российской Федерации вхимической промышленности обусловлены балансом импорта/производствахимических веществ и определяют задачи химической независимостистраны. В связи с этим целесообразно выделить следующие группыприоритетов: 1) обеспечение населения качественными товарами химическогокомплекса (лекарственными препаратами, нефтепродуктами, минеральнымиудобрениями, резиновыми и пластмассовыми изделиями и пр.); 2) развитие экспортоориентированных производств и новыхразработок; 3) замещение импортных товаров отечественными, производствокоторых находится на территории Кемеровской области и РоссийскойФедерации; 4) расширение ассортимента химической продукции; 5) стимулирование развития новых рынков в химической отрасли; 6) стимулирование экспорта по отдельным видам глубокойпереработки сырья. Кроме того, на химический комплекс распространяютсяобщеэкономические приоритеты государственной политики РоссийскойФедерации: 1) системная модернизация технической базы с целью обеспеченияперехода на инновационный путь развития; 2) повышение конкурентоспособности отрасли за счет реализациистратегий ресурсоэффективности в производстве; 3) обеспечение оптимального уровня конкуренции в отрасли приснижении уровня внутренних административных барьеров; 4) увеличение роли общественных (ассоциаций, союзов) исаморегулируемых организаций как институтов развития рынка; 5) развитие человеческого потенциала на базе совершенствованиясистемы специального образования. 1.3. Приоритеты социально-экономического развития Сибирского федерального округа Стратегической целью развития Сибирского федерального округаявляется обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизнинаселения на основе сбалансированной социально-экономической системыинновационного типа, гарантирующей национальную безопасность,динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересовРоссийской Федерации в мировом сообществе. Основные показатели социально-экономического развития Сибирскогофедерального округа к концу 2020 года должны соответствоватьсреднероссийским значениям. Для этого среднегодовой темп приростасуммарного валового регионального продукта начиная с 2012 года долженпревышать среднероссийский показатель. Такой подход к формированию целей Стратегии определяетсянеобходимостью преодоления отставания развития социального сектора ипревращения субъектов Российской Федерации Сибирского федеральногоокруга в территорию комфортного проживания и успешного ведениябизнеса. Основными приоритетами социально-экономического развитиясубъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа,поддерживаемыми государством в 2010-2020 годах, будут являться: 1.3.1. Отраслевые приоритеты, реализуемые на основевысокотехнологичных и наукоемких производств, обеспечивающихмодернизацию экономики сибирских регионов: инновационные производства - биотехнологии; перерабатывающая промышленность - глубокая переработка первичногосырья (нефте-, газо-, угле-, лесохимия, целлюлоза, бумага,высокотехнологичные ГСМ); научное обеспечение, научное и сервисное обслуживаниеперерабатывающей промышленности. в Сибирской Арктике, полярных и приполярных областях -интенсивная геологоразведка, освоение новых месторождений природныхресурсов (нефть, газ), восстановление и развитие Северного морскогопути (СМП), сохранение природной среды, языков и культуры коренных ималочисленных народов Севера, повышение качества их жизни; в Северо-Сибирском широтном поясе нового хозяйственного освоения(Средний Иртыш - север Омской области, Среднее Приобье - север Томскойобласти, центральные районы Красноярского края - территория междуреками Ангара и Нижняя Тунгуска, север Иркутской области, зона БАМа вЗабайкальском крае, север Республики Бурятия, юг Республики Саха(Якутия) - энергетические проекты, строительство северо-российскоготранспортного коридора (Северо-Сибирская железнодорожная магистраль свыходом на Ивдель через Ханты-Мансийск, железная дорога Новоильинский-Озерный-Таксимо); добыча и первичная переработка природных ресурсов(нефть, газ, лес, цветные, благородные и редкоземельные металлы) вразмерах, обеспечивающих мировое ресурсное лидерство России;строительство экспортного трубопроводного транспорта и транспортнойинфраструктуры к местам первичной и глубокой переработки;строительство и реконструкция перерабатывающих производств (нефтегазо-углехимия, гелиевая промышленность, глубокая переработка древесины); в промышленной зоне Южно-Сибирского широтного поясахозяйственного развития (центральные районы Омской области, южныерайоны Томской области, Алтайский край, Новосибирская, Кемеровскаяобласти, южные районы Красноярского края, центральные и южные районыИркутской области, Республики Бурятия, южные районы Забайкальскогокрая) - строительство и реконструкция на качественно новойтехнологической основе машино- и приборостроительных предприятий,ориентированных на выпуск инновационной продукции, современныхагрегатов, приборов, машин, оборудования и конструкций для добывающей,перерабатывающей и энергетической промышленности Сибирскогофедерального округа, Дальнего Востока и экспорт за рубеж; предприятийметаллургического и лесного комплексов, химической промышленности,промышленности стройматериалов, осуществляющих выпуск новыхконкурентоспособных материалов; предприятий, работающих в областиинформационных, телекоммуникационных технологий, наноиндустрии ибиотехнологий. Формирование промышленной, технологической и научнойопорной базы хозяйственного освоения северных, полярных и арктическихтерриторий Сибирского федерального округа. Формирование опорной сетипредприятий, обеспечивающих сервисное обслуживание техники итехнологий, применяемых в добывающих и перерабатывающих отрасляхэкономики Сибирского федерального округа. Формирование вадминистративных и промышленных центрах регионов Сибирскогофедерального округа крупных городских агломераций, выполняющих функцииконкурентоспособных транспортно-логистических, торгово-финансовых,научно-образовательных, культурных, инновационных и промышленныхцентров; в агропромышленной зоне Южно-Сибирского широтного поясахозяйственного развития (республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайскийкрай, Кемеровская, Новосибирская области, южные районы Иркутской,Омской, Томской областей, Республики Бурятия, Красноярского иЗабайкальского краев) - формирование высокотехнологичныхагропромышленных предприятий с законченным циклом производства,способных обеспечить население основными видами продовольствия и выйтина межрегиональные и международные рынки сельскохозяйственнойпродукции (в первую очередь зерна и продуктов его переработки). 1.3.2. Строительство магистральных элеваторов на территорииСибирского федерального округа и портовых элеваторов (зерновоготерминала) на Дальнем Востоке. Строительство современныхживотноводческих комплексов, объектов кормопроизводства, тепличныховощеводческих комплексов. Развитие направлений по переработке льна,льноволокна, шерсти, кож сельскохозяйственных животных на основеформирования и выполнения государственного и муниципального заказа. 1.3.3. Строительство нового энергосберегающего жилья дляспециалистов агропромышленного комплекса и работников вахтовых смен надобывающих предприятиях Арктики, полярных, приполярных областей иСеверо-Сибирского широтного пояса хозяйственного освоения.Формирование опорной структуры поселений, обеспечивающихагропромышленный и добывающий комплексы высокопрофессиональной рабочейсилой на постоянной основе и в форме вахт. Целесообразность применения "широтного зонирования" приформулировании межрегиональных приоритетов социально-экономическогоразвития субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округаопределяется множественностью исторически сложившихся сходных поструктуре и размерности характеристик развития существующей иперспективной ресурсной специализации отдельных районов несколькихсубъектов Российской Федерации, находящихся примерно на одинаковойгеографической широте. В дальнейшем в зависимости от целей, формулируемых в том или иномразделе Стратегии социально-экономического развития Сибири до2020 года, пространственная структура будет рассматриваться как наоснове "широтного зонирования", экономического районирования,утвержденного в Общесоюзном классификаторе экономических регионов ОК024-95 и изм. N 1 (ИУС 9-98), так и в привязке к существующемуадминистративно-территориальному делению. И в первом, и во втором, и втретьем случаях расчеты индикаторов социально-экономического развитияопираются на официальную статистику, что обеспечивает их сравнимость исопоставимость. 1.4. Приоритетные направления социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года Стратегия развития химического комплекса Кемеровской областиосновывается на долгосрочных приоритетах региональной экономики,определенных Стратегией социально-экономического развития Кемеровскойобласти до 2025 года, а именно: 1) повышение уровня диверсификации экономики Кемеровской области(за счет увеличения доли химической промышленности в структуреобрабатывающих производств и увеличения глубины переработки сырья); 2) повышение уровня конкурентоспособности экономики Кемеровскойобласти (за счет более эффективного вовлечения в системумежрегиональных рынков химической продукции); 3) повышение уровня жизни жителей Кемеровской области (за счетобеспечения населения качественными товарами, развития новых видовпроизводственной деятельности, увеличения налоговых отчислений,повышения уровня оплаты труда в отрасли); 4) развитие человеческого капитала (за счет интенсификацииобразовательных программ в отрасли, повышения эффективностивзаимодействия системы специального образования и бизнеса, повышенияуровня квалификации топ-менеджеров, специалистов предприятий, а такжегосударственных и муниципальных служащих; привлечения передовыхтехнологий и знаний в отрасль). 1.5. Сроки и этапы реализации Стратегии Реализацию Стратегии предусматривается осуществить в два этапа -2011-2015 гг. и 2016-2025 гг. Этап 1. Предполагает активизацию формирования базовых условий длядальнейшего устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихсяпроизводств и создания новых предприятий; увеличение объемов целевыхинвестиций в технологическую модернизацию существующих и созданиеновых производств за счет привлечения группы профильных инвесторов,создание благоприятных экономических условий для развития химическогокомплекса в Кемеровской области. Развитие действующих производств: улучшение финансово-экономического положения и повышениеконкурентоспособности предприятий отрасли за счет оптимизациивнутриорганизационных резервов, технологической модернизации иоптимизации ассортимента; укрепление позиций предприятий на локальном рынке, активизацияпродвижения на потенциальных рынках сбыта. Подготовка и организация новых производств: разработка новых программных документов для определенияпотребности новых и развивающихся предприятий в природном сырье сцелью максимально возможной добычи и производства сырьевой базы натерритории региона. в соответствии с программными документами ведется работа поразвитию существующих и созданию новых производств по первичнойпереработке сырья. в соответствии с программными документами в муниципальныхобразованиях области ведется работа по формированию индустриальныхплощадок, созданию необходимой инфраструктуры (транспортной,технической, социальной) для организации химических производств; в рамках приоритетных направлений инвестиций в отрасльактивизируется работа с отраслевыми инвесторами. Проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе за счетразвития современных форм концентрации деловой активности технопарков. Увеличение объема инвестиций в отрасль по следующим направлениям:организация новых производств, технологическая модернизация,сопутствующие производства; Достижение уровня самообеспечения по приоритетным видамхимического сырья. Выстраивание межрегиональных связей для обеспеченияэффективного ввоза недостающего сырья. Создание и развитие сильных региональных брендов химическихпродуктов. Корректировка программ высшего и среднего специальногообразования с учетом качественных требований предприятий отрасли. Обеспечение внедрения систем качества и международных стандартовпроизводства на предприятиях отрасли с использованием механизмаотраслевых организаций. На первом этапе (2011-2015 гг.) развитие химического комплексанамечается за счет направления средств компаний, холдингов ипредприятийв основном на модернизацию и реконструкцию действующих мощностей,частичный ввод новых производств и более эффективное использованиеимеющихся мощностей. На первом этапе обеспечивается модернизация и реконструкциядействующих мощностей, завершение начатых инвестиционных проектов,строящихся на основе импортных технологий и оборудования. На этом этапе в химическом комплексе Кемеровской областипланируются следующие мероприятия по отраслям: 1) в промышленности пластмасс и синтетических смол: модернизация действующих и строительство новых производствполимеров с новыми свойствами и сырья для их производства на базеагрегатов большой единичной мощности; увеличение мощностей по переработке пластмасс с расширениеммарочного ассортимента товаров народного потребления и изделий дляпотребляющих секторов экономики (машиностроение, строительство,сельское хозяйство, медицина и т.д.); 2) в производстве соды каустической и в хлорпотребляющихпроизводствах: постепенный вывод ртутных производств каустической соды иорганизация новых мощностей с использованием мембранной идиафрагменной технологии; реконструкция и развитие хлорпотребляющих производств (комплексоввинилхлорида - поливинилхлорида, хлорметанов, эпихлоргидрина,перхлорэтилена и др.); 3) в производстве малотоннажной химической продукции: разработка и организация производства современных композиционныхматериалов с высокими прочностными, теплоизоляционными и другимиспециальными характеристиками для авиационно-космического иэнергетического машиностроения, двигателестроения, автомобилестроенияметаллургии и других высокотехнологичных отраслей; 4) в производстве минеральных удобрений: поддержание и развитие сырьевой базы; создание и внедрение в производство новых видов удобрений -органоминеральных, водорастворимых, пролонгированного действия, смикроэлементами; строительство производства продуктов глубокой степени переработкис использованием современных технологий на базе минерального иуглеводородного сырья, кооперированных с производством минеральныхудобрений; 5) в переработке нефтепродуктов: проектирование и строительство новых производств по выпускунефтепродуктов; расширение ассортимента нефтепродуктов путем глубокой степенинефтепереработки; 6) в производстве лекарственных препаратов и субстанций: расширение перечня и освоение новых технологий по производствужизненно важных лекарственных средств; улучшение качества лекарственных препаратов и совершенствованиетехнологии их производства; увеличение объемов производства инъекционных растворов исубстанций; 7) повышение эффективности НИОКР и инновационной активностипредприятий химического комплекса: технологический форсайт развития химического комплекса; стимулирование инновационной деятельности, направленной наразработку и внедрение новых экономически эффективных, экологическибезопасных, ресурсосберегающих технологий химического производства; повышение спроса на научно-технические новшества; развитие кадрового потенциала в научно-исследовательской сфере; комплексное техническое перевооружение химического комплекса. Этап 2. Предполагает усиление развития отрасли, а также получениерезультатов от вложенных инвестиций. На данном этапе предусматриваетсярешение следующих задач: 1) формирование и реализация "экспортной" модели развитияотрасли: организация вывоза части продуктов глубокой переработки всубъекты Российской Федерации и Сибирского федерального округа, атакже на экспорт; 2) создание и развитие в Кемеровской области конкурентоспособныхпроизводств, ориентированных на производство экспортной иимпортозамещающей продукции; 3) корректировка уровня и направлений инвестиций с учетом сменымодели развития отрасли: поддержание уровня инвестиций для обеспеченияпрогнозируемого объема производства при увеличении объема инвестиций вкоммерческое продвижении продукции. На втором этапе (2016-2025 гг.) предусматривается концентрацияусилий на вводе новых мощностей и создании конкурентоспособныхпроизводств по выпуску инновационной продукции, ввод в действиеперспективных высокотехнологичных производств. На втором этапе основными приоритетами развития отрасли являются: 1) в промышленности пластмасс и синтетических смол: разработка и организация производств прогрессивных видовполимерных композиционных материалов инженерно-технического назначенияи способов их переработки в изделия; 2) в производстве малотоннажной химической продукции: разработка и организация производства негорючих стеклопластиковконструкционного и радиотехнического назначения, стеклокерамических икремнийорганических стекловолокнистых материалов с высокимиэксплуатационными техническими характеристиками, а также разработкаспособов производства изделий из них. На данном этапе усилия научного потенциала будут направлены наразработку и реализацию "прорывных" инновационных проектов,технологических процессов по выпуску конкурентоспособной продукции набазе экономически эффективных, экологически безопасных иресурсосберегающих технологий по следующим важнейшим направлениям: пластмассы новых поколений и продукты их переработки дляразличных сфер применения с учетом обновления и расширения сырьевойбазы и переработки вторичных полимеров; эластомерные материалы новых поколений с более высокимипотребительскими свойствами, в т.ч. резинотехнические изделияоптимальных конструкций с ресурсом работы, соизмеримым со срокомслужбы комплектуемой техники; расширенный ассортимент минеральных удобрений: органоминеральных,пролонгированного действия с микроэлементами и других видов на основеместных источников сырья; стекловолокно, стеклоткани, стеклопластики, нетканые материалы,волокнисто-оптические элементы новых поколений; гигиенически и экологически безопасный ассортимент товаровбытовой химии, производимых с использованием сырьевой основы новогопоколения, для насыщения внутреннего рынка; обновленный ассортимент продукции малотоннажной химии (сорбенты,катализаторы, абсорбенты, адсорбенты, добавки к полимерным материалам,химические реактивы и особо чистые вещества, ингибиторы, комплексоны идр.) для повышения эффективности производственных процессов вразличных сферах народного хозяйства и улучшения качества жизни издоровья населения; новые менее опасные формы химических средств защиты растений итехнологии их производства на основе импортных и отечественныхдействующих веществ, снижающих их воздействие на окружающую среду ичеловека. Реализация "прорывных" инновационных проектов в химической инефтехимической промышленности позволит снять структурные ограниченияразвития отрасли и выйти на производство совершенно новых (попотребительским свойствам) видов продукции. 1.6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, индикаторы достижения результатов Реализация Стратегии даст возможность: 1.6.1. Увеличить объем отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2025году по сравнению с 2009 годом в 3,5 раза, что составит в ценахданного года 143565,8 млн. руб. 1.6.2. Довести долю химического производства и производстварезиновых и пластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и услуг собственнымисилами в целом по обрабатывающим производствам до 12,2 процента в 2025году. 1.6.3. Увеличить производство важнейших видов продукции на душунаселения. Производство пластических масс и синтетических смол на душунаселения прогнозируется в 2025 году в объеме 55,6 кг/чел. (39,3кг/чел. в 2009 году). 1.6.4. Увеличить объемы производства важнейших видов продукции,качественной социально ориентированной продукции и обеспечитьвозрастающие потребности внутреннего рынка в химикатах и новыхматериалах, расширить ассортимент выпускаемой продукции (на 20-25 процентов ассортимент композиционных материалов, смесей и сплавовна основе базовых полимеров, сложных минеральных удобрений). 1.6.5. Увеличить объем экспорта продукции в 2015 году в 2 раза ив 2025 году в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом. 1.6.6. Осуществить эффективное импортозамещение и снизитьзависимость внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний,обеспечив тем самым экономическую безопасность. Доля импорта в 2025году по сравнению с 2009 годом уменьшится: по синтетическим моющим средствам - с 12,9 до 9,0 процента, по пластическим массам и синтетическим смолам - с 26,8 до10,0 процента, по лакокрасочным материалам - с 33,7 до 26,9 процента, по изделиям и деталям производственного назначения из пластмасс -с 21,6 до 14,0 процента, по изделиям культурно-бытового и хозяйственного назначения изпластмасс - с 16,3 до 6,0 процента, по таре и упаковке из полимерных материалов - с 16,1 до 10,0процента, по трубам и деталям трубопроводов из термопластов - с 24,6 до11,0 процента. 1.6.7. Увеличить долю наукоемкой и с высокой добавленнойстоимостью продукции, осуществить качественные изменения в отраслевойи видовой структуре химического комплекса в направлении сокращенияудельного веса сырьевых производств. В 2025 году к 2009 году ростобъема производства составит: пластических масс и синтетических смол - 141,5 процента, изделий и деталей производственного назначения из пластмасс -159,6 процента, изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения -205,9 процента, пленки полимерной - 237,4 процента, тары и упаковки из полимерных материалов - 174,9 процента, труб и деталей трубопроводов из термопластов - 445,7 процента. 1.6.8. Довести удельный вес технологий, соответствующих мировомууровню, до 30-50 процентов, повысить объем промышленной продукции,выпускаемой по ресурсосберегающим технологиям на 20-25 процентов. 1.6.9. Обеспечить соблюдение требований экологическойбезопасности в соответствии с техническим регламентом "О безопасностихимической продукции". 1.6.10. Содействовать решению проблемы эффективного использованияприродных ресурсов: нефтепереработка позволит увеличить использованиеуглеводородного сырья в 2025 году по сравнению с 2009 годом в 2 раза,в том числе прямогонного бензина - в 1,8 раза, сжиженныхуглеводородных газов - в 2 раза. Таблица 1 Прогноз динамики экономических показателей химического комплекса (сценарий инновационного развития)-------------------------------------------------------------------------------| Показатель | 2009 | 2010 | 2015 | 2025 | 2025 год в || | год, | год, | год, | год, | процентах || | отчет | оценка | прогноз | прогноз | к 2009 || | | | | | году ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Индекс промышленного | 85,5 | 103,1 | 105,6 | 102,7 | 165,2 || производства, в процентах | | | | | || к предыдущему году | | | | | ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Экспорт, млн. долл. США | 297,2 | 329,2 | 563,4 | 1047,4 | 352,2 ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Импорт, млн. долл. США | 145,2 | 160,8 | 275,2 | 371,8 | 256,1 ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Среднегодовая численность | 17,8 | 15,6 | 16,4 | 17,4 | 97,7 || промышленно- | | | | | || производственного | | | | | || персонала, тыс. чел. | | | | | ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Среднемесячная заработная | 11033 | 15420 | 18310 | 27460 | 248,9 || плата промышленно- | | | | | || производственного | | | | | || персонала, руб. | | | | | ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Инвестиции в основной | 2,6 | 5,8 | 9,6 | 12,3 | 373 || капитал, млрд. руб. | | | | | ||---------------------------+-------+--------+---------+---------+------------|| Налоги в | 1 | 1,1 | 2,9 | 5,3 | 530 || консолидированный бюджет, | | | | | || млрд. руб. | | | | | |------------------------------------------------------------------------------- 1.6.11. Содействовать развитию высокотехнологичной транспортнойинфраструктуры с целью увеличения объемов и безопасноститранспортировки химических грузов. 1.6.12. Способствовать развитию субъектов Российской Федерации,формированию взаимосвязанных региональных и межрегиональныхкомплексов. В качестве критериев и индикаторов решения системной проблемывыбраны: 1) объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами. Целевое значениеданного показателя к 2025 году (в ценах данного года): не менее 57753,2 млн. руб. по химическому производству; не менее 4553,5 млн. руб. по производству резиновых ипластмассовых изделий; не менее 81259,1 млн. руб. по производству нефтепродуктов; 2) доля химического производства и производства резиновых ипластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом пообрабатывающим производствам. Значение данного показателя должновозрасти с 5,7 процента в 2009 году минимум до 12,2 процента в 2025году; 3) производство ряда важнейших видов продукции - пластическихмасс и синтетических смол на душу населения. В индустриально развитыхстранах значения этих показателей, за исключением производствасинтетических каучуков, в настоящее время в 2-4 раза превышаютотечественные показатели. Производство на душу населения пластическихмасс и синтетических смол прогнозируется на 2025 год в объеме не менее55,0 кг/чел. (39,3 кг/чел. в 2009 году). 2. Анализ текущего состояния отрасли Химический комплекс является базовым сегментом российскойпромышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономическойдеятельности: химическое производство и производство резиновых ипластмассовых изделий (рис. 1). Химический комплекс (рис. 2) тесно связан с добывающей отраслью(газ, нефть, уголь, природные минералы), нефтеперерабатывающейотраслью и сельским хозяйством как поставщиками сырья (газ,нефтепродукты, минералы, крахмал и т.д.). Потребителями продукциихимического комплекса являются практически все отрасли промышленности,транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-энергетическийкомплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура иобразование. В первую очередь отрасли химической промышленности зависят отдоступности сырьевых ресурсов, а затем от развитой транспортнойинфраструктуры. В настоящее время российские предприятия производят около1,1 процента мирового объема химической продукции. По общему выпускухимической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место вмире и находится на уровне Канады. 2.1. Анализ состояния и динамики развития химического комплекса в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе, Кемеровской области 2.1.1. Анализ состояния и динамика развития химического комплексав Российской Федерации В химической индустрии насчитывается около 1000 крупных и среднихпромышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов. Предприятия химического комплекса размещены во всех федеральныхокругах и в 71-м субъекте Российской Федерации. Наибольшее развитиеотрасль получила в четырех федеральных округах: Приволжском (доляокруга в общем объеме производства химического комплекса РоссийскойФедерации составляет 43,5 процента), Центральном (24,4 процента),Сибирском (11,2 процента) и Южном (10,4 процента) округах. В ряде отраслей химического комплекса имеются и развиваютсякрупные корпорационные структуры. Это такие корпорации и холдинги, как"Сибур Холдинг", "Лукойл-Нефтехим", "Татнефть", "Фосагро", "Еврохим","Акрон", "Амтел" и другие, на которых выпускается свыше 50 процентовминеральных удобрений, около 40 процентов полимерных материалов, от 50до 70 процентов отдельных видов синтетических каучуков, 82 проценталегковых и 95 процентов грузовых автомобильных шин. Тем не менее структура российского химического комплекса покадалека от структуры современной химической промышленности развитыхстран. Число вертикально-интегрированных компаний незначительно,существенную долю российского рынка занимают компании, владеющиеодним-двумя заводами. В химической индустрии получили широкое развитие процессытерриториальной концентрации производства. Крупнейшие химические узлысформировались в Республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском,Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской,Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутскойобластях, что в значительной степени способствовало развитию этихрегионов. Химический комплекс является высоко приватизированнойотраслью (табл. 2). Таблица 2 Структура отдельных показателей химического комплекса Российской Федерации по формам собственности в 2008 году, процентов (*1)-----------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Химическое | Производство || | производство | резиновых и || | | пластмассовых || | | изделий ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Число предприятий и территориально- | 100 | 100 || обособленных подразделений | | ||--------------------------------------+--------------+---------------|| в том числе по формам собственности: | | ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Частная собственность | 79,3 | 88,8 ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Смешанная российская собственность | 6,6 | 2,9 ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Государственная собственность | 6,3 | 2,8 ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Совместная российская и иностранная | | || собственность | 3,9 | 3,0 ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Муниципальная собственность | 2,3 | 0,1 ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Иностранная собственность | 1,4 | 1,3 ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Собственность общественных и | | || религиозных организаций | 0,2 | 1,0 || (объединений) | | ||--------------------------------------+--------------+---------------|| Собственность потребительской | | || кооперации | - | 0,1 |----------------------------------------------------------------------- В 2008 году доля химического производства и производстварезиновых и пластмассовых изделий в общем объеме обрабатывающегопроизводства составила 10 процентов. По этому показателю химическийкомплекс занимает 4-е место среди отраслей обрабатывающегопроизводства (отраслей, производящих продукцию конечного потребления). Основные показатели развития отрасли в Российской Федерации В период с 2000 по 2007 год наблюдается (рис. 3) подъем выпускароссийской химической продукции на 25 процентов. Именно в этот периодувеличилось производство синтетического аммиака на 20 процентов,лакокрасочных материалов, синтетических смол и пластических масс на40 процентов. В этот же период уменьшилось производство синтетическихкрасителей на 75 процентов, мыла туалетного на 23 процента ихимических волокон и нитей на 10 процентов. Производство синтетических смол и пластических масс (рис. 4)неразрывно связано с производством пластмассовых (рис. 5) и резиновыхизделий, в частности с производством автомобильных шин (рис. 6),производство которых увеличилось на 70 и 30 процентов соответственно впериод с 2000 по 2007 год. В 2008 году спад химического производства и производстварезиновых изделий связан с экономическим кризисом как в стране, так ив мире. Кризис не оказал влияния на производство пластмассовыхизделий, и в 2008 году производство увеличилось на 15 процентов (рис.5). В период 2000-2007 гг. для развития химического комплексаРоссийской Федерации было характерно наличие положительнойпоступательной динамики увеличения объемов производства и отгрузкитоваров, в денежном выражении - около 10-40 процентов ежегодно (рис.7). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по полному кругу предприятийхимического комплекса в 2008 году составил в фактических ценах1717 млрд. руб. (в 2007 году - 1302 млрд. руб.), т.е. больше на 32процента, чем в 2007 году. В общем объеме отгруженных товаров по полному кругу предприятийхимического комплекса в 2008 году на долю химического производстваприходилось 76,4 процента, а на долю производства резиновых ипластмассовых изделий - 23,6 процента. Индекс промышленного производства (рис. 8) химического комплексав 2001-2003 гг. имел сопоставимый уровень с промышленностью в целом. В2008 году данный тренд был прерван, индекс производства резиновых ипластмассовых изделий значительно превысил показатели химической идобывающей промышленности, а также промышленности Российской Федерациив целом. Производство минеральных удобрений является одним из базовыхподотраслей химического комплекса Российской Федерации (рис. 9). Этоодна из наиболее прибыльных и финансово устойчивых отраслей не тольков химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Производствоминеральных удобрений является одним из наиболее развитых сегментовроссийской химической промышленности. Россия входит в пятеркукрупнейших в мире производителей и экспортеров каждого видаминеральных удобрений. Данная отрасль в последние годы является однимиз лидеров национальной экономики по темпам роста. Продукцияроссийских предприятий конкурентоспособна и пользуется постояннымспросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю промышленностиминеральных удобрений приходится 30-35 процентов товарной продукции иоколо 37 процентов всего экспорта химической отрасли. Для производства минеральных удобрений, содержащих азот,требуется аммиак, поэтому тенденция его производства аналогичнапроизводству азотных минеральных удобрений, производство которыхбольше, чем калийных и фосфатных (рис. 10). Кроме того, аммиакиспользуется практически во всех отраслях промышленности (рис. 2).Аналогичная динамика объемов производства происходит при производствесеры и серной кислоты (рис. 9). В последние годы в азотной отрасли Российской Федерациипродолжалась консолидация активов; в настоящий момент на долю пятикрупных холдингов (табл. 3) приходится около двух третей российскогопроизводства. Производственный потенциал промышленности минеральных удобренийразмещен более чем на 40 специализированных предприятиях,расположенных по всей России, а также на десятках предприятий другихотраслей химического комплекса. Для данной подотрасли характерен значительный уровеньконкуренции: технология производства позволяет вырабатывать этот видудобрений как специализированными предприятиями, которых существуетоколо 20, так и компаниями, занятыми в других отраслях химическойпромышленности. Крупные производители азотных удобрений являются также и крупнымипроизводителями аммиака, являющегося основным сырьем для их выпуска. Таблица 3 Предприятия в составе крупнейших холдингов (*10)---------------------------------------------------------------------------| Холдинг | Предприятия азотной | Прочие предприятия в секторе || | отрасли | минеральных удобрений ||----------------+-------------------------+------------------------------|| Еврохим | Невинномысский "Азот", | Ковдорский ГОК, || | НАК "Азот" | "Белореченские || | | минудобрения", || | | "Фосфорит", || | | "Лифоса" (Литва) ||----------------+-------------------------+------------------------------|| Акрон | "Акрон", | || | "Дорогобуж", | || | "Хунжи-Акрон" (Китай) | ||----------------+-------------------------+------------------------------|| Конструктивное | Кирово-Чепецкий ХК, | || бюро | "Азот" (Березники) | ||----------------+-------------------------+------------------------------|| Сибур- | "Азот" (Кемерово), | || Минеральные | "Минеральные удобрения" | || удобрения | (Пермь) | ||----------------+-------------------------+------------------------------|| Фосагро | Череповецкий "Азот" | "Апатит", || | | "Аммофос", || | | "Балаковские минудобрения" |--------------------------------------------------------------------------- Положительная динамика до 2007 года присутствует и припроизводстве других химических веществ, а также при производстверезиновых и пластмассовых изделий. Это в первую очередь связано сподъемом всех отраслей промышленности, которые напрямую или косвеннозависят от продукции химической промышленности (рис. 2). Такжеувеличение производства резиновых и пластмассовых изделий и некоторыххимических продуктов объясняется ростом реальных доходов населения и,соответственно, изменением потребительских предпочтений в пользу болеекачественных химических товаров. Кризис 2008 года оказал сильное влияние на темпы производствахимических продуктов в 2009 году (табл. 4). Уменьшилось производствоосновных химических веществ в среднем на 25 процентов, меньше всегопострадало производство синтетического аммиака - на 2,4 процента.Производство синтетических смол и пластических масс уменьшилось на11,4 процента. Производство пластмассовых изделий уменьшилось на24 процента, производство резиновых формовых и неформовых изделийуменьшилось на 58 процентов, производство автомобильных шин - на50 процентов (рис. 11). Таблица 4 Выпуск отдельных видов химических продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн) за 5 месяцев 2009 года (*11)----------------------------------------------------------------------| Наименование химических продуктов | 2009 год | За 5 месяцев || | | 2009 года в || | | процентах || | | к 5 месяцем || | | 2008 года ||------------------------------------------+----------+--------------|| Карбид кальция | 33193 | 52,3 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Серная кислота в моногидрате | 3199,4 | 76,0 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Сода кальцинированная 100 процентов (без | 903,4 | 72,8 || поташа) | | ||------------------------------------------+----------+--------------|| Сода каустическая 100 процентов | 440 | 79,3 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Синтетический аммиак | 5631,1 | 97,6 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Сера | 2207921 | 84,0 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Удобрения минеральные (в пересчете на | 5822,1 | 77,4 || 100 процентов питательных веществ) | | ||------------------------------------------+----------+--------------|| Синтетические смолы и пластические массы | 1669,7 | 88,6 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Лакокрасочные материалы | 297,1 | 71,8 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Волокна и нити химические | 36,5 | 64,7 ||------------------------------------------+----------+--------------|| Производство резиновых и пластмассовых | | 60,5 || изделий | 217,3 | |---------------------------------------------------------------------- Базовые положительные тенденции в балансе потребления ипроизводства в период 2000-2008 гг. формировались в условияхустойчивого роста реальных располагаемых денежных доходов населения(рис. 12), экспортом (рис. 13) химических товаров и использованиемминеральных удобрений (рис. 14) на всей территории страны (т. к.производство минеральных удобрений является превалирующим). Уменьшение экспорта химических веществ в 2008 году оказалосущественное влияние на снижение производства минеральных удобрений иосновных химических веществ в Российской Федерации. Однако, несмотря на кризис, в Российской Федерации увеличилосьиспользование минеральных удобрений в сельском хозяйстве, и в 2008году внесение минеральных удобрений на посевные площади увеличилось на12 процентов по сравнению с 2007 годом (рис. 14). Для анализа отрасли важным показателем является уровень загрузкипроизводственных мощностей (табл. 5). Оптимальным уровнем длястабильного экономического развития отрасли считается уровеньзагруженности мощностей, равный 85 процентам. Данные таблицы демонстрируют, что только производство аммиакаимеет уровень загрузки мощностей выше нормативного. Однако в 2007 годууровень загрузки мощностей выше нормативного был у четырехподотраслей: производство аммиака, серной кислоты, минеральныхудобрений и автомобильных шин - они являются наиболее благополучнымидля развития. Это связано с увеличением мировых цен на углеводороды исоответственно, на большую часть химической продукции (в первуюочередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, этои стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускоренияхимического производства до 2007 года, т.е. рост носил преимущественноконъюнктурный характер. Таблица 5 Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции (в процентах) (*16)---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 || | год | год | год | год | год | год | год | год | год ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Химическое производство: | | | | | | | | | ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Аммиак синтетический | 77 | 79 | 82 | 84 | 89 | 90 | 93 | 93 | 89 ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Серная кислота | 72 | 71 | 75 | 83 | 82 | 85 | 83 | 85 | 81 ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Минеральные удобрения (в | 63 | 67 | 70 | 73 | 82 | 86 | 83 | 87 | 82 || пересчете на 100 процентов | | | | | | | | | || питательных веществ) | | | | | | | | | ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Химические средства защиты | 21 | 25 | 20 | 14 | 10 | 17 | 20 | 23 | 26 || растений (в пересчете на 100 | | | | | | | | | || процентов действующего вещества) | | | | | | | | | ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Синтетические смолы и | 62 | 62 | 71 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 73 || пластические массы | | | | | | | | | ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Лакокрасочные материалы | 24 | 22 | 24 | 24 | 28 | 29 | 33 | 39 | 38 ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Производство резиновых и | | | | | | | | | || пластмассовых изделий: | | | | | | | | | ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Шины автомобильные, для | 71 | 76 | 77 | 83 | 79 | 82 | 82 | 87 | 81 || сельскохозяйственных машин, | | | | | | | | | || мотоциклов и мотоблоков | | | | | | | | | ||----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| Трубы и детали трубопроводов из | 30 | 36 | 36 | 39 | 41 | 45 | 45 | 58 | 56 || термопластов | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- В некоторых видах производства химических веществ, таких какпроизводство химических средств защиты растений, лакокрасочныхматериалов, показатель уровня загруженности мощностей не превышает50 процентов. Использование производственных мощностей в объеме50 процентов свидетельствует о регрессивных процессах в подотраслях, атакже об изменениях в структуре и объемах потребления населением. В 2000-2004 гг. структура производства в отечественном химическомкомплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развитияроссийской экономики. Основу его составляет продукция с низкойстепенью передела первичного сырья, поэтому потребность ввысокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химическиеволокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательныевещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяетсяглавным образом за счет импорта. На экспорт отгружается до 40 процентов произведенной в РоссийскойФедерации химической и нефтехимической продукции. Сравнениероссийского экспорта и импорта показывает (рис. 15), что с 2004 годапо 2007 год увеличение импорта произошло на 129 процентов и экспортана 73 процента. Данные результаты во многом были достигнуты благодаряинвестициям, поступившим в отрасль на анализируемый период (рис. 16). Динамика привлечения инвестиций в основной капитал химическогокомплекса положительная. Слабо инвестируется производство резиновых ипластмассовых изделий, продукция которого относится к товарам высокогопередела, поэтому данная отрасль является инвестиционно-привлекательной. Причем из страны вывозится преимущественно химическая продукциянизких переделов, а ввозится продукция высоких переделов, начиная отсинтетических смол и пластмасс до изделий из них и химических волокони нитей. Товарная номенклатура экспорта химического комплексапрактически не претерпевает изменений и представлена, главным образом,продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис.17). Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральныеудобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10 процентов валютныхпоступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак,метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная длядальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью. В отличие от экспорта номенклатура российского импортамногообразна, и традиционно в ней превалируют высокотехнологичныетовары (рис. 18): изделия из пластмасс, автомобильные шины,лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений,резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы,то есть товары с высокой добавленной стоимостью. Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевогоназначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров свысокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок. Основными региональными рынками сбыта российской химической инефтехимической продукции являются рынки стран Европейского Союза, СНГи Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 19). Экспорт химическойпродукции из Австралии и Океании составляет менее 0,02 процента, аимпорт - около 0,4 процента. Доля государств Содружества в российском экспорте химической инефтехимической продукции находится на уровне 16 процентов, в импорте- 15,7 процента. Номенклатура внешнеторгового оборота со странами СНГпредставляет собой широкую гамму продуктов, как сырьевого характера,так и конечного назначения и в значительной степени соответствуетранее существующему межреспубликанскому товарообмену. В экспортехимической и нефтехимической продукции в страны СНГ крупнейшимипозициями являются автомобильные шины, изделия из пластмасс,синтетический каучук, сода каустическая. Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение вряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие мерыприменяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика,Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия. В целях повышения эффективности экспорта и укрепленияконкурентоспособности химической продукции, относительно которой зарубежом введены ограничительные меры, в период 2002-2007 гг. былиотменены вывозные пошлины на ряд товаров. В результате переченьхимических товаров, для которых сохранилось действие вывозных пошлин,существенно сократился. Но, несмотря на принятые меры, в 2008 годуимпорт стал превалировать над экспортом (рис. 20) практически на12 процентов. В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС,конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественныепроизводители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе сзарубежными производителями. Активизация иностранных компаний нароссийском рынке привела к тому, что в таких сегментах какпроизводство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либосокращался, либо рос незначительно. В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу еенизкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на рядпродуктов малотоннажной химии. В настоящее время в РоссийскойФедерации прекращено производство некоторых видов полимерныхматериалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специальногоназначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находитсяпроизводство всех углеродных материалов, необходимых для изготовленияконструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционныхматериалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положениинаходятся более 42 процентов малотоннажных производств, в том числеуглеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкиеорганические стекла; термостойкие кремнийорганические иэлементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д. Удельное производство и потребление химической продукции на душунаселения в Российской Федерации существенно отстает от развитыхстран. В индустриально развитых странах производство важнейших видовпродукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокони нитей) значительно превышает отечественные показатели. Производствона душу населения пластических масс и синтетических смол в Россиисоставляет 25,9 кг/чел. (в 2005 году), а в США - 276,4 кг/чел., всреднем по группе стран ЕС - 200 кг/чел., в Японии - 104,5 кг/чел.,химических волокон и нитей в России - 1,1 кг/чел., в США - 13,5кг/чел., в Японии - 10,3 кг/чел. Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доляпластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетическихволокон в балансе текстильного сырья. 2.1.2. Анализ состояния и динамики развития химического комплекса в Сибирском федеральном округе Развитие химического комплекса в Кемеровской области определеносуществующей структурой производства химических продуктов по субъектамРоссийской Федерации Сибирского федерального округа. По производствуосновных химических продуктов (рис. 21) Кемеровская область (15,4процента) занимает 4-е место после Иркутской (27,4 процента), Омской(21,0 процента) и Томской (16,4 процента) областей. Совокупная доляэтих регионов в общем объеме производства химических продуктов вСибирском федеральном округе достигает 80,2 процента. По производствурезиновых и пластмассовых изделий (рис. 22) Кемеровская областьзанимает 6-е место (3,3 процента), опережая только Республику Хакасия(1,1 процента). Химическая промышленность Иркутской области специализируется напроизводстве неорганических химических соединений (каустическая сода,серная кислота, минеральные азотные удобрения и др.), продуктоворганической химии (поливинилхлорид, пластические массы, синтетическиесмолы) и лекарственно-технического сырья. В структуре химическойпромышленности области определяющую роль играет хлорная подотрасль,доля которой в товарной продукции составляет около 95 процентов.Однако профильная продукция хлорной подотрасли не является конечной вхимическом комплексе, поэтому Иркутская область стоит на 1-м месте попроизводству химической продукции и только на 5-м по производствурезиновых и пластмассовых изделий. Одним из крупнейших предприятий Омской области являетсяОАО "Омский нефтеперерабатывающий завод" - современное производство,обеспечивающее выпуск практически всех видов топлива, масел, присадок,высококачественных ароматических углеводородов. На базе сырья,производимого на предприятии, работает крупный нефтехимическийкомплекс - ОАО "Омскшина", ОАО "Омскхимпром", ОАО "Омский каучук" иОАО "Омский завод технического углерода", ЗАО "Пластмасс-сервис",поэтому Омская область стоит на первом месте (43,3 процента) попроизводству резиновых и пластмассовых изделий (рис. 22), а попроизводству химических продуктов - на 2-м месте (рис. 21). Основными предприятиями химической промышленности Томской областиявляются ЗАО "Метанол", ООО "Томскнефтехим". В настоящее времянаблюдается устойчивая тенденция роста производства ряда важнейшихпродуктов отрасли, например, синтетических смол и пластических масс,метанола и технического формалина. Самым крупным производством нанефтехимической площадке является производство метанола. Всоответствии с развитием только производства химической продукцииТомская область стоит на 3-м месте, а доля производства резиновых ипластмассовых изделий в Сибирском федеральном округе составляет только0,5 процента. Химическая отрасль Алтайского края представлена предприятиями,формирующими индекс промышленного производства по двум видамэкономической деятельности: химическое производство и производстворезиновых и пластмассовых изделий. В данной сфере задействовано10 крупных предприятий и около 100 предприятий малого бизнеса. Средипредприятий химической отрасли лидером по объему выпускаемой продукцииявляется ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат" и ОАО "Барнаульский заводАТИ", поэтому Алтайский край занимает 3-е место по производствурезиновых и пластмассовых изделий. В последние годы устойчивоеразвитие получили производства сульфата натрия (ОАО "Каучуксульфат"),конкурентоспособных импортозамещающих товаров бытовой химии и другойхимической продукции, основанные на местном сырье, поэтому крайзанимает 5-е место по химическому производству. Стратегические приоритеты развития химического комплексазаложенные в стратегиях социально-экономического развития регионов до2025 года, также демонстрируют повышенное внимание соседних регионов кразвитию химического комплекса. В Иркутской области приоритетным направлением развития химическойпромышленности является создание газоперерабатывающих и газохимическихкомплексов в гг. Саянске, Ангарске, Усть-Куте, ориентированных наполную переработку природного газа в химическую продукцию с высокойдобавленной стоимостью. Иркутская область должна стать одним изцентров гелиевой промышленности. В нефтехимическом и нефтеперерабатывающем комплексе Омскойобласти предполагается реализация следующих перспективных проектов: 1) общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Титан": организация производства полипропилена; строительство установок фракционирования сжиженных углеводородныхгазов, изомеризации нормального бутана и получения изобутана,дегидрирования пропана с получением пропилена полимеризационногокачества; 2) открытое акционерное общество "Сибнефть - Омский НПЗ":техническая и технологическая модернизация; 3) совместное предприятие закрытое акционерное общество "Матадор-Омскшина": развитие производства радиальных шин для легковыхавтомобилей; 4) открытое акционерное общество "Омскшина": развитиепроизводства шин для грузовых автомобилей; 5) Институт проблем переработки углеводородов Сибирскогоотделения Российской академии наук - организация производствананопористых углеродных материалов; 6) закрытое акционерное общество "Завод пластмасс" организацияпроизводства полиэтилентерефталата и стирола. На территории Томской области находятся обильные запасы природныхископаемых: нефть, газ, железная руда, древесина, торф. Поэтомуинвестиционный проект в нефтехимии связан с очисткой нефтешламовмоющей композицией на основе поверхностно-активных веществ. Согласно экспертным оценкам в рейтинге инвестиционнойпривлекательности субъектов Российской Федерации Кемеровская областьнаходится в группе регионов со средним потенциалом и умеренным риском.По инвестиционному потенциалу область занимает 13-е место, а поинвестиционному риску - 35-е место. Инвестиционные проекты Кемеровскойобласти до 2014 года представлены в табл. 6. Таблица 6 Перечень основных инвестиционных проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий химического комплекса Кемеровской области на 2011-2012 гг. и до 2020 года--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Инвестиционный проект | Срок реализации, | Примечание || мероприятия | | годы | ||--------------+----------------------------------------------------+------------------+---------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||--------------+----------------------------------------------------+------------------+---------------------|| Кемеровское | Технологическое перевооружение: | | || ОАО "Азот" | 1. компрессора технологического воздуха цеха | 2011 год | Экономия пара || | Аммиак-1, | | || | 2. колонн отпарки газового конденсата в цехе | 2011 год | Экономия воды || | Аммиак-1 и Аммиак-2, | | || | 3. погрузочного пункта аммиачной селитры насыпью, | 2011 год | Увеличение отгрузки || | 4. агрегатов по производству неконцентрированной | | || | азотной кислоты АК-72/2 и аммиачной селитры АС | 2011-2012 гг. | Увеличение выпуска || | 72/2. | | АС || |----------------------------------------------------+------------------+---------------------|| | Строительство производства пористой аммиачной | 2011-2013 гг. | Увеличение объемов || | селитры | | пр-ва || |----------------------------------------------------+------------------+---------------------|| | Строительство газопровода с переводом компрессоров | 2011-2012 гг. | Экономия затрат на || | природного газа агрегатов аммиака на давление | | транспорт газа || | магистрального газопровода | | || |----------------------------------------------------+------------------+---------------------|| | Реконструкция систем энергообеспечения | 2011 год | Экономия || | предприятия с установкой статистических | | электрической || | преобразователей частоты | | энергии |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ООО "ПО | Строительство производства гипса | 2011 год | Переработка отходов ||"Химпром" |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Строительство производства дихлорпропана | 2011 год | Увеличение || | | | ассортимента || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Строительство производства дипропиленгликоля | 2011 год | Увеличение || | | | ассортимента || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Окончание строительства установки по производству | 2011 год | Увеличение объемов || | жидкого хлористого кальция | | производства || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Монтаж второй нитки производства гранулированного | | Увеличение объемов || | хлористого кальция | 2011 год | производства || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Завершение строительства 4-й нитки производства | 2011 год | Увеличение объемов || | лапролов | | производства ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ОАО "Знамя" | Строительство производства эмульсионных патронов | 2010-2013 гг. | Замена || | малого диаметра | | тротилсодержащих || | | | взрывчатых веществ || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Модернизация технологических процессов с целью | 2011-2012 гг. | Увеличение объемов || | наращивания производственных мощностей по | | производства || | производству эмульсионных ВВ, сыпучих ВВ для | | || | механического заряжания скважин | | ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ОАО | Организация производств готовых лекарственных | 2011-2012 гг. | Увеличение || "Органика" | средств в твердой форме и фармакопейных | | ассортимента || | субстанций в соответствии с ГОСТ Р 52249-2009 год | | || | | | || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Реконструкция систем энергообеспечения | 2011-2012 гг. | Экономия || | предприятия с организацией локальных схем | | электрической энергии || | | | ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ХК "КЕМ-ОЙЛ" | Завершение строительства "Анжерского | 2011 год | Мощность - || | нефтеперерабатывающего завода" | | 600 тыс. т/год || |----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| | Строительство НПЗ "Северный Кузбасс" | 2010-2012 гг. | Мощность - 1400 тыс. || | | | т/год ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ЗАО "НефтеХим| Строительство "Яйского нефтеперерабатывающего | 2010-2017 гг. | Мощность- || Сервис" | завода" | | 3000 тыс. т/год ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ООО | Организация переработки отходов производства | 2010-2012 гг. | Улучшение || "Рециклинг" | ОАО "Беловский цинковый завод" с извлечением | | экологической || | полезных компонентов и ликвидацией вредных | | обстановки в || | примесей | | Кемеровской области ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ООО "Кольчу- | Организация производства конвейерных лент для всех | 2011-2012 гг. | Выпуск || гинская | видов деятельности | | импортозамещающих || химическая | | | продуктов || компания" | | | ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ООО "Таежный"| Создание современного высокотехнологичного | 2011-2016 гг. | Рекультивация земель || | деревообрабатывающего комплекса по заготовке и | | и деревообработка. || | переработке низкосортной древесины | | ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ООО "ПромЭко | Организация переработки резинотехнических и | 2011 год | Получение продуктов || Технологии" | полимерных отходов методом закрытого | | пиролиза || | низкотемпературного пиролиза с последующим | | || | получением коммерческих продуктов из | | || | углеродистого остатка | | ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ООО "Центр | Организация регенерации моторных масел с целью их | 2011-2012 гг. | Улучшение || молекулярных | повторного использования | | экологической || технологий" | | | обстановки в || | | | Кемеровской области ||--------------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------------|| ООО "Произ- | Производство изделий из пластмассы | 2011-2015 гг. | Налаживание || водственная | | | производства новых || компания | | | импортозамещающих || "Возрождение"| | | изделий |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для более эффективного развития химического комплекса Кемеровскойобласти необходимо развивать производства химической продукции,предусматривающие высокую добавленную стоимость, с учетом собственногосырьевого потенциала, а также Томской и Иркутской областей итранспортно-логистического потенциала Новосибирской области дляорганизации дистрибуции на территории Сибирского федерального округа. 2.1.3. Анализ состояния и динамики развития химического комплекса в Кемеровской области В 2008 году удельный вес химической промышленности в совокупномобъеме ВРП Кемеровской области составлял 1,1 процента. Общее количество предприятий в химическом комплексе в 2009 годусоставило 341, действующих - 176, из них малый бизнес в химическойпромышленности составляет 36 процентов, а в производстве резиновых ипластмассовых изделий 75 процентов. В рыночных условиях средний ималый бизнес гибкий, легко ориентируется на спрос товаров иразвивается быстрее, поэтому увеличивается количество предприятий попроизводству резиновых и пластмассовых изделий (рис. 23), а количествопредприятий химической промышленности уменьшается. В связи с этимнаблюдается аналогичная динамика по численности рабочих в химическомкомплексе (рис. 24). Несмотря на динамику уменьшения количества предприятий ичисленности рабочих, объем отгруженной продукции химическогопроизводства в период 2004-2009 гг. увеличился в 1,5 раза, апроизводства резиновых и пластмассовых изделий - в 3 раза (рис. 25). По данному показателю химический комплекс Кемеровской областизанимает 4-е место среди обрабатывающих производств послеметаллургического производства и производства готовых металлическихизделий, производства пищевых продуктов и машиностроительногокомплекса. Объем отгруженных товаров на одно предприятие химическойпромышленности в Кемеровской области составляет примерно 99 млн. руб.в год, а на одно предприятие производства резиновых и пластмассовыхизделий - 16 млн. руб. в год. Это несопоставимо со среднероссийскимуровнем (рис. 28), который составляет по химической промышленности169 млн. руб. в год, по производству резиновых и пластмассовых изделий44 млн. руб. в год. На конец 2008 года (декабрь) в химическом комплексе в Кемеровскойобласти было занято 18,5 тыс. человек, что составило 9,4 процента отобщего количества занятых в обрабатывающих производствах. Среднемесячная начисленная заработная плата работников химическойпромышленности (рис. 29) на 18 процентов больше, а работников, занятыхв производстве резиновых и пластмассовых изделий, на 18 процентовменьше по сравнению со среднемесячной заработной платой работниковобрабатывающего производства. В рамках анализа химического комплекса Кемеровской областиподробно рассматриваются следующие подотрасли: производство минеральных удобрений; производство аммиака; производство серной кислоты; производство капролактама; производство углеаммонийных солей; производство едкого натра и хлора; производство пластмасс и синтетических смол; нефтепереработка; производство пластмассовых и резиновых изделий. 2.2. Основные тенденции в развитии отрасли Динамика потребления химической продукции на российском рынке ипрогнозы до 2025 года по комплексу, включающему 300 важнейшихпродуктов химического производства и производства резиновых ипластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективыроста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороныпромышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и другихотраслей - потребителей продукции химического комплекса. При этомследует отметить, что в целом более половины товарооборота химическойпродукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельнымтоварным группам "внутреннее" потребление превышает 90 процентов(полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат,синтетические каучуки). Таблица 7 Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т---------------------------------------------------------------------------------| Наименование продукции | 2008 год | 2010 год | 2025 год | 2025 год в || | | | | процентах к || | | | | 2008 году ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Удобрения минеральные (в | 3833 | 7790 | 10290 | 268,5 || пересчете на 100 процентов | | | | || питательных веществ) | | | | ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Волокна и нити химические | 274 | 418 | 540 | 197,1 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Полиэтилен | 1206 | 1670 | 2470 | 204,8 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Полипропилен | 423 | 670 | 960 | 227,0 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Полистирол и сополимеры | 325 | 465 | 670 | 206,2 || стирола | | | | ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Поливинилхлорид и | 742 | 905 | 1470 | 198,1 || сополимеры винилхлорида | | | | ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Полиэтилентерефталат | 449 | 695 | 935 | 208,2 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Поликарбонат | 22 | 50 | 60 | 272,7 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Сода каустическая | 1074 | 1365 | 1945 | 181,1 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Сода кальцинированная | 2395 | 2815 | 3615 | 150,9 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Лакокрасочные материалы | 1176 | 1460 | 1860 | 158,2 ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Синтетические моющие | 759 | 1100 | 1220 | 160,7 || средства (товарная композиция) | | | | ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Синтетические каучуки и | 551 | 835 | 1350 | 245,0 || латексы | | | | ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Шины для легковых | 34,1 | 41,7 | 49,4 | 144,9 || автомобилей, млн. шт. | | | | ||--------------------------------+----------+----------+----------+-------------|| Шины для грузовых | 9,6 | 13,6 | 16,5 | 171,9 || автомобилей, млн. шт. | | | | |--------------------------------------------------------------------------------- Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий изполимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи,лакокрасочная продукция и другие химические продукты. В машиностроении (станкостроение, авто-, авиа-, судостроение идр.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов,специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающиематериалы и многие другие, которые значительно облегчают технологиюпроизводства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой имипродукции и во многих случаях являются незаменимыми. Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородияпочв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращиваниясельхозпродукции в различных климатических условиях, развитиясельскохозяйственного машиностроения. Восстановление отечественной легкой промышленности, резкоеувеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливаетнеобходимость дальнейшего развития производства химических волокон инитей. Обеспечение оборонной безопасности и экономической независимостибез развития производства отечественной химической продукцииневозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военногоназначения не существует. Без современных материалов химической индустрии невозможны:дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных ипарфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых вбыту. Прогноз совокупного спроса на основные виды отечественнойхимической и нефтехимической продукции в 2015 году представлен втабл. 8. Таблица 8 Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего и внешнего рынка, тыс. т---------------------------------------------------------------------| Показатель | 2008 год | 2025 год | 2025 год в || | | | процентах к || | | | 2008 году ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Совокупный спрос рынка, млрд. | | | || руб. | | | ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| в ценах соответствующих лет | 1198,6 | 5000 | 417,2 ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| в ценах 2006 года | 1198,6 | 3200 | 266,7 ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| В том числе: | | | || удобрения минеральные (в | 16233 | 21070 | 131,5 || пересчете на 100 процентов | | | || питательных веществ) | | | ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Волокна и нити химические | 324 | 690,0 | 213,0 ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Синтетические смолы и | 4829,1 | 9790,0 | 202,7 || пластические массы | | | ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Материалы лакокрасочные | 1261 | 1980 | 157,0 ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Красители синтетические | 37,0 | 70,0 | 189,2 ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Синтетические моющие средства | 900,5 | 1390 | 154,4 || (товарная композиция) | | | ||-------------------------------+----------+----------+-------------|| Шины, млн. шт. | 54,2 | 92 | 169,7 |--------------------------------------------------------------------- В соответствии с изменениями макроэкономических показателей истратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторовэкономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии,жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенныйрост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет онавозрастет в 2010 году до 2410 млрд. руб., а в 2015 году - до4860 млрд. руб. (1030 млрд. руб. в 2006 году). 2.3. Направления химического комплекса, приоритетные для инвестирования и развития На основе анализа существующих проблем, исследования конъюнктурырынка продукции химической промышленности были определены приоритеты иразработаны основные стратегические направления развития химическойотрасли Кемеровской области. При этом учитывалось, что химическая промышленность являетсяконкурентоспособной отраслью на внутреннем рынке. Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинствеслучаев характерно следующее: высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5-7 иболее лет); включенность в производственные связи внутри самого комплекса,вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологическойцепочки недостаточно эффективны; высокие технологические риски как из-за характера самих объектов,так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровнюэкологической безопасности как самого производства, так и продукции; высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные снеопределенностью в отношении поведения естественных монополий,дефицитом соответствующих требованиям современного химическогопроизводства мощностей первого передела и слабым развитиеминфраструктуры. Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являютсядва практически противоположных варианта. Один - это производства, вкоторых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции(производство удобрений и метанола), второй - производства, в которыхдоля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, аобъем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велики(производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочныхматериалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришласьнаибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992-2004гг. в Кемеровской области. Большинство работающих химических предприятий Кемеровской областивынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнениенедостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие,наиболее крупные компании в состоянии направлять значительный объемсобственных средств в капитальные вложения. Привлечение средствзатруднялось тем, что российская финансово-кредитная системапредоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты,процентов по которым ставят российские компании на граньрентабельности, а сроки (2-3 года) значительно меньше периодаокупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы, принимаяв расчет высокие риски инвестиций в российскую промышленность инередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качествеодного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставитьим акции химических предприятий (в форме залога или доли в совместномпредприятии), на что компании идут не слишком охотно. В целомхарактерный для российского финансового рынка дефицит финансовыхинструментов, неготовность и неспособность химических компаний красширению их спектра и эффективному использованию являются серьезнымпрепятствием для развития инвестиционного процесса. Состояние и прогнозные оценки тенденций развития российскогорынка по важнейшим приоритетным продуктам химического комплексаобласти приводятся ниже. Азотные удобрения в Кемеровской области производятся на четырехпредприятиях общей мощностью около 650 тыс. т в пересчете на100 процентов питательных веществ, или 8,6 процента от общероссийскихобъемов. Химический комплекс области выпускает в качестве азотныхудобрений карбамид, аммиачную селитру и сульфат аммония. Крупнейшимпроизводителем этих видов удобрений является ОАО "Азот". На его долюприходится 93,2 процента областного объема выпуска. Объем производстваувеличивался до 2007 года (до экономического кризиса). Так,производство аммиачной селитры и карбамида в 2007 году выросло на 18,3процента и 12,8 процента, по сравнению с 2006 годом и уменьшилось в2008 году на 2,3 процента и 10,5 процента соответственно. Объемыпродаж на внутреннем рынке будут также иметь тенденцию к расширению,но сдерживаются неплатежеспособностью основного их потребителя -сельского хозяйства. Минеральные удобрения отгружаются более чем в 15 субъектахРоссийской Федерации, входящих в состав трех экономических районов(Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальний Восток), ведущими изкоторых являются: Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская, Читинскаяобласти, Алтайский край, республики Хакассия и Бурятия. Экспортпродукции осуществлялся в 13 стран. Общие границы рынков продукции предприятий области весьмаобширны. В связи с неблагоприятным географическим расположениемдальность перевозок грузов для предприятий составляет в среднем более2 тыс. км. При этом экономически обоснованной является дальностьперевозок минеральных удобрений не более 750-800 км. Экономическицелесообразно будет осуществлять реализацию удобрений на рынках Сибирии Дальнего Востока. В настоящее время этот регион потребляет немногим более 200 тыс.т азотных удобрений в пересчете на 100 процентов питательных веществ.По расчетам агрохимических служб страны, только для поддержанияестественного плодородия земель необходимо вносить ежегодно в данномрегионе 950 тыс. т удобрений, а для более интенсивного развитияземледелия - 1,5-1,8 млн. т, в том числе в Кемеровской области - 200-250 тыс. т. Потенциальные возможности для полного обеспечения этимивидами удобрений данного региона у области имеются. Однако, учитываязначительный износ оборудования мощностей по выпуску удобрений инизкий технический уровень производств, особенно аммиачной селитры,целесообразно провести их реконструкцию и техническое перевооружение вцелях снижения себестоимости и повышения ценовой конкурентоспособностиудобрений. По данным агрохимических служб, из 35,5 млн. га пашни в Сибирскомфедеральном округе и Дальневосточном федеральном округе 2,1 и3,7 млн. га соответственно имеют очень низкое содержание подвижногофосфора. Потребность в этих видах удобрений по данным агрохимическихслужб Российской Федерации только по области для поддержанияестественного плодородия составляет 50 тыс. т Р2О5 и 30 тыс. т К2О. После роста спроса за рубежом на азотные удобрения прогнозируетсяснижение эффективности экспорта азотных удобрений для российскихпроизводителей. В последние годы отмечается устойчивая тенденция кросту спроса на сложные виды удобрений с соотношением питательныхвеществ 1:1:1 и 1:2:1 стран Азии и Ближнего Востока. По мнениюспециалистов, эта тенденция сохранится в перспективе. В настоящее время на внутреннем рынке страны имеется острыйдефицит бесхлорных сложных видов удобрений, пригодных для тепличныххозяйств (овощеводство и цветоводство). Кемеровская область располагает балансовыми запасами фосфоритовыхруд по категории А+В+С1 в объеме 7,5 млн. т Р2О5, что составляет3,5 процента запасов России. Это Белкинское месторождение ссодержанием Р2О5 в руде от 5 до 32 процентов. Месторождение имеетчетыре участка, из руд которых, по данным Западно-Сибирскогогеологического управления, можно получать фосфоритный концентрат ссодержанием Р2О5 от 23 до 34 процентов с извлечением P2O5 60-90процентов. Эти концентраты пригодны для производства суперфосфата. Изкарстовых руд, содержащих 19-24 процента Р2О5, получается фосфоритныйконцентрат с содержанием Р2О5 от 33-35 процентов, при очень низкомизвлечении - P2O5 20-24 процента. Кроме того, по данным Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам именипрофессора Я. В. Самойлова, фосфоритная мука, получаемая из карстовыхруд месторождения, не уступает по качеству фосмуке, изготовляемой изфосфоритов Егорьевского месторождения. Бесхлорные виды калийных удобрений можно получать с Ачинскогоглиноземного комбината. Кроме того, запасы калийных солей имеются вдостаточном количестве в Иркутской области на Непском месторождении. Учитывая тенденцию спроса на аммиачную селитру, в будущемцелесообразно предусмотреть расширение ее ассортимента. Необходимопроработать вопрос о создании производств наиболее дефицитных еевидов, пользующихся повышенным спросом на внешнем и внутреннем рынках.Это прежде всего гранулированная водостойкая и другие. Аммиак. В настоящее время ОАО "Азот" - единственное предприятие вобласти и в Западно-Сибирском экономическом районе по производствуаммиака. Мощности аммиака на начало 2008 года составляли 9,8 процентаот российских, а объем его выпуска - 6,4 процента. Аммиак поступает на рынок в незначительном количестве, так какиспользуется самим ОАО "Азот" в качестве сырья для производстваминеральных удобрений, азотной кислоты и другой азотсодержащейпродукции. В соответствии со стратегией развития предприятия былазавершена реконструкция крупнотоннажного агрегата "Аммиак-2". Врезультате производственная мощность цеха увеличилась на 24 процента -с 450 до 560 тыс. т в год. В целях повышения конкурентоспособности товарного продуктацелесообразно проведение поэтапной технической реконструкции агрегатовАМ-70 и АМ-76. Рост спроса на азотные удобрения, азотную кислоту идругие азотсодержащие продукты в перспективе позволит повысить уровеньиспользования мощностей по производству аммиака до 80-85 процентов итем самым улучшить экономические показатели его производства. Капролактам. В 2006, 2007 гг. Кемеровская область увеличилапроизводство капролактама. В 2008 году производство работает со 100-процентной загрузкой производственных мощностей. При этом доляэкспорта составляет около 90 процентов. Ведущим покупателемкемеровского капролактама является Китай, который увеличил своизакупки за последние 5 лет в 3 раза. По оценкам, несмотря на временноеснижение спроса на капролактам, его положение на мировом рынкехимических товаров будет оставаться в ближайшие годы достаточнопрочным. Трудности последних лет привели к необходимости регулированияпроизводства продукта в ведущих странах с учетом изменения структурыпотребления. В перспективе предполагается постепенное повышениемирового спроса на капролактам. Так, в Азии с конца 1998 года уженаблюдается некоторое увеличение его потребления, в результате чегопроизошло небольшое повышение цен. К 2025 году прогнозируется рост мирового спроса на капролактам на4 процента в год, а в азиатском регионе - 5-6 процентов в год.Производство полиамидных волокон составит 2/3 потребления капролактамаи будет увеличиваться на 2-3 процента в год , до 2020 года возрастетдоля потребления химических волокон и нитей на 5,8 процента. В связи сблагоприятной конъюнктурой мирового рынка капролактама и рынка странЮго-Восточной Азии экспорт кемеровского продукта может увеличиться. На внутреннем рынке продукта за последние два года наметиласьустойчивая тенденция к росту спроса. Ведущими потребителямикемеровского капролактама в Российской Федерации являются предприятияЗападно-Сибирского экономического района. В 2006-2007 гг. ониувеличили закупки продукта на 64,3 процентов и закупили более 50процентов общего объема выпуска продукта. Основное направление егоиспользования - сырье для химических волокон и нитей и полиамидныхсмол. В Западной Сибири капролактам не потребляется, так как произошлозакрытие предприятий по переработке капролактама в г. Барнауле иг. Кемерово. Основными потребляющими сегментами рынка являются производствоволокон и нитей (72,2 процента) и производство полиамида-6 (27,8процента). Кроме того, в конце 2007 года ОАО "КуйбышевАзот" приобрел ООО"Курскхимволокно", таким образом обеспечив своей продукции сбыт, апредприятию - стабильные поставки сырья. На его мощностях ежегодноперерабатывается 10-15 тыс. т жидкого капролактама (по итогам 2008года - около 12,5 тыс. т). На сегодняшний день ООО "Курскхимволокно" -крупнейший российский потребитель (после самого ОАО "КуйбышевАзот"), исобственник заинтересован в его развитии (соответствующие планысуществуют, но пока отложены из-за кризиса). Действующие мощности по переработке капролактама (по состоянию2008 года) имеются и на других предприятиях: ОХК "ЩекиноАзот",ОАО "Сибур-Волжский", кроме того, небольшие мощности по производствуПА-6 есть и у других производителей (таких, как ОАО "Метафракс").Поэтому наблюдается тенденция увеличения производства полиамида. Следует отметить, что другим видом исходного сырья, используемогов Российской Федерации и других странах СНГ для этих целей являетсяадипиновая кислота, которая применяется в виде ее соли сгексаметилендиамином (далее - соль АГ). Однако производство такихпродуктов на территории СНГ имеется только на Украине, что приводит кнеобходимости их импорта в Российскую Федерацию. Это позволяетпрогнозировать, что до создания собственного производства адипиновойкислоты и соли АГ получение полиамидов для волокон и пластмасс вРоссийской Федерации будет базироваться преимущественно накапролактаме. Используя уже имеющийся производственный потенциал, в перспективенеобходимо повысить технический уровень существующих производствкапролактама за счет их реконструкции и расширения мощностей. Серная кислота. Мощности по выпуску серной кислоты в областиразмещены в основном на предприятии ОАО "Азот". В российском объемепроизводства продукта на долю области приходится более 2 процентов. ВЗападно-Сибирском экономическом районе удельный вес Кемеровскойобласти в выпуске серной кислоты составляет 40,8 процента. Практически весь объем продукта потребляется на предприятияхобласти. Кроме того, область ежегодно закупает более 50 тыс. т кислотыв других регионах страны и 7-10 тыс. т предприятия области закупают поимпорту. Таким образом, в настоящее время спрос в серной кислотеудовлетворяется за счет собственного производства только на 65-68процентов. В перспективе ожидается рост спроса на серную кислоту всехпредприятий области на 20-30 процентов. Имеющийся производственныйпотенциал теоретически может обеспечить этот спрос, однако, учитываянизкий технический уровень производств, и то, что 186 тыс. т мощностейв области могут вырабатывать кислоту как побочный продукт,целесообразно в период до 2025 года провести в Кемеровском ОАО "Азот"реконструкцию производства серной кислоты с увеличением мощностипроизводства. В химическом комплексе в Западно-Сибирском районе предполагаетсярост производства с 2008 года до 2025 года: капролактама (на 14процентов), аммиака (почти на 30 процентов), карбамида (на 12процентов), гидразингидрата (на 30 процентов). По остальнымнаправлениям использования существенного расширения производства неожидается. Каустическая сода. Мощность по выпуску каустической соды вООО "ПО "Химпром" (по состоянию на 1 января 2008 г. - 43 тыс. т/год)эксплуатируется с 1977 года (проектная - 110 тыс. т/год) на базепривозной поваренной соли Баскунчакского месторождения. Производствооснащено диафрагменными электролизерами типа БГК - 50/25. Техническоесостояние производства удовлетворительное, за исключением крайнеизношенной выпарной системы, которая требует серьезной реконструкции.Мощности в 2007 и 2008 гг. были загружены на 65 и 44 процентовсоответственно. В общероссийском потенциале на долю ООО "ПО "Химпром" приходитсяоколо 3 процентов производственных мощностей. Качество выпускаемой каустической соды диафрагменной полностьюотвечает требованиям потребителей на внутреннем рынке и рынкахближнего зарубежья, но отстает от зарубежного уровня по концентрации иостаточному содержанию поваренной соли. Широкий спектр применения каустической соды определяетотносительную стабильность ее потребительского рынка. В 2007 годусовокупный внутренний спрос на каустик составил более 900 тыс. т иувеличился по сравнению с предыдущим годом на 19 процентов, а в2008 году уменьшился на 20 процентов. Основным потребителем каустической соды в 2008 году оставаласьпромышленность - 97,9 процента суммарного потребления, внутри которойопределяющее значение имеет химическая и нефтехимическаяпромышленность (44,4 процента), целлюлозно-бумажная промышленность(17,5 процента), электроэнергетика (8,9 процента) и цветнаяметаллургия (7,9 процента). Следует отметить, что потребители каустикав основном территориально приближены к производителям. Потребление восточными регионами каустика в 2008 году составилопримерно 20 процентов суммарного объема потребления продукта.Структура потребления в различных экономических районах имеет своиособенности. В Западно-Сибирском экономическом районе значительнымнаправлением использования каустической соды является нефтедобывающаяпромышленность (27 процентов суммарного потребления по району) иэлектроэнергетика (почти 30 процентов); доля химических потребляющихпроизводств составляет около 20 процентов, внутри которых самымкрупным потребителем выступают производства гидразин-гидрата (почти 45процентов суммарной потребности химического комплекса района) икапролактама (25 процентов). В Восточно-Сибирском экономическом районе потребление каустика восновном распределено на четыре сферы потребления: химический комплекс(29 процентов), электроэнергетика (21 процент), цветная металлургия(24 процента) и целлюлозно-бумажная промышленность (19 процентов). В Дальневосточном районе каустическая сода преимущественноиспользуется в цветной металлургии (более 60 процентов суммарногопотребления региона). Насыщение рынка восточного региона в полной мере обеспечиваетсяпятью предприятиями, расположенными в регионе (ООО "ПО "Химпром",г. Кемерово, ОАО "Саянскхимпром", ОАО "Усольехимпром", ОАО"Братсккомплексхолдинг" и РАО "Норильский никель"). Серьезными конкурентами ООО "ПО "Химпром" в Сибирском регионевыступают более крупнотоннажные производители диафрагменногокаустика - ОАО "Усолье-химпром" и ОАО "Братсккомплексхолдинг",работающие на собственном сырье и имеющие ценовые показатели накаустическую соду на 18-20 процентов ниже при тех же качественныххарактеристиках продукта. Специфической особенностью рынка каустической соды являетсяжесткая его зависимость от уровня потребительского спроса на сопродукт- хлор, рынок которого нестабилен. В условиях ограниченности регионального платежеспособного спросана каустик и хлор ООО "ПО "Химпром" расширило свою экспортнуюдеятельность. В 2007 году экспортные поставки предприятия составили:каустика - 39 процентов выпуска, жидкого хлора - 60 процентов отобщего объема производства. Объем производства в 2008 году хлорнойпродукции ООО "ПО "Химпром" уменьшилось на 20 процентов,следовательно, уменьшились экспортные поставки предприятия. Региональная структура сложившегося потребительского рынкакаустика в перспективе принципиально не изменится, его развитию будетспособствовать постепенное оживление производства в крупныхпотребляющих отраслях: химическом комплексе, целлюлозно-бумажнойпромышленности, цветной металлургии, легкой промышленности, топливномкомплексе и др. В целом по Российской Федерации емкость внутреннего рынкакаустической соды в 2025 году оценивается в размере более 1250 тыс. т. Для отечественных производителей каустика нет проблемы выборамежду старыми и новыми технологиями. Известно, что мембранныеэлектролизеры значительно экономичней ртутных и диафрагменных порасходу энергии и только за счет энергосбережения полностью окупаютсебя за два года. Проблема лишь в том, что мембраны в электролизерахнужно менять через каждые 3-4 года, в Российской Федерации ихпроизводство пока не налажено, а закупать их за рубежом очень дорого.На сегодняшний день ОАО "Саянскхимпласт" - единственное российскоепредприятие, внедрившее мембранную технологию. Предлагаемый ООО "ПО "Химпром" инвестиционный проектстроительства мембранного каустика мощностью 25 тыс. т/годцелесообразен с точки зрения модернизации производства и заменысуществующего диафрагменного процесса, т. к. мембранная технология непредполагает строительства крупной выпарной установки, а существующаякрайне изношена, и реконструкция ее потребует крупных финансовыхсредств, учитывая значительное подорожание никеля, используемого ввыпарных системах. Качество мембранного каустика (более чистого, чем диафрагменный сконцентрацией 35 процентов NaOH) предполагает использование его у техже потребителей, что и диафрагменный продукт, учитывая, что ценапримерно сохранится на существующем уровне. Среди продуктов хлоропереработки в составе ООО "ПО "Химпром"сосредоточены крупные мощности по выпуску соляной кислоты и хлористомуцинку. Соляная кислота имеет достаточно устойчивый потребительскийспрос, основу которого составляет химическая промышленность (свыше50 процентов в структуре потребления) и непосредственно хлорнаяподотрасль, где кислота используется при получении хлоридов различныхметаллов и синтезе хлорсодержащих органических продуктов. Соляную кислоту применяют для травления металлов наметаллургических предприятиях (6 процентов от общего спроса), дляочистки обсадных труб буровых скважин от карбонатов окислов и другихосадков и загрязнений (6,8 процента), для обработки руды в цветнойметаллургии (10,2 процента), в пищевой промышленности (8,4 процента),медицине (2,4 процента), а также кожевенной промышленности - приобработке кожи перед дублением и др. Производство соляной кислоты ориентировано на внутренний рынок,92 процента выпускаемой продукции потребляется внутри страны. Экспортпродукции составляет 8 процентов от общего выпуска и полностьюреализуется в странах СНГ. В ООО "ПО "Химпром" сосредоточено 4 процента общероссийскихмощностей соляной кислоты, а доля выпуска ее предприятием в суммарномпроизводстве в 2008 году составила около 3 процентов. Техническоесостояние производства, которое эксплуатируется с 1989 года,удовлетворительное. В общей структуре потребления соляной кислоты на долю Западно-Сибирского района приходится примерно 6 процентов и обеспечиваетсяресурсами Кемеровского ООО "ПО "Химпром". Соляная кислота пользуется спросом также на рынках СНГ, что можетв перспективе быть дополнительной нишей реализации продукта.Экспортные поставки ООО "ПО "Химпром" соляной кислоты составляют около14 процентов от общего выпуска продукта. В перспективе предприятие имеет все предпосылки для продвиженияпродукта как на внутренний рынок, так и на рынки СНГ. Кемеровское ООО "ПО "Химпром" располагает единственнымкрупнотоннажным производством хлористого цинка жидкого. В небольшихколичествах, как отходящий от производства хладонов, хлористый цинкнарабатывается в составе ОАО "Киров-Чепецкий химический комбинат",порядка 0,3 тыс. т/год. Мощность ООО "ПО "Химпром" в размере25 тыс. т/год практически простаивает. Основное сырье: цинк (закупка),хлор и водород (собственный). Крайне низкая загрузка мощностей вызвана резким ограничениемспроса на внутреннем рынке в последние годы, а также отсутствиемсредств для приобретения сырья. Хлористый цинк применяется в качестве антисептика для пропиткицеллюлозы, для очистки металлов перед пайкой, как компонентэлектролита для гальванических покрытий в сухих элементах, дляполучения цинковых красителей. Основным потребителем жидкого продукта является получениехлористого цинка твердого и реактивного качества. Одним из факторов, ограничивающих реализацию продукта, являетсяего агрегатное состояние - жидкость и связанные с этим трудноститранспортировки и пр. Мощности по получению твердого продуктарасположены в составе ООО "ПО "Химпром", г. Волгоград (2 тыс. т/год),куда возится кемеровский жидкий хлористый цинк. В перспективеООО "ПО "Химпром" целесообразно рассмотреть вопрос создания установкивыпаривания жидкого хлористого цинка с целью улучшения качественныххарактеристик и удобства транспортировки продукта, что будетспособствовать более активному продвижению его на внутренний рынок истраны СНГ. Среди продуктов на основе окиси этилена следует выделитьхолинхлорид, по выработке которого ООО "ПО "Химпром" выступаетмонополистом. Мощность - 5 тыс. т/год, создана в 1972 году и былареконструирована в период 1993-1997 гг. Основное сырье: этиленхлоргидрин, получаемый из привозной окисиэтилена и хлористого водорода собственного производства. Холинхлорид - специфический продукт - используется в добавках ккормам и способствует ускорению роста птицы, кроме того, онприменяется в производстве медицинских препаратов. Производство полностью ориентировано на внутренний рынок, которыйв настоящее время крайне ограничен. Производство полимерных материалов в 2006-2008 гг. было одним изнаиболее динамично развивающихся секторов российского товарного рынкахимической продукции. В 2006 году объем производства пластмассувеличился на 36,2 процента по сравнению 2004 годом. Доля Кемеровской области в производстве пластмасс и синтетическихсмол является незначительной, в 2008 году она составила 0,2 процента. Динамика производства пластмасс и синтетических смол определяетсяв основном развитием базовых полимеров общетехнического назначения(полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол), на долюкоторых приходилось в 2008 году более 67 процентов общего объемавыпуска полимеров в Российской Федерации. В Кемеровской области на ООО "ПО "Токем" производятся:фенолоформальдегидные смолы, фенопласты, ионообменные смолы. Указанныеполимеры определяют видовую структуру товарного рынка пластмасс вобласти. На российском рынке фенолоформальдегидных смол действуют10 крупных заводов-производителей. Общая мощность производства поРоссийской Федерации в целом на 1 января 2008 г. составляет более300 тыс. т; в том числе в химическом комплексе - около 250 тыс. т и 50тыс. т в других отраслях. ООО "ПО "Токем" по своим потенциальнымвозможностям является одним из крупнейших производителейфенолоформальдегидных смол, его мощность - 8335 т. Конъюнктура российского рынка фенолоформальдегидных смол в 2006-2008 гг. оставалась вялой. Емкость внутреннего рынка этих смолсоставила в 2006 году около 40 тыс. т, в 2007 году - около 50 тыс. т,в 2008 году - около 55 тыс. т. Доля импорта составляет около 20процентов. Загрузка мощностей по производству фенолоформальдегидных смол вРоссии составила в 2006-2008 гг. 18,2 процента. При этом наООО "ПО "Токем" загрузка мощностей в 2006-2008 гг. находилась науровне 68 процентов. В Сибирском федеральном округе, обладающем значительными леснымиресурсами, в частности в Кемеровской области, фенолоформальдегидныесмолы в перспективе до 2025 года могут стать профилирующим полимернымматериалом. В связи с этим целесообразно рассмотреть модернизациюдействующего производства на базе: совершенствования технологического метода получения смол за счетинтенсификации процессов поликонденсации; расширения ассортимента смол с улучшенными характеристиками(уменьшение вязкости, улучшение адгезионных свойств и др.); повышения безотходности технологии за счет уменьшения свободногофенола и исключения выделения аммиака и других летучих; разработки технологических методов утилизации отходов; совершенствования технологии за счет автоматизации управленияпроцессом (регулирование, контроль и т.д.) для повышения качествапродукции и усиления ее экспортной ориентации. В период до 2025 года планируется создание и организацияпроизводства принципиально новой технологии получения нетоксичных смолна основе бесфенольного технологического процесса (фенол заменяется надифенилолпропан) с частичным выводом существующих мощностей. Меламин. Одним из перспективных направлений развития химическогокомплекса Кемеровской области может быть создание комплексавзаимосвязанных по технологической цепочке производств: меламин вКемеровском ОАО "Азот", меламиноформальдегидные смолы - вООО "ПО "Токем" на действующей технологии фенолоформальдегидных смол,обеспечив путем модернизации технологии гибкость процесса идифференциацию производства за счет выпуска продукции в зависимости отспроса рынка (меламинформальдегидных смол, фенолоформальдегидных смол,карбамидных смол), аминопласты - ООО "ПО "Токем", лаки и краски, клеи. При реализации этого проекта Кемеровская область становитсяединственным поставщиком меламина, меламиноформальдегидных смол,аминопластов, клеев, лаков и красок на основе отечественного меламина. В Российской Федерации рынок меламина и меламиноформальдегидныхсмол практически не сформировался. Выпуск меламиноформальдегидных смоли сырья для них (меламина) как товарной продукции отсутствует.Поставляемые по импорту меламиноформальдегидные смолы находят покаограниченное применение в производстве аминопластов, клеев,лакокрасочных материалов, связующих для пропитки бумаги, картона,тканей. Ожидается, что в перспективе спрос на меламиноформальдегидныесмолы будет расти ежегодно на 5-7 процентов, на фенолоформальдегидныеи карбамидные смолы - на 2-3 процента. В 2008 году Россия закупила по импорту 9796 т меламина, в томчисле восточные субъекты Российской Федерации только 43 т, которыйиспользуется в мебельной промышленности на клей для фанеры. Учитываясегодняшнее кризисное состояние промышленности, по оценкеспециалистов, потребность в меламине на ближайшую перспективуопределяется в объеме 4-5 тыс. т, а в более отдаленный период,учитывая многообразие отраслей его применения, составит 40-50 тыс. т. Наиболее приемлемым вариантом является создание установокнебольшой мощности (1-3 тыс. т) в составе ОАО "Азот" по технологии,разработанной Государственным институтом азотной промышленности, срококупаемости которых составляет менее года, но такие мощности неокупаются, поэтому необходима мощность 30 тыс. т или 60 тыс. т в год ирасширение рынка сбыта. Ионообменные смолы относятся к наукоемкой продукции, широкоиспользуемой в различных областях применения. Структура потребленияионообменных смол представлена ниже, в процентах: извлечение редких и цветных металлов - 11; очистка питьевой и промышленной воды -4; очистка сахара и пищевых кислот - 6; очистка растворов - 8; очистка сточных вод - 16; химводоподготовка (атомная энергетика, электроэнергетика) - 55. Конъюнктура рынка ионообменных материалов в России оставалась в2006-2007 гг. вялой, что объясняется снижением спроса со стороныпотребителей из-за кризисного состояния добывающей и энергетическойпромышленности. Основным производителем ионообменных смол в Кемеровской областиявляется ООО "ПО "Токем" мощностью 6,0 тыс. т. На Кемеровском ООО "ПО "Токем" сосредоточено производствосульфокатионита КУ-2-8. В мировой практике насчитывается помимо Россиидесять стран-производителей ионообменных смол этого типа. Технология получения сульфокатионитов, применяемая наООО "ПО "Токем" и зарубежными фирмами, не имеет существенных отличий вчасти используемого сырья и стадийности процесса. В отечественнойпромышленности используется непрерывный технологический процесс вотличие от периодических технологий зарубежных фирм. Отечественная технология имеет ряд преимуществ по технико-экономическим параметрам. Энергоемкость непрерывного процесса в 1,2раза, а материалоемкость - в 1,8-1,9 раза ниже периодическогопроцесса. Однако непрерывный отечественный процесс характеризуетсянеконкурентоспособностью выпускаемой продукции, а именно: возможностью получения достаточно узкого марочного ассортиментакатионитов (от КУ-2-6 до КУ-2-10); ограниченной возможностью получения малых партий продукции сзаданными свойствами. Разработка отечественного непрерывного процесса осуществлялась в70-х годах и была вызвана стабильно большой потребностью катионита КУ-2-8 для нужд теплоэнергетики и гидрометаллургии. Таким образом, непрерывный процесс снижает гибкость производствакатионитов и возможность быстрой его адаптации к потребностям рынка. В связи с этим до 2025 года на ООО "ПО "Токем" (г. Кемерово)необходимо предусмотреть переход на полунепрерывный процесс: стадиинабухания и сульфирования - периодические, гидратации и отмывки -непрерывные, что обеспечит гибкость выпуска требуемого ассортиментапродукции с заданными свойствами в зависимости от спроса рынка. В Кемеровской области переработка пластмасс осуществляется в трехнаправлениях: производство пластикатов ПВХ; производство полимерных пленок; производство труб из полиэтилена. На российском рынке пластикатов ПВХ действует12 специализированных производителей и ряд малых предприятий общеймощностью более 200 тыс. т. В Сибирском федеральном округе сосредоточено около 40 процентоввыпуска пластикатов ПВХ - в Новосибирской, Иркутской и Кемеровскойобластях. На долю Кемеровской области приходится 16,7 процентамощностей. На ООО "СибПромПласт" (г. Новокузнецк) производится оконныйпрофиль ПВХ. Производство обеспечивает комплекс высокотехнологичногооборудования для производства систем оконного профиля ПВХ, армирующегопрофиля и металлополимерной трубы. Производственная мощность линийсоставляет: оконный профиль - 2808 тыс. погонных метров в год (164 000 тыс.руб.); подоконник - 470 тыс. погонных метров в год (321 000 тыс. руб.); армирующий профиль - 1834 тыс. погонных метров в год. В 2007 году предприятием произведено готовой продукции на сумму107972 тыс. руб. До 2025 года ООО "СибПромПласт" выйдет на 100-процентную загрузку своих производственных мощностей, что позволитполучить 25345 тыс. руб. чистой прибыли. На ООО "Сибпласт" (г. Анжеро-Судженск) производятся изделия изПВХ. Продукция ООО "Сибпласт" ориентирована на рынок отделочных истроительных материалов, а данный завод является единственнымпроизводителем изделий из ПВХ в Западно-Сибирском федеральном округе.Завод производит пластиковые панели, вагонку, плинтус с кабель-каналоми комплектующие к ним по низким ценам. Продукция прошла необходимуюпроцедуру сертификации, о чем имеются заключения противопожарныхслужб. Мощность завода по переработке ПВХ составляет 120-250 т/месяц. Емкость российского рынка полимерных пленок в 2007 году составилаоколо 200 тыс. т, в 2008 году - 180 тыс. т. Доля импорта от емкостирынка достигает 28 процентов. Объем выпуска пленок в Российской Федерации в 2008 году составил144 тыс. т. В Кемеровской области выпуск пленок из полимерныхматериалов в 2008 году составил 2,15 тыс. т, т.е. 1,6 процента отобщего выпуска по России. Емкость российского рынка труб из полимеров достигла в 2008 году47,9 тыс. т. Доля импорта при этом составила 21,5 процента. С учетом прогнозируемых тенденций рынка целесообразно вКемеровской области к 2025 году организовать комплекс малыхпредприятий по переработке поливинилхлорида и полипропилена в пленки,трубы, рамы, окна, вагонку, мебель, различные изделия, упаковку. Организация масштабной переработки полимеров на малыхпредприятиях области позволяет осуществить выпуск высокотехнологичнойконечной продукции, создать новые рабочие места. Выпуск средств бытовой химии в мелкой фасовке в Кемеровскойобласти осуществляет только ОАО "Азот" - отбеливающие средства,ООО "ПО "Химпром" - средства по уходу за автомобилями. На долю Кемеровской области приходится 0,5 процентаобщероссийского производства товаров бытовой химии в стоимостномвыражении. Наиболее представительным для Кемеровской области производствомсреди названных товаров бытовой химии являются отбеливающие ивспомогательные средства для стирки. Производство отбеливающих средствв составе ОАО "Азот" мощностью 5 тыс. т/год функционирует достаточностабильно; уровень загрузки мощностей в 2008 году составил 64процента. Мощности по выпуску отбеливающих средств размещены на60 российских предприятиях и оцениваются суммарно на уровне 131 тыс.т/год. В общероссийском выпуске этой категории товаров в 2008 годудоля Кемеровской области составляла 3 процента. По агрегатномусостоянию преобладают жидкие отбеливающие средства (90 процентов), изних на основе гипохлорита натрия - 88 процентов. Ведущимипроизводителями жидких отбеливателей являются практически все хлорныепредприятия (на базе собственного гипохлорита натрия). Рынок товаров бытовой химии и в перспективный период сохранитсядостаточно емким и по мере повышения уровня жизни населения ирасширения ассортимента выпускаемой продукции будет развиваться. Вчастности, потребительский спрос в отбеливающих средствах до 2025 годав целом в Российской Федерации оценивается в размере 125 тыс. т иувеличится по сравнению с уровнем 2008 года на 20 процентов. Объем рынка лекарственных препаратов Российской Федерации запоследние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Фармацевтическаяпромышленность одна из ключевых отраслей промышленного комплекса,влияние которой, прямо или косвенно, простирается на все сферыжизнедеятельности современного общества. Вместе с тем отрасль являетсяодной из высокотехнологических и наукоемких отраслей промышленности.Она может стать одним из локомотивов инновационного развитияРоссийской Федерации. Российский фармацевтический рынок является однимиз наиболее перспективных в мире. Рост рынка за последние пять летсоставлял 20-30 процентов ежегодно. По прогнозам, рост продолжится вближайшее десятилетие со средним темпом не менее 10-12 процентов в годв национальной валюте. В результате, по оценкам, его объем достигнет25-35 млрд. долл. США к 2020 году. Развитие фармацевтическойпромышленности оказывает существенное влияние на все сферыжизнедеятельности современного общества. Постоянная доступностьопределенного набора препаратов является ключевым звеном в системеобеспечения национальной лекарственной безопасности. На конец 2008года российская фармацевтическая промышленность была представлена 525предприятиями, на которых занято 65,1 тыс. человек. Эти предприятияпроизвели в 2008 году товарной продукции на 62 млрд. рублей. Медицинская промышленность Кемеровской области представлена тремяпредприятиями: 1. ОАО "Органика", г. Новокузнецк. 2. ОАО "Асфарма", г. Анжеро-Судженск. 3. ООО "Кемеровская фармацевтическая фабрика". Несмотря на то, что удельный вес этих предприятий в объемепромышленной продукции России невелик (около 2,5 процента),выпускаемая продукция обладает высокой социальной значимостью как длярегиона, так и для страны в целом. Номенклатура продукции, выпускаемая фармацевтическим комплексомКемеровской области, включает в себя фармацевтические субстанции,полупродукты, готовые лекарственные средства в ампулах и упаковках, атакже галеновые препараты - настойки, мази, растворы. Ассортимент готовых лекарственных средств представлен различнымилекарственными формами и дозировками синтетических препаратов,антибиотиков, витаминов, фитопрепаратов. Имеются детские лекарственныеформы. Вся продукция выпускается в соответствии с Государственнойфармакопеей, ОСТами, ГОСТами, техническими условиями. Несмотря на значительный износ основного оборудования,выпускаемая продукция соответствует требованиям стандартов и около 20процентов номенклатуры конкурентоспособно на мировом рынке. ОАО "Органика" выделяется среди предприятий Кемеровской областикак современное предприятие с мощной производственной базой. Значительные объемы производства субстанций в дореформенныйпериод позволяли обеспечивать ими 110 производителей готовыхлекарственных средств как внутри страны, так и за рубежом. Доля производства субстанций в общем объеме выпуска составляла80 процентов, 20 процентов приходились на выпуск готовых лекарственныхсредств. Последствия экономической реформы внесли кардинальные изменения вдеятельность предприятия. Производство субстанций стало нерентабельным из-за возросших ценна сырье и энергоресурсы, необходимости уменьшения нагрузки наокружающую среду. Вследствие этого выпуск субстанций был уменьшен, авыпуск готовых лекарственных средств увеличился. В результате перепрофилирования производства номенклатурапрепаратов значительно изменилась, и сейчас предприятие выпускаетоколо ста наименований препаратов, большая часть которых включена вПеречень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств иизделий медицинского назначения. ОАО "Органика" является одним излидеров в производстве сильнодействующих препаратов и нейролептиков,как субстанций, так и готовых лекарственных форм: нозепама, сибазона,хлозепида, нитразепама, азалептина и др. Освоен выпуск детских лекарственных форм азалептина и мезапама ввиде гранул в одноразовых пакетах. Организован промышленный выпуск субстанций и таблетоктранквилизатора алпразолама, а также препараты, выпускаемые совместнос фирмами Словении и Индии. ОАО "Асфарма" (г. Анжеро-Судженск) производит фармацевтическиесубстанции и готовые лекарственные средства. Номенклатура производимыхсубстанций в последние годы значительно сократилась. Уровеньиспользования производственных мощностей по субстанциям не превышает25-30 процентов, и только в производстве парацетама он составляетоколо 100 процентов. Исключительно перспективным выглядит гармоничное сочетаниеразвития производства готовых лекарственных форм и производствафармацевтических субстанций. Причем увеличение производства субстанцийпозволит не только вернуть утраченные позиции на внутреннем рынкесубстанций, но и обеспечить рост объемов экспорта. Сейчас прорабатываются варианты кооперации с предприятиями"большой" химии, где будут создаваться основные полупродукты синтеза,а их доведение до субстанций будут брать на себя фармпредприятия. Рынок лекарственных средств Кемеровской области имеет своиособенности. Результаты мониторинга свидетельствуют о постоянномспросе в розничном сегменте рынка на недорогие препараты. По объемупродаж в аптечной сети первое место занимает группа аналгезирующих инестероидных противовоспалительных средств, доля которых составляет17,5 процента. Среди них наибольшим спросом у жителей областипользуются препараты анальгина и ацетилсалициловой кислоты.Аналогичная ситуация сложилась и на мировом рынке лекарств, где доляненаркотических анальгетиков и противоревматических нестероидов вобщем объеме продаж занимает 16,5 процента. Увеличивается спрос и на сердечно-сосудистые препараты, такие какэнап, кардикет, кордипин, нитросорбит, аспаркам и другие. Группасердечно-сосудистых препаратов в структуре розничных продаж занимает2-е место с долей 15,4 процента. Психотропные препараты, включая седативные, транквилизаторы,антидепрессанты, нейролептики, в структуре розничных продаж нарегиональном фармрынке занимают лишь 8-е место (3,4 процента), в товремя как на мировом фармрынке объем продаж данной группы препаратовсоставляет 18,1 процента и имеет стабильную тенденцию к росту. На отечественном рынке лекарств наблюдается тенденция вытесненияантибиотиков пенициллинового ряда более эффективными цефалоспориновымиантибиотиками и увеличения спроса на препараты новых поколений (доляантибактериальных препаратов в структуре розничных продаж составляет14,3 процента). Аналогичная ситуация наблюдается и в Кемеровскойобласти. На мировом фармрынке доля продаж пенициллинов широкогоспектра действия (в основном для экономически неразвитых стран)незначительна, всего 5,1 процента, а цефалоспаринов - около 10процентов. Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта вструктуре розничных продаж регионального рынка составляют 13процентов, причем основная их доля приходится на противоязвенныепрепараты. Таким образом, на фармацевтическом рынке Кемеровской областидействуют тенденции, аналогичные мировым и общероссийским. В 2009 году принята Стратегия развития фармацевтическойпромышленности Российской Федерации на период до 2020 года, целькоторой заключается в переходе на инновационную модель развитияфармацевтической промышленности Российской Федерации. В качестве первоочередных мероприятий в этом направлении до 2020года являются: стимулирование локализации на территории Российской Федерациивысокотехнологичных производств лекарственных препаратов; стимулирование организации производства высокотехнологичныххимических и биотехнологических субстанций на территории РоссийскойФедерации; стимулирование обязательного перехода отечественных предприятийфармацевтической промышленности на стандарты GMP не позднее 2011 года; стимулирование разработки и производства аналогов импортируемыхдженериковых и инновационных лекарственных средств; разработка новых и модификация существующих образовательныхпрограмм и программ повышения квалификация для обеспеченияфармацевтической промышленности кадрами нового типа; обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации. Имея мощные секторы нефтегазодобычи и нефтепереработки,Российская Федерация обладает высоким потенциалом ресурсногообеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождениянефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны (вКемеровской области их практически нет), что создает климатические,транспортные и социальные сложности создания сетей сбора и отгрузкилегких углеводородов и сооружения комплексных газохимических илинефтехимических производств в непосредственной близости отместорождений. Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящеевремя сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокойпереработке в объемах около 7 процентов против среднемировогопоказателя, равного 12 процентам. Территориальный и другие факторы определили особенностьпереработки промыслового нефтехимического сырья в России, состоящую враздельном извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатовуглеводородов С3-С5 и последующем фракционировании их сжиженной фазы(широкой фракции легких углеводородов, далее - ШФЛУ) в регионах ицентрах концентрированного размещения собственно нефтехимическихпроизводств. Транспортировка широкой фракции легких углеводородов производитсякак трубопроводным, так и железнодорожным транспортом, что увеличиваетсоответствующие расходы. Экономические преобразования в химическомкомплексе Кемеровской области сопровождались глубоким спадомплатежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию, в результатечего техническая база производства исходных продуктов органическогосинтеза в течение 15-20 лет не расширялась и почти не обновлялась. Впервую очередь это относится к мощностям пиролиза, на которыхперерабатывается 73 процента первичного сырья нефтехимии (без учетапроизводства ароматики в нефтепереработке) и продукты которого(этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено наиболеемногообразных химических превращений. Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает, в частности,вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производствасинтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобутилен) по ресурсо- иэнергоемким технологиям дегидрирования (24 процента первичного сырьянефтехимии). Из-за высоких цен мирового рынка на нефть и спадавнутреннего платежеспособного спроса на нефтепродукты российскиенефтяные компании переориентировались на преимущественный экспортминеральных углеводородов, что привело к застою в развитии производствнефтепродуктов и нефтехимического сырья, получаемого при переработкенефти. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежомрешающими факторами повышения ее рентабельности являютсявзаимосвязанное углубление переработки и интеграция с процессаминефтехимии. О неблагополучной ситуации в России в этом отношении можно судитьпо таким цифрам: глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2008году составила 72 процента против 87-95 процентов на зарубежныхзаводах. Выход бензинов в России составляет 15,6 процента (в США -43,3 процента). В стране добывается около 500 мил. т нефти, а перерабатываетсявсего 250 мил. т. Президент Российской Федерации и ПравительствоРоссийской Федерации не однажды заявляли о том, что РоссийскаяФедерация должна перестать быть сырьевым придатком. В течение последних лет Кемеровская область стабильно потребляетоколо 3 млн. т нефтепродуктов в год. Большая их часть (около 90процентов, из них доля светлых нефтепродуктов - около 65 процентов)завозится железнодорожным транспортом с Омского, Ачинского иАнгарского заводов. Потребление нефтепродуктов в Кузбассе примерно на 30 процентоввыше, чем в соседних областях - Новосибирской и Томской, а такжеАлтайском крае, прежде всего, в силу более высокого уровня развитияпромышленности. При этом в Кемеровской области нет ни одного НПЗмощностью более 60 тыс. т в год. Кроме того, Кемеровская область - этоиндустриально развитый район с большим потреблением ГСМ, толькодизтоплива требуется около 2 млн. т в год для бесперебойной работыразрезов и предприятий области. Поэтому для выполнения стратегическойзадачи по развитию топливно-энергетического комплекса осуществляетсястроительство нефтеперерабатывающих комплексов: ЗАО "НефтеХимСервис" - Яйский НПЗ; ООО "ХК "КЕМ-ОЙЛ"- Анжерский НПЗ (N 1) и НПЗ "Северный Кузбасс"(N 2). ООО "Холдинговая Компания "КЕМ-ОЙЛ" - первая компания вКемеровской области, которая с 2010 года создает вертикальноинтегрированную структуру - от глубокой переработке нефти насобственных НПЗ до сбыта высококачественных нефтепродуктов через сетьАЗС. На сегодняшний день компания ведет активное строительство двухнефтеперерабатывающих заводов в г. Анжеро-Судженске (НПЗ N 1 и НПЗN 2). Помимо строительства НПЗ, ООО "ХК "КЕМ-ОЙЛ" инвестирует вразвитие собственного сбытового подразделения - сети АЗС. В планахкомпании к 2012 году довести число АЗС до 80 и выйти за пределыКемеровской области. ООО "ХК "КЕМ-ОЙЛ" одновременно со строительством НПЗ N 1инвестировала значительные средства в современную лабораторию,оснастив ее высококлассным оборудованием. Специалисты контролируюткачество нефти, которая напрямую поступает на НПЗ. В дальнейшемконтролю будет подвергаться и весь ассортимент нефтепродуктов:бензины, дизельное топливо, мазут, битум. Лаборатория необходима длятого, чтобы гарантировать соблюдение высоких стандартов качества,предъявляемых компанией на всех этапах производства. В настоящее время компания ведет работу по заключениюдолгосрочных договоров на поставку нефти и продуктов нефтепереработкипотребителям Кемеровской области. Важно также отметить, что розничнаяреализация нефтепродуктов через собственную сеть АЗС позволит снизитьстоимость топлива для конечных потребителей Кемеровской области на 10-15 процентов. Запуск нефтеперерабатывающего комплекса позволит выпускатьвысокооктановые бензины, соответствующие стандартам Евро-3 и Евро-4,до 5 млн. тонн в год. Также будут выпускаться автомобильные бензины А-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, мазут, дорожно-строительный битум, печное и котельное топливо, а также газавтомобильный. Вся выпускаемая продукция будет сертифицирована исоответствовать стандартам качества. Кроме того, планируется освоитьвыпуск нефтяного кокса, необходимого для алюминиевых заводов, егодефицит сегодня в России составляет более 1 млн. т в год. Нефтеперерабатывающий комплекс Кемеровской области не имеетсобственного сырья, поэтому строится в непосредственной близости отАнжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской подстанции,которая расположена на магистральном нефтепроводе Нижневартовск -Томск - Анжеро-Судженск. В последние годы сложилась устойчивая тенденция к удорожаниюприродного газа и нефти, запасы которых резко сокращаются.Соответственно происходит повышение цен на химическую продукцию, и темсамым снижается спрос на нее. Становится выгодным применение новыхсовременных технологий глубокой переработки угля с использованием егокак источника углеводородного сырья. Одним из реальных преимуществиспользования этих технологий в Кемеровской области является огромноеколичество запасов каменного угля. Использование каменного угля илиугольных шламов в качестве сырья для производства синтез-газа и другихвидов продуктов переработки позволит стабилизировать экономику,уменьшить ущерб экологии Кемеровской области. Принципиальная технологическая схема глубокой переработки угляпредставлена на рис. 30. Глубокая переработка угля подразумевает получение целого рядатоварной продукции: метанол, моторные топлива, сырье для органическогосинтеза, магнетит, редкие рассеянные элементы и т.д. Особое вниманиеследует уделить газификации угля в газогенераторах. Продуктомгазификации является "синтез-газ", который является исходным сырьемдля основного органического синтеза. Строительство комбината по глубокой переработке углей позволитзакрывать потребность Кемеровской области в продуктах переработкинефти и природного газа, которые сейчас завозятся из других регионов согромными транспортными затратами, а также получать дополнительнуюхимическую продукцию из угля. 3. Анализ сценариев развития отрасли в Кемеровской области Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразнопровести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболеесущественные ограничения и риски развития, оценить степень ихактуальности и воздействия на предприятия отрасли. 3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленной цели Для определения потенциальных возможностей развития химическогокомплекса в Кемеровской области целесообразно рассмотреть внешние ивнутренние факторы (табл. 9). Таблица 9 Факторы, обеспечивающие возможность развития химического комплекса в Кемеровской области--------------------------------------------------------------------------| Внешние факторы ||------------------------------------------------------------------------|| Факторы, влияющие на спрос: | Факторы, влияющие на издержки: || 1. Уровень развития всех | 1. Цены на сырье. || отраслей промышленности. | 2. Тарифы на электроэнергию и || 2. Демография. | газ. || 3. Доходы населения. | 3. Тарифы на транспортировку. || 4. Уровень развития локального и | 4. Цены на топливные ресурсы. || мирового рынка | 5. Цены на недвижимость и || | землю. || | 6. Обменный курс рубля. || | 7. Государственное || | регулирование и налоговая политика ||------------------------------------------------------------------------|| Внутренние факторы ||------------------------------------------------------------------------|| Факторы развития производства: | Факторы доступа к нематериальным || 1. Производительность труда. | ресурсам: || 2. Уровень загрузки мощностей. | 1. Уровень развития научно- || 3. Уровень оплаты труда. | прикладной базы. || 4. Финансовое состояние. | 2. Уровень развития || 5. Состояние сырьевой базы | профессионального образования. || | 3. Уровень развития || | сопутствующих бизнес-услуг. || | 4. Уровень развития || | информационной среды |-------------------------------------------------------------------------- 3.1.1. Внешние факторы В большинстве случаев внешние факторы имеют макроэкономическуюприроду и оказывают прямое влияние на развитие химического комплексаКемеровской области. 3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественныепоказатели спроса на химические товары в Кемеровской области 1) фактор уровня развития всех отраслей промышленности Динамика потребления химической продукции на российском рынке ипрогнозы до 2025 года по комплексу, включающему 300 важнейшихпродуктов химического производства и производства резиновых ипластмассовых изделий, показывает более чем благоприятные перспективыроста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороныпромышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и другихотраслей - потребителей продукции химического комплекса. При этомследует отметить, что в целом более половины товарооборота химическойпродукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельнымтоварным группам "внутреннее" потребление превышает 90 процентов(полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат,синтетические каучуки). Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий изполимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи,лакокрасочная продукция и другие химические продукты. В машиностроении (станкостроение, авто-, авиа-, судостроение идр.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов,специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающиематериалы и многое другое, что значительно облегчает технологиюпроизводства в данных отраслях, повышает качество выпускаемой имипродукции и во многих случаях является незаменимым. Однако российское химическое машиностроение не отвечает задачамразвития химического комплекса. В настоящее время в РоссийскойФедерации действуют около 30 предприятий (Уральский, Рузаевский,Моршанский, Пензенский заводы химического машиностроения, Московский иКазанский компрессорные заводы и др.) по производству химического инефтехимического оборудования. Часть предприятий химическогомашиностроения перепрофилировала свою деятельность. Основная часть производимого отечественного оборудования неотвечает современным требованиям качества, не имеет охранныхдокументов, сертификатов безопасности, систем сервиса иэксплуатационного обслуживания. Без технического перевооруженияпредприятий химического комплекса на базе современноготехнологического оборудования невозможна переориентация отрасли всторону глубокой переработки сырьевых ресурсов. Импортные технологииявляются дорогостоящими и часто недоступны (особенно это касаетсяновейшего высокоэффективного оборудования). По оценке экспертов, в ближайшие 20-30 лет нефть останетсянаиболее важным энергоносителем. В случае стабильного развитиянефтяного рынка мировое потребление нефти вплоть до 2025 года будетувеличиваться на 1,8 процента в год. Соответственно, общий объемпотребления вырастет до 115 млн. баррелей в сутки к 2025 году. По экспертным оценкам, к 2015 году автопарк Российской Федерацииувеличится по сравнению с текущим уровнем на 40,4 процента и составит44,3 млн. единиц автотехники, в том числе по группам автотранспортапарк увеличится: легковые - на 46 процентов; грузовые - на 14,6 процента; автобусы - на 7,7 процента. С 2011 года в структуре потребления моторного топлива увеличитсяспрос на высококачественные сорта топлива, соответствующие стандартамЕвро-4 и Евро-5. Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородияпочв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращиваниясельхозпродукции в различных климатических условиях, развитиясельскохозяйственного машиностроения. Восстановление отечественной легкой промышленности, резкоеувеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливаетнеобходимость дальнейшего развития производства химических волокон инитей. Без современных материалов химической индустрии невозможны:дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных ипарфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых вбыту. В соответствии с изменениями макроэкономических показателей истратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторовэкономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии,жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенныйрост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет онавозрастет в 2015 году до 4860 млрд. руб. (против 1030 млрд. руб. в2006 году), а в 2025 году - 9054 млрд. руб. , 2) демографический фактор В 2026 году численность населения Российской Федерации сократитсяпочти на 1 процент по отношению к показателю 2010 года и составит140532,7 тыс. чел. (сохранив при этом тенденцию к последующемусокращению). Численность населения Сибирского федерального округа иКемеровской области будет находиться на относительно постоянномуровне, с незначительными колебаниями в пределах 1-3 процентов в силумиграционного движения населения, естественной убыли и приростарождаемости. Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральномокруге по плотности населения и характеризуется высокой плотностьюавтомобильных дорог (рис. 31). Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностьюнаселения более 100 тыс. чел. снижает уровень затрат навнутрирегиональную логистику у локального производителя и положительновлияет на оборот розничной торговли в регионе. Продолжается рост населения во всем мире (рис. 32), что являетсяосновным стимулом для роста потребления минеральных удобрений; 3) фактор доходов населения При оценке перспектив развития химической промышленностиКемеровской области исходным условием является рост доходов населенияв долгосрочной перспективе. За период с 2004 по 2008 гг. средниеежемесячные доходы на 1 человека в Кемеровской области увеличилисьболее чем в 2 раза и в 2008 году составили 14493 руб. В первом квартале 2009 года в силу объективных финансово-экономических условий средние ежемесячные доходы на душу населения вКемеровской области сократились на 15,5 процентов и составили 12241руб. (рис. 33). В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежныедоходы в расчете на душу населения по данным на 2008 год варьируют вдиапазоне от 4902,6 руб. (Юргинский район) до 20816,7 руб.(г. Кемерово). Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику ихарактер производства химических продуктов в Кемеровской области всилу того, что: стимулирует рост потребительских расходов (рис. 34); изменяет структуру потребления (в пользу продуктов с большейэнергетической ценностью, большей добавленной стоимостью, продуктовболее высокой ценовой категории). Таблица 10 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц по муниципальным образованиям Кемеровской области на 2008 год, руб. ----------------------------------------------------------- | Муниципальное образование Кемеровской области | руб. | | | | |-----------------------------------------------+---------| | В целом по области | 14409,8 | |---------------------------------------------------------| | Городские округа | |---------------------------------------------------------| | Анжеро-Судженск | 10506,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Белово | 13229,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Березовский | 13472,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Калтан | 8737,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемерово | 20816,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Киселевск | 11463,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Краснобродский | 9971,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 12812,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Междуреченск | 19355,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Мыски | 13316,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецк | 18439,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Осинники | 10700 | |-----------------------------------------------+---------| | Полысаево | 12785,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевск | 11330,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Тайга | 11949,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Юрга | 12547,2 | |---------------------------------------------------------| | Муниципальные районы | |---------------------------------------------------------| | Беловский | 11437,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Гурьевский | 10547,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Ижморский | 5333,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемеровский | 11684 | |-----------------------------------------------+---------| | Крапивинский | 6269,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 5107,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Мариинский | 8486,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецкий | 10240,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевский | 14518,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Промышленновский | 5970,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Таштагольский | 10153,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Тисульский | 7440,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Топкинский | 9439,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Тяжинский | 6284,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Чебулинский | 6402,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Юргинский | 4902,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яйский | 6818,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яшкинский | 6422,5 | ----------------------------------------------------------- Потенциальный рынок сбыта для локальных производителей химическихпродуктов определяется структурой распределения населения по уровнюежемесячных доходов (см. рис. 35). В настоящее время покупательная способность среднедушевыхденежных доходов населения в Кемеровской области можно оценить поколичеству покупаемого бензина автомобильного марки АИ-92 (рис. 36).Однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальныхрасполагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличениегруппы потребителей с доходом от 10000 до 20000 руб. на человека вмесяц, что приведет к увеличению потребления качественных химическихтоваров с высокой добавленной стоимостью (например, бензин АИ-93, АИ-95, АИ-98). Одним из основных факторов роста потребления минеральныхудобрений в мире в последние годы стало повышение уровня жизни (рис.37) в развивающихся странах, особенно эта тенденция касается Китая иИндии: рост финансового благополучия приводит к улучшению качествапитания; улучшение качества питания ведет к увеличению потребления мяса; увеличение производства мяса требует увеличения производствазерновых культур; увеличение производства зерновых культур зависит от качествапочвы, т.е. требуется достаточное количество минеральных удобрений. Другим фактором является увеличение потребления (рис. 38) овощейи фруктов - высокодоходных видов сельскохозяйственной продукции, привыращивании которых особенно важно внесение минеральных удобрений нетолько для получения необходимого количества продукции, но и дляобеспечения ее качества. Высокодоходные виды сельскохозяйственнойпродукции менее чувствительны к росту цен на минеральные удобрения идля их производства, в основном применяются высокомаржинальные видыудобрений; 4) фактор развития локального и мирового рынка химических товаров Благодаря развитию локального рынка в Российской Федерациинаблюдается достаточно высокий показатель оборота оптовой торговлиминеральных удобрений и капролактама в Кемеровской области. Основными субъектами Российской Федерации сбыта являютсяТюменская, Курганская, Свердловская области, Краснодарский иСтавропольский края. Кроме того, потребителями минеральной продукцииявляются страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европейскогосоюза, страны СНГ. Мировому сельскому хозяйству необходимо увеличивать объемыпроизводства продуктов питания (рис. 38) в условиях ограниченностииспользуемых земельных площадей. Учитывая, что количество органическихудобрений сильно ограничено, это возможно только за счет увеличениявнесения в почву минеральных удобрений, полученных из фосфоритов,хлористого калия и природного газа. Анализ вывоза минеральных удобрений (рис. 39) из Кемеровскойобласти в федеральные округа Российской Федерации, СНГ и страныдальнего зарубежья показал, что около 68 процентов направлено в страныдальнего зарубежья (т.е. на экспорт), об этом свидетельствует динамикавывоза минеральных удобрений в период с 2003 года по 2008 год (рис.40). Отгрузка минеральных удобрений с предприятий Кемеровской областипредставлена на рис. 41. В зависимости от назначения минеральныеудобрения делятся на экспортируемые, промышленные исельскохозяйственные. Капролактам в Российской Федерации в первую очередь являетсяэкспортным продуктом. Начиная с конца 2008 года влияние надеятельность производителей капролактама оказывали негативные факторы,связанные с глобальным экономическим кризисом и ухудшением мировойконъюнктуры (падение цен). Кроме того, имело место и падение спроса навнутреннем рынке, в частности резко снизилось производство полиамидныхнитей и шинного корда. Однако уже к лету 2009 года ситуация на мировомрынке начала улучшаться (повысились цены), что позитивно отразилось наэффективности работы производителей. Надо отметить, что, несмотря на влияние кризисных тенденций,начиная с октября 2008 года уровень загрузки производственныхмощностей по итогам первого полугодия 2009 года существенно снизилсялишь у одного предприятия - КОАО "Азот" (в первом квартале 2009 годаон составил 51 процент). Два других (ОАО "КуйбышевАзот" и ОАО"ЩекиноАзот") работали на 90-100-процентной загрузке. К концу 2009года они нарастили объем выпуск. Вопрос только в том, насколькоблагоприятной будет внешняя конъюнктура. Сегодня развитием собственной переработки капролактама занимаетсятолько ОАО "КуйбышевАзот". Политика двух других производителей напротяжении последнего времени была направлена на экспортные поставки(так, в 2007-2008 гг. они переходили на выпуск кристаллическогокапролактама - продукта, ориентированного на внешний рынок), и начинаясо второго полугодия 2009 года Кемеровский ОАО "Азот" иОАО "ЩекиноАзот" согласно их производственным планам (весь капролактамони намерены перерабатывать в кристаллический продукт) стоитрассматривать как игроков, ориентированных исключительно на экспорт.Потребности отечественных производств полиамидной продукции (включаясобственные крупнейшие в Российской Федерации мощности по ПА-6)обеспечивает лишь ОАО "КуйбышевАзот". Таким образом, львиная доляпроизведенного в Российской Федерации капролактама - более 60процентов - экспортируется, и главный фактор стабильности продуцентов- конъюнктура мирового рынка. Азиатский регион по сей день остаетсякрупнейшим потребителем капролактама, на него приходится около 50процентов мирового потребления. Наиболее активно прирост потребленияидет в Китае - 18 процентов и на Тайване - 7 процентов, поэтому в этихстранах в 2011-2013 гг. планируется запуск производства капролактама,что приведет к спаду производства капролактама в Российской Федерации. На сегодняшний день прогнозируемый рост мирового потребленияопережает прирост производственных мощностей капролактама. По оценкаманалитиков, загрузка мощностей к 2010 году достигла 98 процентов ирост потребления капролактама на период 2004-2010 годов составил3,3 процента в год, в секторе полиамидов - до 6 процентов. Динамика производства каустической соды в Кемеровской областипредставлена на рис. 42. Максимальные объемы производства в период2005-2009 гг. наблюдаются в 2006 году. В 2009 году объемы производствакаустической соды в Кемеровской области уменьшились на 30 процентов посравнению с 2006 годом. Это уменьшение связано с ситуацией вперерабатывающей промышленности как на внутреннем, так и на внешнемрынке. Прогнозируется, что до 2015 года сохранится тенденциязамедления спроса на каустическую соду, а, следовательно, и еепроизводство. В Кемеровской области каустическая сода имеет широкий спектрприменения. В результате взаимодействия жиров с гидроксидом натрияполучают твердые мыла (они используются для производства кусковогомыла), он используется также для изготовления шампуней и моющихсредств. В наибольшей степени каустическая сода применяется внефтехимии, металлургии, медицинской промышленности, при производствеудобрений и при очистке сточных вод. Поэтому подъем перерабатывающейпромышленности приведет к увеличению производства и потреблениякаустической соды. Нефтеперерабатывающая отрасль Российской Федерации существенноотстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Основнымипроблемами отрасли являются низкая глубина переработки нефти,невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов, отсталая структурапроизводства, высокая степень износа основных фондов, высокий уровеньэнергопотребления. Российские нефтеперерабатывающие предприятияотличаются низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценныепродукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основныхмоторных топлив (автобензин, дизельное топливо) уступает показателямнефтепереработки в промышленно развитых странах мира, а доля выработкитопочного мазута наиболее высока (рис. 43). Динамика производства нефтепродуктов в Кемеровской областипредставлена на рис. 44 (за 2009 год представлены оперативные данные). Наблюдается положительная динамика производства нефтепродуктов,следовательно, внутрирегиональный рынок нефтепродуктов насыщается, чтоприведет к уменьшению ввоза и к увеличению вывоза бензина, дизельноготоплива, топочного мазута и др. Следствием серьезных проблем с размещением отрасли является ростчисла мини-НПЗ с мощностью по первичной переработке от 10 до 500 тыс.т в год. В настоящее время ими производится около 2 процентов от всехпроизводимых в стране нефтепродуктов. Как правило, на таких мини-НПЗосуществляется неквалифицированная переработка нефтяного сырья, а ихсуществование заметно осложняет экологическую обстановку в регионах. В последнее время наметилась тенденция к улучшению состояниянефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Признакамиулучшения являются существенное увеличение инвестиций российскихнефтяных компаний в нефтепереработку, рост объемов переработки нефти,постепенное улучшение качества выпускаемых моторных топлив за счетотказа от производства этилированных автобензинов, увеличение доливыпуска высокооктановых бензинов и экологически чистого дизельноготоплива. Сегодня для мировой нефтепереработки складывается исключительноблагоприятная ситуация, когда цены на светлые нефтепродукты растутвдвое быстрее, чем цены на сырую нефть. Увеличение прибыльностиотрасли ведет к тому, что нефтедобывающие страны стали активно строитьи вводить новые мощности по переработке, чтобы экспортировать несырье, а нефтепродукты и товары нефтехимии. Это касается таких стран,как Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и т.д. Достаточносказать, что только в Катаре планируется ввести перерабатывающихмощностей на 31 млн. т в год. Сейчас в Российской Федерации нефть добывается на1031 месторождении, причем почти три четверти разработанных нефтяныхместорождений находятся в Западной Сибири. Несмотря на то, что всреднем по стране месторождения нефти выработаны на 44,3 процента,пока нет оснований опасаться сокращения нефтедобычи из-за истощениянефтересурсов. Данные о запасах нефти на территории РоссийскойФедерации, по сведениям из отечественных и зарубежных источников,несколько расходятся. Но и те, и другие источники признают, что добычанефти по сравнению с ее запасами ведется опережающими темпами.Следовательно, углубленная переработка нефти, а не ее продажа,позволит удовлетворить внутренний рынок химическими товарами высокогопередела. Вследствие значительной степени интеграции российской экономики смировой в целом, и химического комплекса в частности, ситуация итенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимическойпродукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективыразвития химического комплекса России. В последние годы мировой рынок химической и нефтехимическойпродукции претерпевает значительные структурные изменения: в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональныенефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum,Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевыми энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам(этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение; на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компанииразвивающихся стран (Саудовская Аравия, Мексика, Корея и др.),конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства; по объему произведенной продукции на 3-е место в мире (после СШАи Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 году объемвыпуска составил 264 млрд. долл. США, против ~ 32 млрд. долл. США вРоссийской Федерации); наращивают свой экспортный потенциал по химической инефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырьястраны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовуюконкурентоспособность производимой ими продукции; в результате высоких темпов развития химической промышленности вКитае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центрыпроизводства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона приодновременном ослаблении позиций США и Европы; в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажнойпродукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитыхстран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфельинвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки спроизводством наукоемкой малотоннажной продукции; в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимическойпродукции введена программа REACH (Registration, Evaluation andAuthorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговыйобмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людейи окружающей природы, что потребует дополнительных расходов наэкспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР дляразработки более безопасных инновационных продуктов. Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировомрынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильныхигроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняютпозиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основнымиконкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений,пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшеевремя станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки(Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газниже, чем в Российской Федерации. По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов изстран Персидского залива к 2008 году возрос относительно 2005 годаболее чем вдвое, до 48 млн. т, из которых примерно 23,3 млн. т - изСаудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков стран Персидскогозалива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион. Таблица 11 Экспортный потенциал стран Ближнего и Среднего Востока, Российской Федерации по ведущим позициям российского экспорта химической продукции в 2010 году, млн. т ---------------------------------------------------- | Продукт | Страны Ближнего и | Российская | | | Среднего Востока | Федерация | |-----------------+-------------------+------------| | Аммиак | 2,5 | 3,0-3,1 | |-----------------+-------------------+------------| | Карбамид | 16,9 | 2,0-2,2 | |-----------------+-------------------+------------| | Диаммонийфосфат | 6,5 | 1,65 | |-----------------+-------------------+------------| | Полиэтилен | 8,0 | 0,3 | |-----------------+-------------------+------------| | Полипропилен | 3,0 | 0,08 | ---------------------------------------------------- В Китае интенсивно развивается собственное производствохимической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорныхудобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в Российской Федерации. Доля российских товаров в общемировом экспорте химической инефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6 процента),но на отдельных товарных рынках Российская Федерация занимаетсущественное или даже доминирующее положение: в 2008 году на рынкеаммиачной селитры доля российской продукции составила почти40 процентов, калийных удобрений - 20 процентов, карбамида -17,5 процента, аммиака - 16,5 процента. Таким образом, на локальном и мировом рынке существуетзначительный потенциал роста производства комплексных минеральныхудобрений, капролактама, каустической соды, нефтепродуктов ипроизводства резиновых и пластмассовых изделий. Данный потенциалоснован на росте потребления в долгосрочной перспективе. Наиболеевысокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях минеральныхудобрений и капролактама. Помимо обострения федеральных игроков вданных категориях ожидается усиление давления со стороны внешнегорынка. 3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятий химической промышленности Кемеровской области В структуре затрат на производство и продажу химическойпродукции, более половины приходится на расходы на приобретение сырьяи полуфабрикатов (рис. 45). 1) рост цен на сырьевые ресурсы - нефть, газ и уголь Наибольшую опасность для российской отрасли азотных удобренийпредставляет повышение цен на природный газ. Правительство РоссийскойФедерации приняло план постепенного увеличения стоимости этого сырья.Основная мысль разработчиков плана состоит в том, что в 2011 годустоимость природного газа для промышленных потребителей в Россиидолжна достичь такого уровня, при котором Газпром будет продавать своюпродукцию как в Западной Европе, так и на внутреннем рынке одинаково.То есть, цена газа в Российской Федерации окажется равной егостоимости в Западной Европе за вычетом транспортных расходов иакцизного налога. При условии, что европейские цены на газ останутсяна прежнем уровне, средняя стоимость газа в Российской Федерации в2011 году должна достигнуть отметки 125 долл. США за тыс. куб. м. В 2011-2014 годах завершается формирование нового механизмарегулирования тарифов и услуг, предоставляемых естественнымимонополиями, который характеризуется: переходом к ценам на газ, определяемым на основе равнойдоходности для внутренних и внешних потребителей и осуществляемымначиная с 2011 года. Переход имеет постепенный характер с цельюнедопущения скачков цен для внутренних потребителей газа, сокращениятемпов роста производства и ускорения инфляции. Средняя цена на газдля всех категорий потребителей повысится за 2012-2015 годы в 2,5раза, за 2016-2020 годы - в 1,2 раза. Цены на газ, отпускаемыйнаселению, в целях ликвидации перекрестного субсидирования вырастут за2012-2015 годы примерно в 2,5 раза; ликвидацией перекрестного субсидирования на оптовом рынке газамежду населением и прочими потребителями (табл. 12). Таблица 12 Добыча и цены на нефть, природный газ-------------------------------------------------------------------------| | 2007 | 2008- | 2011- | 2016- || | год | 2010 | 2015 | 2020 || | | годы | годы | годы ||---------------------------------------+-------+-------+-------+-------|| Добыча нефти, млн. т | 490,9 | 499,7 | 524 | 533 ||---------------------------------------+-------+-------+-------+-------|| Экспорт нефти, млн. т | 258,4 | 255 | 261,4 | 263 ||---------------------------------------+-------+-------+-------+-------|| Добыча газа, млрд. куб. м | 651,5 | 697,3 | 763,8 | 848 ||---------------------------------------+-------+-------+-------+-------|| Экспорт природного газа, млрд. куб. м | 191,9 | 213,7 | 254,8 | 303 ||---------------------------------------+-------+-------+-------+-------|| Тарифы на газ природный для всех | 119,5 | 197,4 | 356 | 121 || категорий потребителей, рост средних | | | | || оптовых цен | | | | ||---------------------------------------+-------+-------+-------+-------|| Цены на нефть, долл. США за баррель | 69,3 | 99 | 91 | 108 |------------------------------------------------------------------------- Такие параметры роста цен на энергоносители в целом обеспечиваютболее благоприятные условия для сохранения ценовойконкурентоспособности отечественных производителей при условиизначительного повышения энергоэффективности производства. Энергоемкость валового внутреннего продукта в 2020 году должнасоставить 59-60 процентов от уровня 2007 года. Газоемкость экономикиснизится к 2020 году на 40-45 процентов, а к 2030 году - еще на35 процентов. Нефтеемкость экономики по объему добычи на рубльвалового внутреннего продукта будет снижаться более быстрыми темпами,чем нефтеемкость по внутреннему потреблению на рубль валовоговнутреннего продукта, что будет свидетельствовать о переориентацииэкспорта сырой нефти на переработку внутри страны. Диверсификацияэкономики приведет к снижению энергоемкости за счет структурногофактора. Рост цен и тарифов на услуги естественных монополий будетявляться стимулом для интенсификации процессов энергосбережения; 2) рост цен на электроэнергию и газ За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии дляпромышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза,стоимость газа - более чем в 2 раза (рис. 46). Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочнойперспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 кВт чв условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, а такжесокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии дляпромышленных организаций и населения в условиях ликвидацииперекрестного субсидирования. В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 кВт ч можетсоставить 0,15-0,16 долл. США. Для промышленных потребителей это можетозначать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (присуществующем курсе рубля). Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективеопределяется опережающим ростом цен в условиях формирования системыравной доходности для внутренних и внешних потребителей, а такжевыравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году. В связи с этим возможно ожидать увеличения затрат промышленныхпотребителей на оплату поставок газа за 2012-2015 гг. не менее, чем в2,5 раза, за 2016-2020 гг. - не менее чем в 1,2 раза; 3) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузовжелезнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе за период с2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента (рис. 47). Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будетопределяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовыеперевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы наперевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентныхсегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе всфере предоставления подвижного состава под перевозку. Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию и тарифов наперевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рис. 48; 4) рост цен на топливные ресурсы За период с 2004 по 2008 гг. средняя цена на бензин всех марокувеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо - увеличилась на17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсыхарактерен высокий уровень зависимости от международных рынков 5) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку,коммерческую и производственную недвижимость Общее состояние на рынке земли под административную ипроизводственно-складскую застройку в 2008-2009 гг. характеризуетсяростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008 г.на открытом рынке в Кемеровской области предлагались к продаже36 земельных участков, а в феврале 2008 г. - 93 участка . Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5раз (в апреле 2008 г. - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 г. - 4883 тыс.кв. м). Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городовКемеровской области является город Кемерово (общая площадьпредлагаемых участков - 533102 кв. м), за ним следует городНовокузнецк (486975 кв. м). Среди районов Кемеровской области поплощади предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общаяплощадь предлагаемых участков - 746100 кв. м). Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целом поКемеровской области составила в феврале 2009 г. 2146,07 руб.,увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г.- 1679,54 руб., несмотря на снижение спроса. За период с апреля 2008 г. по февраль 2009 г. отмечается снижениецен по традиционным лидерам рынка (Кемерово и Новокузнецк), а вгородах и районах области, напротив, произошел резкий рост, связанныйс увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так, например, вг. Белово появился ряд предложений земельных участков, расположенных ссамом центре города, которые, соответственно, повлияли своей высокойстоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдаетсяво всех остальных растущих сегментах. Предположительно, рост цен продолжится в течение 3-5 лет донасыщения рынка и формирования рыночного механизма регулированияспроса/предложения. На интерес предприятий к земельным участкам такжеповлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владениеземлей. Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимостьобъектов коммерческой недвижимости , требуемых для организациипроизводства, работы офиса и последующего сбыта. Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской областисвидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, чтовыражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке,увеличении числа информационных источников, появлении полнойинформации о характеристиках выставляемых к продаже объектов. Так, в первом полугодии 2008 года к продаже в Кемеровской областипредлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объемпредложения приходился на Кемерово (47,3 процента от совокупногообъема) и Новокузнецк (30,8 процента) от совокупного объема. По сравнению с первым полугодием 2007 г. объем предложенияобъектов коммерческой недвижимости в муниципальных образованияхКемеровской области (кроме Кемерово и Новокузнецка) увеличился болеечем в 2 раза. Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость,значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений. Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимостив г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. руб. , на конец2008 года - 17 тыс. руб. , таким образом, средние цены выросли на 95процентов. Объем предложения данной категории недвижимости на конец2008 года составил 173, 9 тыс. кв. м, к продаже выставлялось 72объекта. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокоеколичество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен нанедвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых кпродаже объектов, особенно производственно-складского назначения,остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт,модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизациюлогистических развязок; 6) динамика обменного курса рубля Среди прочих внешних факторов развития химической промышленностиКемеровской области необходимо выделить курс рубля по отношению косновным торговым валютам (рис. 54). За период с 1998 года по 10 января 2009 г. официальный курс долл.США вырос почти в 5 раз, за период с 1999 года по 10 января 2009 г.официальный курс евро вырос в 1,7 раза. Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговымвалютам оказывает сильный эффект на развитие химической промышленностиКемеровской области: снижает объем импорта химических товаров (кроме премиальнойгруппы); приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов вотрасли, связанных с внедрением импортного оборудования в системупроизводства; 7) государственное регулирование производства Химический комплекс находится в центре двух самых главных проблемнашей экономики: проблемы углубления переработки сырья и проблемыразвития высокотехнологичного сектора. Главными целями государственной политики в области полученияудобрений на долгосрочную перспективу являются: развитие конкурентоспособности химического комплекса; обеспечение эффективного соответствия производства, качества иассортимента химической продукции спросу российского и мировогорынков. Государство приняло решение развивать химическое производство поинновационному сценарию, для реализации которого были поставленыследующие задачи: а) техническое перевооружение и модернизация действующих исоздание новых эффективных и экологически безопасных производств,развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химическойпродукции; б) организационно-структурное развитие химического комплекса внаправлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции; в) повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационной активности предприятийхимического комплекса; г) развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетическогообеспечения химического комплекса; д) развитие транспортно-логистической инфраструктуры; е) кадровое обеспечение. Одним из важных моментов стало принятие постановленияПравительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 65 об отменеэкспортных пошлин на "Удобрения минеральные или химические, азотные"(код ТНВЭД 3102) и "Удобрения минеральные или химические, содержащиедва или три питательных элемента: азот, фосфор, калий; удобренияпрочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или вупаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг" (код ТНВЭД 3105).Данное постановление является важным аспектом государственнойподдержки отечественных производителей удобрений и позволит имсохранить позиции на мировом рынке. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября2005 г. N 609 утвержден технический регламент "О требованиях квыбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территорииРоссийской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", которыйустанавливает базовые требования к топливам для автомобильной техники. Требования к топливу класса Евро-2 вступило в силу на территорииРоссийской Федерации с апреля 2006 г., класса 3 - с 1 января 2008 г.,класса 4 - с 1 января 2010 г., а класса 5 вступит с 1 января 2014 г. В 2000 году Европейский Союз ввел очередные ужесточенныеспецификации на бензины и дизельные топлива, связанные с программойэкологии автотранспорта Евро-3, а с 2005 года перешел на более жесткиенормы по программе Евро-4. Принята директива ЕС о введении с 2008 года еще более жесткихтребований Евро-5. Утвержденный технический регламент усиливает этутенденцию. Это влечет за собой повышение спроса на высококачественныепродукты, а ситуация в отрасли нефтепереработки отстает от этогоспроса. В качестве таких мер уже предприняты действия по модификацииспроса, а именно - принят регламент по экологическим характеристикамавтомобильных двигателей. Для стимулирования предложения по этому направлению спросапринято решение о снятии таможенных пошлин на оборудование,позволяющее модернизировать нефтепереработку. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О таможенном тарифе РоссийскойФедерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлениивнешнеэкономической деятельности" утверждены нулевые ставки ввозныхтаможенных пошлин на оборудование, в том числе для нужднефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 21 января 2011 г. N 15 с 1 февраля 2011 г. ставкаэкспортной таможенной пошлины на сырую нефть будет повышена с 317,5долл. США до 346,6 долл. США за т. Таким образом, экспортная пошлинана нефть вырастет на 9,2 процента. В соответствии с постановлением пошлина на экспорт светлыхнефтепродуктов увеличится с 226,2 долл. США до 232,2 долл. США за т,темных нефтепродуктов - со 121,9 долл. США до 161,8 долл. США за т. Новые пошлины на темные и светлые нефтепродукты рассчитаны пометодике, утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27 декабря 2010 г. N 1155 Согласно документу пошлины натемные нефтепродукты с февраля 2011 г. составляют 46,7 процента, а насветлые - 67 процентов от нефтяной пошлины. В 2012 году предполагаетсядальнейшее сближение ставок пошлин на темные и светлые нефтепродукты:они будут составлять 52,9 процента и 64 процента от пошлины на сыруюнефть соответственно, а в 2013 году выравняются на уровне 60 процентовот пошлины на нефть. Пошлина на экспорт нефти с 22 месторождений Восточной Сибири и2 месторождений Северного Каспия повысится с 1 февраля 2012 г. с117,5 долл. США до 137,6 долл. США за т. ОАО "Татнефть" проектирует комплекс заводов в Нижнекамскойпромышленной зоне по переработке высокосернистой и тяжелой нефтимощностью 7 млн. тонн с глубиной переработки до 95 процентов ивыпуском высококачественной импортозамещающей нефтехимическойпродукции. По предварительной оценке, объем инвестиций в реализацию проектасоставляет около 4 млрд. долл. США, в том числе порядка 1,5 млрд.долл. США на закупку импортного оборудования. Министерство экономического развития Российской Федерациирассматривает возможность финансирования проекта из средствИнвестиционного фонда Российской Федерации. Комплекс этих мер позволитобеспечить качественно новое состояние рынка нефтепродуктов. Для преодоления препятствий на пути решения проблем попроизводству резиновых и пластмассовых изделий нужны согласованныеусилия государства и частного бизнеса, необходим комплекс мерпромышленной политики. Обсуждение таких мер с широким участием крупных бизнес-структурвыявило их заинтересованность в проведении четкой государственнойполитики, обеспечивающей согласование интересов бизнеса и государства,способствующей выбору эффективных направлений развития, а такжеснижению рисков, связанных прежде всего с ошибками в определениинаправлений развития. В качестве критериев и индикаторов разрешения системной проблемывыбраны: а) объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами; б) доля производства резиновых и пластмассовых изделий в общемобъеме отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами в целом по обрабатывающимпроизводствам; в) Производство ряда важнейших видов продукции - пластическихмасс и синтетических смол, химических волокон и нитей, синтетическихкаучуков и латексов - на душу населения. В индустриально развитыхстранах значения этих показателей, за исключением производствасинтетических каучуков, в настоящее время в 2-4 раза превышаютотечественные показатели. Долгосрочная государственная политика по стимулированиюпромышленного экспорта провозглашена Правительством РоссийскойФедерации в 2004 году, а именно - Премьер-министр Михаил Фрадковподписал постановление, где утвержден перечень промышленных товаров,при экспорте которых предоставляются государственные гарантии. Онопредусматривает, в частности, и гибкую таможенно-тарифную политику, втом числе по импорту оборудования, которое пока производится вРоссийской Федерации в недостаточном количестве. По оценкам Правительственной комиссии по защитным мерам вовнешней торговле и таможенно-тарифной политике, предоставлениеэкспортно-промышленных госгарантий в сочетании со стимулированиемимпорта дефицитного оборудования и льготными пошлинами на экспортпромышленных изделий могут со временем увеличить долю товаров глубокойпереработки сырья в совокупной стоимости экспорта из РоссийскойФедерации до 35-40 процентов (вместо нынешних 25). Заодно упроизводителей появится, можно сказать, бессрочный стимул выпуска иэкспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Ассортимент товаров, под экспорт которых государствопредоставляет гарантии, весьма обширный. В том числе в него включенытовары химической промышленности, изделия из полимеров и пластмасс,товары шинного производства, некоторые виды станков и оборудования имногое другое. Характерно, во-первых, что по большинству именно этих товаровнедавно снижены или вообще отменены экспортные пошлины, а во-вторых, восновном именно упомянутая продукция подвергается всевозможнымограничениям на западных рынках, и одна из главных причин - ее якобыневысокое качество и демпинговые цены. Благодаря госгарантиям повысится международная (внешнеторговая)конкурентоспособность упомянутых товаров, в том числе благодаря тому,что государство будет отстаивать интересы отечественных производителейи поставщиков, например, по антидемпинговым расследованиям в странах-импортерах (доля антидемпинга в ограничениях на экспортный сбытроссийских промтоваров ныне превышает 40 процентов). К недостаткам существующего механизма нормативно-правовогорегулирования отрасли следует отнести: установление в ряде регионов высоких цен выкупа и ставок аренднойплаты за государственные и муниципальные земельные участки, занятыеобъектами недвижимости, находящимися в собственности юридических лиц; внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современнымзарубежным технологиям и комплектным поставкам технологическихустановок по производству химической продукции, обеспечивающихконкурентоспособность продукции на уровне ведущих мировыхпроизводителей; наличие вывозных пошлин на отдельные виды химической продукции(полиэтилен, полипропилен и др.), что приводит к снижениюконкурентоспособности с учетом действующих и прогнозируемыхограничительных мер на рынках сбыта; отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельностькомпаний по энергосбережению, производству новых видов продукции,востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт, увеличениюглубины переработки углеводородного и минерального сырья, разработкепроектов, направленных на снижение негативного воздействия наокружающую среду (в частности, в рамках Киотского протокола к Рамочнойконвенции ООН об изменении климата). 3.1.2. Внутренние факторы Основным внутренним фактором является наличие сырьевой базы. 3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развития химического комплекса Кемеровской области 1) уровень развития сырьевой базы Устойчивое развитие химического комплекса Кемеровской областиневозможно без его обеспечения углеводородным сырьем, на базе которогопроизводится до 80 процентов продукции отрасли. Первичные ресурсылегких углеводородов производятся из нефти, природного газа и газовыхконденсатов, при этом существенный и специфичный вклад в сырьевой фонднефтехимии вносят предприятия нефтепереработки (поставки предельных инепредельных углеводородов С3-С4 линейного строения, легкогопрямогонного бензина, моноциклических ароматических углеводородов). Имея мощные секторы нефтегазодобычи (рис. 55) и нефтепереработки,Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного обеспечениянефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти игаза расположены в труднодоступных регионах страны, что создаетклиматические, транспортные и социальные сложности для создания сетейсбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексныхгазохимических или нефтехимических производств в непосредственнойблизости от месторождений. Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящеевремя сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокойпереработке в объемах около 7 процентов против среднемировогопоказателя, равного 12 процентам. Территориальный и другие факторы определили особенностьпереработки промыслового нефтехимического сырья в РоссийскойФедерации, состоящую в раздельном извлечении из нестабильных газов илигазовых конденсатов углеводородов С3-С5 и последующем фракционированииих сжиженной фазы (широкой фракции легких углеводородов - ШФЛУ) врегионах и центрах концентрированного размещения собственнонефтехимических производств. В Кемеровской области появился новый вид экономическойдеятельности - производство нефтепродуктов (рис. 55). Сегодня ужепостроены нефтеперерабатывающие заводы в г. Анжеро-Судженске,Кемеровском и Тяжинском районах. В Яйском районе осуществляютсяпроекты ХК "Кем-Ойл" и ЗАО "Нефтехимсервис" по сооружениюнефтеперерабатывающих заводов по переработке до 5 млн. т нефти в год.В результате реализации всех инвестиционных проектов в Кемеровскойобласти будет перерабатываться около 6 млн. т нефти в год, чтопозволит получить сырье для химической промышленности: предельные инепредельные углеводороды, легкий прямогонный бензин, моноциклическиеароматические углеводороды и др. Однако основной природный ресурс Кемеровской области, вокругкоторого выстроена вся экономика региона, - уголь. Кузбасские углиуникальны по своему качеству. Они представлены практически всемитехнологическими марками и группами: от бурых углей до антрацитов. Надолю области приходится 56,1 процента добычи каменных углей в России и70,2 процента добычи всех коксующихся углей. Важнейшие продукты углехимии: кокс, полукокс, коксовый газ; каменноугольный пек; бензолы, нафталин, антрацен, фенантрен; крезолы; фенол; пиридины; антраценовое масло; поглотительное масло; инден-кумароновая смола; соли аммония; генераторный газ; жидкие углеводороды. В 2004-2008 гг. введены в действие мощности по добыче 60,5 млн. тугля в год (рис. 56), в том числе мощности шахт увеличились на36,7 млн. т, разрезов - на 23,8 млн. т. Половина угледобывающихпредприятий увеличили мощности за счет технического перевооружения,7,6 процента - реконструкции, 0,7 процента - расширения действующихпредприятий. За счет нового строительства введены в эксплуатацию 42процента мощностей. Следовательно, увеличение добычи каменного угля вкемеровской области позволяет использовать собственное сырье дляразвития химической промышленности; 2) производительность труда В данном разделе анализируется показатель производства на одногозанятого в отрасли в денежном выражении - один из основных параметровпроизводительности труда. Производительность труда - показатель,отражающий конкурентоспособность отрасли (рис. 57). В 2008 году показатель производительности труда при производствехимических веществ Кемеровской области увеличился по сравнению с2004 годом на 110 процентов, при производстве резиновых ипластмассовых изделий - на 17 процентов и составил 1,14 и 0,54 млн.руб. на одного занятого в соответствующей отрасли. Уровень производительности труда в химическом производстве в СШАи ЕС больше в 10 раз среднероссийского показателя и почти в 20 разбольше показателя в Кемеровской области. В результате исследования были выявлены основные причины низкойпроизводительности в Российской Федерации: неэффективная организация труда; непрозрачное и избыточное регулирование; устаревшие мощности и методы производства; редкое применение комплексного подхода к планированию развитиятерриторий; дефицит профессиональных навыков; неразвитость финансовой системы. Сохраняющееся отставание в производительности от других стран вбольшей мере обусловлено отсутствием серьезных стимулов к ееповышению. Недостаточный уровень производительности в изученныхсекторах также частично объясняется структурными факторами российскойэкономики. Для повышения уровня производительности государству необходиморешить следующие задачи: стимулировать рост конкуренции путем устранения административныхбарьеров; внедрить комплексный подход к развитию территорий; реализовать программы поддержки мобильности трудовых ресурсов исоциальной защиты; реализовать меры по поддержанию численности трудоспособногонаселения; повысить уровень развития финансовой системы; модернизировать систему профессионального образования ипереподготовки; 3) уровень загруженности мощностей Анализ использования производственных мощностей позволяет оценитьсравнительную эффективность использования имеющихся производственныхфондов на предприятиях химической промышленности Кемеровской области(табл. 13). Таблица 13 Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2008 году предприятиями Кемеровской области, в процентах--------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Среднегодовая | Уровень использования || | производственная | среднегодовой || | мощность, | производственной || | действовавшая | мощности, в процентах || | в 2008 году |----------------------------------|| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ||------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|| Аммиак синтетический, тыс. т | 1010 | 89 | 98 | 95 | 100 | 94 ||------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|| Удобрения минеральные, | 662 | 87 | 92 | 91 | 96 | 92 || тыс. т | | | | | | ||------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|| Кислота серная в | 220 | 78 | 100 | 100 | 100 | 96 || моногидрате, тыс. т | | | | | | ||------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|| Лакокрасочные | 9,2 | 35 | 58 | 46 | 34 | 29 || материалы, тыс. т | | | | | | ||------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|| Синтетические смолы и | 164 | 74 | 67 | 67 | 78 | 68 || пластические массы, тыс. т | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------- Таким образом, в 2008 году средний индекс использованияпроизводственных мощностей в Кемеровской области был выше на10 процентов по производству аммиака, минеральных удобрений и сернойкислоты, но ниже на 10 процентов по производству лакокрасочныхматериалов, синтетических смол и пластических масс по сравнению сосреднероссийским уровнем использования производственной мощности(табл. 4). Следовательно, существуют возможности загрузки производственныхмощностей по производству лакокрасочных материалов, синтетических смоли пластических масс, то есть необходимо расширить ассортимент; 4) уровень оплаты труда Заработная плата специалиста химического производства стоит науровне средней начисляемой заработной платы по всем видамэкономической деятельности и на 33 процента меньше заработной платы вдобыче полезных ископаемых (рис. 58). Заработная плата специалиста попроизводству резиновых и пластмассовых изделий на 30 процентов нижесредней начисляемой заработной платы по всем видам экономическойдеятельности, на 53,7 процента меньше заработной платы в добычеполезных ископаемых, на 31 процент меньше заработной платы вхимическом производстве (рис. 58). Не представляется возможным говорить о повышениипроизводительности труда без соответствующего увеличения уровня оплатытруда в отрасли. В связи с этим целесообразно довести уровеньзаработной платы в производстве резиновых и пластмассовых изделийКемеровской области до среднего показателя по всем видам экономическойдеятельности в регионе и к уровню (рис. 59) химического производства(для этого на втором этапе реализации Стратегии необходим опережающийрост уровня оплаты труда по отношению к среднему уровню); 5) финансовое состояние предприятий отрасли В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотренагруппа показателей, использовавшихся в методике проведения анализафинансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральнойслужбы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно: а) рентабельность активов (по чистой прибыли); б) рентабельность продаж; в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); г) коэффициент обеспеченности собственными средствами; д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости). В качестве информационной базы для проведения анализаиспользовались данные Центрального банка статистических данныхФедеральной службы государственной статистики Кемеровской области,раздел "Финансы организаций/Бухгалтерская отчетность организаций.(ОКВЭД с 2003 года)". Фиксировались значения показателей за год покатегориям "Химическое производство" и "Производство резиновых ипластмассовых изделий" по кругу организаций в химическойпромышленности: крупные, средние, малые. а) рентабельность активов Характеризует эффективность использования всего имуществапредприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качествоменеджмента в отрасли. Нормативное значение минимально допустимогоуровня рентабельности активов составляет 10 процентов. Предприятия химической промышленности Кемеровской области сосреднеотраслевым положительным показателем химического производства,равным 3,9 процента и показателем производства резиновых ипластмассовых изделий 1,4 процента, демонстрируют неэффективноеиспользование оборотных средств по сравнению с другими субъектамиРоссийской Федерации Сибирского федерального округа. Предприятия неслив 2008 году систематические убытки, что также отразилось наотрицательном показателе прибыли до налогообложения за данный период.Поэтому в 2009 году рентабельность активов уменьшилась в среднем поРоссийской Федерации, а также в Томской и Иркутской областях,неэффективные активы в Кемеровской области по производству резиновых ипластмассовых изделий (рис. 61); б) рентабельность продаж Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и ихспособности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждомзаработанном рубле). Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельностипродаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологиипроизводства, но для химической промышленности в среднем составляет 10процентов. Коэффициент рентабельности продаж увеличился с 7,4 до9,2 процента, что свидетельствует об уменьшении производственныхиздержек и повышении эффективности коммерческой деятельности напредприятиях химического производства Кемеровской области. Впроизводстве резиновых и пластмассовых изделий коэффициентрентабельности продаж уменьшился с 4,2 до 1,4 процента, т.е.увеличились производственные издержки, и на предприятияхосуществляется неэффективная коммерческая деятельность; в) коэффициент текущей ликвидности Характеризует способность организации выдерживать быстротечныеизменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержкиплатежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденныерасходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает,достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованыдля погашения краткосрочных обязательств). Нормативное значениеоптимального уровня текущей ликвидности предприятий отрасли составляет100 процентов (показатель ниже 80 процентов характеризует предприятияотрасли как финансово нестабильные). В 2008 году предприятия химического производства Кемеровскойобласти демонстрировали хороший коэффициент текущей ликвидности (более100 процентов) среди развитых субъектов Российской ФедерацииСибирского федерального округа, а предприятия по производствурезиновых и пластмассовых изделий имеют низкий коэффициент текущейликвидности (100 процентов > Ктек. ликв. > 80 процентов),следовательно, предприятия финансово стабильные, но у предприятий попроизводству резиновых и пластмассовых изделий возможно недостаточенуровень оборотных средств (рис. 64); В 2009 году предприятия химического производства Кемеровскойобласти демонстрировали низкий коэффициент текущей ликвидности средиразвитых субъектов Российской Федерации Сибирского федеральногоокруга, что характеризует низкий уровень адаптации предприятий кизменениям рыночной конъюнктуры: недостаточен уровень оборотныхсредств, недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итогебаланса активов. г) коэффициент обеспеченности собственными средствами Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов всуммарных оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузкии платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициентаобеспеченности собственными средствами составляет не менее 10процентов. В 2008 и 2009 гг. предприятия химического комплекса Кемеровскойобласти демонстрировали наименьший показатель коэффициентаобеспеченности собственными средствами среди развитых субъектовРоссийской Федерации Сибирского федерального округа. Отрицательноезначение коэффициента свидетельствует о том, что предприятия отраслиутратили собственные оборотные средства и часть внеоборотных активовтакже сформирована за счет заемных средств. Пользование долгосрочными заемными средствами, высокий уровеньдолговой нагрузки и невысокий уровень платежеспособности предприятийхимического производства позволили увеличить внутренние финансовыерезервы для развития в отрасли. Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами,высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособностипредприятий по производству резиновых и пластмассовых изделийисключают наличие внутренних финансовых резервов для развития вотрасли; д) коэффициент автономии Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами.Характеризует степень зависимости предприятий отрасли от внешнихкредиторов, косвенно оценивает степень риска долгосрочных вложений вотрасль. Нормативное значение коэффициента финансовой независимостисоставляет не менее 50 процентов. Коэффициент автономии в 2009 году увеличился в производстверезиновых и пластмассовых изделий на 37,5 процента и составил26,4 процента, это говорит о возможном привлечении долгосрочныхкредитов и вложений при дальнейшем положительном росте коэффициента. Вхимическом производстве коэффициент автономии уменьшился на 3 процентаи составил 25,8 процента. Это свидетельствует о том, что привлечениедолгосрочных кредитов и вложений предприятиями химического комплексаКемеровской области пока невозможно, т. к. в настоящий момент заемныйкапитал не может быть полностью компенсирован собственностьюпредприятий. Проведенный анализ показывает, что химический комплексКемеровской области характеризуется: 1) низкими значениями рентабельности производства ирентабельности активов; 2) недостаточным уровнем рентабельности продаж; 3) отсутствием внутренних инвестиционных резервов; 4) высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешнихкредиторов; 5) низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовойстабильности; 6) низким уровнем скорости производственного цикла и системнойзависимостью от внешних источников пополнения оборотных средств. По уровню рентабельности активов в 2008 году предприятияхимического комплекса Алтайского края и Томской области превосходят в3-4 раза предприятия Кемеровской области, но в 2009 году положениеизменилось, и предприятия Алтайского края и Новосибирской областиукрепили и повысили рентабельность активов. По уровню рентабельности продаж предприятия химического комплексаАлтайского края, Томской, Новосибирской и Иркутской областейзначительно превосходили как в 2008 году, так и в 2009 годупредприятия Кемеровской области. По уровню финансовой устойчивости и платежеспособностипредприятия химического комплекса промышленности Томской областизначительно превосходят предприятия Кемеровской области. Таким образом, химический комплекс Кемеровской области можноохарактеризовать как непривлекательный для долгосрочных инвестиций. Вцелях кардинального изменения ситуации в рамках работы по привлечениюинвестиций в отрасль необходимо сконцентрироваться на финансовомоздоровлении отрасли и создании специальных условий для привлеченияпрямых инвесторов, в том числе через систему государственнойподдержки. 3.1.2.2. Факторы, формирующие качество нематериальных ресурсов, используемых предприятиями в процессе производства и реализации 1) уровень развития научно-прикладной базы В государственном образовательном учреждении высшегопрофессионального образования "Кузбасский государственный техническийуниверситет" ведется научно-исследовательская работа в области: разработки наукоемких технологий производства органических инеорганических соединений, в том числе на основе местного сырья -угля; создания термо- и огнестойких полимерных композиционныхматериалов, комплексных соединений для предприятий химическогокомплекса; совершенствования гидродинамических, тепло- и массообменныхпроцессов и оборудования в химическом производстве; разработка новых видов химических продуктов: многокомпонентные,комбинированные соединения (в том числе с использованием местногоминерального сырья), продукты с повышенными многофункциональнымисвойствами; получение новых продуктов из отходов химической и угольнойпромышленности. Для того чтобы повысить уровень коммерциализации научно-технологических разработок в области производства химическихпродуктов, необходимо предусмотреть механизмы более эффективноговзаимодействия научно-прикладной школы и бизнеса в рамках единойотраслевой организации: бизнес, преследуя цель вывести уникальный(конкурентоспособный) продукт на рынок, мог бы обеспечивать научнуюшколу соответствующим заказом на технологию производства; 2) уровень развития системы профессионального образования а) начальное профессиональное образование В Кемеровской области готовят квалифицированных рабочих дляпроизводства химических продуктов в государственном образовательномучреждении начального профессионального образования "Профессиональноеучилище N 3" города Кемерово. В 2008 году выпуск квалифицированныхрабочих для химической промышленности уменьшился в 3 раза и составилоколо 1 процента, наблюдается динамика снижения числа поступающихабитуриентов и выпускающихся специалистов, что связано с низкойрождаемостью в 1992-1998 гг. Таблица 14 Направления подготовки квалифицированных рабочих для химической промышленности в муниципальных образованиях Кемеровской области ------------------------------------------------------ | Наименование | Месторасположение | Профессии | | образовательного | | | | учреждения | | | |------------------+-------------------+-------------| | Профессиональное | г. Кемерово | Аппаратчик- | | училище N 3 | | оператор | ------------------------------------------------------ Подготовка квалифицированных специалистов - аппаратчиков-операторов осуществляется только в г. Кемерово. Это связано срасположением химических предприятий. Взаимное сотрудничествохимических предприятий и государственного образовательного учрежденияначального профессионального образования "Профессиональное училищеN 3" позволяет готовить требуемые рабочие кадры, поэтому улучшаетсякачество профессиональной подготовки специалистов; б) среднее специальное образование В число учебных заведений среднего специального образованиявключены техникумы и колледжи. За период с 2005 по 2008 гг. численность студентов среднихспециальных учебных заведений сократилась на 26 процентов, а числовыпускников в 2008 году по отношению к показателю 2005 годасократилось более чем на 30 процентов. В 2008 году выпуск специалистов в области технологии химическихпроизводств уменьшился на 30 процентов и составил около 1,1 процентаот общего выпуска специалистов средних специальных учебных заведений. В результате того, что подготовка специалистов со среднимспециальным образованием в регионе имеет прямое отношение кпромышленному производству химических продуктов, звено среднегоспециального образования необходимо расширять для комплексной системыпрофессиональной подготовки специалистов химического комплекса. Дефицит специалистов в области технологии нефтепереработки,эксплуатации и ремонта оборудования производители нефтепродуктовпокрывают за счет найма неквалифицированных специалистов, специалистовиз других областей, либо за счет нерационального использованияспециалистов с более высокой квалификацией (высшим образованием) наэтой категории должностей. Таблица 15 Направления подготовки специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности в средних специальных учебных заведениях-------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Место | Профессии || п/п | образователь- | распо- | || | ного учреждения | ложения | ||-----+-----------------+-------------+---------------------------------------|| 1. | Сибирский | г. Кемерово | Автоматизация технологических || | политехнический | | процессов и производств, || | техникум | | техническая эксплуатация и || | | | обслуживание электрического и || | | | электромеханического оборудования, || | | | химическая технология органических || | | | веществ ||-----+-----------------+-------------+---------------------------------------|| 2. | Анжерский | г. Анжеро- | Биохимическое производство, || | политехнический | Судженск | монтаж и техническая эксплуатация || | колледж | | промышленного оборудования, || | | | рациональное использование || | | | природохозяйственных комплексов, || | | | фармацевтика, || | | | менеджмент ||-----+-----------------+-------------+---------------------------------------|| 3. | Кемеровский | г. Кемерово | Монтаж и техническая наладка || | технический | | промышленного оборудования, || | техникум | | монтаж и наладка электрооборудования, || | | | монтаж и наладка электротехнического || | | | оборудования, || | | | автоматизация технологических || | | | процессов и производств, || | | | химическая технология органических || | | | веществ |------------------------------------------------------------------------------- в) высшее профессиональное образование Государственное образовательное учреждение высшегопрофессионального образования "Кузбасский государственный техническийуниверситет" осуществляет подготовку специалистов для химическойпромышленности: технологов, инженеров, механиков, отраслевыхэкономистов. В 2009 году выпуск составил 188 отраслевых специалистовхимической промышленности , среди них 158 инженеров-технологов (рис.73). Среди выпускников очной формы обучения выделяются следующиегруппы специалистов: технологи - 102 человека; механики - 30 человек; специалисты в области отраслевой экономики (управление напредприятии химической промышленности) - 24 человека. Данный показатель подготовки специалистов химическойпромышленности достаточен для восполнения человеческого капитала вотрасли. Однако в настоящий момент химическая промышленность испытываетдефицит высококвалифицированных кадров. Значительная доля выпускников(около 50 процентов, по оценкам государственного образовательногоучреждения высшего профессионального образования "Кузбасскийгосударственный технический университет") не работают по специальностипо следующим основным причинам: выпускники предпочитают не покидать областной центр; нет желания работать по специальности; заработная плата в отрасли ниже, чем в других отрасляхпромышленности. Таким образом, набор специальностей, предлагаемый учрежденияминачального профессионального и среднего специального образованияКемеровской области, не соответствует требованиям развития химическойпромышленности региона. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в химическойпромышленности ведет к нерациональному использованию человеческихресурсов, что негативно сказывается на уровне производственныхиздержек и качестве производственного процесса на предприятияхотрасли. Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочнойперспективе необходимо реализовать ряд мер: повысить эффективность взаимодействия предприятий химическойпромышленности и учреждений начального профессионального, среднегоспециального и высшего профессионального образования; ввести новые специальности, соответствующие профессиональнымтребованиям подотраслей химической промышленности и производственнойспециализации муниципальных образований Кемеровской области. В связи с этим рекомендована подготовка инженерно-технических итехнологических специалистов по следующим специальностям: эксплуатация и ремонт оборудования для химической промышленности(с акцентом на современное программируемое оборудование); технология первичной и глубокой переработки нефти. Предприятиям отрасли необходимо формировать ежегодный отраслевойзаказ на специалистов с начальным профессиональным, среднимспециальным и высшим профессиональным образованием в рамкахобщественной отраслевой организации; 3) уровень развития сектора бизнес-услуг Уровень развития бизнес-сервиса наряду с профессиональнойподготовкой кадров и работой научно-прикладной школы определяеткачество "интеллектуальной" составляющей в развитии химическойпромышленности в Кемеровской области. По показателю "плотности" организаций, оказывающих рекламныеуслуги, Кемеровская область в 2007 году опережала наиболее развитыесубъекты Российской Федерации Сибирского федерального округа (рис.74). Крупные предприятия входят в холдинги и союзы, которые продвигаютхимическую продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Однакобольшинство средних и мелких производителей химической отрасли неимеют четких корпоративных стратегий, продукция части предприятий непредставлена за пределами локального рынка. В Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Омской областяхпроизводство рекламного продукта и оказание сервиса, связанного срекламной деятельностью, распределено между крупными рекламнымиорганизациями, поэтому показатель выручки от рекламной деятельности наодну организацию в данных регионах выше, чем в Кемеровской области(рис. 75); 4) уровень развития информационной среды и информационнойактивности предприятий Низкий уровень развития информационной среды во многом обусловленотсутствием механизмов аккумуляции и распространения прикладнойинформации среди предприятий отрасли. В долгосрочной перспективенаиболее эффективным механизмом развития информационной среды должныстать отраслевые общественные организации. По результатам исследования подотраслей химической промышленностиКемеровской области уровень развитости информационного поля, в которомработают локальные производители химических продуктов, являетсясредним. Для долгосрочного устойчивого развития на локальном и мировомрынке производителям химических продуктов Кемеровской областирекомендуется повысить уровень и интенсивность коммуникации спотребителем через: проведение целенаправленной работы по продвижению производителя ибрендов в сети Интернет на основе собственного сайта; усиление прямой коммуникации с целевой группой (event-маркетинг,BTL-мероприятия); активизацию работы со средствами массовой информации. 3.2. Проблемы отрасли, влияющие на возможность достижения поставленной цели Системная проблема химического комплекса Кемеровской областизаключается в разрыве между развитием рынка химической продукции иразвитием российского химического производства. Указанный разрыв вперспективе может вырасти до критического размера вследствиепостепенной утраты имеющихся и отставания в формировании новыхконкурентных преимуществ. Кризис отрасли будет иметь не только экономические, но инегативные социальные последствия, поскольку крупные химическиепредприятия нередко являются градообразующими. Отягощающимобстоятельством является связанная с химическим комплексомнеблагоприятная экологическая ситуация. К числу основных причин и факторов появления указанной системнойпроблемы относятся следующие. 3.2.1. Структурные трансформации мирового и российского рынковЭто изменения структуры спроса и предложения химической продукции какв товарном, так и в географическом аспекте. Товарная (ассортиментная) структура производства большинствароссийских химических предприятий сформировалась в конце 1980-х годови во все меньшей мере отвечает современной структуре спроса каквнешнего, так и внутреннего рынка. К этому следует добавить, чтосущественная часть химического оборудования, оставшаяся со временСССР, изначально производила продукцию, не соответствующуюмеждународным стандартам. В частности, российское производство пластмасс характеризуетсяпреобладанием термопластичных пластмасс (продукция полимеризации) впервичных формах и дефицитом или полным отсутствием передовыхэластомеров. При этом даже в секторе базовых крупнотоннажныхтермопластов в товарной структуре выпуска отсутствуют многиепрогрессивные сорта продукции, наиболее востребованные как на мировом,так и на российском рынке (например, линейный полиэтилен низкойплотности, полиамид 6/6, полибутилентерефталат, полиацетали,сополимеры ПП и АБС). Общую ситуацию можно проиллюстрировать напримере полистирола. Сегмент современных высококачественных формполистирола специального назначения (жаро-, механо-, химикостойкого ис другими специальными свойствами) совершенно не обеспечен российскимпроизводством и удовлетворяется за счет импорта. Что касаетсятрадиционных сортов полистирола, то качество отечественной продукцииво все меньшей степени удовлетворяет российских потребителей, и онивынуждены от нее отказываться, несмотря на более низкие цены. Крометого, при выборе продукции массового спроса все более возрастающеезначение имеют не только функциональные, но и экологические идекоративные свойства. В целом существует тенденция снижения значения ценовойпривлекательности по сравнению с качеством продукции по мере ростаплатежеспособности потребителей. Это значит, что при устойчивом общемросте российской экономики динамика и структура потребленияроссийского рынка химической продукции и дальше будет приближаться кмировой, следовательно, разрыв между товарной структурой российскогопроизводства и совокупным спросом будет нарастать. Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основнуючасть производства высокотехнологичных материалов специальногоназначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурнойперестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые неутратили своего значения в качестве основных поставщиков базовыхпродуктов для химической промышленности, активно переносятся врегионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой. Так,например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле наединицу продукции (1 т) требуется 0,9 тыс. долл. США, то в Швеции -почти 1,5 тыс. долл. США. Серьезным фактором, изменяющим облик мировой химическойпромышленности, служит активное развитие нефтехимии в странах БлижнегоВостока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции,например КНР, от импорта продукции к собственному производству иэкспорту. Госсовет КНР поставил задачу перед промышленностью стать к2015 году импортером полиолефинов. Следовательно, нишей остаетсяполучение полимеров инженерно-технического назначения исуперконструкционных материалов, в том числе композиционных. 3.2.2. Технологическая отсталость и высокий износ основныхфондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видовхимической и нефтехимической продукции В период экономического роста в химическом комплексе достигнутпрактически предельный уровень загрузки мощностей (рис. 76). Мощности предприятий Кемеровской области по базовым видамхимической и нефтехимической продукции в 2008 году были загружены на80-90 процентов, а по производству резиновых и пластмассовых изделийна 60-70 процентов. Наблюдается высокая степень физически изношенногои морально устаревшего основного технологического оборудования,специальных транспортных средств и других объектов. Степень износа основных производственных фондов в 2008 году похимическому комплексу в целом составила 52,5 процента, а оборудования- 48,1 процента, причем по отдельным видам оборудования степень износасоставляет свыше 80 процентов, а по некоторым - 100 процентов. Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и болеелет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срокслужбы оборудования в среднем составляет около 6 лет). Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимальнонеобходимого. Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: кпримеру, в России на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. мприродного газа, а в зарубежных странах - 800 куб. м. Более того, технико-технологическое состояние химическогокомплекса таково, что выпускать полупродукты нередко оказываетсярентабельнее, чем конечную продукцию. В частности, разница экспортныхцен российских производителей и мировых цен на базовые продуктынередко выше разницы цен на их производные (пример - аммиак и азотныеудобрения). 3.2.3. Низкая инновационная активность предприятий химическогокомплекса Доля инновационно-активных предприятий в общем числе крупных исредних предприятий химического комплекса Российской Федерациисоставляет менее 20 процентов (17,8 процента - в 2004 году, 18,4процента - в 2005 году, 18,8 процента - в 2006 году). Удельный весотгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженнойпродукции - менее 10 процентов (7,9 процента - в 2004 году, 7,8процента - в 2005 году, 7,7 процента - в 2006 году), а доля затрат натехнологические инновации в общем объеме отгруженной продукции - менее3 процентов (1,7 процента - в 2004 году, 2,4 процента - в 2005 году,2,6 процента - в 2006 году). Для сравнения: удельный вес инновационно-активных предприятий вобщем числе промышленных предприятий Японии в 2003 году составил33 процента, в Великобритании - 39 процентов (2005 год), в РеспубликеКорея - 43,2 процента (2003 год), в Германии - 65,8 процента (2005год). В химической промышленности Японии отношение расходов наисследования и разработки к объемам продаж в 2004 году составили 2,6процента. Материально-техническая база большинства научно-исследовательскихи проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена.Произошла значительная утечка научных кадров. Динамика финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ представлена на рис. 77. Этих объемов явно недостаточно для решения проблемыконкурентоспособности химической продукции. Общие расходы компаний СШАв химической отрасли (без химико-фармацевтических производств) в2004 году составили 12,8 млрд. долл. США, в 2005 году - 13,5 млрд.долл. США. Российские компании не проявляют интереса к российскому научно-инженерному потенциалу, предпочитая импорт технологий как болеебыстрый способ модернизации производства. В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния насостояние химического комплекса. Продолжает увеличиваться разрыв междуобъективными потребностями промышленных предприятий в современныхнаучно-исследовательских разработках и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Ситуация усугубляется неразвитостью инновационной инфраструктуры(посреднические, информационные, юридические, банковские и прочиеуслуги) рынка технологий, а также нерешенностью проблем правового иорганизационного порядка в вопросах охраны и передачи объектовинтеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции. 3.2.4. Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционногопроцесса Долговременный экономический кризис 1990-х годов, совмещенный срадикальными изменениями характера и структуры собственности, привелинвестиционный процесс в российском химическом комплексе красстройству, вплоть до попадания ряда предприятий в "инвестиционнуюяму". В последние годы объем инвестиций в отрасли несколькоувеличился, однако в 2006 году он составил всего 59,5 процента отуровня 1991 года. Таблица 16 Инвестиционная деятельность в химическом комплексе Российской Федерации в 2003-2009 гг. по отдельным видам экономической деятельности (млрд. руб., в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------------| Вид экономической | Годы || деятельности |------------------------------------------------|| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ||-------------------------+------+------+------+------+------+------+------|| Химическое производство | 29,8 | 37,0 | 56,7 | 66,7 | 56,7 | 53,2 | 29,8 ||-------------------------+------+------+------+------+------+------+------|| Производство резиновых | 8,9 | 14,0 | 19,1 | 11,9 | 19,1 | 11,9 | 8,9 || и пластмассовых изделий | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------- Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинствеслучаев характерно следующее: высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5-7 иболее лет); включенность в производственные связи внутри самого комплекса,вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологическойцепочки не достаточно эффективны; высокие экологические риски как из-за характера самих объектов,так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровнюэкологической безопасности как самого производства, так и продукции; высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные снеопределенностью в отношении поведения естественных монополий,дефицитом соответствующих требованиям современного химическогопроизводства мощностей первого передела и слабым развитиеминфраструктуры. Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являютсядва практически противоположных варианта. Первый - это те подотрасли,в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции(производство удобрений и метанола). Второй - те подотрасли, в которыхдоля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, аобъем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велик(производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочныхматериалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришласьнаибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992-2006гг. Большинство работающих российских предприятий вынужденонаправлять значительную часть прибыли на восполнение недостаткаоборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие наиболеекрупные компании в состоянии направлять значительный объем собственныхсредств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем,что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило,краткосрочные банковские кредиты, процентов по которым ставятроссийские компании на грань рентабельности, а сроки (2-3 года)значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционныхпроектов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций вроссийскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков,во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качествеобеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (вформе залога или доли в совместном предприятии), на что российскиехимические компании идут не слишком охотно. В целом характерный для российского финансового рынка дефицитфинансовых инструментов, неготовность и неспособность химическихкомпаний к расширению их спектра и эффективному использованию являютсясерьезным препятствием для развития инвестиционного процесса. Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли вразвитии химического комплекса. Иностранные инвесторы ориентируютсяглавным образом либо на эксплуатацию таких российских конкурентныхпреимуществ, как сравнительно дешевые сырье и рабочая сила, а такжеотносительно низкие экологические требования, либо просто стремятсязахватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабныхинвестиционных проектов с иностранным участием в крупнотоннажныепроизводства в Российской Федерации до сих пор практически нет (вотличие от Китая). Таблица 17 Иностранные инвестиции в химический комплекс Российской Федерации в 2003-2007 гг. по отдельным видам экономической деятельности (млн. долл. США)-----------------------------------------------------------------------------| Виды экономической | Годы || деятельности |------------------------------------------------|| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ||--------------------------+------+------+------+------+------+------+------|| Химическое производство | 369 | 765 | 1177 | 1223 | 2928 | 2518 | 1571 ||--------------------------+------+------+------+------+------+------+------|| Производство резиновых и | 316 | 175 | 131 | 144 | 819 | 745 | 432 || пластмассовых изделий | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------- Бюджетные ассигнования до сих пор занимают в структуре инвестицийнезначительное место и в основном представлены средствами региональныхбюджетов. 3.2.5. Недостатки нормативно-правового регулирования К недостаткам существующего механизма нормативно-правовогорегулирования отрасли следует отнести: несовершенство законодательства, регулирующего правовое положениеи деятельность холдингов, что ограничивает способность крупныххозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки сучетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболееперспективным направлениям; несовершенство системы разрешений при проектировании истроительстве новых производств. Наличие жестких, отчасти неконсолидированных и дублирующих требований многочисленных ведомств,включая вопросы безопасности, увеличивающие сроки проектирования,стоимость строительства и, как следствие, затягивающие ввод новыхпроизводств; установление в ряде регионов высоких цен выкупа и ставок аренднойплаты на земельные участки, находящиеся в государственной имуниципальной собственности, занятые объектами недвижимости,находящимися в собственности юридических лиц; внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современнымзарубежным технологиям и комплектным поставкам технологическихустановок по производству химической продукции, обеспечивающихконкурентоспособность продукции на уровне ведущих мировыхпроизводителей; наличие вывозных пошлин на отдельные виды химической продукции(минеральные удобрения, бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен идр.), что приводит к снижению конкурентоспособности с учетомдействующих и прогнозируемых ограничительных мер на рынках сбыта; изменение пошлин по 124 кодам Товарной номенклатурывнешнеэкономической деятельности Российской Федерации, касающихсяполимерного рынка: по 16 кодам пошлины увеличены, по 108 - снижены,поэтому увеличивается влияние на рынок иностранных переработчиков: приснижении пошлин на полимеры и при снижении пошлин на изделиявыигрывают иностранные производители и переработчики; отсутствие антидемпингового подхода; отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельностькомпаний по энергосбережению, производству новых видов продукции,востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт, увеличениюглубины переработки углеводородного и минерального сырья, проектов,направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду(в частности, в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН обизменении климата). 3.2.6. Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения Устойчивое развитие химического комплекса невозможно без егообеспечения углеводородным сырьем, на базе которого производится до80 процентов продукции отрасли. Первичные ресурсы легких углеводородовпроизводятся из нефти, природного газа и газовых конденсатов, при этомсущественный и специфичный вклад в сырьевой фонд нефтехимии вносятпредприятия нефтепереработки (поставки предельных и непредельныхуглеводородов С3-С4 линейного строения, легкого прямогонного бензина,моноциклических ароматических углеводородов). Имея мощные секторы нефтегазодобычи и нефтепереработки,Российская Федерация обладает и высоким потенциалом ресурсногообеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождениянефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны, чтосоздает климатические, транспортные и социальные сложности длясоздания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружениякомплексных газохимических или нефтехимических производств внепосредственной близости от месторождений. Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящеевремя сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокойпереработке в объемах около 7 процентов против среднемировогопоказателя, равного 12 процентам. Территориальный и другие факторы определили особенностьпереработки промыслового нефтехимического сырья в РоссийскойФедерации, состоящую в раздельном извлечении из нестабильных газов илигазовых конденсатов углеводородов С3-С5 и последующем фракционированииих сжиженной фазы ШФЛУ в регионах и центрах концентрированногоразмещения собственно нефтехимических производств. Транспортировка ШФЛУ производится как трубопроводным, так ижелезнодорожным транспортом, что увеличивает соответствующие расходы. Экономические преобразования в стране сопровождались глубокимспадом платежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию, врезультате чего техническая база производства исходных продуктоворганического синтеза в течение 15-20 лет не расширялась и почти необновлялась. В первую очередь это относится к мощностям пиролиза, на которыхперерабатывается 73 процента первичного сырья нефтехимии (без учетапроизводства ароматики в нефтепереработке) и продукты которого(этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено наиболеемногообразных химических превращений. Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает, в частности,вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производствасинтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобутилен) по ресурсо- иэнергоемким технологиям дегидрирования (24 процента первичного сырьянефтехимии). Из-за высоких цен мирового рынка на нефть и спада внутреннегоплатежеспособного спроса на нефтепродукты российские нефтяные компаниипереориентировались на преимущественный экспорт минеральныхуглеводородов, что привело к застою в развитии производствнефтепродуктов и нефтехимического сырья, получаемого при переработкенефти. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежомрешающими факторами повышения ее рентабельности являютсявзаимосвязанное углубление переработки и интеграция с процессаминефтехимии. О неблагополучной ситуации в России в этом отношении можносудить по таким цифрам: глубина переработки нефти на российских НПЗ в2005 году составила 72 процента против 87-95 процентов на зарубежныхзаводах. Выход бензинов в Российской Федерации составляет 15,6процента (в США 43,3 процента). Дизельного топлива и мазутапроизводится в 2 раза больше российской потребности. К инфраструктурным ограничениям развития химического комплексаКемеровской области следует также отнести дальность от портов. Внастоящее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины. 3.2.7. Неадекватность российского химического машиностроениязадачам развития химического комплекса В настоящее время в Российской Федерации действуют около30 предприятий (Уральский, Рузаевский, Моршанский, Пензенский заводыхимического машиностроения, Московский и Казанский компрессорныезаводы, Нефтехиммаш и др.) по производству химического инефтехимического оборудования. Часть предприятий химическогомашиностроения перепрофилировала свою деятельность. Основная часть производимого отечественного оборудования неотвечает современным требованиям качества, не имеет охранныхдокументов, сертификатов безопасности, систем сервиса иэксплуатационного обслуживания. Без технического перевооруженияпредприятий химического комплекса на базе современноготехнологического оборудования невозможна переориентация отрасли всторону глубокой переработки сырьевых ресурсов. Импортные технологииявляются дорогостоящими и часто недоступны (особенно это касаетсяновейшего, высокоэффективного оборудования). 3.2.8. Кадровый дефицит В течение длительного времени использовался кадровый резервквалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов,созданный до реформирования экономики. Существовавшая ранее система подготовки и переподготовки кадровдля химического комплекса, особенно среднего звена, была разрушена.Произошло сокращение количественного и качественного состава научныхсотрудников в отраслевых научных и проектно-конструкторскихорганизациях. Существует явный перекос в сторону людей старшеговозраста, что вызвано отсутствием в большинстве научных организацийусловий для привлечения и закрепления молодых специалистов. При такойвозрастной структуре крайне трудно, если не сказать невозможно,обеспечить воспроизводство кадрового ресурса. 3.2.9. Экологическая ситуация Химический комплекс является значительным источником загрязненияокружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу онзанимает 10-е место среди отраслей промышленности, по сбросам сточныхвод в природные поверхностные водоемы - 2-е место (послеэлектроэнергетики). Выбросы химических и нефтехимических предприятий в атмосферуежегодно в Российской Федерации составляют около 428 тыс. т, вКемеровской области 10 тыс. т. Основными видами загрязнителей являются(в процентах от общей массы): оксид углерода (30 процентов), летучиеорганические соединения (21 процент), диоксид серы (14 процентов),окислы азота (10 процентов), окислы углеводородов (9 процентов). Ежегодно на предприятиях отрасли образуется около 15,0 млн. ттоксичных веществ (без учета отходов 5-го класса), из которыхобезвреживается только порядка 20 процентов веществ. Типичными видаминакапливаемых отходов 1-го и 2-го классов являются ртуть и еесоединения, 3-го класса - нефтешламы, лигнин и др., 4-го - фосфогипс,пиритные огарки. Ликвидация отходов затруднена отсутствиемрентабельных технологий их переработки. Другой проблемой в химическом комплексе является также устранениертутного загрязнения окружающей среды. Незавершена кодификация и классификация отходов производства вхимическом комплексе. В настоящее время действует системаклассификации, основанная на систематизации отходов по принадлежностик классам химических соединений, в то время как большинство отходовимеют смешанный состав. Так, например, хромсодержащие отходы относятсяк 1-му и 2-му классу опасности. Разработанные рядом компаний программы экологических мероприятийне смогут без государственной поддержки решить всех связанных схимическими предприятиями экологических проблем городов и отдельныхрегионов. Выводы. Рассмотренные выше факторы и причины так или иначезависят друг от друга и образуют своего рода порочный круг или клубокпроблем, результирующий в системную проблему химического комплексаКемеровской области. Очевидно, что для преодоления препятствий на путирешения этой проблемы нужны согласованные усилия государства ичастного бизнеса, необходим комплекс мер промышленной политики. Обсуждение таких мер с широким участием крупных бизнес-структурвыявило их заинтересованность в проведении четкой государственнойполитики, в наличии стратегии развития химического комплекса,рассчитанной по меньшей мере до 2025 года, обеспечивающей согласованиеинтересов бизнеса и государства, способствующей выбору эффективныхнаправлений развития, а также снижению рисков, связанных прежде всегос ошибками в определении направлений развития. 3.3. Анализ и оценка рисков Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могутпрепятствовать достижению запланированных результатов. Макроэкономические риски. Снижение темпов роста экономики иуровня инвестиционной активности, превышение уровня инфляции и излишневысокий курс рубля, возможность ухудшения внутренней и внешнейконъюнктуры цен на химические товары осложнят достижение целейСтратегии, уменьшат спрос на ряд химических продуктов на мировомрынке. Системные риски. Недостаточный уровень химизации может привести кочень серьезным негативным результатам. Например, динамика уменьшения в 2001-2005 гг. внесенияминеральных удобрений под посевы сельхозугодий Российской Федерациипоказывает, что главным фактором, оказывающим непосредственное влияниена резкое сокращение потребности внутреннего рынка в минеральныхудобрениях, является отсутствие платежеспособного спросаотечественного сельского хозяйства. В рамках федеральной целевой программы "Сохранение ивосстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначенияи агроландшафтов как национального достояния Российской Федерации на2006-2010 годы" реализуется постепенный рост применения минеральныхудобрений. Объемы применения централизованно закупаемых минеральныхудобрений намечалось увеличить к 2010 году всего до 2,4 млн. т приминимально обоснованной потребности - 6-7 млн. т. Следовательно, всоответствии с реализацией целевой федеральной программы будетположительная динамика производства минеральных удобрений. Инфраструктурные риски. Дальность от нефтяных месторождений,портов и терминалов для отгрузки химической продукции может привести кудорожанию химической продукции, отгружаемой на экспорт, что негативноскажется на реализации Стратегии. Техногенные и экологические риски. Степень износа основныхпроизводственных фондов по химическому комплексу в целом составляет52,5 процента, а оборудования - 48,1 процента, и при отсутствиимодернизации и технического перевооружения действующих производстввелика вероятность техногенных аварий и нанесения при этомсущественного ущерба окружающей среде. Это потребует дополнительныхзатрат, приведет к сокращению средств на развитие предприятийхимического комплекса, в том числе за счет снижения инвестиционнойпривлекательности отрасли. По мере реализации Стратегии данные риски будут постепенноснижаться. Производственные риски. Зависимость от количества поставоксырьевых источников (нефть и природный газ) может отрицательносказаться на объемах производимой продукции. Реализация стратегиипозволит использовать собственные природные источники. Недостаточный уровень финансирования научно-техническогопотенциала отрасли. Недофинансирование развития научно-техническогопотенциала отрасли будет сдерживать разработку и внедрение современныхтехнологий, что осложнит выполнение мероприятий Стратегии, достижениецелевых индикаторов и, как следствие, приведет к проблемам винновационном развитии смежных секторов экономики (машиностроение,авиация, ракетно-космическая техника, атомная промышленность,строительство, медицина и медицинская промышленность, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс и др.). Минимизацияданного риска предусматривается за счет развития частно-государственного партнерства, мероприятий по оптимизации издержек напроизводство и управление, а также создание национальных научно-исследовательских центров. Законодательные риски. Несовершенство законодательства,регулирующего правовое положение и деятельность холдингов,ограничивает способность крупных хозяйственных структур эффективноперераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей ипотребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям. Затягивание внесения назревших изменений в нормативно-правовуюбазу могут стать источником серьезных трудностей на пути эффективногои динамичного развития отрасли. Социальные риски. В рамках реализации этапов стратегии развитияхимического комплекса будет осуществляться модернизация иавтоматизация технологических процессов и оборудования, что приведет квысвобождению работников и росту уровня безработицы в г. Кемерово.Реализация стратегии позволит создать новые рабочие места в связи сосвоением новых производств. Кадровые риски. В соответствии со стратегией развития химическогокомплекса будет осуществляться техническое перевооружение,реконструкция и модернизация действующих производств, ввод новыхпроизводственных мощностей, что потребует притокавысококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихсяспециалистов. Указанный риск будет минимизирован при решении вопросаобучения и переподготовки необходимых работников. Способы реагирования на отдельные виды рисков определяются впроцессе мониторинга реализации Стратегии, осуществляемого ежегодно поитогам работы предприятий химического комплекса, участвующих висполнении ее мероприятий. 3.4. Альтернативные сценарии При выборе вариантов развития химического комплекса рассмотреныдва сценария развития: инерционный (пассивный) и инновационный(активный). 3.4.1. Сценарий инерционного развития химического комплекса Сценарий инерционного развития базируется на показателях первоговарианта развития экономики до 2025 года, инерционной динамикеинвестиционного процесса и низкой инновационной активности, непредусматривающих реализацию прорывных инновационных и новыхмасштабных инвестиционных проектов. В расчетах прогноза цен до 2025 года учтены прогнозы цен на газприродный, электроэнергию, железнодорожные перевозки, взятые изпроекта концепции долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года. Таблица 18 Темп прироста цен и тарифов на продукцию естественных монополий (в процентах к предыдущему году)--------------------------------------------------------------------------------| Год | Оптовые цены на газ | Электроэнергия для | Тарифы на || | природный, включая акцизы и | всех категорий | железнодорожные || | транспортировку (без НДС) | потребителей | перевозки ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2009 г. | 15,0 | 12,0-13,0 | 8,0 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2010 г. | 25,0 | 16,0-17,0 | 11,0 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2011 г. | 27,7 | 15,0-16,0 | 9,0 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2012 г. | 27,7 | 13,0-15,0 | 8,0 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2013 г. | 44,3 | 14,9 | 10,2 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2014 г. | 17,3 | 10,6 | 9,9 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2015 г. | 21,9 | 9,8 | 9,4 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2016 г. | 4,2 | 5,5 | 7,1 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2017 г. | 5,9 | 5,5 | 6,3 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2018 г. | 5,5 | 5,5 | 6,5 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2019 г. | 5,5 | 5,5 | 6,5 ||---------+-----------------------------+--------------------+-----------------|| 2020 г. | 5,5 | 5,5 | 6,5 |-------------------------------------------------------------------------------- К 2025 году с учетом реального курса рубля, цены на природный газдля всех категорий потребителей должны достигнуть 138,8 долл. США за1 тыс. куб. м. Темпы роста цен на газ составят 533,7 процента посравнению с 2008 годом, тарифов на электроэнергию - 262,2-273,9процента, тарифов на железнодорожные перевозки - 212,9 процента.Конкурентоспособность важнейших отечественных товаров на внутреннемрынке оценивалась за период 2005-2008 гг. с прогнозом на 2009-2015 гг.Инерционный сценарий развития химического комплекса показываетснижение конкурентоспособности отечественной химической продукции. Таблица 19 Оценка ценовой конкурентоспособности по основным видам химической продукции на внутреннем рынке в 2006-2009 гг. и прогноз до 2012 года (соотношение цен мирового рынка и цен российских товаропроизводителей), в процентах--------------------------------------------------------------------------------------------| Продукт | Годы | Запас || | | конкуренто- || | | способности || |--------------------------------------------------------+-------------|| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | || |-----------------------+--------+-----------------------+-------------|| | отчет | оценка | прогноз | ||-------------------+-----------------------+--------+-----------------------+-------------|| Карбамид | 163,7 | 155,2 | 150,7 | 128,0 | 123,1 | 118,3 | 96,4 | -3,6 ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Аммиачная селитра | 185,1 | 139,1 | 133,8 | 117,8 | 114,0 | 112,9 | 91,0 | -9,0 ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Эмали, грунтовки, | 225,7 | 213,7 | 190,6 | 183,3 | 179,3 | 174,1 | 145,1 | +45,1 || шпатлевки на | | | | | | | | || смолах | | | | | | | | || конденсационных | | | | | | | | ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Тара полимерная, | 116,3 | 137,5 | 125,9 | 108,5 | 106,4 | 104,3 | 89,1 | -10,9 || тыс. шт. | | | | | | | | ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Трубы и детали | 153,0 | 123,7 | 119,8 | 112,6 | 108,3 | 106,1 | 81,7 | -18,3 || для трубопроводов | | | | | | | | || из полимеров | | | | | | | | ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Аммиак | 137,4 | 125,9 | 117,8 | 112,2 | 107,9 | 101,7 | 79,9 | -20,1 ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Пленки | 121,1 | 110,3 | 96,4 | 90,6 | 88,9 | 87,1 | 72,6 | -27,4 || полимерные | | | | | | | | ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Сода каустическая | 134,3 | 112,4 | 89,1 | 98,2 | 93,5 | 89,9 | 64,6 | -35,4 ||-------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------------|| Красители | 90,2 | 100,5 | 99,7 | 90,7 | 84,0 | 79,2 | 63,4 | -36,6 || синтетические | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Намеченный рост тарифов на продукцию естественных монополийприведет к тому, что из 45 рассмотренных важнейших продуктов с учетомснижения таможенных пошлин к 2012 году сохранят конкурентоспособностьна внутреннем рынке лишь 15 продуктов (30 процентов), к 2015 году - 8продуктов (20 процентов). Рентабельность производства продукции (товаров, работ, услуг)снизится с 6,5 процента в 2008 году до 3,5 процента в 2012 году, а к2025 году химический комплекс станет убыточным. Затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) в химическомкомплексе увеличатся к 2012 году относительно 2008 года на 2,8процента, а к 2025 году - на 13,2 процента. 3.4.2. Сценарий инновационного развития химического комплекса Сценарий инновационного развития исходит из необходимостиувеличить российское химическое производство за период с 2008 по 2025гг. не менее чем в 3 раза и базируется на следующих предпосылках идопущениях: третий вариант развития экономики до 2020 года; масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса; масштабная технологическая модернизация производства, внедрениересурсо- и энергосберегающих технологий; возрастание инновационной активности, освоение производства новойвысокотехнологичной продукции. Компенсация негативных последствий снижения ценовойконкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсыобеспечивается в рамках сценария инновационного развития за счеттехнологического обновления производственного потенциала, внедренияресурсо- и энергосберегающих технологий и увеличения объемаинвестиций, направленных на развитие высоких технологий в химическомкомплексе. Разработка и внедрение в производство инновационной продукции вхимическом комплексе будет осуществляться на основе: использования собственного научно-технического потенциала,обеспечивающего за счет результатов фундаментальной и прикладнойхимической науки реконструкцию действующих и создание новыхвысокоэффективных технологий; освоения выпуска наукоемкой продукции, производящейся в развитыхиндустриальных странах; использования имеющегося зарубежного научно-технического ипроизводственно-технологического потенциала путем привлечения прямыхиностранных инвестиций, закупки лицензий на высокоэффективные новейшиетехнологии для освоения производства продукции новых поколений. В целом потребуется концентрация инновационной деятельности вхимическом комплексе при разработке и внедрении технологическихпроцессов нового уровня, характеризующихся ограниченным количествомопераций, безотходностью, глубоким переделом исходного сырья. Цельожидаемой технологической смены - переход отрасли к концепцииустойчивого развития, отвечающей экономическим, экологическим исоциальным нуждам общества и учитывающей интересы будущих поколений. Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабахновых технологий практически во всех подотраслях химическогокомплекса, а также развитие нанохимии - новой межотраслевойтехнологии, интегрирующей последние достижения физики, химии ибиологии. В рамках сценария инновационного развития прогнозируетсяувеличение темпов роста объема отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и услуг собственными силами за счетдополнительного прироста инвестиций, осуществляемых из прибылипредприятий, и снижение затрат на производство и продажу продукции(товаров, работ, услуг) за счет снижения норм расхода сырья итопливно-энергетических ресурсов. По данному сценарию развития ожидается также существенноеулучшение финансово-экономического состояния предприятий химическогокомплекса за период 2010-2025 гг. Прибыль от производства продукции (товаров, работ, услуг) вфактических ценах в химическом комплексе увеличится в 2025 году в12,1 раза к уровню 2008 года, в 2,4 раза к уровню 2010 года идостигнет 1339,4 млрд. руб. Затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) в химическомкомплексе в 2010 году составят 75 коп. (83,9 процента к уровню 2006года), в 2015 году - 71,7 коп. (95,6 процента к уровню 2010 году). Таблица 19 Прогноз динамики развития химического комплекса по видам экономической деятельности (индексы производства) по полному кругу предприятий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | |----------+----------+-------------------+-------------------+-------------------|| | | отчет | оценка | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й || | | | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Химическое | млн. руб. | 16387 | 18144,5 | 20093,0 | 20536,7 | 22212,8 | 22963,1 | 24023,1 | 25314,5 || производство | | | | | | | | | ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс | в процентах | 87 | 103 | 103,1 | 104,8 | 103,9 | 104,5 | 103 | 104 || производства | | | | | | | | | ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 102 | 107,5 | 107,5 | 108 | 106,4 | 107 | 105 | 106 ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство | млн. руб. | 1446,6 | 1609,5 | 1749,9 | 1790,4 | 1919,7 | 1984,7 | 2066,0 | 2166,9 || резиновых и | | | | | | | | | || пластмассовых | | | | | | | | | || изделий | | | | | | | | | ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс | в процентах | 75 | 103,5 | 101,1 | 103 | 103,1 | 103,6 | 102,5 | 103 || производства | | | | | | | | | ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 89 | 107,5 | 107,5 | 108 | 106,4 | 107 | 105 | 106 ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство | млн. руб. | 1406,9 | 1894,7 | 2520,1 | 2748,4 | 3210,6 | 3526,7 | 4278,1 | 5075,7 || нефтепродуктов | | | | | | | | | ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс | в процентах | 142,4 | 112,6 | 112,8 | 118,9 | 130, | 132,7 | 130,0 | 140,0 || производства | | | | | | | | | ||----------------+-------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 86,4 | 119,6 | 118,0 | 122,0 | 98,0 | 96,7 | 102,5 | 102,8 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Продолжение табл.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год || | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|| | | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й || | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Химическое | млн. руб. | 26233,2 | 28175,0 | 28646,7 | 31063,0 | 30686,3 | 33597,7 | 32555,1 | 35989,9 | 33870,4 | 38181,7 || производство | | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс | в | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 104 | 102 | 103 || производства | процентах | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в | 105 | 106 | 104 | 105 | 103 | 104 | 103 | 103 | 102 | 103 || | процентах | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство | млн. руб. | 2223,6 | 2365,9 | 2358,8 | 2558,7 | 2478,1 | 2740,8 | 2603,5 | 2893,5 | 2708,7 | 3039,9 || резиновых и | | | | | | | | | | | || пластмассовых | | | | | | | | | | | || изделий | | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс | в | 102,5 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 || производства | процентах | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в | 105 | 106 | 104 | 105 | 103 | 104 | 103 | 103,5 | 102 | 103 || | процентах | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство | млн. руб. | 5165,8 | 6311,0 | 7051,4 | 9589,4 | 10266,8 | 14636,3 | 13814,0 | 20290,5 | 20113,1 | 30766,9 || нефтепродуктов | | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс | в | 115,0 | 117,3 | 130,0 | 144,3 | 140,0 | 145,5 | 130,0 | 133,3 | 140,0 | 145,8 || производства | процентах | | | | | | | | | | ||----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в | 105,0 | 106,0 | 105,0 | 105,3 | 104,0 | 104,9 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 || | процентах | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продолжение табл.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год || | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|| | | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й || | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Химическое производство | млн. руб. | 35238,7 | 40506,9 | 36662,4 | 42973,8 | 38143,5 | 45590,9 | 39684,5 | 48367,4 || | | | | | | | | | ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс производства | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство резиновых и | млн. руб. | 2818,1 | 3193,7 | 2932,0 | 3388,2 | 3050,4 | 3594,6 | 3173,7 | 3813,5 || пластмассовых изделий | | | | | | | | | ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс производства | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство нефтепродуктов | млн. руб. | 25101,2 | 41148,9 | 33936,8 | 56061,3 | 36702,7 | 63842,6 | 39693,9 | 70114,5 || | | | | | | | | | ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс производства | в процентах | 120,0 | 128,6 | 130,0 | 131,0 | 105,0 | 109,5 | 105,0 | 105,6 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 104,0 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продолжение табл.---------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год || | |-------------------+-------------------+-------------------|| | | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й || | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Химическое производство | млн. руб. | 41287,8 | 51313,0 | 42955,8 | 54437,9 | 44691,2 | 57753,2 || | | | | | | | ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс производства | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство резиновых и | млн. руб. | 3301,9 | 4045,7 | 3435,3 | 4292,1 | 3574,0 | 4553,5 || пластмассовых изделий | | | | | | | ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс производства | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производство нефтепродуктов | млн. руб. | 40884,8 | 73648,3 | 42111,3 | 77360,2 | 43374,6 | 81259,1 || | | | | | | | ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Индекс производства | в процентах | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 ||-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Дефлятор | в процентах | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 104,0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Выбор способа решения проблемы и ожидаемый результат реализации Стратегии Как показывает анализ, реализация сценария инерционного развитияприведет уже в 2011-2012 гг. к стагнации российского химическогопроизводства, вытеснению отечественных компаний с внутреннего ивнешнего рынков, углублению производственно-технологического и научно-технического отставания от мирового уровня, утрате отечественногонаучного потенциала. Очевидно, что с таким сценарием не можетсогласиться ни российское государство, ни российский бизнес. Сценарий инновационного развития позволит российскимпроизводителям организовать производство высокотехнологичнойхимической продукции, повысить уровень отечественной химическойпродукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежнымипроизводителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Новыйимпульс развития получит российская наука и инженерия. Реализация сценария инновационного развития предусматривает: стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса засчет применения регулирующих функций государства на основе частно-государственного партнерства; повышение технико-экономического уровня производств за счетреконструкции, модернизации и нового строительства; расширение на территории Кемеровской области производствапродукции химического комплекса с высокой добавленной стоимостью; снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических итрудовых ресурсов на производство химической и нефтехимическойпродукции; совершенствование структуры экспортных поставок в направленииповышения доли продукции глубокой переработки; развитие импортозамещающих производств; углубление переработки углеводородного и минерального сырья наоснове новейших технологий, в том числе за счет эффективногоиспользования собственного природного и попутного нефтяного газа; разработку нанотехнологий и расширение их использования дляполучения материалов со специфическими эксплуатационными свойствами(сверхпрочность, твердость, химо- и термостойкость, химическая икаталитическая активность и др.), широко используемых практически вовсех сферах деятельности; максимальное внедрение результатов отечественных разработок ииспользование новейшего оборудования отечественных машиностроительныхпредприятий при реконструкции, техническом перевооружении истроительстве новых производств; расширение обеспечения химических производств отечественнымоборудованием посредством стимулирования создания интегрированныхструктур, включающих производителей оборудования, систем управления иконтроля, их потребителей и профильные научно-исследовательскиеинституты и конструкторские бюро, и способных выпускать комплектноеоборудование для конкретных технологических производств, осуществлятьего поставку и сервисное обслуживание; внедрение экологически безопасных технологий с целью снижениявыхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в воздушный иводный бассейны, а также автоматизированных систем контроля засостоянием окружающей среды; обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами за счетболее широкого привлечения новых специалистов и переподготовкиработающих в химическом комплексе. Для этого имеется как ряд предпосылок и возможностей, так иограничения: 1) наличие крупных корпоративных структур, способныхсамостоятельно или при поддержке государства организовывать выпускконкурентоспособной химической продукции, а также широкой сетипредприятий малого и среднего бизнеса, работающих во взаимосвязи скрупными компаниями. Хотя структура российского химического комплекса еще далека отразвитых стран, где она носит олигополистический характер, в нейимеются достаточно стабильно функционирующие крупные корпоративныеструктуры (компании) (которые имеют активы в Кемеровской области), кчислу которых относятся: ОАО "Сибур Холдинг" (КОАО "Азот", ООО "Ортон"); ФПС "Сибконкорд" (ООО "ПО "Химпром", ООО "ПО "Токем") УК "КУЗБАСС-МАКСЛЕВЕЛ" (ОАО "Асфарма", ОАО "Кемеровскаяфармацевтическая фабрика"); ЗАО "ХК "Кузнецкий уголь" (ООО "Регион"); ООО "ХК "Кем-ОЙЛ" (ООО "Анжерская нефтегазовая компания", ООО"НПЗ "Северный Кузбасс"); ЗАО "Нефтехимсервис" (филиал "Яйский нефтеперерабатывающийзавод"). Особую актуальность для химического комплекса имеет формированиекрупных интегрированных научно-производственных структур, которыепозволят наиболее полно реализовывать преимущества законченныхтехнологических цепочек от добычи и переработки углеводородного сырьядо выпуска и реализации продукции высоких переделов. Наряду с крупнейшими химическими компаниями и предприятиями вхимической индустрии успешно функционирует и развивается малый бизнес.В 2008 году в химическом производстве Кемеровской областифункционировало 53 малых предприятия, в производстве резиновых ипластмассовых изделий - 99 (в 2005 году соответственно 54 и 53предприятия). Среднесписочная численность работников (без внешнихсовместителей) малых предприятий в химическом производстве в 2008 годусоставила 583 человека (в 2005 году - 732 человека), в производстверезиновых и пластмассовых изделий - 1315 человек (в 2006 году - 769человек), что составляет соответственно 2,1 и 4,7 процента отчисленности малых предприятий в обрабатывающих производствах (в 2005году - 3,3 и 3,5 процента). Оборот малых предприятий в химическом комплексе в 2006 годусоставил 366 млн. руб. (в 2005 году - 1812 млн. руб.), в производстверезиновых и пластмассовых изделий - 1299 млн. руб. (в 2005 году - 581млн. руб.), что составляет соответственно 1,8 и 6,3 процента отоборота малых предприятий в обрабатывающих производствах (в 2005 годусоответственно 17,2 и 5,5 процента). Расширение сети малого предпринимательства в период до 2025 годаблагодаря своей мобильности и способности реализовывать новые идеипозволит улучшить ассортимент товаров бытовой химии, лакокрасочныхматериалов, изделий из полимерных материалов и других продуктов, атакже улучшить их качество и внешний вид (упаковку). Это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочихмест, расширению налогооблагаемой базы и увеличению выпускавысококачественной, пользующейся спросом у потребителя отечественнойпродукции; 2) наличие собственного углеводородного и минерального сырья По разведанным запасам и добыче природного газа РоссийскаяФедерация стоит на 1-м месте в мире, нефти - на 2-м. Разведанныезапасы отдельных видов минерального сырья обеспечат работу предприятийхимического комплекса на 100 и более лет. Анализ сложившейся ситуации, мировых тенденций развитиятехнологий органического синтеза, отечественных научных и прикладныхразработок, инвестиционных программ ведущих нефтяных и нефтехимическихкомпаний России, прогнозов развития нефтяной, газовой инефтеперерабатывающей отраслей промышленности позволяет сделать выводо том, что в части развития ресурсной базы для нефтехимическогопроизводства возможно достижение показателей инновационного вариантаразвития. Государством уже принят ряд принципиальных решений по вопросамутилизации попутного нефтяного газа, а также по ускорению модернизациинефтеперерабатывающих заводов и стимулированию углубленной переработкинефти. Кемеровская область - один из самых крупных по запасам угля иобъемов его добычи бассейнов Российской Федерации и главный, а понекоторым позициям единственный в стране поставщик технологическогосырья для российской промышленности. Кондиционные запасы каменногоугля в Кемеровской области превышают все мировые запасы нефти иприродного газа более чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) исоставляют 693 млрд. т, из них 207 млрд. т - коксующихся углей; 3) активизация и повышение эффективности инвестиционного процессазависит от ряда факторов: роста прибыли химического комплекса,адекватного стратегического планирования, развития финансового рынка,поддержки со стороны государства и др. Значительный объем инвестиционных ресурсов на предыдущем этапехимический комплекс получил в результате процессов консолидациипредприятий, центром которых стали крупнейшие российскиеэнергетические компании - ОАО "Газпром" и ОАО "Лукойл". Продолжениепроцесса концентрации капитала путем создания крупных вертикально-интегрированных компаний, "горизонтальной интеграции" средних и мелкихбудет способствовать аккумулированию мощных финансовых средств иповышению эффективности инвестиционной деятельности. Ключевое значение имеет обеспеченная адекватным стратегическимпланированием готовность компаний вкладывать средства как вмодернизацию уже имеющихся производств, так и в строительство новыхмощностей. Представление о наличии такой готовности, например, вобласти производства полимерных материалов дает табл. 20. Таблица 20 Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты в области полимерных материалов (тыс. т)----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011- || | | | | | 2015 гг. ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Полиэтилен | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Казаньоргсинтез" | 95 | 30 | 120 | - | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ООО "Томскнефтехим" | 30 | - | - | - | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Нижнекамскнефтехим" | - | 230 | - | - | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Астраханский ГПЗ" | - | - | - | - | 300 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Предприятие в Самарской обл. | - | - | - | - | 200 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Полипропилен | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Ставролен" | 120 | - | - | - | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Астраханский ГПЗ" | - | - | - | 300 | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "НОВАТЭК" | - | - | - | - | 200 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Поливинилхлорид | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЗАО "Каустик", г. Стерлитамак | - | - | - | 40 | 50 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Саянскхимпласт" | - | - | - | - | 350 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Сибур-Нефтехим" | - | - | - | - | 330 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ООО "Химпромусолье" | - | - | - | - | 120 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Сибур-ПЭТФ", г. Тверь | 30 | - | - | - | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЗНП "Сенеж", Московская обл. | - | 10 | 110 | - | - ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "ПОЛИЭФ", Республика | 120 | - | - | - | - || Башкортостан | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Нижнекамскнефтехим" | - | - | - | - | 250 ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Предприятие в | - | - | 240 | - | - || Калининградской обл. | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Поликарбонат | | | | | ||-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОАО "Казаньоргсинтез" | 65 | - | - | - | - |---------------------------------------------------------------------------------------- Следует отметить, что в условиях повышенной инвестиционнойактивности особую важность приобретает стратегическое планирование,обеспечивающее грамотную политику в отношении товарной структурыинвестиций и позволяющее избежать снижающее эффективность инвестицийперепроизводство одинакового товара, намечаемого к выпуску рядомкомпаний. Государство постоянно расширяет спектр форм своего участия винвестиционном процессе. Наряду с налоговым стимулированием исовершенствованием механизма бюджетных целевых программ в 2005-2007 гг. Министерством регионального развития Российской Федерациибыли созданы Инвестиционный фонд Российской Федерации и ВсероссийскийБанк развития регионов, предназначенные инвестировать в рамкахгосударственно-частного партнерства существенные суммы и предоставлятьгосударственные гарантии. Немаловажную роль в управлении инвестиционным процессом играютмеры таможенно-тарифного и технического регулирования; 4) наличие на территории Российской Федерации крупных химическихузлов (центров, комплексов), представляющих собой совокупностьвзаимоувязанных производств, объединенных производственно-технологическими связями и общей инфраструктурой (очистные сооружения,ТЭЦ, водозаборы, транспорт и т.д.). В целом сложившееся территориальное размещение отраслейхимического комплекса с преимущественным развитием производств внескольких крупных зонах и субъектах европейской части Россиисохранится как в ближайшей, так и отдаленной перспективе. Так, возрастут конкурентные преимущества Приволжскогофедерального округа, который останется основным и крупнейшим региономразвития химического комплекса. Наряду с использованием имеющихся врегионе крупных и разнообразных природных ресурсов в нем все в большейстепени будет использоваться нефтегазовое сырье, получаемое изУральского и Сибирского федеральных округов. Намечен рост и сохранение специализации сложившихся производств:в республиках Татарстан (полимерная химия, продукция основногоорганического синтеза), Башкортостан (полимерная химия, продукцияосновного органического и неорганического синтеза, хлорорганическаяпродукция), Пермском крае (минеральные удобрения, продукция основногоорганического и неорганического синтеза), Самарской (полимеры, изделияиз пластмасс, шины), Томской (полимеры) и Нижегородской областях(организация новых производств полимерной химии, хлорорганическая, атакже продукция органического и неорганического синтеза) и др. Намечается организация нового производства полимеров в Уральскомфедеральном округе. В других крупных субъектах Российской Федерации размещенияхимических и нефтехимических производств (Центральном, Южном иСибирском федеральных округах) прогнозируется сохранение основнойспециализации и дальнейшее развитие производства на основеиспользования прогрессивных ресурсосберегающих технологий. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единойсистемы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетомвозможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР, одобреннаяПравительственной комиссией по вопросам топливно-энергетическогокомплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы и утвержденнаяприказом Минпромэнерго России от 3 сентября 2007 г. N 340, будетспособствовать развитию химического комплекса в Сибирском иДальневосточном федеральных округах. В прогнозе потребления газа по интенсивному вариантупредусматривается газ на газохимию по Восточной Сибири в объемах по6,6 млрд. куб. м в 2020 году и 2030 году, по Дальнему Востоку - по7,0 млрд. куб. м соответственно. Ввод новых мощностей продукции нефтегазохимического комплекса сучетом добычи сырья и ожидаемой потребности прогнозируется в основномза рамками настоящей Стратегии в Восточной Сибири с 2017 года, наДальнем Востоке - не раньше 2020 года. Предусматривается созданиегазохимических комплексов в Красноярском крае, в Республике Саха(Якутия), а также реконструкция Ангарского и Саянского нефтехимическихкомплексов. В рамках настоящей Стратегии прогнозируется началопроизводства этилена, винилхлорида и поливинилхлорида в 2012 году,этиленгликоля - в 2013 году и пропилена - в 2015 году. Особой проработки требуют вопросы развития химии и нефтехимии вДальневосточном федеральном округе, которые могут быть рассмотрены врамках Программы социально-экономического развития этого региона.Одним из вариантов может быть развитие нефтехимической промышленностиДальнего Востока на базе глубокой переработки углеводородного сырьяшельфа Охотского моря (остров Сахалин). При этом может бытьудовлетворена не только потребность в продукции полимерной химиивосточных регионов страны, но и усилен экспортный потенциал региона. Исходя из задачи развития конкурентоспособности российскогохимического комплекса новые мощности целесообразно размещать наплощадках рядом с крупными транспортными узлами в непосредственнойблизости от экспортных рынков и в точках, удобных для подключения кнефте- и газопроводам. Такие производства могут быть размещены вРеспублике Коми, Вологодской (Череповец), Ленинградской, Иркутской(Саянск) и Астраханской областях. В ряде регионов намечается и ужереализуется создание конкурентоспособных на глобальном рынкехимических и нефтехимических кластеров. В области химии и нефтехимии под кластерами следует пониматьсообщество сконцентрированных фирм, тесно связанных отраслей, взаимноспособствующих росту конкурентоспособности друг друга. Кластерноеразвитие позволяет снизить затраты на переподготовку кадров,консалтинговые и инжиниринговые услуги, разработку новых технологий ипродуктов, решить социальные и инфраструктурные задачи и др. Крометого, кластеры способны стать формой интеграции и поддержки малого исреднего бизнеса; 5) наличие потенциала по отдельным направлениям научно-технического развития, способного разрабатывать самые современныетехнологии и продукты; По состоянию на 2006 год научный потенциал химического комплексасостоит из 53 отраслевых научно-исследовательских организаций, в томчисле 24 ФГУП и 29 акционерных обществ. Научными исследованиями иразработками в области химии и нефтехимии занимаются профильныеинституты РАН и кафедры вузов, научные подразделения крупныхвертикально интегрированных структур и центральных заводскихлабораторий отдельных предприятий. Ряд научных коллективов способен в своей области предложитьпредприятиям инновационные разработки по актуальным направлениямразвития химического комплекса на уровне мировых достижений,реализация которых сможет коренным образом изменить положение в ряденаправлений и приблизить их к уровню, достигнутому в промышленноразвитых странах. Исследование около 400 инновационно-инвестиционных проектовпоказало, что более половины из них (57 процентов) защищены патентамиРоссийской Федерации, а некоторые - патентами в ведущих зарубежныхстранах; 53 процента проектов направлено на создание и разработкуновых технологий, 36 процентов - на создание принципиально новыххимических продуктов, а 11 процентов ( на разработку новогооборудования. Для повышения эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в химическом комплексе необходимо: повышение уровня участия науки в развитии отрасли, усилениеинтеграции с предприятиями; обеспечение концентрации научно-технического потенциала отрасли,которая позволит направить усилия нескольких коллективов на решениеперспективных задач развития промышленных предприятий; создание благоприятных правовых и экономических условий дляформирования и развития малого инновационного предпринимательства; формирование единой стратегии продвижения инновационных продуктовна рынке; обеспечение оптимизации расходов предприятий на разработкупроектов; создание благоприятных условий для привлечения молодыхспециалистов в научно-техническую сферу. Механизмы реализации политики в научно-технической иинновационной сфере: концентрация бюджетных и внебюджетных средств для создания иреализации инновационных продуктов; создание научно-производственных центров с привлечением частногокапитала для обеспечения непрерывности функционирования цикла "наука -производство"; формирование финансово-кредитной инфраструктуры с цельюкомплексной поддержки инновационной деятельности; сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями, созданиетехнопарков. 6) исправить ситуацию в области отечественного химическогомашиностроения могут как общие меры развития химического комплекса иинновационной деятельности, так и специальные усилия по организацииинтегрированных структур, включающих производителей оборудования, ихпотребителей, научно-исследовательские институты и конструкторскиебюро, внедрение на всех заводах, производящих химическое оборудование,системы управления качеством в соответствии с ISO 9001 и другие меры.Определение и реализация таких мер могла бы стать предметомведомственной целевой программы. 5. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели В результате проведенного анализа целесообразно предложить рядпринципов стратегического развития химического комплекса Кемеровскойобласти. 5.1. Необходимо стимулирование инвестиций в развитие химическогокомплекса за счет применения регулирующих функций государства наоснове частно-государственного партнерства, т.е. необходимовзаимодействие с органами государственной власти. Создание зон экономического благоприятствования в соответствии спостановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19октября 2010 г. N 451 "О мерах по реализации Закона Кемеровскойобласти от 08.07.2010 N 87-ОЗ "О зонах экономическогоблагоприятствования" и привлечение предприятий химического комплексапозволят увеличить приток инвестиций в экономику Кемеровской областиза счет применения экономических стимулов государства на основечастно-государственного партнерства. 5.2. Повышение технико-экономического уровня производств за счетреконструкции, модернизации и нового строительства Необходима комплексная программа реконструкции и модернизациидействующих производств (ОАО "Азот", ООО "ПО "Химпром","ООО "ПО "Токем", ОАО "Знамя" и др.) для усовершенствования, улучшенияи обновления. Максимальное внедрение результатов отечественных разработок ииспользование новейшего оборудования отечественных машиностроительныхпредприятий при реконструкции, техническом перевооружении истроительстве новых производств. 5.3. Расширение на территории Кемеровской области производствапродукции химического комплекса с высокой добавленной стоимостью Создание перерабатывающих химических производств для расширенияассортимента химической продукции взамен ввозимой (ООО "Кольчугинскаяхимическая компания"). 5.4. Снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетическихи трудовых ресурсов на производство химической и нефтехимическойпродукции Необходимо разработать комплекс программ по энергосбережению напредприятиях химического комплекса. До 1 января 2012 г. необходимопровести энергетическое обследование всех предприятий химическогокомплекса и получить энергетический паспорт, в соответствии с которымдолжны быть разработаны энергоэффективные мероприятия. Информация, полученная при обработке, систематизации и анализеданных энергетических паспортов, составленных по результатамобязательных и добровольных энергетических обследований, используетсяв целях получения объективных данных об уровне использования органамии организациями энергетических ресурсов, о потенциале ихэнергосбережения и повышения энергетической эффективности, о лицах,достигших наилучших результатов при проведении энергетическихобследований, об органах и организациях, имеющих наилучшие показателив области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,об иных получаемых в результате энергетического обследованияпоказателях (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации"). 5.5. Углубление переработки углеводородного и минерального сырьяна основе новейших технологий, в том числе за счет эффективногоиспользования собственного Необходимо замещение поставляемого природного и попутногонефтяного газа, используемого на предприятиях химического комплекса,собственными источниками сырья - добываемый газ метан и продуктыглубокой переработки угля месторождений Кемеровской области. 5.6. Развитие импортозамещающих производств Необходима организация новых фармацевтических производств всоответствии со Стратегией развития фармацевтической промышленностиРоссийской Федерации на период до 2020 года, что позволит увеличитьпроизводство импортозамещающих лекарственных средств (ОАО "Органика"). 5.7. Разработка нанотехнологий и расширение их использования дляполучения материалов со специфическими эксплуатационными свойствами(сверхпрочность, твердость, химо- и термостойкость, химическая икаталитическая активность и др.), широко используемых практически вовсех сферах деятельности Необходимо создание центров, включающих профильные научно-исследовательские институты для переподготовки и повышенияквалификации инженерных и технических кадров, проведения научныхисследований и разработки инновационных материалов. Эффективная работа центров по переподготовке и повышениюквалификации инженерных и технических кадров будет зависеть от ихвзаимодействия с предприятиями химического комплекса и центромзанятости населения, а работа, направленная на разработкуинновационных материалов и проведение научных исследований, будетзависеть от направления и поставленной цели развития каждогопредприятия (рис. 79). 5.8. Внедрение экологически безопасных технологий с цельюснижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ ввоздушный и водный бассейны, а также автоматизированных системконтроля за состоянием окружающей среды Необходимо включить опасные производства в федеральную целевуюпрограмму "Национальная система химической и биологическойбезопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)" для выделениясредств федерального бюджета. Это позволит уменьшить влияние опасныхпроизводств на окружающую среду и здоровье жителей Кемеровскойобласти. 5.9. Обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами засчет более широкого привлечения новых специалистов и переподготовкиработающих в химическом комплексе Необходимо определить потребность предприятий химическогокомплекса в требующихся специалистах начального, среднего специальногои высшего профессионального образования. Требуется тесноевзаимодействие образовательных учреждений, учебных центров ипредприятий химического комплекса. 5.10. Необходимо повышение уровня доступности качественныхинформационно-аналитических материалов в отрасли, что позволитрасширить рынок сбыта товаров химического комплекса. Для информационного развития химического комплекса требуетсясистематизация информации и представление ее на отраслевом портале насайте департамента промышленности, торговли и предпринимательстваКемеровской области, а также привлечение предприятий к участию вКузбасском региональном центре субконтрактации. 5.11. Дальнейшее развитие химического комплекса должнопроисходить в условиях повышения значимости следующих факторовразвития: 5.11.1. Сокращение издержек предприятий: за счет использования ресурсосберегающих и энергоэффективныхтехнологий (в программах технической модернизации предприятий вобязательном порядке необходимо учитывать характеристикиэнергопотребления приобретаемого оборудования); за счет реализации программ оптимизации производственныхмощностей (перепрофилирование избыточных мощностей, более эффективноеиспользование недвижимого имущества); за счет модернизации действующего оборудования (снижениересурсоемкости, повышение уровня производительности и качества). 5.11.2. Стимулирование развития ассортимента и последующеговывода на рынок новых продуктов за счет более эффективноговзаимодействия с имеющейся научно-технологической инфраструктурой(научные центры), проработки рецептур комплексных, совмещенных ифункциональных продуктов. 5.11.3. Среди механизмов повышения производительности трударекомендуются к применению: оптимизация либо реорганизация бизнес-процессов, выделениенепрофильных функций (реинжиниринг, аутсорсинг); повышение квалификации персонала и нормативов выработки заединицу времени (кадровая политика, нормирование); повышение уровня автоматизации процессов; переход на новую техническую платформу в оборудовании; повышение уровня первичной подготовки и переработки сырья. 5.11.4. Поиск новых незанятых ниш Многие виды производства химических продуктов в Кемеровскойобласти ограничены в своем развитии из-за неравной конкуренции скрупными федеральными игроками и принадлежащими им национальнымибрендами. В данных условиях целесообразно использовать стратегию"нишевого развития", сконцентрировать финансовые и управленческиеусилия на достижении лидерства в узкой ассортиментной позиции налокальном рынке, опираясь на априорные конкурентные преимущества ввиде близости к потребителю, меньшей степени технологической обработкиготовой продукции и экологичности. 6. Перечень первоочередных мероприятий-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование проекта, | Ответственные исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты | Источники || п.п | мероприятия | | реализации | | финанси- || | | | | | рования || | | | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли, включая меры государственной поддержки ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Привлечение предприятий | Департамент | 2011 год | Приток инвестиций в | || | химического комплекса в зоны | промышленности, торговли и | | экономику Кемеровской | || | экономического | предпринимательства | | области за счет применения | || | благоприятствования | Кемеровской области, | | экономических стимулов | || | Кемеровской области | управление стратегического | | государства на основе | || | | развития Администрации | | частно-государственного | || | | Кемеровской области, | | партнерства. | || | | департамент экономического | | Увеличение количества | || | | развития Администрации | | предприятий в зонах | || | | Кемеровской области | | экономического | || | | | | благоприятствования на | || | | | | территории Кемеровской | || | | | | области | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 2. | Оказание административной | Департамент | В течение | Повышение деловой | || | поддержки инвестиционным | промышленности, торговли и | всего | активности и | || | проектам в получении | предпринимательства | периода | стимулирование развития | || | государственной поддержки в | Кемеровской области, | | предприятий отрасли. | || | соответствии с действующим | управление инвестиционной | | Увеличение количества | || | региональным | политики Администрации | | предприятий отрасли, | || | законодательством | Кемеровской области, | | получивших | || | | ОАО "Кузбасский технопарк" | | государственную поддержку | || | | (по согласованию) | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 3 | Систематизация информации о | Департамент | В течение | Оценка и анализ результатов | || | реализации инвестиционных | промышленности, торговли и | всего | развития инвестиционной | || | проектов | предпринимательства | периода | деятельности в химическом | || | | Кемеровской области, | | комплексе для | || | | управление инвестиционной | | корректировки направлений | || | | политики Администрации | | и механизмов привлечения | || | | Кемеровской области | | инвестиций | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 4. | Проведение совместной работы | Департамент природных | 2011- | Уменьшение влияния | || | с Министерством | ресурсов и экологии | 2012 гг. | опасных производств на | || | промышленности и торговли | Кемеровской области, | | окружающую среду и | || | Российской Федерации по | департамент | | здоровье жителей | || | выделению средств | промышленности, торговли и | | Кемеровской области | || | федерального бюджета для | предпринимательства | | | || | реализации федеральной | Кемеровской области | | | || | целевой программы | | | | || | "Национальная система | | | | || | химической и биологической | | | | || | безопасности Российской | | | | || | Федерации (2009-2013 годы)" | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Формирование условий развития деловой среды, сопутствующих услуг, стимулирование конкуренции ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. | Привлечение предприятий к | Департамент | С 2011 года | Повышение уровня | || | участию в Кузбасском | промышленности, торговли и | | доступности качественных | || | региональном центре | предпринимательства | | информационно- | || | субконтрактации | Кемеровской области, | | аналитических материалов в | || | | Кузбасская торгово- | | отрасли. | || | | промышленная палата | | Расширение рынка сбыта | || | | (по согласованию) | | товаров химического | || | | | | комплекса | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 6. | Создание учебно- | Департамент | 2011 год | Повышение качества | || | исследовательского центра | промышленности, торговли и | | образования студентов и | || | "Пластик" | предпринимательства | | специалистов предприятий и | || | | Кемеровской области, | | цехов, производств по | || | | ГОУВПО "Кузбасский | | переработке полимеров, | || | | государственный технический | | получение материалов со | || | | университет" | | специфическими | || | | (по согласованию), | | эксплуатационными | || | | ОАО "Кузбасский технопарк" | | свойствами | || | | (по согласованию) | | | || | | | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 7. | Систематизация информации о | Департамент | С 2011 года | Повышение качества | || | химическом комплексе на | промышленности, торговли и | | информационной среды в | || | отраслевом портале на сайте | предпринимательства | | отрасли с целью | || | департамента промышленности, | Кемеровской области | | привлечения инвесторов | || | торговли и предпринимательства | | | | || | Кемеровской области | | | | || | | | | | || | | | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 8. | Проведение исследования | Департамент | Ежегодно | Определение потребности в | || | потребности в рабочих кадрах | промышленности, торговли и | | рабочих кадрах предприятий | || | | предпринимательства | | | || | | Кемеровской области, | | | || | | департамент труда и | | | || | | занятости населения | | | || | | Кемеровской области | | | || | | | | | || | | | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| | Формирование отраслевого | Департамент | Ежегодно с | Повышение эффективности | || | заказа на специалистов с | промышленности, торговли и | 2011 года | системы взаимодействия | || | начальным, средним | предпринимательства | | профессионального | || | специальным и высшим | Кемеровской области, | | образования и бизнеса. | || | профессиональным | департамент образования и | | Повышение качества | || | образованием | науки Кемеровской области | | производственного процесса | || | | | | на предприятиях | || | | | | химического комплекса | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Техническое перевооружение и модернизация действующих, создание новых экономически || эффективных и экологически безопасных химических производств ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9. | Формирование комплексной | Департамент | С 2011 года | Усовершенствование, | || | программы модернизации и | промышленности, торговли и | ежегодно | улучшение, обновление | || | реструктуризации предприятий | предпринимательства | | основных средств | || | химического комплекса (ОАО | Кемеровской области, | | предприятия для повышения | || | "Азот", ООО "ПО "Химпром", | предприятия химического | | производительности труда и | || | ООО "ПО "Токем", ОАО | комплекса (по согласованию) | | рентабельности | || | "Знамя") | | | производства | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 10. | Организация новых | Департамент | 2011- | Увеличение количества | || | фармацевтических производств | промышленности, торговли и | 2012 гг. | новых фармацевтических | || | в Кемеровской области в | предпринимательства | | производств с | || | соответствии со Стратегией | Кемеровской области, | | импортозамещаемой | || | развития фармацевтической | управление инвестиционной | | продукцией. | || | промышленности | политики Администрации | | Организация производств | || | Российской Федерации на | Кемеровской области | | готовых лекарственных | || | период до 2020 года (ОАО | | | средств в твердой форме и | || | "Органика") | | | фармакопейных субстанций | || | | | | в соответствии с ГОСТ Р | || | | | | 52249-2009 | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 11. | Организация производства | Департамент | 2011 год | Получение углеводородного | || | углеводородных продуктов из | промышленности, торговли и | | сырья для предприятий | || | резинотехнических и | предпринимательства | | | || | полимерных отходов | Кемеровской области | | | || | (ООО "ПромЭкоТехнологии") | | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 12. | Заключение соглашений с | Департамент | 2011 год | Установление | || | предприятиями химического | промышленности, торговли и | | сотрудничества между | || | комплекса о социально- | предпринимательства | | государственными органами | || | экономическом сотрудничестве | Кемеровской области, | | власти и предприятиями | || | | предприятия химического | | химического комплекса | || | | комплекса (по согласованию) | | | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 13 | Разработка программы | Департамент | С 2011 год | Формирование комплекса | || | энергосбережения для | промышленности, торговли и | | конкретных мер | || | предприятий химического | предпринимательства | | технологического и | || | комплекса | Кемеровской области, | | организационного характера, | || | | предприятия химического | | рекомендуемых к | || | | комплекса (по согласованию) | | реализации на предприятиях | || | | | | отрасли | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Оптимизация системы обеспечения сырьем и размещения мощностей по первичной и глубокой переработке нефти, газа и угля ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 14. | Организация новых | Департамент | 2011- | Увеличение производства | || | нефтеперерабатывающих | промышленности, торговли и | 2012 гг. | нефтепродуктов широкого | || | производств в Кемеровской | предпринимательства | | ассортимента для | || | области с глубокой | Кемеровской области, | | промышленности | || | переработкой нефти | управление инвестиционной | | Кемеровской области | || | | политики Администрации | | взамен ввозимых из других | || | | Кемеровской области | | субъектов Российской | || | | | | Федерации | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 15. | Замещение природного газа, | Департамент | 2011- | Увеличение использования | || | используемого на предприятиях | промышленности, торговли и | 2012 гг. | собственных сырьевых | || | химического комплекса, | предпринимательства | | ресурсов. | || | собственными источниками | Кемеровской области, | | Независимость от ввозного | || | сырья - добываемый газ метан и | предприятия химического | | сырья | || | полупродукты глубокой | комплекса (по согласованию) | | | || | переработки угля и нефти | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Развитие ассортимента выпускаемой продукции ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 16. | Создание производств | Департамент | Ежегодно с | Расширение ассортимента | || | химических товаров на | промышленности, торговли и | 2011 года | выпускаемой химической | || | предприятиях химического | предпринимательства | | продукции с высокой | || | комплекса взамен ввозимых на | Кемеровской области | | добавленной стоимостью | || | территорию Кемеровской | | | предприятиями химического | || | области (ООО "Кольчугинская | | | комплекса Кемеровской | || | химическая компания") | | | области (организация | || | | | | производства конвейерных | || | | | | лент для всех видов | || | | | | деятельности) | ||------+--------------------------------+---------------------------------+-------------+-----------------------------+-----------|| 17. | Организация выставок для | Департамент промышленности, | Ежегодно | Улучшение условий доступа | || | предприятий химического | торговли и предпринимательства | с 2011 года | предприятий к актуальной | || | комплекса Кемеровской | Кемеровской области, | | информации. | || | области с демонстрацией | ГОУВПО "Кузбасский | | Стимулирование разработки | || | новейших мировых достижений | государственный технический | | новых инновационных | || | в области производства | университет" (по согласованию), | | продуктов химического | || | химических товаров | предприятия химического | | комплекса | || | | комплекса (по согласованию), | | | || | | Кузбасская выставочная | | | || | | компания "Экспо-Сибирь" | | | || | | (по согласованию) | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------